중국의 안경 시장

I. 시장 개요

중국은 세계 최고의 안경 제조업체 일뿐 만 아니라 잠재적으로 가장 큰 소비자이기도합니다. Euromonitor의 데이터에 따르면 2020 년에 중국의 안경 소매 판매가 전년 대비 3.4% 증가한 것으로 나타났습니다. Chinabaogao.com에 따르면, 제품 범주 측면에서, 스펙터클 프레임은 대부분의 소매 판매 (39.5%), 렌즈 (37.1%), 선글라스 (13.0%) 및 접촉 렌즈 (6.0%)를 차지했습니다.

중국은 세계에서 가장 높은 근시 비율 중 하나를 가지고 있습니다. 인구의 약 절반 인이 나라의 약 7 억 명이이 상태의 영향을받습니다. 국립 보건위원회 (National Health Commission)의 조사에 따르면 2020 년에 본토 어린이와 청소년의 52.7%가 6 명의 어린이의 14.3%, 초등학생의 35.6%, 중학교 학생의 71.1% 및 고등학생의 80.5%를 포함하여 근시로 고통 받고 있습니다. 이것은 안경의 시장 잠재력이 크다는 것을 시사합니다.

전염병 기간 동안 학생들은 얼굴을 마주 보는 수업 대신 온라인으로 수업을 받아야했습니다. Forward Industry Research Institute는 시력의 수준이 전염병 전 시대에서 증가한 것으로 나타났습니다. 2021 년 4 월 말에 교육부와 14 개의 부서가 공동으로 발행 한 어린이 및 청소년의 근시 예방 및 통제 (2021 2025)에 대한 행동 계획은 2025 년 4 월 말 근 근시 비율이 매년 2025 년까지 최대 2025 년까지 축소되어야한다고 제안했다.이 행동 계획은 8 개의 조치를 포함하여 눈을 돌리는 것을 포함하여 8 가지 조치를 취해야한다. 비전 건강 모니터링 구현 및 학생의 시각적 환경 향상.

생활 수준이 향상됨에 따라 소비자는 안경을 선택할 때 눈의 건강과 눈 보호에 더 관심을 갖고 있습니다. 결과적으로 고품질 유리의 판매가 증가하고 있습니다. 블루 라이트 차단 안경은 컴퓨터를 자주 사용하는 사무실 작업자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 소비자는 안경의 성능에 더 많은 관심을 보일뿐만 아니라 자신의 모습에 더 관심을 갖고 있습니다. 맞춤형 브랜드 안경 경향은 점점 더 분명 해지고 있습니다.

중국 안경 산업의 전문화가 증가함에 따라 더 큰 편안함과 개성을 추구하는 소비자의 추구는 업그레이드되고 건축 브랜드를 구축함으로써 맞춤형 시장의 증가로 이어졌습니다. 맞춤형 안경은 개별 고객의 특정 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 착용자의 개인 스타일을 보여 주거나 얼굴 윤곽에 맞도록 설계 될 수 있습니다.

콘택트 렌즈

GFK의 데이터에 따르면 중국의 컨택 렌즈 소매 판매는 2020 년에 1,167 억 루피로 전년 대비 1.1% 증가한 것으로 나타났습니다. CBNDATA의 수치에 따르면 소비자의 70%가 눈 화장이 일치 할 가능성 때문에 컬러 콘택트 렌즈를 구매할 수 있으며, 이는 얼굴 마스크를 착용 할 때 더 눈에 띄게됩니다. 중국의 콘택트 렌즈 산업에 대한 본토 연구 보고서에서 지적한 바와 같이, 컬러 콘택트 렌즈의 판매는 2020 년에 88 억 루피에 달했습니다. 인구의 거의 절반이 근시로 고통 받고 있지만, 콘택트 렌즈의 전체 시장 침투율은 8%에 불과했으며, 이는 시장에서 개발을위한 많은 공간이 있음을 나타냅니다. 2020 년 온라인 시장의 제품 비율은 전년도 56%에서 72%로 증가했습니다. 점점 더 많은 사람들이 안경보다는 콘택트 렌즈를 선택하고 있으며, 더 편리하고 편안하며 운동을하거나 운동을 할 때 손상 될 가능성이 적기 때문입니다.

