Thị trường kính đeo mắt Trung Quốc

I. Tổng quan thị trường

Trung Quốc không chỉ là nhà sản xuất kính đeo mắt hàng đầu thế giới mà còn có tiềm năng là nước tiêu thụ kính mắt lớn nhất.Dữ liệu từ Euromonitor tiết lộ rằng, vào năm 2020, doanh số bán lẻ kính đeo mắt ở Trung Quốc đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 91,46 tỷ RMB.Theo chinabaogao.com, xét về danh mục sản phẩm, gọng kính chiếm phần lớn doanh số bán lẻ (39,5%), tiếp theo là tròng kính (37,1%), kính râm (13,0%) và sau đó là kính áp tròng (6,0%).

Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ cận thị cao nhất thế giới.Khoảng 700 triệu người trong nước, khoảng một nửa dân số, bị ảnh hưởng bởi tình trạng này.Một cuộc khảo sát của Ủy ban Y tế Quốc gia cho thấy vào năm 2020, 52,7% trẻ em và thanh thiếu niên đại lục bị cận thị, bao gồm 14,3% trẻ em 6 tuổi, 35,6% học sinh tiểu học, 71,1% học sinh trung học cơ sở và 80,5% học sinh trung học phổ thông. học sinh trường học.Điều này cho thấy tiềm năng thị trường kính mắt là rất lớn.

Trong thời kỳ đại dịch, học sinh phải học trực tuyến thay vì đến lớp trực tiếp.Viện Nghiên cứu Công nghiệp Chuyển tiếp đã phát hiện ra rằng mức độ thị lực kém đã tăng lên so với thời kỳ trước đại dịch.Kế hoạch hành động về phòng ngừa và kiểm soát cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên (2021-2025), do Bộ Giáo dục và 14 vụ ban hành vào cuối tháng 4 năm 2021, đề xuất rằng tỷ lệ cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên nên giảm hàng năm lên tới 2025. Kế hoạch hành động nêu ra 8 biện pháp, bao gồm hướng dẫn học sinh chăm sóc mắt tận tâm, quản lý một cách khoa học việc sử dụng các thiết bị điện tử, thực hiện theo dõi sức khỏe thị giác và cải thiện môi trường thị giác của học sinh.

Khi mức sống được cải thiện, người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe và bảo vệ đôi mắt của mình khi lựa chọn kính đeo mắt.Kết quả là doanh số bán kính chất lượng cao ngày càng tăng.Kính chặn ánh sáng xanh đang được giới nhân viên văn phòng thường xuyên sử dụng máy tính ưa chuộng.Người tiêu dùng không chỉ quan tâm nhiều hơn đến hiệu suất của kính mà còn quan tâm hơn đến vẻ ngoài của chúng.Xu hướng đeo kính theo yêu cầu riêng, có thương hiệu đang ngày càng trở nên rõ ràng.

Việc người tiêu dùng theo đuổi sự thoải mái và cá tính hơn cùng với sự chuyên môn hóa ngày càng tăng của ngành kính mắt Trung Quốc, nâng cấp và xây dựng thương hiệu đã dẫn đến sự phát triển của thị trường sản xuất theo yêu cầu.Kính được sản xuất theo yêu cầu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.Ví dụ: chúng có thể có nhiều hình dạng khác nhau để thể hiện phong cách cá nhân của người đeo hoặc được thiết kế để phù hợp với đường nét khuôn mặt của họ.

