조회수: 0 작성자: 사이트 편집자 게시 시간: 2022-01-19 출처: 대지
I. 시장개요
중국은 세계 최고의 안경 제조업체일 뿐만 아니라 잠재적으로 안경의 최대 소비자이기도 합니다.Euromonitor의 데이터에 따르면 2020년 중국 내 안경 소매 매출은 전년 대비 3.4% 증가한 914억 6천만 위안을 기록했습니다.chinabaogao.com에 따르면, 품목별 소매판매액은 안경테(39.5%)가 가장 많았고, 렌즈(37.1%), 선글라스(13.0%), 콘택트렌즈(6.0%) 순이었다.
중국은 세계에서 근시 비율이 가장 높은 나라 중 하나입니다.국내 인구의 약 절반에 해당하는 약 7억 명이 이 질환의 영향을 받고 있습니다.국가보건위원회(National Health Commission)의 조사에 따르면 2020년에 6세 어린이의 14.3%, 초등학생의 35.6%, 중학생의 71.1%, 고등학생의 80.5%를 포함하여 본토 어린이 및 청소년의 52.7%가 근시를 앓고 있는 것으로 나타났습니다. 학교 학생.이는 안경의 시장 잠재력이 엄청나다는 것을 의미합니다.
팬데믹 기간 동안 학생들은 대면 수업 대신 온라인 수업을 들어야 했습니다.전방산업연구원은 팬데믹 이전부터 시력 저하 수준이 높아진 것으로 나타났다.2021년 4월 말 교육부와 14개 부처가 공동으로 발표한 아동·청소년 근시 예방 및 관리에 관한 실천계획(2021~2025)에서는 아동·청소년의 근시 발생률을 매년 최대 100%까지 줄여야 한다고 제안했다. 2025. 실행 계획에는 학생들의 눈 관리에 대한 지도, 전자기기 사용의 과학적 규제, 시력 건강 모니터링 실시, 학생들의 시각 환경 개선 등 8가지 조치가 명시되어 있습니다.
생활 수준이 향상됨에 따라 소비자들은 안경을 선택할 때 눈의 건강과 보호에 더욱 관심을 기울이고 있습니다.결과적으로 고품질 안경의 판매가 증가하고 있습니다.컴퓨터를 자주 사용하는 직장인들 사이에서 블루라이트 차단 안경이 인기를 끌고 있다.소비자들은 안경의 성능에만 더 많은 관심을 보이는 것이 아니라, 안경이 어떻게 보이는지에 대해서도 더 많은 관심을 보이고 있습니다.맞춤형 브랜드 안경을 선호하는 추세가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다.
편안함과 개성을 추구하는 소비자의 추구와 중국 안경 산업의 전문화 증가, 브랜드 고도화 및 구축이 맞물리면서 맞춤형 시장이 성장하고 있습니다.맞춤 제작 안경은 개별 고객의 특별한 요구를 충족하도록 설계되었습니다.예를 들어, 착용자의 개인 스타일을 보여주기 위해 다양한 모양으로 제공되거나 얼굴 윤곽에 맞게 디자인될 수 있습니다.
콘텍트 렌즈
GfK의 데이터에 따르면 2020년 중국 내 콘택트렌즈 소매 매출은 전년 대비 1.1% 증가한 106억 7천만 위안에 달했습니다.CBNData의 수치에 따르면 소비자의 70%는 마스크를 착용했을 때 더욱 눈에 띄는 눈 화장과 어울리는 가능성 때문에 컬러 콘택트렌즈를 구매하는 것으로 나타났습니다.중국 콘택트렌즈 산업에 대한 본토 연구 보고서에서 지적한 바와 같이, 2020년 컬러 콘택트렌즈 매출은 88억 위안에 달했습니다. 인구의 거의 절반이 근시를 앓고 있지만 전체 콘택트렌즈 시장 보급률은 8%에 불과합니다. 이는 시장 발전의 여지가 매우 크다는 것을 의미합니다.2020년 온라인 시장에서 제품 점유율은 전년도 56%에서 72%로 상승했다.안경 대신 콘택트렌즈를 선택하는 사람들이 늘어나고 있는데, 그 이유는 안경이 더 편리하고 편안하며, 운동이나 스포츠 활동을 할 때 손상될 가능성이 적기 때문입니다.