장로 안경

중국의 스펙터클 렌즈 산업에 대한 본토 리서치 보고서에 따르면, 노선 안경은 2020 년 전체 시장의 1.6%에 불과한 것으로 나타났습니다. 많은 노인들은 독서를 위해 장로 안경 만 사용하므로 구매하려는 욕구가 거의 없습니다. 그러나 경제가 발전함에 따라 도시인들은 휴대 전화 및 PC와 같은 제품에 더 많은 시간을 보내고 있으므로 노선 안경을 구매하려는 사람들의 나이는 아래쪽으로 추세되고 있습니다. 중년의 사람들은 강한 구매력을 가지고 있기 때문에 가까운 시일 내에 노화 안경의 시장 점유율이 확장 될 가능성이 높습니다. 다 초점 진행성 렌즈는 근시와 과수기를 모두 교정 할 수 있기 때문에 노골적 소비자는 장기간 착용 할 수 있습니다. 이들의 사용이 대중화되면서 판매량이 증가 할 수 있습니다.

색안경

선글라스를 사는 중국의 사람들의 수는 해마다 성장하고 있습니다. 점점 더 많은 사람들이 개인 스타일을 강조하기 위해 패션 액세서리로 구매하고 있습니다. 많은 선글라스와 럭셔리 브랜드는 안경 시리즈를 확장하여 판매를 더욱 자극하고 있습니다.

어린이 안경

더 많은 어린이들이 근시 진단을 받고 부모가 자손을 위해 고품질 안경을 지불하고자하는 부모님과 함께, 어린이 시장은 안경 산업에 매우 매력적이었습니다. 중국의 스마트 폰과 전자 장치의 확산으로 인해 4 세 이후 6 세 이상의 어린이의 거의 67%가 전자 제품과 접촉 하여이 장치에서 방출되는 푸른 빛에 일상적으로 노출되었습니다. 어린이를위한 푸른 빛 차단 안경도 자녀의 눈을 보호하고자하는 부모에게 점점 인기를 얻고 있습니다. Chyxx.com의 보고서에 따르면, 부모는 자녀를위한 안경을 구매할 때 세 가지 주요 고려 사항을 가지고 있습니다. 65.5%는 근시 예방 및 제어 기능을 원합니다. 49%는 편안함과 명확성을 가치가 있습니다.

스마트 안경

스마트 안경은 독립적 인 운영 체제가있는 웨어러블 컴퓨터 안경으로, 사용자가 응용 프로그램을 설치하고 서비스를 선택할 수 있습니다. 무선 연결을 통해 음성 또는 모션 센서를 지원합니다. 경찰 사용을위한 증강 현실 (AR) 스마트 안경은 범죄 용의자와 의심스러운 차량을 자동으로 식별 할 수 있습니다. 어린이를위한 스마트 안경은 다양한 상황에 대한 응답으로 거리, 시간, 자세 및 주변 조명 강도를 자동으로 조정할 수 있습니다. 화웨이는 또한 NFC 무선 충전을 지원하는 세계 최초의 스마트 안경을 출시했습니다. 사용자는 스마트 안경을 휴대 전화와 연결하여 귀에 아무것도 넣지 않고 들어오는 전화를 받고 음악을들을 수 있습니다.

2020 년 중국의 안경 및 관련 제품 수입

II. 시장 경쟁

지리적으로, 중국의 안경 제조업체는 주로 집중되어 있으며, 주로 경군과 광동의 Shenzhen, 후지안의 Xiamen, Zhejiang의 Wenzhou, Jiangsu의 Danyang에서 발견됩니다. 이 4 개의 클러스터는 모두 합리적으로 완전한 공급망을 가지고 있으며 상당한 크기로 업계를 개발했습니다.

Danyang은 중국의 주요 안경 생산 기반으로 간주됩니다. Mainland Media Reports에 따르면,시에는 안경 및 관련 제품 제조와 관련된 1,600 개의 비즈니스 기업이 있습니다. 도시의 안경 프레임 출력은 중국 총계의 약 3 분의 1을 차지하는 반면, 광학 및 유리 렌즈는 중국 총계의 75%와 세계의 40%를 차지하는 것으로보고되었습니다. 원자재 및 설계에서 소매 판매 및 배송에 이르기까지 전체 공급망은 도시에서 찾을 수 있습니다. 중국에서 가장 큰 안경 거래 시장은 중국 (Danyang) 국제 광학 센터입니다. 110,000 평방 미터의 바닥 면적이있는 상업용 단지로 여가, 엔터테인먼트 및 사무실뿐만 아니라 영화 및 TV 스튜디오를 모두 한 지붕 아래로 제공합니다. 와 함께 

'스펙터클 처방 관광 'Danyang의 관광 브랜드로서 전통적인 안경 시장의 단일 무역 비즈니스 모델과는 매우 다릅니다.

