Chińskie rynek okularów

I. Przegląd rynku

Chiny to nie tylko wiodący na świecie producent okularów, ale także potencjalnie największym z nich konsumentem. Dane Euromonitor pokazują, że w 2020 r. Sprzedaż detaliczna spektakli w Chinach wzrosła o 3,4% rok do roku do 91,46 mld RMB. Według Chinabaogao.com, pod względem kategorii produktów, ramki okularów stanowiły większość sprzedaży detalicznej (39,5%), a następnie obiektywy (37,1%), okulary przeciwsłoneczne (13,0%), a następnie soczewki kontaktowe (6,0%).

Chiny mają jeden z najwyższych wskaźników krótkowzroczności na świecie. Około 700 milionów ludzi w kraju, około połowy jej populacji, jest dotknięty tym stanem. Badanie przeprowadzone przez National Health Commission wykazało, że w 2020 r. 52,7% dzieci i młodzieży z kontynentu cierpiało na krótkowzroczność, w tym 14,3% dzieci w wieku sześciu, 35,6% uczniów szkół podstawowych, 71,1% uczniów szkół średnich i 80,5% uczniów średniej. Sugeruje to, że potencjał rynkowy dla okularów jest ogromny.

Podczas pandemii uczniowie musieli brać lekcje online zamiast na zajęcia twarzą w twarz. Forward Industry Research Institute odkrył, że poziom złego wzroku wzrósł z okresu przed pandemicznego. Plan działania dotyczący zapobiegania i kontroli krótkowzroczności i kontroli dzieci (2021 2025 r.), Wydany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i 14 wydziałów na koniec kwietnia 2021 r., Zaproponował, że wskaźnik krótkowzroczności dzieci i nastolatków powinien być zmniejszany co roku do 2025 r. Plan działania nakreśla osiem miar, w tym kierowanie studentami do świadomości. Monitorowanie zdrowia i poprawa środowisk wizualnych uczniów.

W miarę poprawy standardów życia konsumenci bardziej zajmują się zdrowiem i ochroną oczu przy wyborze okularów. W rezultacie rośnie sprzedaż szklanek wyższej jakości. Niebieskie okulary blokujące światło zyskują popularność wśród pracowników biurowych, którzy często używają komputerów. Konsumenci nie tylko wykazują większe zainteresowanie wydajnością swoich okularów, ale także stają się bardziej zaniepokojeni tym, jak wyglądają. Trend w kierunku na zamówienie, markowe okulary stają się coraz bardziej widoczne.

Dążenie konsumentów do większego komfortu i indywidualności w połączeniu z rosnącą specjalizacją chińskiego przemysłu okularów, który modernizuje, a budowanie marek doprowadziło do wzrostu rynku na zamówienie. Wykonane okulary są zaprojektowane tak, aby zaspokoić szczególne potrzeby indywidualnych klientów. Na przykład mogą być w różnych kształtach, aby zaprezentować osobisty styl użytkownika lub być zaprojektowany tak, aby pasował do ich konturów twarzy.

Soczewki kontaktowe

Dane z GFK wskazują, że sprzedaż detaliczna soczewek kontaktowych w Chinach wyniosła 10,67 miliarda RMB w 2020 r., Co więcej o 1,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dane z CBNDATA pokazują, że 70% konsumentów może kupić kolorowe soczewki kontaktowe ze względu na możliwość dopasowania makijażu oczu, co wyróżniałoby się bardziej, gdy noszone są maski na twarz. Jak wskazano w raporcie z badań kontynentalnych na temat chińskiego przemysłu kontaktowego, sprzedaż kolorowych soczewek kontaktowych wyniosła 8,8 miliarda RMB w 2020 r.. Chociaż prawie połowa populacji cierpi na krótkowzroczność, ogólny wskaźnik penetracji soczewek kontaktowych wyniósł zaledwie 8%, co wskazuje, że istnieje wiele miejsca na rozwój na rynku. W 2020 r. Udział produktu w rynku online wzrósł z 56% w poprzednim roku do 72%. Rosnąca liczba osób wybiera soczewki kontaktowe, a nie okulary, ponieważ są one wygodniejsze i wygodne, i rzadziej są uszkodzone podczas ćwiczeń lub uprawiania sportu.