노안용 안경
중국 안경렌즈 산업에 관한 본토 연구 보고서에 따르면, 2020년 노안 안경이 전체 시장에서 차지하는 비중은 1.6%에 불과했습니다. 노안 안경을 독서용으로만 사용하는 노인들이 많아 구매 의욕이 거의 없습니다.그러나 경제가 발전하면서 도시인들이 휴대폰, PC 등 제품에 소비하는 시간이 늘어나면서 노안용 안경을 구매하려는 사람들의 연령대가 낮아지는 추세입니다.중년층의 구매력이 강해 가까운 시일 내에 노안용 안경의 시장점유율이 확대될 가능성이 높다.다초점 누진렌즈는 근시와 원시를 모두 교정할 수 있기 때문에 노안 소비자도 장기간 착용이 가능합니다.활용도가 대중화되면 판매량도 늘어날 수 있다.
색안경
중국에서 선글라스를 구매하는 사람들의 수가 해마다 증가하고 있습니다.자신의 스타일을 강조하기 위해 패션 액세서리로 구매하는 사람들이 늘어나고 있습니다.많은 선글라스와 명품 브랜드들이 판매를 더욱 촉진하기 위해 안경 시리즈를 확장하고 있습니다.
어린이용 안경
근시 진단을 받는 어린 아이들이 늘어나고 자녀를 위해 고품질 안경을 구입하려는 부모가 많아지면서 어린이 시장은 안경 업계에서 매우 매력적인 시장이 되었습니다.중국 내 스마트폰과 전자 기기의 확산으로 인해 6세 이하 어린이의 거의 67%가 4세 이후 전자 제품과 접촉하고 이러한 기기에서 방출되는 청색광에 일상적으로 노출되고 있습니다.어린이의 눈을 보호하고 싶은 부모들 사이에서도 어린이용 블루라이트 차단 안경이 인기를 끌고 있다.Chyxx.com의 보고서에 따르면 부모는 자녀를 위해 안경을 구입할 때 세 가지 주요 고려 사항을 고려합니다. 74.5%는 블루라이트 방지 또는 눈의 피로 완화 기능이 있는 안경을 찾고 있습니다.65.5%는 근시 예방 및 조절 기능을 원합니다.49%는 편안함과 명확성을 중요하게 생각합니다.
스마트 안경
스마트 안경은 사용자가 애플리케이션을 설치하고 서비스를 선택할 수 있는 독립적인 운영 체제를 갖춘 웨어러블 컴퓨터 안경입니다.무선 연결을 통해 음성 또는 모션 센서를 지원합니다.경찰용 증강현실(AR) 스마트 안경은 범죄 용의자와 의심 차량을 자동으로 식별할 수 있다.어린이용 스마트 안경은 상황에 따라 눈의 거리, 시간, 자세, 주변광 강도를 자동으로 조정할 수 있습니다.화웨이는 NFC 무선 충전을 지원하는 세계 최초의 스마트 안경도 출시했습니다.사용자는 스마트 안경과 휴대폰을 연결해 귀에 아무것도 대지 않고도 걸려오는 전화를 받고 음악을 들을 수 있다.
