Kínai Szemüvegpiac

I. Piaci áttekintés

Kína nemcsak a világ vezető szemüveggyártója, hanem potenciálisan a legnagyobb fogyasztója is. Az Euromonitor adatai azt mutatják, hogy 2020-ban Kínában a szemüveg-kiskereskedelem éves szinten 3,4%-kal, 91,46 milliárd RMB-re nőtt. A chinabaogao.com szerint a termékkategóriákat tekintve a kiskereskedelmi forgalom nagy részét a szemüvegkeretek adták (39,5%), ezt követik a lencsék (37,1%), a napszemüvegek (13,0%), majd a kontaktlencsék (6,0%).

Kínában az egyik legmagasabb a rövidlátás aránya a világon. Az országban mintegy 700 millió embert, lakosságának körülbelül a felét érinti a betegség. Az Országos Egészségügyi Bizottság felmérése szerint 2020-ban a szárazföldi gyermekek és serdülők 52,7%-a szenvedett rövidlátástól, köztük a hat éves gyermekek 14,3%-a, az általános iskolások 35,6%-a, a középiskolások 71,1%-a és a felső tagozatos középiskolások 80,5%-a. Ez arra utal, hogy a szemüvegek piaci potenciálja óriási.

A járvány idején a diákoknak online kellett leckéket tartaniuk a személyes órák helyett. A Forward Industry Research Institute felfedezte, hogy a rossz látás szintje megnőtt a járvány előtti időszakhoz képest. Az Oktatási Minisztérium és 14 minisztérium által 2021. április végén közösen kiadott, a gyermekek és serdülők rövidlátásának megelőzéséről és csökkentéséről szóló akcióterv (2021 2025) a gyermekek és serdülők rövidlátási arányának minden évben történő csökkentését javasolta 2025-ig. kütyük, a látás állapotának monitorozása, valamint a tanulók vizuális környezetének javítása.

Az életszínvonal javulásával a fogyasztók egyre jobban törődnek szemük egészségével és védelmével a szemüveg kiválasztásakor. Ennek eredményeként a jobb minőségű szemüvegek eladása növekszik. A kék fényt gátló szemüvegek egyre népszerűbbek a számítógépet gyakran használó irodai dolgozók körében. A fogyasztók nemcsak a szemüvegük teljesítménye iránt mutatnak nagyobb érdeklődést, hanem egyre jobban foglalkoznak azzal is, hogy hogyan néznek ki. Egyre nyilvánvalóbb a tendencia az egyedi, márkás szemüvegek felé.

A fogyasztók nagyobb kényelemre és egyéniségre való törekvése, valamint a korszerűsítést és a márkaépítést folytató kínai szemüvegipar növekvő specializációja az egyedi gyártású piac felemelkedéséhez vezetett. Az egyedi gyártású szemüvegeket úgy tervezték, hogy megfeleljenek az egyéni vásárlók egyedi igényeinek. Például különböző formájúak lehetnek, hogy bemutassák viselője személyes stílusát, vagy úgy tervezték, hogy illeszkedjenek az arc kontúrjaihoz.

Kontaktlencsék

A GfK adatai szerint Kínában a kontaktlencsék kiskereskedelmi értékesítése 10,67 milliárd RMB volt 2020-ban, ami 1,1%-os növekedés az előző évhez képest. A CBNData adatai azt mutatják, hogy a fogyasztók 70%-a dönthet úgy, hogy színes kontaktlencsét vásárol a hozzáillő szemsmink lehetősége miatt, amely jobban kiemelkedik arcmaszk viselésekor. A kínai kontaktlencse-iparról szóló szárazföldi kutatási jelentés rámutat, 2020-ban a színes kontaktlencsék eladása elérte a 8,8 milliárd RMB-t. Bár a lakosság csaknem fele szenved rövidlátásban, a kontaktlencsék teljes piaci elterjedtsége mindössze 8%, ami azt jelzi, hogy a piacon még bőven van fejlődési lehetőség. 2020-ban a termék részesedése az online piacon az előző évi 56%-ról 72%-ra emelkedett. Egyre többen választanak kontaktlencsét szemüveg helyett, mert kényelmesebbek és kényelmesebbek, és kevésbé valószínű, hogy megsérülnek edzés vagy sportolás közben.