Okulary prezbiopowe

Według raportu z badań kontynentalnych na temat chińskiego przemysłu soczewek spektaklu, okulary prezbiopowe stanowiły zaledwie 1,6% całego rynku w 2020 r. Wiele osób starszych używa tylko presbyopowych okularów do czytania, więc nie mają ochoty ich kupić. Jednak w miarę rozwoju gospodarki urbanisty spędzają więcej czasu na produktach, takich jak telefony komórkowe i komputery, więc wiek ludzi, którzy chcą kupić okulary presbyopowe, jest popularna. Ponieważ ludzie w średnim wieku mają silną siłę zakupową, istnieje duża szansa, że ​​udział w rynku okularów presbyopowych rozszerzy się w najbliższej przyszłości. Ponieważ wieloogniskowe progresywne soczewki mogą skorygować zarówno krótkowzroczność, jak i nadczynność, konsumenci presbyopijni mogą je nosić przez dłuższy czas. Ponieważ ich użycie staje się spopularyzowane, wielkość sprzedaży może wzrosnąć.

Okulary przeciwsłoneczne

Liczba osób w Chinach kupujących okulary przeciwsłoneczne rośnie z roku na rok. Rosnąca liczba ludzi kupuje je jako modne akcesoria, aby zaakcentować ich osobisty styl. Wiele okularów przeciwsłonecznych i luksusowych marek rozszerza swoją serię okularów, aby jeszcze bardziej stymulować sprzedaż.

Dzieciowe okulary

Ponieważ więcej małych dzieci zdiagnozowanych jest krótkowzroczność i więcej rodziców, którzy chcą płacić za wysokiej jakości okulary za swoje potomstwo, rynek dziecięcy stał się bardzo atrakcyjny dla branży okularów. Rozprzestrzenianie się smartfonów i urządzeń elektronicznych w Chinach doprowadziło do tego, że prawie 67% dzieci w wieku sześciu lat lub w wieku poniżej kontaktu z produktami elektronicznymi od czterech lat i rutynowo narażone na niebieskie światło emitowane z tych urządzeń. Niebieskie okulary blokujące światło dla dzieci stają się również coraz bardziej popularne wśród rodziców, którzy chcą chronić oczy swoich dzieci. Według raportu Chyxx.com rodzice mają trzy główne rozważania w zakresie kupowania okularów dla swoich dzieci 74,5% szuka okularów z niebieskim lekkim dowodem lub funkcjami łagodzenia odkształcenia oka; 65,5% chce funkcji zapobiegania i kontroli krótkowzroczności; podczas gdy 49% ceni komfort i przejrzystość.

Inteligentne okulary

Inteligentne szklanki to szklanki komputerowe z niezależnym systemem operacyjnym, który pozwala użytkownikom instalować aplikacje i wybierać usługi. Obsługują czujniki głosu lub ruchu poprzez łączność bezprzewodową. Inteligentne szklanki rzeczywistości rozszerzonej (AR) do użytku policyjnego mogą automatycznie identyfikować podejrzanych o przestępstwo i podejrzane pojazdy. Inteligentne okulary dla dzieci mogą automatycznie dostosowywać odległość, czas, postawę i intensywność światła otoczenia zużycia oka w odpowiedzi na różne sytuacje. Huawei wprowadził również pierwsze na świecie inteligentne okulary obsługujące bezprzewodowe ładowanie NFC. Użytkownicy mogą przyjmować przychodzące połączenia telefoniczne i słuchać muzyki bez wkładania niczego do uszu, łącząc inteligentne okulary z telefonami komórkowymi.

Import okularów i produktów powiązanych z Chinami w 2020 roku

Ii. Konkurencja rynkowa

Geograficznie producenci okularów w Chinach są wysoce skoncentrowani, występują głównie w Dongguan i Shenzhen w Guangdong, Xiamen w Fujian, Wenzhou w Zhejiang i Danyang w Jiangsu. Wszystkie te cztery klastry mają dość kompletne łańcuchy dostaw i rozwinęły branżę w znacznym rozmiarze.