2020년 중국의 안경 및 관련 제품 수입량
HS 코드 | 설명 | 2020 | 전년 대비 변동률(%) |
90013000 | 콘텍트 렌즈 | 390.3 | 4.7 |
90014091 | 선글라스 - 유리 렌즈 | 7.8 | -84.2 |
90014099 | 기타 유리 안경렌즈(광변색렌즈, 선글라스렌즈 제외) | 4.6 | 119.3 |
90015010 | 기타 재질의 광변색 안경렌즈 | 60.9 | 18.3 |
90015091 | 기타 재질의 선글라스 렌즈 | 117.9 | 20.0 |
90015099 | 기타 재질의 기타 안경렌즈(광변색렌즈, 선글라스렌즈 제외) | 177.3 | 1.1 |
90031100 | 안경용 플라스틱 프레임 및 마운트 | 66.9 | -15.0 |
900319 | 기타 재질의 프레임 및 마운팅(멸종위기 동물로 만든 제품, 플라스틱이 아닌 재질 포함) | 85.5 | -7.8 |
90039000 | 안경테용 부품 및 안경용 마운팅 부품 | 38.7 | -26.7 |
90041000 | 색안경 | 280.5 | -21.5 |
90049010 | 광변색 안경 | 0.5 | -5.3 |
90049090 | 기타 안경(선글라스 및 광변색 안경 제외) | 61.2 | 33.0 |
출처: 글로벌 무역 아틀라스 | |||
II.시장 경쟁
지리적으로 중국의 안경 제조업체는 매우 집중되어 있으며 주로 광둥성 둥관과 선전, 푸젠성 샤먼, 저장성 원저우, 장쑤성 단양에 위치해 있습니다.이들 4개 클러스터는 모두 합리적으로 완전한 공급망을 보유하고 있으며 산업을 상당한 규모로 발전시켰습니다.
단양은 중국의 주요 안경 생산기지로 꼽힌다.본토 언론 보도에 따르면, 이 도시에는 안경 및 관련 제품을 제조하는 기업이 약 1,600개에 달합니다.이 도시의 안경테 생산량은 중국 전체 생산량의 약 3분의 1을 차지하고, 광학 및 유리 렌즈는 중국 전체 생산량의 75%, 전 세계 생산량의 40%를 차지하는 것으로 보고됩니다.원자재 및 디자인부터 소매 판매 및 배송까지 전체 공급망을 도시에서 찾을 수 있습니다.중국 최대의 안경 무역 시장은 중국(단양)국제안경센터이다.연면적 110,000㎡에 레저, 오락, 사무는 물론 영화, TV 스튜디오 등이 한 지붕 아래 모여 있는 복합 상업시설입니다.와 함께
'안경 처방 관광'은 단양의 관광 브랜드로서 전통적인 안경 시장의 단일 무역 비즈니스 모델과 매우 다릅니다.
단양경제개발구는 베이징 왕구그룹과 함께 중국 광학산업 전자상거래 거래 플랫폼을 구축했다.Wangku가 제공하는 빅 데이터를 사용하여 이 플랫폼은 기업이 광학 산업의 전자 상거래를 활성화하고 더욱 혁신적이고 전문적으로 만들기 위해 데이터 공유 및 신용 확인과 같은 활동을 수행할 수 있도록 지원합니다.
저장성 원저우시 루이안에 있는 마유진은 '안경의 마을'로 알려져 있습니다.이곳은 거의 700개의 제조업체가 있는 주요 안경 센터입니다(안경 액세서리 생산에 관련된 제조업체도 포함하면 1,000개 이상의 제조업체).광학 산업을 위한 혁신 및 서비스 플랫폼과 중소 광학 기업을 위한 스타트업 파크가 이 마을에 문을 열었으며, 보고에 따르면 이미 제조업체가 거주하고 있습니다.총 면적이 약 140,000제곱미터에 달하는 이 단지는 생산 현장과 브랜드 기획, 창고 보관 및 물류, 제품 판촉, 전자 상거래 등의 서비스를 제공할 것입니다.
중국 최초의 안경용 3D 프린팅 생산 라인과 최초의 '얼굴 데이터 분석 센터'가 단양 어우하이 지구에 설립되었습니다.현재 300개 이상의 안경 기업, 75개 관련 R&D 조직, 24개 최고 수준의 인재 팀이 이 마을에 매장을 설립했습니다.집단 'Ouhai Spectacles' 상표는 2019년 국가 상표국의 등록 심사를 통과했습니다.
