Китайський ринок окулярів

I. Огляд ринку

Китай є не тільки провідним світовим виробником окулярів, але й потенційно найбільшим їх споживачем.Дані Euromonitor показують, що у 2020 році роздрібні продажі окулярів у Китаї зросли на 3,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 91,46 мільярда юанів.За даними chinabaogao.com, з точки зору товарних категорій, більшість роздрібних продажів припадає на оправи для окулярів (39,5%), потім йдуть лінзи (37,1%), сонцезахисні окуляри (13,0%) і контактні лінзи (6,0%).

Китай має один із найвищих показників короткозорості у світі.Близько 700 мільйонів людей у ​​країні, приблизно половина її населення, страждають від цього захворювання.Опитування Національної комісії з охорони здоров’я показало, що у 2020 році 52,7% дітей і підлітків на материку страждали на короткозорість, у тому числі 14,3% дітей шести років, 35,6% учнів початкових класів, 71,1% учнів молодших класів і 80,5% учнів старших класів. учні школи.Це говорить про те, що ринковий потенціал для окулярів величезний.

Під час пандемії учням довелося читати уроки онлайн замість очних занять.Дослідницький інститут Forward Industry виявив, що рівень поганого зору зріс порівняно з періодом до пандемії.План дій щодо профілактики та боротьби з короткозорістю у дітей і підлітків (2021 2025), виданий спільно Міністерством освіти та 14 департаментами наприкінці квітня 2021 року, пропонує щороку знижувати рівень короткозорості серед дітей і підлітків до 2025. План дій окреслив вісім заходів, серед яких – привчання учнів до сумлінного догляду за очима, наукове регулювання використання електронних гаджетів, впровадження моніторингу здоров’я зору та покращення візуального середовища учнів.

З підвищенням рівня життя споживачі все більше піклуються про здоров’я та захист своїх очей при виборі окулярів.В результаті збільшуються продажі окулярів вищої якості.Окуляри, що блокують синє світло, набувають популярності серед офісних працівників, які часто користуються комп’ютером.Споживачі не тільки виявляють більше інтересу до якості своїх окулярів, вони також стають більше стурбовані тим, як вони виглядають.Тенденція до фірмових окулярів на замовлення стає все більш очевидною.

Прагнення споживачів до більшого комфорту та індивідуальності в поєднанні зі зростаючою спеціалізацією окулярної промисловості Китаю, яка модернізує та створює бренди, призвело до зростання ринку виготовлення на замовлення.Окуляри, виготовлені на замовлення, створені для задоволення конкретних потреб окремих клієнтів.Наприклад, вони можуть мати різні форми, щоб продемонструвати особистий стиль власника, або бути розроблені відповідно до контурів обличчя.

Контактні лінзи

Дані GfK показують, що роздрібні продажі контактних лінз у Китаї у 2020 році склали 10,67 мільярда юанів, що на 1,1% більше, ніж у попередньому році.Дані CBNData показують, що 70% споживачів можуть вибрати кольорові контактні лінзи через можливість підібрати макіяж очей, який буде більше виділятися, якщо носити маски.Як зазначається в звіті про виробництво контактних лінз у Китаї, обсяг продажів кольорових контактних лінз у 2020 році склав 8,8 мільярдів юанів. Хоча майже половина населення страждає від короткозорості, загальний рівень проникнення контактних лінз на ринок склав лише 8%. , що свідчить про те, що на ринку є багато можливостей для розвитку.У 2020 році частка продукту на онлайн-ринку зросла з 56% минулого року до 72%.Все більше людей віддають перевагу контактним лінзам, ніж окулярам, ​​тому що вони зручніші та комфортніші, а також менше шансів пошкодитися під час тренувань або занять спортом.