Danyang 경제 개발 구역은 Wangku Group of Beijing과 함께 China Optical Industry 전자 상거래 거래 플랫폼을 설립했습니다. Wangku가 제공하는 빅 데이터를 사용하는이 플랫폼은 회사가 광학 산업의 전자 상업을 강화하고보다 혁신적이고 전문적으로 만들기 위해 데이터 공유 및 신용 검증과 같은 활동을 수행 할 수 있도록 도와줍니다.

Zhejiang Wenzhou City의 Ruian에있는 Mayu Town은 '안경의 마을'으로 알려져 있습니다. 거의 700 개의 제조업체가있는 주요 안경 센터입니다 (안경 액세서리 생산에 관련된 경우 1,000 개 이상의 제조업체도 계산됩니다). 광학 산업을위한 혁신 및 서비스 플랫폼과 소규모 및 마이크로 크기의 광학 사업을위한 스타트 업 파크가 도시에 문을 열었으며 보고서에 따르면 이미 거주지에 제조업체가 있습니다. 약 140,000 평방 미터의 총 면적을 갖춘이 공원은 브랜드 계획, 창고 및 물류, 제품 프로모션 및 전자 상거래와 같은 생산 현장 및 서비스를 제공 할 것입니다.

안경을위한 중국 최초의 3D 프린팅 생산 라인과 Danyang의 Ouhai District에서 최초의 '얼굴 데이터 분석 센터 '가 설립되었습니다. 300 개가 넘는 안경 기업, 75 개의 관련 R & D 조직 및 24 개의 최고급 인재 팀이 이제 도시에 상점을 설립했습니다. Collective 'Ouhai Spectacles '상표는 2019 년 National Trademark Office의 등록 검토를 통과했습니다.

Shenzhen의 Henggang은 홍콩의 안경 산업의 재배치로 발전하고 있습니다. 30 년간의 개발 이후,이 도시는 이제 본토의 주요 센터 중 하나입니다. Henggang은 현재 676 개의 안경 회사가 있으며 그 중 495 개가 제조업체이며,이 도시의 연간은 1 억 2 천 5 백만 쌍의 안경을 보유하고 있습니다. 또한 중요한 수출 센터이며 세련되고 브랜드 안경을위한 국가 시위 구역이되었습니다. 이 도시에 위치한 비즈니스는 국제 고급 광학 브랜드를위한 OEM 생산을 수행 할뿐만 아니라 자체 브랜드를위한 기술 혁신, 연구 개발, 포장 및 전략 계획을 도입했습니다. Henggang의 52 안경 생산 기업은 이제 약 70 개의 자체 소유 브랜드를 생산합니다. Henggang은 매년 약 800 개의 유틸리티 모델 특허와 40 개의 발명 특허를 등록합니다. 'Henggang Spectacles '도 집단 마크로 등록되었습니다. 2020 년 10 월, 'Henggang Spectacles : Life 'Tiktok IP 주소는 Henggang의 안경 부문의 변화와 업그레이드를 촉진하기 위해 시작되었습니다.

Xiamen은 'China Sunglasses Production Base '의 찬사를 받았습니다. 고급 선글라스는 국내 시장의 80% 이상과 해외 OEM 시장의 50% 이상을 차지합니다. 현재 Xiamen에는 120 개의 안경 제조 기업이 있으며 브랜드 비즈니스 및 거래 또는 온라인 안경 전자 상거래에 종사하는 다른 50 개 기업과 함께 있습니다. 그들의 총 생산 가치는 5 년 전의 두 배입니다.