Kính áp tròng

Dữ liệu từ GfK chỉ ra rằng doanh số bán lẻ kính áp tròng ở Trung Quốc lên tới 10,67 tỷ RMB vào năm 2020, tăng 1,1% so với năm trước.Số liệu từ CBNData tiết lộ rằng 70% người tiêu dùng có thể chọn mua kính áp tròng có màu vì khả năng trang điểm mắt phù hợp, sẽ nổi bật hơn khi đeo khẩu trang.Như đã chỉ ra trong một báo cáo nghiên cứu của đại lục về ngành công nghiệp kính áp tròng của Trung Quốc, doanh số bán kính áp tròng màu lên tới 8,8 tỷ RMB vào năm 2020. Mặc dù gần một nửa dân số mắc chứng cận thị nhưng tỷ lệ thâm nhập thị trường chung của kính áp tròng chỉ là 8%. , cho thấy còn rất nhiều dư địa để phát triển trên thị trường.Năm 2020, thị phần sản phẩm trên thị trường trực tuyến đã tăng từ 56% năm trước lên 72%.Ngày càng có nhiều người lựa chọn kính áp tròng thay vì kính gọng vì chúng tiện lợi và thoải mái hơn, ít bị hư hỏng khi tập thể dục hoặc chơi thể thao.

kính viễn thị

Theo một báo cáo nghiên cứu của đại lục về ngành kính cận thị của Trung Quốc, kính cận thị chỉ chiếm 1,6% thị trường chung vào năm 2020. Nhiều người cao tuổi chỉ sử dụng kính cận thị để đọc sách nên ít có ý định mua.Tuy nhiên, khi nền kinh tế phát triển, người dân thành thị ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho các sản phẩm như điện thoại di động và PC, nên độ tuổi tìm mua kính viễn thị đang có xu hướng giảm xuống.Vì người trung niên có sức mua mạnh nên rất có thể thị phần kính viễn thị sẽ mở rộng trong thời gian tới.Bởi vì thấu kính lũy tiến đa tiêu có thể điều chỉnh cả cận thị và viễn thị nên người cao tuổi có thể đeo chúng trong thời gian dài.Khi việc sử dụng chúng trở nên phổ biến, khối lượng bán hàng có thể tăng lên.

Kính râm

Số người ở Trung Quốc mua kính râm đang tăng lên hàng năm.Ngày càng có nhiều người mua chúng làm phụ kiện thời trang để làm nổi bật phong cách cá nhân của họ.Nhiều loại kính râm và thương hiệu xa xỉ đang mở rộng dòng sản phẩm kính mắt của mình để kích thích doanh số bán hàng hơn nữa.

Kính trẻ em

Với việc ngày càng nhiều trẻ nhỏ được chẩn đoán là cận thị và ngày càng có nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng trả tiền mua kính chất lượng cao cho con cái của họ, thị trường dành cho trẻ em đã trở nên rất hấp dẫn đối với ngành kính mắt.Sự phổ biến của điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử ở Trung Quốc đã khiến gần 67% trẻ em từ 6 tuổi trở xuống tiếp xúc với các sản phẩm điện tử kể từ khi 4 tuổi và thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị này.Kính chặn ánh sáng xanh cho trẻ em cũng ngày càng được các bậc phụ huynh ưa chuộng khi muốn bảo vệ đôi mắt cho con mình.Theo báo cáo từ Chyxx.com, các bậc cha mẹ có ba cân nhắc chính khi mua kính cho con mình. 74,5% đang tìm kính có chức năng chống ánh sáng xanh hoặc giảm mỏi mắt;65,5% mong muốn có chức năng phòng ngừa và kiểm soát cận thị;trong khi 49% đánh giá cao sự thoải mái và rõ ràng.

Kính thông minh

Kính thông minh là loại kính máy tính đeo được với hệ điều hành độc lập cho phép người dùng cài đặt ứng dụng và lựa chọn dịch vụ.Chúng hỗ trợ cảm biến giọng nói hoặc chuyển động thông qua kết nối không dây.Kính thông minh thực tế tăng cường (AR) dành cho cảnh sát sử dụng có thể tự động xác định nghi phạm tội phạm và phương tiện khả nghi.Kính thông minh dành cho trẻ em có thể tự động điều chỉnh khoảng cách, thời gian, tư thế và cường độ ánh sáng xung quanh sử dụng của mắt để đáp ứng với các tình huống khác nhau.Huawei cũng đã ra mắt kính thông minh đầu tiên trên thế giới hỗ trợ sạc không dây NFC.Người dùng có thể nhận cuộc gọi đến và nghe nhạc mà không cần đặt bất cứ thứ gì vào tai bằng cách kết nối kính thông minh của họ với điện thoại di động.