Дальнозоркі окуляри

Згідно зі звітом про виробництво окулярних лінз у Китаї, у 2020 році на пресбіопічні окуляри припадало лише 1,6% ринку. Багато людей похилого віку використовують пресбіопічні окуляри лише для читання, тому вони не хочуть їх купувати.Однак із розвитком економіки міські жителі витрачають більше часу на такі продукти, як мобільні телефони та комп’ютери, тому вік людей, які хочуть купити окуляри для пресбіопії, знижується.Оскільки люди середнього віку мають сильну купівельну спроможність, існує велика ймовірність того, що частка ринку пресбіопічних окулярів найближчим часом збільшиться.Оскільки мультифокальні прогресивні лінзи можуть коригувати як короткозорість, так і далекозорість, люди з пресбіопією можуть носити їх протягом тривалого часу.У міру популяризації їх використання обсяг продажів може зрости.

Сонцезахисні окуляри

Кількість людей у ​​Китаї, які купують сонцезахисні окуляри, зростає з кожним роком.Все більше людей купують їх як модні аксесуари, щоб підкреслити свій особистий стиль.Багато сонцезахисних і люксових брендів розширюють серії окулярів, щоб ще більше стимулювати продажі.

Дитячі окуляри

У зв’язку з тим, що у маленьких дітей діагностують короткозорість і все більше батьків готові платити за високоякісні окуляри для своїх дітей, дитячий ринок став дуже привабливим для індустрії окулярів.Розповсюдження смартфонів і електронних пристроїв у Китаї призвело до того, що майже 67% дітей віком до шести років стикалися з електронними продуктами з чотирьох років і постійно піддавалися впливу синього світла, яке випромінюють ці пристрої.Дитячі окуляри, що блокують синє світло, стають все більш популярними серед батьків, які хочуть захистити очі своїх дітей.Згідно зі звітом Chyxx.com, батьки мають три головні міркування при покупці окулярів для своїх дітей: 74,5% шукають окуляри із захистом від синього світла або функціями зняття напруги очей;65,5% хочуть функції профілактики та контролю короткозорості;тоді як 49% цінують комфорт і чіткість.

Розумні окуляри

Розумні окуляри — це комп’ютерні окуляри, які можна носити, з незалежною операційною системою, яка дозволяє користувачам встановлювати програми та вибирати послуги.Вони підтримують датчики голосу або руху через бездротове підключення.Розумні окуляри доповненої реальності (AR) для поліцейських можуть автоматично ідентифікувати підозрюваних у злочинах і підозрілі транспортні засоби.Розумні окуляри для дітей можуть автоматично регулювати відстань, час, позу та інтенсивність навколишнього освітлення під час використання очей відповідно до різних ситуацій.Huawei також випустила перші в світі розумні окуляри з підтримкою бездротової зарядки NFC.Користувачі можуть приймати вхідні телефонні дзвінки та слухати музику, не вкладаючи нічого у вуха, підключивши свої розумні окуляри до мобільних телефонів.

Імпорт Китаєм окулярів і супутніх товарів у 2020 році

II.Ринкова конкуренція

Географічно виробники окулярів у Китаї дуже сконцентровані, в основному розташовані в Дунгуані та Шеньчжені в провінції Гуандун, Сямень у провінції Фуцзянь, Веньчжоу у провінції Чжецзян та Даньян у провінції Цзянсу.Усі ці чотири кластери мають досить повні ланцюжки поставок і розвинули галузь до значних розмірів.

Danyang вважається основною базою виробництва окулярів Китаю.За повідомленнями материкових ЗМІ, у місті налічується близько 1600 підприємств, які займаються виробництвом окулярів і супутніх товарів.Виробництво оправ для окулярів у місті становить приблизно одну третину загального виробництва в Китаї, а оптичні та скляні лінзи, як повідомляється, становлять 75% загального виробництва Китаю та 40% світового виробництва.Весь ланцюжок постачання, від сировини і дизайну до роздрібних продажів і доставки, можна знайти в місті.Найбільшим ринком торгівлі окулярами в Китаї є Китайський міжнародний оптичний центр (Даньян).Це комерційний комплекс площею 110 000 кв. м, який пропонує дозвілля, розваги та офіси, а також кіно- та телестудії, все під одним дахом.с 

«Окулярний туризм за рецептом» як туристичний бренд Danyang сильно відрізняється від бізнес-моделі єдиної торгівлі традиційних ринків окулярів.