Presbyop szemüveg

A kínai szemüveglencse-iparról szóló szárazföldi kutatási jelentés szerint a kiskorú szemüvegek a teljes piac mindössze 1,6%-át tették ki 2020-ban. Sok idős ember csak olvasásra használja a kiskorúak szemüvegét, ezért alig van kedvük megvenni. A gazdaság fejlődésével azonban a városlakók több időt töltenek olyan termékekkel, mint a mobiltelefonok és a PC-k, így a kiskorúak szemüvegét vásárolni vágyók kora csökkenő tendenciát mutat. Mivel a középkorúak erős vásárlóerővel rendelkeznek, jó esély van arra, hogy a kiskorú szemüvegek piaci részesedése a közeljövőben bővülni fog. Mivel a multifokális progresszív lencsék mind a myopia, mind a hyperopia korrigálni tudják, a kiskorú fogyasztók hosszabb ideig viselhetik őket. Használatuk népszerűsödésével az értékesítés volumene növekedhet.

Napszemüveg

Kínában évről évre nő azoknak a száma, akik napszemüveget vásárolnak. Egyre többen vásárolják divatkiegészítőként, hogy hangsúlyozzák személyes stílusukat. Sok napszemüveg és luxusmárka bővíti szemüvegsorozatát, hogy még jobban ösztönözze az eladásokat.

Gyermek szemüveg

Mivel egyre több kisgyermeket diagnosztizálnak rövidlátónak, és egyre több szülő hajlandó jó minőségű szemüvegért fizetni utódai számára, a gyermekpiac nagyon vonzóvá vált a szemüvegipar számára. Az okostelefonok és elektronikai eszközök elterjedése Kínában oda vezetett, hogy a hat éven aluli gyermekek csaknem 67%-a négyéves koruk óta érintkezik elektronikus termékekkel, és rendszeresen ki van téve az ezekből az eszközökből kibocsátott kék fénynek. A gyermekeknek szánt kék fényt blokkoló szemüvegek is egyre népszerűbbek azon szülők körében, akik szeretnék óvni gyermekeik szemét. A Chyxx.com jelentése szerint a szülők három fő szempontot vesznek szemüveg vásárlásakor gyermekeik számára. 74,5%-uk kék fény-álló vagy szemfáradtság-csökkentő funkcióval rendelkező szemüveget keres; 65,5%-uk rövidlátás-megelőzési és -szabályozási funkciókat szeretne; míg 49%-uk értékeli a kényelmet és a tisztaságot.

Okos szemüveg

Az intelligens szemüveg hordható számítógépes szemüveg, független operációs rendszerrel, amely lehetővé teszi a felhasználók számára alkalmazások telepítését és szolgáltatások kiválasztását. Vezeték nélküli kapcsolaton keresztül támogatják a hang- vagy mozgásérzékelőket. A rendőrségi használatra szánt kiterjesztett valóság (AR) okosszemüvegek automatikusan azonosítják a bűncselekmény gyanúsítottjait és a gyanús járműveket. A gyermekeknek szánt intelligens szemüvegek automatikusan beállíthatják a szemhasználat távolságát, idejét, testtartását és a környezeti fény intenzitását a különböző helyzetekre reagálva. A Huawei emellett piacra dobta a világ első NFC vezeték nélküli töltést támogató okosszemüvegét. A felhasználók fogadhatják a bejövő telefonhívásokat és hallgathatnak zenét anélkül, hogy bármit is a fülükbe nyomnának, ha okosszemüvegüket mobiltelefonhoz csatlakoztatják.