Nhập khẩu kính mắt và các sản phẩm liên quan của Trung Quốc năm 2020

II.Cạnh tranh thị trường

Về mặt địa lý, các nhà sản xuất kính mắt ở Trung Quốc tập trung cao độ, chủ yếu ở Đông Quản và Thâm Quyến ở Quảng Đông, Hạ Môn ở Phúc Kiến, Ôn Châu ở Chiết Giang và Đan Dương ở Giang Tô.Bốn cụm này đều có chuỗi cung ứng khá hoàn chỉnh và đã phát triển ngành này đến quy mô đáng kể.

Đan Dương được coi là cơ sở sản xuất kính mắt chính của Trung Quốc.Theo truyền thông đại lục, có gần 1.600 doanh nghiệp kinh doanh trong thành phố tham gia sản xuất kính mắt và các sản phẩm liên quan.Sản lượng gọng kính của thành phố chiếm khoảng 1/3 tổng sản lượng của Trung Quốc, trong khi ống kính quang học và thủy tinh được báo cáo chiếm 75% tổng sản lượng của Trung Quốc và 40% của thế giới.Toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu thô, thiết kế đến bán lẻ và giao hàng, đều có thể được tìm thấy trong thành phố.Thị trường kinh doanh kính mắt lớn nhất ở Trung Quốc là Trung tâm Quang học Quốc tế Trung Quốc (Đan Dương).Đây là một khu phức hợp thương mại với diện tích sàn 110.000 m2, cung cấp các hoạt động thư giãn, giải trí và văn phòng cũng như các studio phim và truyền hình, tất cả dưới một mái nhà.Với 

'du lịch theo toa kính ngắm' là thương hiệu du lịch của Đan Dương, nó rất khác với mô hình kinh doanh thương mại đơn lẻ của thị trường kính mắt truyền thống.

Khu phát triển kinh tế Đan Dương, cùng với Tập đoàn Wangku của Bắc Kinh, đã thành lập Sàn giao dịch thương mại điện tử công nghiệp quang học Trung Quốc.Sử dụng dữ liệu lớn do Wangku cung cấp, nền tảng này giúp các công ty thực hiện các hoạt động như chia sẻ dữ liệu và xác minh tín dụng, nhằm nỗ lực thúc đẩy thương mại điện tử trong ngành quang học và làm cho ngành này trở nên sáng tạo và chuyên nghiệp hơn.

Thị trấn Mayu ở Ruian, thành phố Ôn Châu, Chiết Giang được mệnh danh là 'thị trấn kính'.Đây là một trung tâm kính mắt lớn, nơi có gần 700 nhà sản xuất (tính cả những nhà sản xuất liên quan đến sản xuất phụ kiện kính).Nền tảng đổi mới và dịch vụ cho ngành quang học cũng như Khu khởi nghiệp dành cho các doanh nghiệp quang học quy mô nhỏ và siêu nhỏ đã được mở tại thị trấn và theo báo cáo, đã có các nhà sản xuất đặt trụ sở.Với tổng diện tích khoảng 140.000 m2, công viên sẽ cung cấp các địa điểm sản xuất và dịch vụ như hoạch định thương hiệu, kho bãi và hậu cần, quảng bá sản phẩm và thương mại điện tử.

Dây chuyền sản xuất kính in 3D đầu tiên của Trung Quốc và 'trung tâm phân tích dữ liệu khuôn mặt' đầu tiên đã được thành lập tại quận Ouhai ở Đan Dương.Hơn 300 doanh nghiệp sản xuất kính, 75 tổ chức R&D liên quan và 24 đội ngũ nhân tài được đánh giá cao nhất hiện đã thành lập cơ sở tại thị trấn.Nhãn hiệu tập thể 'Ouhai Spectacles' đã được cơ quan nhãn hiệu quốc gia xem xét đăng ký vào năm 2019.