Зона економічного розвитку Danyang спільно з Wangku Group з Пекіна створили Торгову платформу електронної комерції китайської оптичної промисловості.Використовуючи великі дані, надані Wangku, платформа допомагає компаніям здійснювати такі дії, як обмін даними та перевірка кредитоспроможності, намагаючись підвищити електронну комерцію в оптичній галузі та зробити її більш інноваційною та професійною.

Місто Маю в Руян, місто Веньчжоу, Чжецзян, відоме як «містечко окулярів».Це великий окулярний центр, де працюють майже 700 виробників (понад 1000 виробників, якщо врахувати тих, хто займається виробництвом аксесуарів для окулярів).Платформа інновацій та послуг для оптичної промисловості та Стартовий парк для малого та малого оптичного бізнесу відкрилися в місті, і, згідно з повідомленнями, у них уже є виробники.Загальна площа парку становить близько 140 000 кв. м. Парк забезпечить виробничі майданчики та послуги, такі як планування бренду, складування та логістика, просування продукції та електронна комерція.

Першу в Китаї виробничу лінію для 3D-друку окулярів і перший «центр аналізу даних про обличчя» було створено в районі Оухай у Даньяні.Понад 300 компаній, що займаються виготовленням окулярів, 75 пов’язаних науково-дослідницьких організацій і 24 команди талантів з найвищим рейтингом наразі відкрили свою майстерню в місті.Колективна торгова марка «Ouhai Spectacles» пройшла реєстраційну перевірку в національному відомстві з товарних знаків у 2019 році.

Своїм розвитком Shenzhen's Henggang завдячує переміщенню окулярної промисловості Гонконгу.Після 30 років розвитку місто тепер є одним із головних центрів материка зі світовою репутацією виробництва фірмових окулярів середнього та елітного рівня.Зараз у Хенгані розташовано 676 компаній з виробництва окулярів, з яких 495 є виробниками, а загальний річний обсяг виробництва становить понад 125 мільйонів пар окулярів.Він також є важливим експортним центром і став національною зоною демонстрації модних і брендових окулярів.Підприємства, розташовані в місті, не просто виробляють OEM для міжнародних брендів розкішної оптики, вони запровадили технологічні інновації, дослідження та розробки, упаковку та стратегічне планування для своїх власних брендів.52 підприємства з виробництва окулярів у Henggang зараз виробляють близько 70 власних брендів.Henggang щороку реєструє близько 800 патентів на корисні моделі та 40 патентів на винаходи.'Henggang Spectacles' також було зареєстровано як колективний знак.У жовтні 2020 року в TikTok було запущено IP-адресу 'Henggang Spectacles: Vision for Enjoying Life', щоб допомогти сприяти трансформації та модернізації сектору окулярів у Henggang.

Компанія Xiamen була нагороджена нагородою 'China Glasses Production Base'.На високоякісні сонцезахисні окуляри, які вона виробляє, припадає понад 80% внутрішнього ринку та понад 50% закордонного ринку OEM.На даний момент у Сямень налічується 120 підприємств з виробництва окулярів, а також ще 50 підприємств, які займаються фірмовим бізнесом і торгівлею або онлайн-торгівлею окулярами.Їх валовий обсяг виробництва вдвічі перевищує показник п’яти років тому.

