Kinesko tržište naočala

I. Pregled tržišta

Kina nije samo vodeći svjetski proizvođač naočala, već je i potencijalno najveći potrošač istih.Podaci Euromonitora otkrivaju da je u 2020. maloprodajna prodaja naočala u Kini porasla za 3,4% na godišnjoj razini na 91,46 milijardi RMB.Prema chinabaogao.com, u pogledu kategorija proizvoda, okviri za naočale činili su većinu maloprodaje (39,5%), zatim leće (37,1%), sunčane naočale (13,0%) i zatim kontaktne leće (6,0%).

Kina ima jednu od najvećih stopa kratkovidnosti u svijetu.Oko 700 milijuna ljudi u zemlji, otprilike polovica njezinog stanovništva, pogođeno je ovim stanjem.Istraživanje Nacionalnog zdravstvenog povjerenstva pokazalo je da je 2020. godine 52,7% djece i adolescenata na kopnu patilo od kratkovidnosti, uključujući 14,3% djece u dobi od šest godina, 35,6% učenika osnovnih škola, 71,1% učenika nižih srednjih škola i 80,5% učenika viših razreda učenici škole.To sugerira da je tržišni potencijal za naočale ogroman.

Tijekom pandemije učenici su morali pohađati nastavu online umjesto na nastavi licem u lice.Forward Industry Research Institute otkrio je da se razina slabog vida povećala u odnosu na razdoblje prije pandemije.Akcijskim planom za prevenciju i kontrolu kratkovidnosti kod djece i adolescenata (2021. 2025.), koji su krajem travnja 2021. zajednički izdali Ministarstvo obrazovanja i 14 odjela, predloženo je smanjenje stope kratkovidnosti kod djece i adolescenata svake godine do 2025. Akcijski plan zacrtao je osam mjera, uključujući usmjeravanje učenika na savjesnu brigu o očima, znanstveno reguliranje upotrebe elektroničkih naprava, provedbu praćenja zdravlja vida i poboljšanje vizualnog okruženja učenika.

Kako se životni standard poboljšava, potrošači pri odabiru naočala sve više brinu o zdravlju i zaštiti svojih očiju.Samim time raste prodaja kvalitetnijih naočala.Naočale koje blokiraju plavo svjetlo sve su popularnije među uredskim radnicima koji često koriste računala.Potrošači ne samo da pokazuju veći interes za performanse svojih naočala, već se više brinu i za njihov izgled.Sve je očitiji trend izrade brendiranih naočala po narudžbi.

Potrošačka težnja za većom udobnošću i individualnošću u kombinaciji s rastućom specijalizacijom kineske industrije naočala, koja nadograđuje i gradi robne marke, dovela je do uspona tržišta izrade po narudžbi.Naočale izrađene po narudžbi dizajnirane su kako bi zadovoljile posebne potrebe pojedinačnih kupaca.Na primjer, mogu biti u različitim oblicima kako bi istaknuli osobni stil nositelja ili biti dizajnirani da odgovaraju konturama lica.

Kontaktne leće

Podaci GfK pokazuju da je maloprodajna prodaja kontaktnih leća u Kini iznosila 10,67 milijardi RMB u 2020., što je 1,1% više u odnosu na prethodnu godinu.Podaci iz CBNData otkrivaju da se 70% potrošača može odlučiti za kupnju kontaktnih leća u boji zbog mogućnosti pristajanja šminke za oči, koja bi se više istaknula kada se nose maske za lice.Kao što je istaknuto u izvješću o kineskoj industriji kontaktnih leća u Kini, prodaja kontaktnih leća u boji iznosila je 8,8 milijardi RMB u 2020. Iako gotovo polovica stanovništva pati od kratkovidnosti, ukupna stopa prodora kontaktnih leća na tržište iznosila je samo 8% , što ukazuje da na tržištu postoji veliki prostor za razvoj.U 2020. udio proizvoda na online tržištu porastao je s 56% prethodne godine na 72%.Sve veći broj ljudi radije se odlučuje za kontaktne leće nego za naočale jer su praktičnije i udobnije, a manje je vjerojatno da će se oštetiti tijekom vježbanja ili bavljenja sportom.