Danyang jest uważany za główną bazę produkcyjną w Chinach. Według doniesień mediów kontynentalnych istnieje blisko 1600 przedsiębiorstw w mieście zaangażowanych w spektakle produkcyjne i powiązane produkty. Produkcja ramek okularowych w mieście stanowi około jednej trzeciej całości Chin, podczas gdy jego soczewki optyczne i szklane stanowią 75% całkowitej Chin i 40% na świecie. Cały łańcuch dostaw, od surowców i designu po sprzedaż detaliczną i dostawę, można znaleźć w mieście. Największym rynkiem handlu okularami w Chinach jest Międzynarodowe Centrum Optyczne Chin (Danyang). Jest to kompleks komercyjny z podłogą o powierzchni 110 000 m2, który oferuje rekreację, rozrywkę i biura, a także studia filmowe i telewizyjne, wszystko pod jednym dachem. Z 

„Spectacle Recept Tourism ” Jako marka turystyki Danyanga bardzo różni się od modelu biznesowego handlowego tradycyjnych rynków okularów.

Strefa rozwoju gospodarczego Danyang, wraz z grupą Wangku w Pekinie, założyła chińską platformę handlu e-commerce w branży optycznej. Korzystając z dużych zbiorów danych dostarczonych przez Wangku, platforma pomaga firmom prowadzić działania takie jak wymiana danych i weryfikacja kredytowa, w celu zwiększenia handlu w branży optycznej i uczynienia go bardziej innowacyjnym i profesjonalnym.

Mayu Town in Ruian, Wenzhou City, Zhejiang, jest znane jako „miasto okularów”. Jest to główne centrum okularów, dom, w którym mieszka prawie 700 producentów (ponad 1000 producentów, jeśli policzy się również osoby zajmujące się produkcją szklanek). Platforma innowacji i usług dla przemysłu optycznego oraz park startowy dla małych i mikro-wielkości firm optycznych otwarto w mieście i, według doniesień, mają już producentów w miejscu zamieszkania. Z obszarem brutto około 140 000 m2, park zapewni miejsca produkcyjne i usługi, takie jak planowanie marki, magazynowanie i logistyka, promocja produktów i handel E.

Pierwsza chińska linia produkcyjna 3D dla okularów i jego pierwsze „Centrum analizy danych twarzy” zostały założone w dystrykcie Ouhai w Danyang. Ponad 300 okularów Enterprises, 75 powiązanych organizacji badawczo -rozwojowych oraz 24 najwyżej ocenianych zespołów talentów założyło sklep w mieście. Znak towarowy zbiorowy „Ouhai” przekazał przegląd rejestracyjny przez Krajowe Biuro Znaków Towarowych w 2019 r.

Henggang Shenzhen zawdzięcza swój rozwój przeniesieniu branży okularów w Hongkongu. Po 30 latach rozwoju miasto jest obecnie jednym z głównych centrów kontynentalnych o ogólnoświatowej reputacji produkcji rynku średniej do ekskluzywnych markowych okularów. Henggang jest teraz domem dla 676 firm spektakli, z których 495 to producenci, a miasto ma łączną roczną wydajność ponad 125 milionów par spektakli. Jest to również ważne centrum eksportu i stało się krajową strefą demonstracyjną dla modnych i markowych okularów. Firmy zlokalizowane w mieście nie tylko podejmują produkcję OEM dla międzynarodowych luksusowych marek optycznych, ale wprowadziły innowacje technologiczne, badania i rozwój, pakowanie i planowanie strategiczne dla własnych marek. 52 OCTACLE PRODUKCJI ENTERPRISES w Henggang produkuje teraz około 70 własnych marek. Henggang rejestruje około 800 patentów modelu użyteczności i 40 patentów wynalazków rocznie. „Henggang Spectacles ” został również zarejestrowany jako znak zbiorowy. W październiku 2020 r. Uruchomiono „Henggang Spectacles: Vision of Feny Life ” Tiktok IP, aby pomóc w zwiększeniu transformacji i modernizacji sektora okularów w Henggang.

Xiamen otrzymał wyróżnienie „China Okulary przeciwsłoneczne ”. Wysokiej klasy okularów przeciwsłonecznych, które wytwarza, stanowią ponad 80% rynku krajowego i ponad 50% zagranicznego rynku OEM. Obecnie w Xiamen znajduje się 120 przedsiębiorstw produkcyjnych, a także kolejne 50 przedsiębiorstw zajmujących się markowym biznesem i handlem lub spektaklami internetowymi E Commerce. Ich wartość produkcji brutto jest dwukrotnie więcej niż pięć lat temu.