선전의 헝강(Henggang)은 홍콩 안경 산업의 이전에 힘입어 발전했습니다.30년의 개발 끝에 이 도시는 이제 중급 시장에서 고급 브랜드 안경 생산으로 세계적인 명성을 얻은 본토의 주요 중심지 중 하나가 되었습니다.현재 헝강에는 676개의 안경 회사가 있으며 그 중 495개가 제조업체이고 이 마을의 연간 총 생산량은 1억 2500만 쌍이 넘습니다.또한 중요한 수출 중심지이기도 하며, 유행하는 브랜드 안경을 전시하는 전국적인 시연 구역이 되었습니다.도시에 위치한 기업은 국제 럭셔리 광학 브랜드의 OEM 생산을 수행할 뿐만 아니라 자체 브랜드에 대한 기술 혁신, 연구 개발, 포장 및 전략 기획을 도입했습니다.헝강의 52개 안경 생산 기업은 현재 약 70개의 자체 브랜드를 생산하고 있습니다.Henggang은 매년 약 800개의 실용신안 특허와 40개의 발명 특허를 등록합니다.'행강안경'도 단체표장으로 등록되었습니다.2020년 10월, 헝강 안경 부문의 변화와 업그레이드를 촉진하기 위해 '헝강 안경: 삶을 즐기기 위한 비전' TikTok IP 주소가 출시되었습니다.
샤먼은 '중국 선글라스 생산 기지'라는 표창을 받았습니다.자사가 생산하는 고급 선글라스는 국내 시장의 80% 이상, 해외 OEM 시장의 50% 이상을 점유하고 있다.현재 샤먼에는 120개의 안경 제조 기업이 있으며, 브랜드 사업, 무역 또는 온라인 안경 전자 상거래에 종사하는 50개의 기업이 있습니다.이들의 총생산액은 5년 전의 두 배입니다.
중국 안경렌즈 시장은 브랜드 집중도가 매우 높습니다.iiMedia는 선두 기업의 매출이 전체 시장의 거의 80%를 차지한다고 지적했습니다.Essilor와 Carl Zeiss는 중국 시장에서 거의 40%의 점유율을 차지하는 두 개의 선도적인 국제 브랜드입니다.국내 브랜드인 Wanxin Optics와 Mingyue Glasses는 각각 8.2%와 6.6%의 시장 점유율을 기록하고 있으며 최근 몇 년 동안 빠르게 발전하고 있습니다.대부분의 제조사가 해외 브랜드의 제품을 OEM/ODM 방식으로 생산하고 있어 국내 브랜드의 발전은 아직 초기 단계입니다.국내 안경 제조업체들은 자사 제품에 있어 브랜드와 기술의 중요성을 점점 더 인식하고 자체 연구 개발과 브랜드 구축을 시작했습니다.
Tianyancha의 수치에 따르면 현재 중국 본토에는 콘택트렌즈 관련 기업이 50,000개에 달합니다.단 10년 만에 등록된 회사 수가 17,000개에서 71,000개로 폭발적으로 증가했습니다.콘택트렌즈 솔루션 사업에 종사하는 기업도 2,000개에 이른다.
2020년 중국이 광학 제품(HS 9003 및 HS 9004)*을 수입한 국가 및 지역 중에서 이탈리아가 가장 중요했으며, 전체 수입액의 절반 이상을 차지했습니다.
국가 또는 지역 | 2020 | |
수입금액 | 전체 비중(%) | |
총 | 533.4 | 100.0 |
이탈리아 | 218.6 | 41.0 |
일본 | 66.5 | 12.5 |
우리를 | 42.8 | 8.0 |
독일 | 21.3 | 4.0 |
대만 | 15.6 | 2.9 |
출처: 글로벌 무역 아틀라스 | ||
*HS 9003: 안경, 고글 등의 프레임과 마운팅 및 그 부품.
HS 9004: 교정, 보호 및 기타 목적을 위한 안경, 고글 및 선글라스와 광변색 렌즈를 포함한 유사한 제품.
III.판매채널
중국의 모든 대도시에는 광학 제품 도매 시장이 있습니다.이러한 전문 시장 중 일부는 주로 국내 판매용(예: 장쑤성 단양 안경 시티)이고 다른 일부는 수출용(예: 광저우 안경 시티)입니다.이 두 가지를 모두 충족하는 시장도 있습니다.