Naočale za dalekovidnost

Prema izvješću istraživanja o kineskoj industriji naočalnih leća na kopnu, naočale za dalekovidnost činile su samo 1,6% ukupnog tržišta u 2020. Mnogi stariji ljudi koriste naočale za dalekovidnost samo za čitanje, pa ih nemaju veliku želju kupiti.Međutim, kako se gospodarstvo razvija, urbano stanovništvo sve više vremena troši na proizvode kao što su mobilni telefoni i računala, pa se dob ljudi koji žele kupiti naočale za dalekovidnost smanjuje.Budući da ljudi srednje dobi imaju veliku kupovnu moć, postoji velika vjerojatnost da će se tržišni udio naočala za prezbiopiju povećati u bliskoj budućnosti.Budući da multifokalne progresivne leće mogu ispraviti i kratkovidnost i dalekovidnost, osobe s presbiopijom mogu ih nositi dulje vrijeme.Kako njihova uporaba postaje popularizirana, obujam prodaje bi mogao rasti.

Sunčane naočale

Broj ljudi u Kini koji kupuju sunčane naočale raste iz godine u godinu.Sve veći broj ljudi ih kupuje kao modne dodatke za isticanje osobnog stila.Mnogi brendovi sunčanih i luksuznih naočala proširuju svoje serije naočala kako bi još više potaknuli prodaju.

Dječje naočale

Uz sve više male djece kojoj se dijagnosticira kratkovidnost i uz sve više roditelja koji su spremni platiti visokokvalitetne naočale za svoje potomke, dječje tržište postalo je vrlo privlačno za industriju naočala.Širenje pametnih telefona i elektroničkih uređaja u Kini dovelo je do toga da gotovo 67% djece u dobi od šest godina ili manje dođe u kontakt s elektroničkim proizvodima od četvrte godine života i rutinski se izlaže plavom svjetlu koje emitiraju ti uređaji.Dječje naočale koje blokiraju plavo svjetlo također postaju sve popularnije kod roditelja koji žele zaštititi oči svoje djece.Prema izvješću Chyxx.com, roditelji imaju tri glavna razloga za razmatranje pri kupnji naočala za svoju djecu: 74,5% traži naočale s plavom svjetlošću ili funkcijama za ublažavanje naprezanja očiju;65,5% želi prevenciju i kontrolu kratkovidnosti;dok 49% cijeni udobnost i jasnoću.

Pametne naočale

Pametne naočale su nosive računalne naočale s neovisnim operativnim sustavom koji korisnicima omogućuje instaliranje aplikacija i odabir usluga.Podržavaju senzore glasa ili pokreta putem bežične veze.Pametne naočale proširene stvarnosti (AR) za policijsku upotrebu mogu automatski identificirati osumnjičenike za zločine i sumnjiva vozila.Pametne naočale za djecu mogu automatski prilagoditi udaljenost, vrijeme, držanje i intenzitet ambijentalnog svjetla korištenja očiju kao odgovor na različite situacije.Huawei je također lansirao prve pametne naočale na svijetu koje podržavaju NFC bežično punjenje.Povezivanjem pametnih naočala s mobilnim telefonom korisnici mogu primati dolazne telefonske pozive i slušati glazbu bez stavljanja bilo čega u uši.

Kineski uvoz naočala i srodnih proizvoda u 2020

II.Tržišno natjecanje

Geografski gledano, proizvođači naočala u Kini su visoko koncentrirani, uglavnom se nalaze u Dongguanu i Shenzhenu u Guangdongu, Xiamenu u Fujianu, Wenzhouu u Zhejiangu i Danyangu u Jiangsuu.Sva ova četiri klastera imaju relativno potpune opskrbne lance i razvili su industriju do značajne veličine.

Danyang se smatra glavnom bazom proizvodnje naočala u Kini.Prema izvješćima kopnenih medija, u gradu postoji blizu 1600 poslovnih poduzeća koja se bave proizvodnjom naočala i srodnih proizvoda.Gradska proizvodnja okvira za naočale čini otprilike jednu trećinu ukupne kineske proizvodnje, dok optičke i staklene leće navodno čine 75% ukupne kineske i 40% svjetske proizvodnje.Cijeli opskrbni lanac, od sirovina i dizajna do maloprodaje i dostave, može se pronaći u gradu.Najveće tržište za trgovanje naočalama u Kini je China (Danyang) International Optical Centre.To je komercijalni kompleks s površinom od 110.000 četvornih metara koji nudi slobodno vrijeme, zabavu i urede, kao i filmske i TV studije, sve pod jednim krovom.S 

'turizam na recept za naočale' kao Danyangov turistički brend, vrlo se razlikuje od poslovnog modela pojedinačne trgovine na tradicionalnim tržištima naočala.