Szemüvegek és kapcsolódó termékek kínai importja 2020-ban

HS kód	Leírás	2020 (m USD)	Éves változás (%)
90013000	Kontaktlencsék	390.3	4.7
90014091	Napszemüvegek – üveglencsék	7.8	-84.2
90014099	Egyéb szemüveglencse üvegből (a fotokróm és a napszemüveglencsék kivételével)	4.6	119.3
90015010	Más anyagból készült fotokróm szemüveglencsék	60.9	18.3
90015091	Napszemüveglencsék más anyagokból	117.9	20.0
90015099	Más szemüveglencse más anyagból (a fotokróm lencsék és a napszemüveglencsék kivételével)	177.3	1.1
90031100	Műanyag keretek és rögzítők szemüvegekhez	66.9	-15.0
900319	Más anyagokból készült keretek és rögzítések (beleértve a veszélyeztetett állatokból készült termékeket és a nem műanyagokat is)	85.5	-7.8
90039000	Alkatrészek szemüvegkeretekhez és rögzítésekhez	38.7	-26.7
90041000	Napszemüveg	280.5	-21.5
90049010	Fotokróm szemüveg	0.5	-5.3
90049090	Egyéb szemüveg (kivéve a napszemüveget és a fotokróm szemüveget)	61.2	33.0
Forrás: Global Trade Atlas

II. Piaci verseny

Földrajzilag a kínai szemüveggyártók erősen koncentráltak, főként a guangdong-i Dongguanban és Sencsenben, a Fujian-i Xiamenben, a Zhejiang-i Wenzhouban és a Jiangsu-i Danyangban találhatók. Ennek a négy klaszternek ésszerűen teljes ellátási lánca van, és jelentős méretre fejlesztette az ipart.

Danyang Kína fő szemüveggyártó bázisa. Az anyaországi sajtóértesülések szerint a városban közel 1600 üzleti vállalkozás foglalkozik szemüvegek és kapcsolódó termékek gyártásával. A város szemüvegkeret-termelése a kínai összterméknek nagyjából egyharmadát teszi ki, míg az optikai és üveglencsék a jelentések szerint Kínában a teljes termelés 75%-át, a világban pedig 40%-át teszik ki. A teljes ellátási lánc a nyersanyagoktól és a tervezéstől a kiskereskedelmi értékesítésig és szállításig megtalálható a városban. Kína legnagyobb szemüvegkereskedelmi piaca a Kínai (Danyang) Nemzetközi Optikai Központ. Ez egy 110.000 négyzetméter alapterületű kereskedelmi komplexum, amely egy fedél alatt kínál szabadidős, szórakozási és irodákat, valamint film- és tévéstúdiókat. Vel 

A 'receptre kapható szemüvegturizmus', mint Danyang turisztikai márkája, nagyban különbözik a hagyományos szemüvegpiacok egyetlen kereskedelmi üzleti modelljétől.

A Danyang Gazdaságfejlesztési Zóna a pekingi Wangku csoporttal együtt létrehozta a Kínai Optikai Ipari E-kereskedelmi Kereskedelmi Platformot. A Wangku által biztosított big data felhasználásával a platform segít a vállalatoknak olyan tevékenységeket végezni, mint az adatmegosztás és a hitelellenőrzés, hogy ezzel is fellendítsék az optikai ipar elektronikus kereskedelmét, és innovatívabbá és professzionálisabbá tegyék azt.

Mayu város Ruianban (Wenzhou City, Zhejiang) a 'szemüveg városa' néven ismert. Jelentős szemüvegközpont, közel 700 gyártónak ad otthont (több mint 1000 gyártót, ha a szemüvegtartozékok gyártásában részt vevőket is beleszámoljuk). Megnyílt a városban az Optikai Ipari Innovációs és Szolgáltató Platform, valamint a Kis- és Mikroméretű Optikai Vállalkozások Startup Parkja, amelyekben a beszámolók szerint már vannak gyártók. A mintegy 140 000 négyzetméteres bruttó területtel a park termelési helyszíneket és olyan szolgáltatásokat biztosít majd, mint a márkatervezés, raktározás és logisztika, termékpromóció és e-kereskedelem.

A Danyang-i Ouhai kerületben létrehozták Kína első 3D-nyomtatási gyártósorát szemüvegekhez és első 'arcadat-elemző központját'. Több mint 300 szemüveggyártó vállalkozás, 75 kapcsolódó K+F szervezet és 24 legjobban értékelt tehetségcsapat telepedett le a városban. A kollektív 'Ouhai Spectacles' védjegy 2019-ben átment a nemzeti védjegyhivatal regisztrációs felülvizsgálatán.