Китайський ринок лінз для окулярів дуже концентрований на брендах.Як зазначає iiMedia, продажі компаній-лідерів становлять майже 80% усього ринку.Esilor і Carl Zeiss є двома провідними міжнародними брендами із спільною часткою майже 40% китайського ринку.Вітчизняні бренди Wanxin Optics і Mingyue Glasses, частки ринку яких становлять 8,2% і 6,6% відповідно, стрімко розвиваються в останні роки.Оскільки більшість виробників виробляють продукцію закордонних брендів на основі OEM/ODM, розвиток вітчизняних брендів все ще знаходиться на ранній стадії.Вітчизняні виробники окулярів все більше усвідомлюють важливість брендингу та технологій у своїх продуктах і розпочали власні дослідження та розробки та створення бренду.

Цифри з Tianyancha показують, що зараз на материку працює 50 000 підприємств, що займаються контактними лінзами.Лише за 10 років кількість зареєстрованих компаній зросла з 17 000 до 71 000.Є також 2000 підприємств, які займаються бізнесом розчинів для контактних лінз.

Серед країн і територій, з яких Китай імпортував оптичну продукцію (HS 9003 і HS 9004)* у 2020 році, Італія була, безумовно, найважливішою, на яку припадає більше половини вартості всього такого імпорту.

*HS 9003: Оправи та кріплення для окулярів, окулярів тощо, а також їхні частини.
HS 9004: Окуляри, захисні окуляри тощо, включаючи сонцезахисні окуляри та фотохромні лінзи, для корекційних, захисних та інших цілей.

III.Канали збуту

У кожному великому місті Китаю є оптовий ринок оптичної продукції.Деякі з цих спеціалізованих ринків призначені в основному для внутрішнього продажу (наприклад, Danyang Glasses City у Цзянсу), тоді як інші призначені для експорту (наприклад, Guangzhou Glasses City).Є також ринки, які обслуговують обидва.

Чотири основні типи роздрібних торгових точок, що продають окуляри на материку, — це фірмові мережі, професійні офтальмологічні медичні заклади, недорогі супермаркети модних окулярів і традиційні магазини оптики.Причина, чому споживачі віддають перевагу звичайним магазинам, полягає в тому, що вони можуть приміряти та купувати продукти гарантованої якості.

Популярністю користуються магазини оптики, які пропонують швидкі послуги.Вони можуть завершити перевірку зору та зібрати пару окулярів протягом однієї години, при цьому стягуючи меншу плату, ніж у традиційних магазинах оптики.Вони також пропонують більший вибір окулярів.Споживачі можуть вибрати різні рівні цін відповідно до своїх можливостей і вподобань, і ціна включатиме перевірку зору, лінзи та оправу.Це робить їх більш охочими купувати окуляри, щоб використовувати їх як щоденні аксесуари.

Модель електронної комерції O2O (online to offline), яка поєднує офлайн-досвід і онлайн-покупки, набуває все більшої популярності на китайському ринку окулярів.Однак спосіб використання моделі відрізняється від компанії до компанії.Типова модель O2O дозволяє споживачам купувати оправи для окулярів онлайн, одночасно проходячи оптометричні тести та підбираючи окуляри за рецептом у магазині.Прикладом цього є сайт Yichao.Іншою моделлю O2O є співпраця мережевих гігантів і традиційних роздрібних торговців, наприклад угода про партнерство між Dianping.com і Baodao Optical.

Коли справа доходить до рекламних стратегій, деякі компанії залучають KOL для рекламування своїх продуктів на платформах соціальних мереж, таких як Xiaohongshu та TikTok, тоді як інші залучають знаменитостей як прес-секретарів.Деякі компанії також купують авторські права на мультфільми, щоб розгортати перехресні пакувальні коробки для контактних лінз, щоб зацікавити молодих споживачів.

Деякі оптичні ярмарки, заплановані на 2022 рік, перераховані нижче:

IV.Правила імпорту та торгівлі

З метою подальшого відкриття економіки та задоволення споживчого попиту 1 січня 2021 року Державна рада знизила ставки імпортних тарифів на 883 імпортних товарів, включаючи ліки від раку, медичні товари, одяг, підгузки та підгузники, косметику тощо.