중국의 안경 렌즈 시장은 브랜드에 집중되어 있습니다. IIMEDIA는 선도적 인 기업의 판매가 전체 시장의 거의 80%를 차지한다고 지적했다. Essilor와 Carl Zeiss는 중국 시장의 거의 40%가 결합 된 두 가지 주요 국제 브랜드입니다. 시장 점유율은 각각 8.2%와 6.6%의 국내 브랜드 Wanxin Optics와 Mingyue 안경이 최근 몇 년 동안 빠르게 발전하고 있습니다. 대부분의 제조업체가 OEM/ODM을 기반으로 해외 브랜드 제품을 생산함에 따라 국내 브랜드의 개발은 여전히 ​​초기 단계에 있습니다. 국내 안경 제조업체는 제품에서 브랜딩 및 기술의 중요성을 더 잘 인식하고 있으며 자체 연구 개발 및 브랜드 구축을 시작했습니다.

Tianyancha의 수치에 따르면 현재 본토에는 5 만 개의 콘택트 렌즈 관련 기업이 있음이 밝혀졌습니다. 불과 10 년 만에 등록 된 회사의 수는 17,000에서 71,000으로 폭발했습니다. 콘택트 렌즈 솔루션 비즈니스에 종사하는 2,000 개의 기업도 있습니다.

중국이 광학 제품을 수입 한 국가와 영토 중 2020 년에 이탈리아가 가장 중요한 것은 모든 수입의 가치의 절반 이상을 차지했습니다.

*HS 9003 : 안경, 고글 및 좋아요 및 부품에 대한 프레임 및 장착.
HS 9004 : 교정, 보호 및 기타 목적을위한 선글라스 및 광기 학적 렌즈를 포함한 안경, 고글 및 좋아요.

III. 판매 채널

중국의 모든 대도시에는 광학 제품의 도매 시장이 있습니다. 이러한 전문 시장 중 일부는 주로 국내 판매 (예 : Jiangsu의 Danyang Glasses City)를위한 반면, 일부는 수출 (예 : 광저우 안경 시티)을위한 것입니다. 둘 다에 맞는 시장도 있습니다.

본토에서 안경을 판매하는 4 가지 주요 유형의 소매점은 브랜드 체인, 전문 안과 의료 기관, 유행 안경을위한 바겐 세일 슈퍼마켓 및 전통적인 광학 상점입니다. 소비자가 물리적 상점을 후원하는 것을 선호하는 이유는 품질 보증 제품을 시도하고 구입할 수 있기 때문입니다.

빠른 서비스를 제공하는 광학 상점은 인기가 있습니다. 그들은 시력 검사를 마치고 1 시간 이내에 한 쌍의 안경을 조립하면서 전통적인 분배 광학 상점보다 적은 충전을 할 수 있습니다. 그들은 또한 더 많은 안경을 제공합니다. 소비자는 자신의 수단과 선호도에 따라 다른 가격 수준을 선택할 수 있으며 가격에는 시력 검사, 렌즈 및 프레임이 포함됩니다. 이로 인해 매일 액세서리로 사용하기 위해 안경을 더 기꺼이 구입할 수 있습니다.

오프라인 경험과 온라인 구매를 결합한 O2O (온라인에서 오프라인) E Commerce 모델은 중국의 안경 시장에서 시작되고 있습니다. 그러나 모델 사용 방식은 회사마다 다릅니다. 일반적인 O2O 모델을 사용하면 소비자가 온라인으로 안경 프레임을 구입하면서 광학 테스트와 매장에서 처방 안경을 맞추는 데 도움이됩니다. 예를 들어 Yichao 사이트입니다. 또 다른 O2O 모델은 Dianping.com과 Baodao Optical 간의 파트너십 계약과 같은 네트워크 거대 및 전통적인 소매 업체의 협업입니다.

광고 전략과 관련하여 일부 회사는 Kols를 모집하여 Xiaohongshu 및 Tiktok과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 제품을 선전하는 반면 다른 회사는 유명인을 대변인으로 모집합니다. 일부 회사는 또한 만화 저작권을 인수하여 연락처 렌즈가 젊은 여성 소비자에게 호소하기위한 포장 상자를 넘어갑니다.

2022 년에 줄 지어있는 일부 광학 박람회는 다음과 같습니다.

IV. 수입 및 무역 규정

2021 년 1 월 1 일 경제를 개방하고 소비자 수요를 충족시키기 위해, 국무위원회는 암약, 의료 용품, 의류, 기저귀 및 기저귀 바지, 화장품 등 883 개의 수입 상품에 대한 수입 관세율을 줄였습니다.