Henggang của Thâm Quyến có được sự phát triển nhờ sự di dời ngành công nghiệp kính mắt của Hồng Kông.Sau 30 năm phát triển, thành phố hiện là một trong những trung tâm lớn của đại lục với danh tiếng trên toàn thế giới về sản xuất kính mắt có thương hiệu từ tầm trung đến hạng sang.Henggang hiện là nơi đặt trụ sở của 676 công ty kính mắt, trong đó có 495 công ty sản xuất và thị trấn có tổng sản lượng hàng năm hơn 125 triệu cặp kính.Đây cũng là một trung tâm xuất khẩu quan trọng và đã trở thành khu trưng bày quốc gia về kính mắt thời trang và hàng hiệu.Các doanh nghiệp ở thành phố không chỉ đảm nhận việc sản xuất OEM cho các thương hiệu quang học cao cấp quốc tế mà họ còn áp dụng đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đóng gói và lập kế hoạch chiến lược cho thương hiệu của chính họ.52 doanh nghiệp sản xuất kính mắt ở Henggang hiện sản xuất khoảng 70 thương hiệu kính mắt tự sở hữu.Henggang đăng ký khoảng 800 bằng sáng chế mô hình tiện ích và 40 bằng sáng chế mỗi năm.'Kính Henggang' cũng đã được đăng ký làm nhãn hiệu tập thể.Vào tháng 10 năm 2020, địa chỉ IP TikTok 'Kính Henggang: Tầm nhìn tận hưởng cuộc sống' đã được ra mắt để giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi và nâng cấp lĩnh vực kính mắt ở Henggang.

Hạ Môn đã được trao giải thưởng 'Cơ sở sản xuất kính râm Trung Quốc'.Kính râm cao cấp do công ty sản xuất chiếm hơn 80% thị trường trong nước và hơn 50% thị trường OEM ở nước ngoài.Hiện tại có 120 doanh nghiệp sản xuất kính mắt ở Hạ Môn, cùng với 50 doanh nghiệp khác tham gia kinh doanh và buôn bán kính mắt có thương hiệu hoặc thương mại điện tử kính mắt trực tuyến.Tổng giá trị sản xuất của họ gấp đôi so với 5 năm trước.

Thị trường tròng kính đeo mắt của Trung Quốc tập trung rất nhiều vào thương hiệu.iiMedia đã chỉ ra rằng doanh thu của các doanh nghiệp hàng đầu chiếm gần 80% tổng thị trường.Essilor và Carl Zeiss là hai thương hiệu quốc tế hàng đầu với tổng thị phần gần 40% thị trường Trung Quốc.Các thương hiệu nội địa Wanxin Optics và Mingyue Glass, với thị phần lần lượt là 8,2% và 6,6%, đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây.Với hầu hết các nhà sản xuất sản xuất sản phẩm của các thương hiệu nước ngoài trên cơ sở OEM/ODM, việc phát triển các thương hiệu trong nước vẫn còn ở giai đoạn đầu.Các nhà sản xuất kính mắt trong nước ngày càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của thương hiệu và công nghệ trong sản phẩm của mình và đã bắt đầu nghiên cứu, phát triển và xây dựng thương hiệu của riêng mình.

Số liệu từ Tianyancha tiết lộ rằng hiện có 50.000 doanh nghiệp liên quan đến kính áp tròng ở đại lục.Chỉ trong vòng 10 năm, số lượng doanh nghiệp đăng ký bùng nổ từ 17.000 lên 71.000.Ngoài ra còn có 2.000 doanh nghiệp tham gia kinh doanh giải pháp kính áp tròng.

Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ mà Trung Quốc nhập khẩu sản phẩm quang học (HS 9003 và HS 9004)* vào năm 2020, Ý cho đến nay là quốc gia quan trọng nhất, chiếm hơn một nửa giá trị của tất cả các mặt hàng nhập khẩu đó.