Rynek soczewek w chińskich okularach jest bardzo skoncentrowany marką. Iimedia wskazała, że ​​sprzedaż wiodących przedsiębiorstw stanowi prawie 80% całkowitego rynku. Essilor i Carl Zeiss to dwie wiodące międzynarodowe marki z łącznym udziałem prawie 40% chińskiego rynku. Krajowe marki Wanxin Optics i Mingyue okulary, z udziałami w rynku odpowiednio 8,2% i 6,6%, rozwijają się szybko w ostatnich latach. Ponieważ większość producentów produkuje produkty zagranicznych marek na zasadzie OEM/ODM, rozwój krajowych marek jest nadal na wczesnym etapie. Producenci okularów krajowych stają się coraz bardziej świadomi znaczenia brandingu i technologii w swoich produktach oraz rozpoczęli własne badania i rozwój i budowanie marki.

Dane z Tianyancha ujawniają, że na kontynencie jest obecnie 50 000 przedsiębiorstw kontaktowych. W ciągu zaledwie 10 lat liczba firm rejestrujących eksplodowała z 17 000 do 71 000. Istnieje również 2000 przedsiębiorstw zaangażowanych w działalność kontaktową Solutions Solutions.

Z krajów i terytoriów, z których Chiny importowały produkty optyczne (HS 9003 i HS 9004)* W 2020 r. Włochy były zdecydowanie najważniejsze, co stanowi ponad połowę wartości wszystkich takich importów.

*HS 9003: Ramy i mocowania do okularów, gogli i podobnych, a także ich części.
HS 9004: Ogólne, gogle i podobne, w tym okulary przeciwsłoneczne i soczewki fotochromowe, do celów naprawczych, ochronnych i innych.

Iii. Kanały sprzedaży

Każde duże miasto w Chinach ma hurtowy rynek produktów optycznych. Niektóre z tych specjalistycznych rynków służą głównie sprzedaży krajowej (takie jak Danyang Glasses City w Jiangsu), podczas gdy inne są eksportowe (takie jak miasto Guangzhou Glasses). Istnieją również rynki, które zaspokajają oba.

Cztery główne rodzaje punktów sprzedaży detalicznych sprzedających okulary na kontynencie to markowe sieci, profesjonalne instytucje opieki medycznej okulistycznej, okazyjne supermarkety do modnych okularów i tradycyjne sklepy optyczne. Powodem, dla którego konsumenci wolą protekcjonalne sklepy fizyczne, jest to, że mogą wypróbować i kupować produkty zapewnione jakością.

Popularne są sklepy optyczne oferujące szybkie usługi. Mogą zakończyć test wzroku i złożyć parę okularów w ciągu jednej godziny, jednocześnie ładując mniej niż tradycyjne dozowanie sklepów optycznych. Oferują również większy wybór okularów. Konsumenci mogą wybierać różne poziomy cen zgodnie ze swoimi środkami i preferencjami, a cena będzie obejmować test wzroku, soczewki i ramkę. To sprawia, że ​​są bardziej skłonni do zakupu okularów jako codziennych akcesoriów.

Model handlu O2O (online do offline), który łączy wrażenia offline i zakup online, zyskuje na chińskim rynku okularów. Jednak sposób stosowania modelu różni się w zależności od firmy. Typowy model O2O pozwala konsumentom kupować okulary online podczas przeprowadzania testów optometrii i dopasowania okularów na receptę w sklepie. Przykładem tego jest strona Yichao. Kolejnym modelem O2O jest współpraca gigantów sieciowych i tradycyjnych sprzedawców detalicznych, takich jak umowa partnerska między Dianping.com i Baodao Optical.

Jeśli chodzi o strategie reklamowe, niektóre firmy rekrutują KOLS do reklamowania swoich produktów na platformach mediów społecznościowych, takich jak Xiaohongshu i Tiktok, podczas gdy inne rekrutują celebrytów jako rzeczników. Niektóre firmy nabywają również prawa autorskie do kreskówek, aby wprowadzić skrzynki opakowaniowe dla soczewek kontaktowych, aby odwołać się do młodych konsumentów.

Niektóre z optycznych targów ustawionych na 2022 są wymienione poniżej:

Iv. Przepisy dotyczące importu i handlu

W celu dalszego otwarcia gospodarki i zaspokojenia popytu konsumenckiego, 1 stycznia 2021 r. Rada Państwa zmniejszyła stawki taryf importowych na 883 importowane towary, w tym leki przeciwnowotworowe, materiały medyczne, ubrania, pieluchy i pieluchy, kosmetyki i tak dalej.