A Shenzhen Henggang fejlődését a hongkongi szemüvegipar áthelyezésének köszönheti. 30 évnyi fejlesztés után a város mára az anyaország egyik fő központja, amely világszerte ismert a közepes és felső kategóriás márkás szemüvegek gyártása terén. Henggang jelenleg 676 szemüveggyártó cégnek ad otthont, amelyek közül 495 gyártó, és a város éves össztermelése több mint 125 millió szemüveg. Egyben fontos exportközpont is, és a divatos és márkás szemüvegek országos bemutatózónájává vált. A városban működő vállalkozások nemcsak nemzetközi luxus optikai márkák OEM-gyártását vállalják, hanem technológiai innovációt, kutatás-fejlesztést, csomagolást és stratégiai tervezést vezettek be saját márkáik számára. Henggangban 52 szemüveggyártó vállalkozás jelenleg mintegy 70 saját tulajdonú márkát gyárt. A Henggang évente mintegy 800 használati minta-szabadalmat és 40 találmányi szabadalmat jegyez be. A 'Henggang Spectacles' együttes védjegyként is bejegyeztetett. 2020 októberében megjelent a 'Henggang Spectacles: Vision for Enjoying Life' TikTok IP-cím, amely segít előmozdítani a szemüvegágazat átalakítását és korszerűsítését Henggangban.

Xiamen elnyerte a 'Kínai napszemüveggyártó bázis' elismerést. Az általa gyártott csúcskategóriás napszemüvegek a hazai piac több mint 80%-át, a tengerentúli OEM-piac több mint 50%-át teszik ki. Hsziamenben jelenleg 120 szemüveggyártó vállalkozás működik, valamint további 50 olyan vállalkozás, amely márkás üzlettel és kereskedéssel vagy online szemüveg-e-kereskedelemmel foglalkozik. Bruttó termelési értékük kétszerese az öt évvel ezelőttinek.

A kínai szemüveglencsék piaca erősen márkakoncentrált. Az iiMedia rámutatott, hogy a vezető vállalatok eladásai a teljes piac közel 80%-át teszik ki. Az Essilor és a Carl Zeiss a két vezető nemzetközi márka, amelyek együttes részesedése a kínai piac közel 40%-a. A Wanxin Optics és a Mingyue Glasses márkák 8,2%-os, illetve 6,6%-os piaci részesedéssel gyorsan fejlődtek az elmúlt években. Mivel a legtöbb gyártó tengerentúli márkák termékeit gyártja OEM/ODM alapon, a hazai márkák fejlesztése még korai szakaszban van. A hazai szemüveggyártók egyre inkább tudatában vannak a márkaépítés és a technológia fontosságának termékeikben, és megkezdték saját kutatás-fejlesztési és márkaépítési tevékenységüket.

A Tianyancha adatai azt mutatják, hogy jelenleg 50 000 kontaktlencsével kapcsolatos vállalkozás működik a szárazföldön. Mindössze 10 év alatt a bejegyzett cégek száma 17 000-ről 71 000-re nőtt. Emellett 2000 vállalkozás foglalkozik kontaktlencse-megoldások üzletágával.

Azon országok és területek közül, ahonnan Kína optikai termékeket (HS 9003 és HS 9004)* importált 2020-ban, messze Olaszország volt a legfontosabb, az összes ilyen behozatal értékének több mint felét adva.

Ország vagy terület	2020
	Import érték (m USD)	Részesedés az összesből (%)
Teljes	533.4	100.0
Olaszország	218.6	41.0
Japán	66.5	12.5
MINKET	42.8	8.0
Németország	21.3	4.0
Tajvan	15.6	2.9
Forrás: Global Trade Atlas

*HS 9003: Keretek és rögzítők szemüvegekhez, szemüvegekhez és hasonlókhoz, valamint alkatrészeikhez.
HS 9004: Szemüvegek, védőszemüvegek és hasonlók, beleértve a napszemüvegeket és a fotokróm lencséket korrekciós, védő és egyéb célokra.

III. Értékesítési csatornák

Kínában minden nagyváros rendelkezik optikai termékek nagykereskedelmi piacával. E szakosodott piacok némelyike ​​főként belföldi értékesítésre irányul (mint például a Danyang Glasses City Jiangsuban), míg mások exportra szolgálnak (mint például a Guangzhou Glasses City). Vannak olyan piacok is, amelyek mindkettőt kielégítik.