*HS 9003: Khung và giá đỡ cho kính đeo mắt, kính bảo hộ và những thứ tương tự cũng như các bộ phận của chúng.
HS 9004: Kính đeo mắt, kính bảo hộ và các loại tương tự, kể cả kính râm và thấu kính quang điện, dùng cho mục đích hiệu chỉnh, bảo vệ và các mục đích khác.

III.Kênh bán hàng

Mọi thành phố lớn ở Trung Quốc đều có chợ bán buôn các sản phẩm quang học.Một số chợ chuyên biệt này chủ yếu phục vụ cho việc bán hàng trong nước (chẳng hạn như Thành phố Kính Đan Dương ở Giang Tô), trong khi một số khác dành cho xuất khẩu (chẳng hạn như Thành phố Kính Quảng Châu).Ngoài ra còn có thị trường phục vụ cho cả hai.

Bốn loại cửa hàng bán lẻ kính mắt chính ở đại lục là chuỗi có thương hiệu, cơ sở chăm sóc y tế nhãn khoa chuyên nghiệp, siêu thị kính mắt thời trang giá rẻ và cửa hàng kính mắt truyền thống.Lý do người tiêu dùng thích đến các cửa hàng truyền thống là vì họ có thể thử và mua những sản phẩm đảm bảo chất lượng.

Các cửa hàng quang học cung cấp dịch vụ nhanh chóng rất phổ biến.Họ có thể hoàn thành bài kiểm tra mắt và lắp ráp một cặp kính trong vòng một giờ với mức phí thấp hơn so với các cửa hàng bán kính quang học truyền thống.Họ cũng cung cấp nhiều lựa chọn hơn về kính mắt.Người tiêu dùng có thể lựa chọn các mức giá khác nhau tùy theo phương tiện và sở thích của mình, giá sẽ bao gồm kiểm tra mắt, tròng kính và gọng kính.Điều này khiến họ sẵn sàng mua kính để sử dụng làm phụ kiện hàng ngày hơn.

Mô hình thương mại điện tử O2O (trực tuyến đến ngoại tuyến), kết hợp trải nghiệm ngoại tuyến và mua hàng trực tuyến, đang có chỗ đứng trên thị trường kính đeo mắt của Trung Quốc.Tuy nhiên, cách sử dụng mô hình này ở mỗi công ty là khác nhau.Một mô hình O2O điển hình cho phép người tiêu dùng mua gọng kính trực tuyến trong khi thực hiện các bài kiểm tra thị lực và lắp kính theo toa tại cửa hàng.Một ví dụ về điều này là trang Yichao.Một mô hình O2O khác là sự hợp tác giữa các gã khổng lồ mạng và các nhà bán lẻ truyền thống, chẳng hạn như thỏa thuận hợp tác giữa Dianping.com và Baodao Optical.

Khi nói đến chiến lược quảng cáo, một số công ty tuyển dụng KOL để quảng cáo sản phẩm của họ trên các nền tảng truyền thông xã hội như Xiaohongshu và TikTok, trong khi những công ty khác tuyển dụng những người nổi tiếng làm người phát ngôn.Một số công ty cũng mua bản quyền phim hoạt hình để tung ra các hộp đựng kính áp tròng chéo nhằm thu hút người tiêu dùng nữ trẻ.

Dưới đây là danh sách một số hội chợ quang học sắp diễn ra vào năm 2022:

IV.Quy định nhập khẩu và thương mại

Để tiếp tục mở cửa nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Hội đồng Nhà nước đã giảm thuế suất nhập khẩu đối với 883 mặt hàng nhập khẩu, bao gồm thuốc trị ung thư, vật tư y tế, hàng may mặc, tã lót và quần tã, mỹ phẩm, v.v.