Importuj taryfy wybranych produktów optycznych w 2021 r.:

Według nowo zmienionych Przepisy dotyczące nadzoru i zarządzania urządzeniami medycznymi , które obowiązują od 1 czerwca 2014 r., Soczewki kontaktowe są klasyfikowane jako urządzenia medyczne kategorii III, które muszą przejść oceny bezpieczeństwa i skuteczności oraz być wydawane z certyfikatem rejestracji urządzeń medycznych przed produkcją, dystrybucją i ostateczną sprzedażą. Producenci muszą uzyskać licencję na przedsiębiorstwo produkcyjne na urządzenia medyczne, podczas gdy dealerzy powinni mieć licencję dealera urządzeń medycznych i dowód złożenia dokumentacji w zakresie sprzedaży urządzeń medycznych.

Krajowa klasyfikacja produktu krajowego - Kategoria Produktu Core Metadata Część 12: Szklanki (GB/T 37600.12-2018) weszły w życie 1 kwietnia 2019 r.. Ten zestaw standardów dotyczy opisu, kodowania, budowania bazy danych, zapytania i uwalniania informacji o produkcie dla okularów ramowych oraz opisuje ujednolicony język modelowania i descarium.

Ramki spektaklu - ogólne wymagania i metody testowe (GB/T 14214 2019), które zostały ogłoszone 31 grudnia 2019 r., Zostaną wdrożone od 1 stycznia 2022 r.. Ten standard zastąpi wersję z 2003 r. (GB/T 14214 2003) i przyjmie międzynarodowy standard ISO 12870: 2016.

1 marca 2020 r., Ramki spektaklu - System i terminologia (GB/T 38004 2019), Soczewki do spektaklu - wymagania finansowe dla nieobciętych wykończonych soczewek (GB/T 38005 2019) i Zgromadzone okulary-Część 3: Ogólnokrajowe w jednej wizycie (GB/T 13511.3 2019) przyjęły odpowiednio Międzynarodowe Standardy ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 i ISO 16034: 2002.

Wymagania techniczne dotyczące zastosowania zdrowia światła i bezpieczeństwa światła powłoki w celu ochrony przed niebieskim światłem (GB/T 38120 2019) weszły w życie 1 lipca 2020 r. Ten standard określa klasyfikację, wymagania i metody testowania folii ochronnych światła niebieskiego stosowane w produktach soczewek optycznych. W przypadku długości fali poniżej 445 nm szybkość transmitancji światła takich okularów musi być mniejsza niż 80%, podczas gdy dla długości fali powyżej 445 nm szybkość transmitancji światła musi być wyższa niż 80%.

Ramy spektaklu i okulary przeciwsłoneczne Elektroniczny katalog i identyfikacja - Część 1: Identyfikacja produktu i hierarchia produktu katalogu elektronicznego (GB/T 38010.1 2019) obowiązuje od 1 marca 2020 r. Ramki spektaklu i okulary przeciwsłoneczne Elektroniczny katalog i identyfikacja - Część 2: Informacje komercyjne (GB/T 38010.2 2021) i Ramki spektaklu i okulary przeciwsłoneczne Elektroniczny katalog i identyfikacja - Część 3: Informacje techniczne (GB/T 38010.3 2021) wejdą w życie 1 grudnia 2021 r. Postanowienia tych standardów mają na celu optymalizację transakcji i obsługę spersonalizowanych soczewek spektaklu, określając definicję unikalnego kodu dla okularów i słów słonecznych; a także informacje o danych oraz reguły i wymagania dotyczące formatów dokumentów do identyfikacji okularów i ram okularów przeciwsłonecznych.

1 grudnia 2021 r., Okulary przeciwsłoneczne i filtry przeciwsłoneczne - część 1: Wymagania ogólne (GB 39552.1 2020) i Okulary przeciwsłoneczne i filtry przeciwsłoneczne - część 2: Metody testowe (GB/T 39552.2 2020) zostaną wdrożone. Ten pierwszy określa terminologię i definicje związane z okularami przeciwsłonecznymi i soczewkami okularów przeciwsłonecznych. Określa także charakterystykę optyczną i wymagania bezpieczeństwa w rozpoznawaniu sygnałów drogowych, a także standaryzację etykiet produktów. Ten ostatni określa metody testowe płaskich okularów przeciwsłonecznych i soczewek przeciwsłonecznych.