A szemüveget árusító üzletek négy fő típusa a szárazföldön a márkás üzletláncok, a professzionális szemészeti egészségügyi intézmények, a divatos szemüvegeket árusító akciós szupermarketek és a hagyományos optikai boltok. A fogyasztók azért részesítik előnyben a fizikai boltokat, mert felpróbálhatják és megvásárolhatják a garantált minőséget.

Népszerűek a gyors szolgáltatásokat kínáló optikai üzletek. Egy órán belül befejezhetik a szemvizsgálatot és összeállíthatnak egy szemüveget, miközben kevesebbet töltenek, mint a hagyományos adagoló optikai boltok. A szemüvegek közül is nagyobb választékot kínálnak. A fogyasztók lehetőségeik és preferenciáik szerint különböző árszinteket választhatnak, az ár tartalmazza a szemvizsgálatot, a lencséket és a keretet. Ezáltal szívesebben vásárolnak szemüveget, hogy mindennapi kiegészítőként használják őket.

Az offline élményt és az online vásárlást ötvöző O2O (online to offline) e-kereskedelmi modell egyre nagyobb teret hódít a kínai szemüvegpiacon. A modell használatának módja azonban vállalatonként eltérő. Egy tipikus O2O modell lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy online szemüvegkeretet vásároljanak, miközben optometriai teszteket végeznek, és felszerelik a dioptriás szemüveget az üzletben. Példa erre a Yichao oldal. Egy másik O2O modell a hálózati óriások és a hagyományos kiskereskedők együttműködése, például a Dianping.com és a Baodao Optical közötti partnerségi megállapodás.

Ami a hirdetési stratégiákat illeti, egyes vállalatok KOL-okat toboroznak, hogy termékeiket a közösségi média platformokon, például a Xiaohongshu-n és a TikTokon reklámozzák, míg mások hírességeket toboroznak szóvivőként. Egyes cégek rajzfilmek szerzői jogait is megszerzik a kontaktlencsék csomagolására szolgáló keresztezett dobozok kihelyezésére, hogy megszólítsák a fiatal női fogyasztókat.

Az alábbiakban felsorolunk néhány 2022-re tervezett optikai vásárt:

Dátum	Kiállítás	Helyszín
2022. február 21-23	Kínai (Sanghaj) Nemzetközi Optikai Vásár	Shanghai World Expo Kiállítási és Kongresszusi Központ
2022. április 9-11	Shenzhen Nemzetközi Optikai Szemüveg Kiállítás	Shenzhen Kongresszusi és Kiállítási Központ
2022. június 25-27	Pekingi Nemzetközi Okosszemüvegipari Kiállítás	Peking Etrong Nemzetközi Kiállítási és Kongresszusi Központ
Megjegyzés: Kérjük, olvassa el a szervezők hivatalos tájékoztatását a kiállítás részleteiért.

IV. Behozatali és Kereskedelmi Szabályzat

A gazdaság további nyitása és a fogyasztói igények kielégítése érdekében az Államtanács 2021. január 1-jén 883 importált áru importvámát csökkentette, beleértve a rákgyógyszereket, gyógyászati ​​segédeszközöket, ruházati cikkeket, pelenkákat és pelenkanadrágokat, kozmetikumokat stb.

A kiválasztott optikai termékek importtarifái 2021-ben:

HS kód	Leírás	%
90013000	Kontaktlencsék	7
90014010	Fotokróm szemüveglencsék üvegből	7
90014091	Napszemüveg lencsék üvegből	7
90014099	Egyéb szemüveglencse üvegből (a fotokróm és a napszemüveglencsék kivételével)	7
90015010	Más anyagból készült fotokróm szemüveglencsék	7
90015091	Napszemüveglencsék más anyagokból	7
90015099	Más szemüveglencse más anyagból (a fotokróm lencsék és a napszemüveglencsék kivételével)	7
90031100	Műanyag keretek és rögzítők szemüvegekhez	7
90031910	Fém keretek és rögzítések szemüvegekhez	7
90031920	Természetes anyagból készült keretek és rögzítések szemüvegekhez	7
90041000	Napszemüveg	7
90049010	Fotokróm szemüveg	7
90049090	Egyéb szemüveg (kivéve a napszemüveget és a fotokróm szemüveget)	7
Forrás: China Customs Online Service Center