2021 년 선택된 광학 제품의 수입 관세 :

새로 수정 된 것에 따르면 2014 년 6 월 1 일부터 시행 된 의료 기기의 감독 및 관리에 대한 규정에 따라 콘택트 렌즈는 카테고리 III 의료 기기로 분류되며, 이는 안전 및 효과 평가를 통과하고 생산, 유통 및 최종 판매 전에 의료 기기 등록 증명서와 함께 발행되어야합니다. 생산자는 의료 기기 생산 엔터프라이즈 라이센스를 얻어야하는 반면 딜러는 의료 기기 딜러 라이센스와 의료 기기의 온라인 판매에 대한 기록 제출 증명이 있어야합니다.

National Central Product Classification- 제품 범주 Core Metadata Part 12 : Glasses (GB/T 37600.12-2018)는 2019 년 4 월 1 일에 발효되었습니다.이 표준 세트는 프레임 유리에 대한 설명, 코딩, 데이터베이스 빌딩, 쿼리 및 제품 정보의 설명에 적용되며 안경의 핵심 메타 데이터에 대한 통합 모델 언어 및 사전을 설명합니다.

2019 년 12 월 31 일에 공표 된 일반 요구 사항 및 테스트 방법 (GB/T 14214 2019)은 2022 년 1 월 1 일부터 구현 될 예정입니다.이 표준은 2003 버전 (GB/T 14214 2003)을 대체 할 것이며 국제 표준 ISO 12870 : 2016을 채택 할 것입니다.

2020 년 3 월 1 일, 스펙터클 프레임 - 시스템 및 용어 측정 (GB/T 38004 2019), 스펙터클 렌즈 - 컷 마감 처리되지 않은 렌즈 (GB/T 38005 2019) 및 조립 된 안경 — 3 절 : 단일 발전 근거리 안경 (GB/T 13511.3 2019)은 각각 국제 표준 ISO 8624 : 2011, ISO 14889 : 2013 및 ISO 16034 : 2002를 채택했습니다.

2020 년 7 월 1 일에 청색광을 보호하기위한 경화 건강 및 조명 안전의 적용에 대한 기술적 요구 사항 (GB/T 38120 2019).이 표준은 광학 렌즈 제품에 사용되는 블루 라이트 보호 필름의 분류, 요구 사항 및 테스트 방법을 지정합니다. 445 nm 미만의 파장의 경우, 이러한 안경의 광 투과율은 80%미만이어야하는 반면, 445 nm 이상의 파장의 경우 광 투과율이 80%보다 높아야합니다.

스펙터클 프레임 및 선글라스 전자 카탈로그 및 식별 - 1 부 : 제품 식별 및 전자 카탈로그 제품 계층 구조 (GB/T 38010.1 2019)는 2020 년 3 월 1 일부터 시행되었습니다. 스펙터클 프레임 및 선글라스 전자 카탈로그 및 식별 - 2 부 : 상업 정보 (GB/T 38010.2 2021) 및 스펙터클 프레임 및 선글라스 전자 카탈로그 및 식별 - 3 부 : 기술 정보 (GB/T 38010.3 2021)는 2021 년 12 월 1 일에 발효 될 예정입니다. 이러한 표준의 조항은 스펙 테이클 및 선글라스 프레임에 대한 고유 한 코드의 정의를 설정함으로써 거래를 최적화하고 맞춤형 스펙터클 렌즈의 처리를 목표로합니다. 뿐만 아니라 안경 및 선글라스 프레임 식별을위한 문서 형식에 대한 데이터 정보 및 규칙 및 요구 사항.

2021 년 12 월 1 일, 선글라스 및 선글라 필터 - 1 부 : 일반 요구 사항 (GB 39552.1 2020) 및 선글라스 및 선글라 필터 - 2 부 : 테스트 방법 (GB/T 39552.2 2020)이 구현됩니다. 전자는 선글라스 및 선글라스 렌즈와 관련된 용어와 정의를 제시합니다. 또한 트래픽 신호를 인식 할 때 광학적 특성 및 안전 요구 사항과 제품 레이블의 표준화를 지정합니다. 후자는 평평한 선글라스 및 선글라스 렌즈에 대한 테스트 방법을 지정합니다.