본토에서 안경을 판매하는 소매점의 네 가지 주요 유형은 브랜드 체인, 전문 안과 의료 기관, 최신 유행 안경을 판매하는 할인 슈퍼마켓, 전통 안경점입니다.소비자가 오프라인 매장을 선호하는 이유는 품질이 보증된 제품을 직접 입어보고 구매할 수 있기 때문입니다.
빠른 서비스를 제공하는 안경점이 인기입니다.한 시간 안에 시력 검사를 마치고 안경을 조립할 수 있으며, 기존 안경점보다 비용도 저렴합니다.그들은 또한 더 많은 안경 선택권을 제공합니다.소비자는 자신의 수단과 선호도에 따라 다양한 가격 수준을 선택할 수 있으며 가격에는 시력 검사, 렌즈 및 안경테가 포함됩니다.이로 인해 일상적인 액세서리로 사용할 안경을 더 많이 구매하게 됩니다.
오프라인 체험과 온라인 구매를 결합한 O2O(Online to Offline) 전자상거래 모델이 중국 안경시장에서 입지를 굳히고 있다.그러나 모델을 사용하는 방식은 회사마다 다릅니다.일반적인 O2O 모델을 통해 소비자는 매장에서 검안 테스트를 받고 처방 안경을 맞추면서 온라인으로 안경테를 구매할 수 있습니다.이에 대한 예는 Yichao 사이트입니다.또 다른 O2O 모델은 Dianping.com과 Baodao Optical 간의 파트너십 계약과 같은 거대 네트워크 기업과 전통적인 소매업체의 협력입니다.
광고 전략과 관련하여 일부 회사는 Xiaohongshu 및 TikTok과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 제품을 홍보하기 위해 KOL을 모집하고 다른 회사는 유명인을 대변인으로 모집합니다.일부 회사는 젊은 여성 소비자의 관심을 끌기 위해 만화 저작권을 획득하여 콘택트 렌즈용 교차 포장 상자를 출시하기도 합니다.
2022년에 예정된 광학 박람회 중 일부는 다음과 같습니다.
날짜 | 전시회 | 장소 |
2022년 2월 21~23일 | 중국(상하이) 국제광학박람회 | 상하이 세계 엑스포 전시 및 컨벤션 센터 |
2022년 4월 9~11일 | 심천 국제 광학 안경 전시회 | 심천 컨벤션 및 전시 센터 |
2022년 6월 25~27일 | 베이징 국제 스마트 안경 산업 전시회 | 베이징 에트롱 국제전시컨벤션센터 |
참고: 전시회 세부정보는 주최측의 공식 정보를 참조하세요. | ||
IV.수입 및 무역 규정
경제를 더욱 개방하고 소비자 수요를 충족시키기 위해 국무원은 2021년 1월 1일에 항암제, 의약품, 의류, 기저귀 및 기저귀 바지, 화장품 등을 포함한 883개 수입 상품에 대한 수입 관세율을 인하했습니다.
2021년 선택된 광학 제품의 수입 관세:
HS 코드 | 설명 | % |
90013000 | 콘텍트 렌즈 | 7 |
90014010 | 유리로 만든 광변색 안경렌즈 | 7 |
90014091 | 유리 선글라스 렌즈 | 7 |
90014099 | 기타 유리 안경렌즈(광변색렌즈, 선글라스렌즈 제외) | 7 |
90015010 | 기타 재질의 광변색 안경렌즈 | 7 |
90015091 | 기타 재질의 선글라스 렌즈 | 7 |
90015099 | 기타 재질의 기타 안경렌즈(광변색렌즈, 선글라스렌즈 제외) | 7 |
90031100 | 안경용 플라스틱 프레임 및 마운트 | 7 |
90031910 | 안경용 금속 프레임 및 마운트 | 7 |
90031920 | 천연 소재 안경테 및 마운트 | 7 |
90041000 | 색안경 | 7 |
90049010 | 광변색 안경 | 7 |
90049090 | 기타 안경(선글라스 및 광변색 안경 제외) | 7 |
출처: 중국 관세 온라인 서비스 센터 | ||
새로 개정된 내용에 따르면 의료 기기 감독 및 관리에 관한 규정 콘택트 렌즈는 카테고리 III 의료 기기로 분류되며, 이는 안전 및 유효성 평가를 통과하고 생산 전에 의료 기기 등록 인증서를 발급받아야 합니다. 2014년 6월 1일부터 발효된 유통 및 최종 판매.생산자는 의료기기 생산기업 허가증을 받아야 하고, 딜러는 의료기기 판매업자 허가증과 의료기기 온라인 판매에 관한 기록증명서를 가지고 있어야 합니다.