Az újonnan módosított Az orvostechnikai eszközök felügyeletéről és kezeléséről szóló , 2014. június 1-je óta hatályos rendeletben a kontaktlencsék a III. kategóriájú orvostechnikai eszközök közé tartoznak, amelyeknek át kell menniük a biztonsági és hatékonysági értékelésen, és a gyártás, forgalmazás és végső értékesítés előtt orvostechnikai eszköz regisztrációs tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. A gyártóknak orvostechnikai eszközöket gyártó vállalati engedélyt kell szerezniük, míg a kereskedőknek orvostechnikai eszközök forgalmazói engedéllyel és az orvosi eszközök online értékesítésére vonatkozó nyilvántartási igazolással kell rendelkezniük.

Az Országos Központi Termékosztályozás – Termékkategória alapvető metaadatai 12. rész: Szemüvegek (GB/T 37600.12-2018) 2019. április 1-jén lépett hatályba. Ez a szabványkészlet a keretes szemüvegek termékinformációinak leírására, kódolására, adatbázis-építésére, lekérdezésére és kiadására vonatkozik, és leírja az üveglapok alapnyelvének és szótárának egységes modellezési metaadatait.

Szemüvegkeretek – Általános követelmények és vizsgálati módszerek (GB/T 14214 2019), amelyet 2019. december 31-én hirdettek ki, 2022. január 1-től kerül bevezetésre. Ez a szabvány felváltja a 2003-as verziót (GB/T 14214 2003) (GB/T 14214 2003), és:1 átveszi a 207 nemzetközi szabványt:206.

2020. március 1-jén Szemüvegkeretek – mérőrendszer és terminológia (GB/T 38004 2019), Szemüveglencsék – A vágatlan kész lencsékre vonatkozó alapvető követelmények (GB/T 38005 2019) és Összeszerelt szemüvegek – 3. rész: Egyszeres közellátó szemüvegek (GB/T 13511.3 2019) átvették az ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 és ISO 16034: 2002 nemzetközi szabványokat.

2020. július 1-jén léptek hatályba a fényegészségügyi és a kék fény elleni védőbevonat fénybiztonsági követelményei (GB/T 38120 2019). Ez a szabvány meghatározza az optikai lencsetermékekben használt kékfény-védőfóliák osztályozását, követelményeit és vizsgálati módszereit. 445 nm alatti hullámhossznál az ilyen szemüvegek fényáteresztő képességének 80%-nál kisebbnek, míg 445 nm feletti hullámhossznál 80%-nál nagyobbnak kell lennie.

Szemüvegkeretek és napszemüvegek elektronikus katalógusa és azonosítása – 1. rész: Termékazonosítás és elektronikus katalógus Termékhierarchia (GB/T 38010.1 2019) 2020. március 1-je óta van érvényben. Szemüvegkeretek és napszemüvegek elektronikus katalógusa és azonosítója – 2. rész: Kereskedelmi információk (GB/T 38010.2 2021) és Szemüvegkeretek és napszemüvegek elektronikus katalógusa és azonosítása – 3. rész: Műszaki információk (GB/T 38010.3 2021) 2021. december 1-jén lép életbe. E szabványok előírásai a szemüvegkeret egyedi napszemüveg-kódjának meghatározásával a személyre szabott szemüveglencsék tranzakcióinak és kezelésének optimalizálását célozzák; valamint a szemüveg és napszemüvegkeret azonosítására vonatkozó adatinformációkat és a dokumentumformátumokra vonatkozó szabályokat és követelményeket.

2021. december 1-jén Napszemüvegek és napfényszűrők – 1. rész: Általános követelmények (GB 39552.1 2020) és Napszemüvegek és napfényszűrők – 2. rész: Vizsgálati módszerek (GB/T 39552.2 2020). Az előbbi a napszemüvegekkel és a napszemüveglencsékkel kapcsolatos terminológiát és definíciókat tartalmazza. Meghatározza továbbá a közlekedési jelzések felismerésének optikai jellemzőit és biztonsági követelményeit, valamint a termékcímkék szabványosítását. Ez utóbbi meghatározza a lapos napszemüvegek és napszemüveglencsék vizsgálati módszereit.