Danyang Economic Development Zone, zajedno s Wangku grupom iz Pekinga, uspostavio je kinesku trgovačku platformu za e-trgovinu optičke industrije.Koristeći velike podatke koje pruža Wangku, platforma pomaže tvrtkama u obavljanju aktivnosti poput dijeljenja podataka i verifikacije kredita, u pokušaju da potakne e-trgovinu u optičkoj industriji i učini je inovativnijom i profesionalnijom.

Grad Mayu u Ruianu, grad Wenzhou, Zhejiang, poznat je kao 'grad naočala'.To je veliki centar naočala, dom za gotovo 700 proizvođača (više od 1000 proizvođača ako se računaju i oni koji se bave proizvodnjom pribora za naočale).Platforma za inovacije i usluge za optičku industriju i start-up park za male i mikro optičke tvrtke otvoreni su u gradu i, prema izvješćima, već imaju proizvođače u sjedištu.S bruto površinom od oko 140.000 četvornih metara, park će pružati proizvodna mjesta i usluge poput planiranja robne marke, skladištenja i logistike, promocije proizvoda i e-trgovine.

Prva proizvodna linija za 3D ispis u Kini za naočale i prvi 'centar za analizu podataka o licu' uspostavljeni su u okrugu Ouhai u Danyangu.Preko 300 tvrtki za proizvodnju naočala, 75 srodnih organizacija za istraživanje i razvoj i 24 najbolje ocijenjena tima talenata sada su otvorili radnju u gradu.Kolektivni zaštitni znak 'Ouhai Spectacles' prošao je reviziju registracije od strane nacionalnog ureda za zaštitne znakove 2019.

Henggang u Shenzhenu svoj razvoj duguje preseljenju hongkonške industrije naočala.Nakon 30 godina razvoja, grad je sada jedno od glavnih središta na kopnu sa svjetskom reputacijom za proizvodnju robnih marki naočala srednje i više klase.Henggang je sada dom 676 tvrtki za proizvodnju naočala, od kojih su 495 proizvođači, a grad ima ukupnu godišnju proizvodnju od više od 125 milijuna pari naočala.Također je važno izvozno središte i postalo je nacionalno demonstracijsko područje za modne i brendirane naočale.Poduzeća koja se nalaze u gradu ne poduzimaju samo OEM proizvodnju za međunarodne luksuzne optičke brendove, već su uvela tehnološke inovacije, istraživanje i razvoj, pakiranje i strateško planiranje za svoje vlastite brendove.52 poduzeća za proizvodnju naočala u Henggangu sada proizvode oko 70 marki u vlastitom vlasništvu.Henggang registrira oko 800 patenata korisnih modela i 40 patenata izuma svake godine.'Henggang Spectacles' također je registriran kao kolektivni žig.U listopadu 2020. TikTok IP adresa 'Henggang Spectacles: Vision for Enjoying Life' pokrenuta je kako bi se pomoglo u poticanju transformacije i nadogradnje sektora naočala u Henggangu.

Xiamenu je dodijeljeno priznanje 'China Sunglasses Production Base'.Vrhunske sunčane naočale koje proizvodi čine više od 80% domaćeg tržišta i više od 50% inozemnog OEM tržišta.Trenutno postoji 120 poduzeća za proizvodnju naočala u Xiamenu, zajedno s još 50 poduzeća koja se bave poslovanjem i trgovinom robnih marki ili e-trgovinom naočala na mreži.Njihova bruto vrijednost proizvodnje dvostruko je veća nego prije pet godina.