Thuế nhập khẩu một số sản phẩm quang học năm 2021:

Theo quy định mới sửa đổi Quy định về Giám sát và Quản lý Thiết bị Y tế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, kính áp tròng được phân loại là thiết bị y tế Loại III, phải vượt qua các đánh giá về an toàn, hiệu quả và được cấp giấy chứng nhận đăng ký thiết bị y tế trước khi sản xuất, phân phối và bán hàng cuối cùng.Các nhà sản xuất phải có giấy phép doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế, trong khi các đại lý phải có giấy phép đại lý thiết bị y tế và bằng chứng nộp hồ sơ bán hàng trực tuyến các thiết bị y tế.

Phân loại sản phẩm trung tâm quốc gia - Siêu dữ liệu lõi danh mục sản phẩm Phần 12: Kính (GB/T 37600.12-2018) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Bộ tiêu chuẩn này áp dụng cho việc mô tả, mã hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, truy vấn và tiết lộ thông tin sản phẩm dành cho kính gọng, đồng thời mô tả ngôn ngữ mô hình hóa và từ điển thống nhất cho siêu dữ liệu cốt lõi của kính.

Kính đeo mắt—Các yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm (GB/T 14214 2019), được ban hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tiêu chuẩn này sẽ thay thế phiên bản 2003 (GB/T 14214 2003) và sẽ áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 12870:2016.

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2020, Khung kính—Hệ thống đo lường và thuật ngữ (GB/T 38004 2019), Tròng kính đeo mắt—Yêu cầu cơ bản đối với Tròng kính hoàn thiện chưa cắt (GB/T 38005 2019) và Kính lắp ráp—Phần 3: Kính nhìn gần một mắt (GB/T 13511.3 2019) lần lượt áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 và ISO 16034: 2002.

Yêu cầu kỹ thuật về ứng dụng sức khỏe ánh sáng và an toàn ánh sáng của lớp phủ để bảo vệ chống ánh sáng xanh (GB/T 38120 2019) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại, yêu cầu và phương pháp thử nghiệm đối với màng bảo vệ ánh sáng xanh được sử dụng trong quang học sản phẩm ống kính.Đối với bước sóng dưới 445 nm, tốc độ truyền ánh sáng của kính phải nhỏ hơn 80%, còn đối với bước sóng trên 445 nm, tốc độ truyền ánh sáng phải cao hơn 80%.

Danh mục và nhận dạng điện tử của gọng kính và kính râm—Phần 1: Nhận dạng sản phẩm và phân cấp sản phẩm trong danh mục điện tử (GB/T 38010.1 2019) đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Ngoài ra, Danh mục và nhận dạng điện tử của gọng kính và kính râm—Phần 2: Thông tin thương mại (GB/T 38010.2 2021) và Danh mục và nhận dạng điện tử của Gọng kính và Kính râm—Phần 3: Thông tin Kỹ thuật (GB/T 38010.3 2021) sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12 năm 2021. Các điều khoản của các tiêu chuẩn này nhằm mục đích tối ưu hóa các giao dịch và xử lý các ống kính đeo kính tùy chỉnh bằng cách đặt ra các định nghĩa mã duy nhất cho gọng kính đeo mắt và kính râm;cũng như thông tin dữ liệu cũng như các quy tắc và yêu cầu đối với định dạng tài liệu để nhận dạng kính đeo mắt và gọng kính râm.

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2021, Kính râm và Bộ lọc Sunlare—Phần 1: Yêu cầu chung (GB 39552.1 2020) và Kính râm và Bộ lọc Sunlare—Phần 2: Phương pháp thử nghiệm (GB/T 39552.2 2020) sẽ được triển khai.Phần trước đặt ra các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến kính râm và tròng kính râm.Nó cũng quy định các đặc tính quang học và yêu cầu an toàn trong việc nhận biết tín hiệu giao thông, cũng như tiêu chuẩn hóa nhãn sản phẩm.Phần sau quy định các phương pháp thử đối với kính râm phẳng và thấu kính kính râm.