국가 중앙 제품 분류 - 제품 카테고리 핵심 메타데이터 파트 12: 안경(GB/T 37600.12-2018)이 2019년 4월 1일에 발효되었습니다. 이 표준 세트는 제품 정보의 설명, 코딩, 데이터베이스 구축, 쿼리 및 공개에 적용됩니다. 안경테 안경에 대한 통합 모델링 언어와 안경 핵심 메타데이터에 대한 사전을 설명합니다.
2019년 12월 31일에 공포된 안경테 - 일반 요구 사항 및 테스트 방법 (GB/T 14214 2019)은 2022년 1월 1일부터 시행됩니다. 이 표준은 2003 버전(GB/T 14214 2003)을 대체하고 채택됩니다. 국제 표준 ISO 12870:2016.
2020년 3월 1일, 안경테 - 측정 시스템 및 용어 (GB/T 38004 2019), 안경 렌즈 - 절단되지 않은 마감 렌즈에 대한 기본 요구 사항 (GB/T 38005 2019) 및 조립 안경 - 3부: 단초점 근시 안경 (GB/T 13511.3 2019)은 각각 국제 표준 ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 및 ISO 16034: 2002를 채택했습니다.
청색광 보호를 위한 코팅의 빛 건강 및 빛 안전 적용에 대한 기술 요구 사항 (GB/T 38120 2019)은 2020년 7월 1일에 발효되었습니다. 이 표준은 광학 분야에 사용되는 청색광 보호 필름의 분류, 요구 사항 및 테스트 방법을 지정합니다. 렌즈 제품.445 nm 미만의 파장의 경우 이러한 안경의 광 투과율은 80% 미만이어야 하며, 445 nm 이상의 파장의 경우 광 투과율은 80%보다 높아야 합니다.
안경테 및 선글라스 전자 카탈로그 및 식별 - 1부: 제품 식별 및 전자 카탈로그 제품 계층 구조 (GB/T 38010.1 2019)는 2020년 3월 1일부터 시행되었습니다. 또한, 안경테 및 선글라스 전자 카탈로그 및 식별 - 2부: 상업 정보 (GB/T 38010.2 2021) 및 안경테 및 선글라스 전자 카탈로그 및 식별 - 3부: 기술 정보 (GB/T 38010.3 2021)는 2021년 12월 1일부터 발효됩니다. 이 표준의 조항은 다음을 설정하여 맞춤형 안경 렌즈의 거래 및 취급을 최적화하는 것을 목표로 합니다. 안경 및 선글라스 안경테의 고유 코드 정의안경 및 선글라스 프레임 식별을 위한 문서 형식에 대한 데이터 정보와 규칙 및 요구 사항도 포함됩니다.
2021년 12월 1일, 선글라스 및 햇빛 필터 - 1부: 일반 요구 사항 (GB 39552.1 2020) 및 선글라스 및 선글래어 필터 - 2부: 테스트 방법 (GB/T 39552.2 2020)이 구현됩니다.전자는 선글라스 및 선글라스 렌즈와 관련된 용어 및 정의를 설명합니다.또한 교통 신호 인식에 대한 광학적 특성과 안전 요구 사항은 물론 제품 라벨의 표준화도 명시합니다.후자는 평면 선글라스와 선글라스 렌즈에 대한 테스트 방법을 지정합니다.