Kinesko tržište leća za naočale visoko je koncentrirano na robne marke.Iz iiMedia ističu kako prodaja vodećih tvrtki čini gotovo 80% ukupnog tržišta.Esilor i Carl Zeiss su dva vodeća međunarodna brenda sa zajedničkim udjelom od gotovo 40% kineskog tržišta.Domaći brendovi Wanxin Optics i Mingyue Glasses, s tržišnim udjelima od 8,2% odnosno 6,6%, posljednjih se godina ubrzano razvijaju.Budući da većina proizvođača proizvodi proizvode inozemnih marki na OEM/ODM osnovi, razvoj domaćih robnih marki još je u ranoj fazi.Domaći proizvođači naočala sve su svjesniji važnosti brendiranja i tehnologije u svojim proizvodima te su započeli vlastita istraživanja i razvoj te izgradnju brenda.

Brojke iz Tianyanche otkrivaju da sada na kopnu postoji 50 000 poduzeća koja se bave kontaktnim lećama.Unutar samo 10 godina broj registriranih tvrtki eksplodirao je sa 17.000 na 71.000.Postoji također 2000 poduzeća uključenih u posao s otopinama za kontaktne leće.

Od zemalja i teritorija iz kojih je Kina uvezla optičke proizvode (HS 9003 i HS 9004)* u 2020., Italija je bila daleko najvažnija, s više od polovice vrijednosti cjelokupnog takvog uvoza.

*HS 9003: Okviri i držači za naočale, naočale i slično, kao i njihovi dijelovi.
HS 9004: Naočale, zaštitne naočale i slično, uključujući sunčane naočale i fotokromatske leće, za korekcijske, zaštitne i druge svrhe.

III.Kanali prodaje

Svaki veliki grad u Kini ima veleprodajno tržište za optičke proizvode.Neka od tih specijaliziranih tržišta uglavnom su za domaću prodaju (kao što je Danyang Glasses City u Jiangsu), dok su druga za izvoz (kao što je Guangzhou Glasses City).Postoje i tržišta koja zadovoljavaju oboje.

Četiri glavne vrste prodajnih mjesta koja prodaju naočale na kopnu su lanci robnih marki, profesionalne oftalmološke medicinske ustanove, supermarketi s povoljnim cijenama za moderne naočale i tradicionalne trgovine optike.Razlog zašto potrošači preferiraju pokroviteljstvo fizičkih trgovina je taj što mogu isprobati i kupiti proizvode provjerene kvalitete.

Popularne su optičke trgovine koje nude brze usluge.Oni mogu završiti očni test i sastaviti par naočala u roku od jednog sata, a naplaćuju manje od tradicionalnih optičkih trgovina.Također nude veći izbor naočala.Potrošači mogu birati različite razine cijena prema svojim mogućnostima i željama, a cijena će uključivati ​​očni test, leće i okvir.Zbog toga su spremniji kupiti naočale koje će koristiti kao dnevni pribor.

Model e-trgovine O2O (online to offline), koji kombinira izvanmrežno iskustvo i online kupnju, sve je popularniji na kineskom tržištu naočala.Međutim, način na koji se model koristi razlikuje se od tvrtke do tvrtke.Tipični O2O model omogućuje potrošačima kupnju okvira za naočale online dok polažu optometrijske testove i postavljaju dioptrijske naočale u trgovini.Primjer za to je stranica Yichao.Još jedan O2O model je suradnja mrežnih divova i tradicionalnih trgovaca, kao što je ugovor o partnerstvu između Dianping.com i Baodao Optical.

Kada je riječ o strategijama oglašavanja, neke tvrtke zapošljavaju KOL-ove kako bi reklamirali svoje proizvode na platformama društvenih medija kao što su Xiaohongshu i TikTok, dok druge angažiraju slavne osobe kao glasnogovornike.Neke tvrtke također stječu autorska prava za crtane filmove kako bi izbacile križne kutije za pakiranje kontaktnih leća kako bi privukle mlade potrošačice.

Neki od optičkih sajmova koji su planirani za 2022. navedeni su u nastavku:

IV.Propisi o uvozu i trgovini

Kako bi se dodatno otvorilo gospodarstvo i zadovoljilo potražnju potrošača, Državno vijeće je 1. siječnja 2021. smanjilo uvozne carinske stope za 883 uvezene robe, uključujući lijekove protiv raka, medicinske potrepštine, odjeću, pelene i gaćice za pelene, kozmetiku i tako dalje.