Імпортні тарифи на вибрану оптичну продукцію у 2021 році:

Згідно з новими змінами Положення про нагляд та управління медичними виробами , які набули чинності з 1 червня 2014 року, контактні лінзи віднесені до медичних виробів III категорії, які перед виробництвом повинні пройти оцінку безпеки та ефективності та одержати свідоцтво про реєстрацію медичного виробу, розподіл і остаточний продаж.Виробники повинні отримати ліцензію на виробництво медичних пристроїв, тоді як дилери повинні мати ліцензію дилера медичних пристроїв і підтвердження реєстрації для онлайн-продажу медичних пристроїв.

Національна основна класифікація продуктів — Основні метадані категорії продуктів, частина 12: Окуляри (GB/T 37600.12-2018) набула чинності 1 квітня 2019 року. Цей набір стандартів застосовується до опису, кодування, створення бази даних, запитів і публікації інформації про продукт для рамок окулярів і описує уніфіковану мову моделювання та словник для основних метаданих окулярів.

Spectacle Frames—General Requirements and Test Methods (GB/T 14214 2019), який було оприлюднено 31 грудня 2019 року, буде впроваджено з 1 січня 2022 року. Цей стандарт замінить версію 2003 року (GB/T 14214 2003) і прийме міжнародний стандарт ISO 12870: 2016.

1 березня 2020 р. Оправи для окулярів — система вимірювання та термінологія (GB/T 38004 2019), Лінзи для окулярів — Основні вимоги до готових лінз без обробки (GB/T 38005 2019) та Зібрані окуляри — Частина 3: Однокамерні окуляри для близького бачення (GB/T 13511.3 2019) прийнято відповідно до міжнародних стандартів ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 та ISO 16034: 2002.

Технічні вимоги до використання покриття для захисту від синього світла (GB/T 38120 2019) набули чинності 1 липня 2020 року. Цей стандарт визначає класифікацію, вимоги та методи випробування для захисних плівок від синього світла, які використовуються в оптиці. вироби з лінз.Для довжин хвиль нижче 445 нм коефіцієнт пропускання світла таких окулярів має бути менше 80%, тоді як для довжин хвиль вище 445 нм коефіцієнт пропускання світла має бути вище 80%.

Електронний каталог та ідентифікація оправ для окулярів і сонцезахисних окулярів — Частина 1: Ідентифікація продукції та ієрархія продуктів електронного каталогу (GB/T 38010.1 2019) набула чинності з 1 березня 2020 року. Крім того, Електронний каталог та ідентифікація оправ для окулярів і сонцезахисних окулярів — Частина 2: Комерційна інформація (GB/T 38010.2 2021) та Електронний каталог та ідентифікація оправ для окулярів і сонцезахисних окулярів — Частина 3: Технічна інформація (GB/T 38010.3 2021) набуде чинності 1 грудня 2021 року. Положення цих стандартів спрямовані на оптимізацію транзакцій і поводження з індивідуальними лінзами для окулярів шляхом встановлення визначення унікального коду оправ для окулярів та сонцезахисних окулярів;а також інформацію про дані та правила та вимоги до форматів документів для ідентифікації окулярів та оправ сонцезахисних окулярів.

1 грудня 2021 р. Сонцезахисні окуляри та фільтри від сонця — Частина 1: Загальні вимоги (GB 39552.1 2020) та Сонцезахисні окуляри та фільтри від сонця — Частина 2: Методи випробувань (GB/T 39552.2 2020) буде впроваджено.Перший містить термінологію та визначення, пов’язані з сонцезахисними окулярами та сонцезахисними лінзами.Він також визначає оптичні характеристики та вимоги безпеки при розпізнаванні сигналів світлофора, а також стандартизацію етикеток продуктів.Останній визначає методи випробування плоских сонцезахисних окулярів і сонцезахисних лінз.