Uvozne carine odabranih optičkih proizvoda u 2021.:

Prema novoizmijenjenom Pravilnikom o nadzoru i gospodarenju medicinskim proizvodima , koji je na snazi ​​od 1. lipnja 2014. godine, kontaktne leće su razvrstane u III. kategoriju medicinskih proizvoda koji prije proizvodnje moraju proći ocjenu sigurnosti i učinkovitosti te im je izdana potvrda o registraciji medicinskog proizvoda, distribucija i konačna prodaja.Proizvođači moraju dobiti licencu za poduzeće za proizvodnju medicinskih uređaja, dok trgovci trebaju imati licencu trgovca medicinskim uređajima i dokaz o evidenciji za online prodaju medicinskih uređaja.

Nacionalna središnja klasifikacija proizvoda - Osnovni metapodaci kategorije proizvoda, dio 12: Naočale (GB/T 37600.12-2018) stupila je na snagu 1. travnja 2019. Ovaj skup standarda primjenjuje se na opis, kodiranje, izgradnju baze podataka, upite i objavljivanje informacija o proizvodu za okvire naočala i opisuje objedinjeni jezik modeliranja i rječnik za osnovne metapodatke naočala.

Okviri za naočale—Opći zahtjevi i metode ispitivanja (GB/T 14214 2019), koji je objavljen 31. prosinca 2019., primjenjivat će se od 1. siječnja 2022. Ovaj će standard zamijeniti verziju iz 2003. (GB/T 14214 2003) i usvojit će međunarodnom standardu ISO 12870:2016.

Dana 1. ožujka 2020. Okviri za naočale - mjerni sustav i terminologija (GB/T 38004 2019), Naočalne leće—temeljni zahtjevi za nebrušene gotove leće (GB/T 38005 2019) i Sastavljene naočale—3. dio: Naočale za blizinu s jednim vidom (GB/T 13511.3 2019) usvojile su međunarodne standarde ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 i ISO 16034: 2002.

Tehnički zahtjevi za primjenu svjetlosnog zdravlja i svjetlosne sigurnosti premaza za zaštitu od plavog svjetla (GB/T 38120 2019) stupili su na snagu 1. srpnja 2020. Ova norma utvrđuje klasifikaciju, zahtjeve i metode ispitivanja za zaštitne filmove od plavog svjetla koji se koriste u optičkim proizvodi za leće.Za valne duljine ispod 445 nm, propusnost svjetla takvih naočala mora biti manja od 80%, dok za valne duljine iznad 445 nm, propusnost svjetlosti mora biti veća od 80%.

Elektronički katalog i identifikacija okvira za naočale i sunčanih naočala—1. dio: Identifikacija proizvoda i elektronički katalog Hijerarhija proizvoda (GB/T 38010.1 2019) na snazi ​​je od 1. ožujka 2020. Nadalje, Elektronički katalog i identifikacija okvira za naočale i sunčanih naočala—2. dio: Komercijalne informacije (GB/T 38010.2 2021) i Elektronički katalog i identifikacija okvira za naočale i sunčanih naočala—3. dio: Tehničke informacije (GB/T 38010.3 2021.) stupit će na snagu 1. prosinca 2021. Odredbe ovih standarda imaju za cilj optimizirati transakcije i rukovanje prilagođenim naočalnim lećama postavljanjem definiranje jedinstvenog koda za naočale i okvire sunčanih naočala;kao i informacije o podacima te pravila i zahtjeve za formate dokumenata za identifikaciju naočala i okvira sunčanih naočala.

Dana 1. prosinca 2021. Sunčane naočale i filtri za odsjaj – 1. dio: Opći zahtjevi (GB 39552.1 2020) i sunčane naočale i filtri za odsjaj od sunca—2. dio: Metode ispitivanja (GB/T 39552.2 2020). Implementirati će se Prvi navodi terminologiju i definicije koje se odnose na sunčane naočale i leće za sunčane naočale.Također specificira optičke karakteristike i sigurnosne zahtjeve pri prepoznavanju prometne signalizacije, kao i standardizaciju oznaka proizvoda.Potonji navodi metode ispitivanja ravnih sunčanih naočala i sunčanih leća.