Hiina prilliturg

I. Turu ülevaade

Hiina pole mitte ainult maailma juhtiv prillide tootja, vaid ka potentsiaalselt suurim prillide tarbija.Euromonitori andmed näitavad, et 2020. aastal kasvas Hiinas prillide jaemüük aastaga 3,4%, 91,46 miljardi RMB-ni.Chinabaogao.com andmetel moodustasid tootekategooriate lõikes suurema osa jaemüügist prilliraamid (39,5%), järgnesid läätsed (37,1%), päikeseprillid (13,0%) ja seejärel kontaktläätsed (6,0%).

Hiinas on lühinägelikkuse määr maailmas üks kõrgemaid.Riigis kannatab haigusseisund umbes 700 miljonit inimest, ligikaudu pool selle elanikkonnast.Riikliku tervisekomisjoni uuring näitas, et 2020. aastal kannatas lühinägelikkuse all 52,7% Mandri lastest ja noorukitest, sealhulgas 14,3% kuueaastastest lastest, 35,6% algkooliõpilastest, 71,1% keskkooliõpilastest ja 80,5% keskkooliõpilastest. kooliõpilased.See viitab sellele, et prillide turupotentsiaal on tohutu.

Pandeemia ajal on õpilased pidanud silmast silma tundide asemel tunde võtma veebis.Forward Industry Research Institute on avastanud, et halva nägemise tase on pandeemiaeelse perioodiga võrreldes tõusnud.Haridusministeeriumi ja 14 osakonna poolt 2021. aasta aprilli lõpus ühiselt välja antud laste ja noorukite lühinägelikkuse ennetamise ja tõrje tegevuskavas (2021 2025) tehti ettepanek vähendada laste ja noorukite lühinägelikkuse määra igal aastal kuni 2025. Tegevuskavas oli välja toodud kaheksa meedet, sealhulgas õpilaste suunamine kohusetundlikule silmade eest hoolt kandma, elektrooniliste vidinate kasutamise teaduslik reguleerimine, nägemistervise monitooringu rakendamine ning õpilaste visuaalse keskkonna parandamine.

Elatustaseme paranedes muretsevad tarbijad prille valides üha enam oma silmade tervise ja kaitse pärast.Selle tulemusena suureneb kvaliteetsemate prillide müük.Sinised valgust blokeerivad prillid koguvad populaarsust sageli arvutit kasutavate kontoritöötajate seas.Tarbijad ei näita mitte ainult suuremat huvi oma prillide toimimise vastu, vaid tunnevad ka rohkem muret nende välimuse pärast.Eritellimusel valmistatud kaubamärgiga prillide suundumus on muutumas üha ilmsemaks.

Tarbijate püüdlus suurema mugavuse ja individuaalsuse poole koos Hiina prillitööstuse üha suureneva spetsialiseerumisega, mis ajakohastab ja ehitab kaubamärke, on viinud eritellimusel valmistatud turu tõusuni.Eritellimusel valmistatud prillid on loodud vastama üksikute klientide erivajadustele.Näiteks võivad need olla erineva kujuga, et näidata kandja isiklikku stiili või olla kujundatud nii, et need sobiksid tema näokontuuridega.

Kontaktläätsed

GfK andmed näitavad, et kontaktläätsede jaemüük Hiinas ulatus 2020. aastal 10,67 miljardi RMB-ni, mis on 1,1% rohkem kui eelmisel aastal.CBNData arvud näitavad, et 70% tarbijatest võivad valida värviliste kontaktläätsede ostmise võimaluse tõttu sobitada silmameik, mis paistaks näomaskide kandmisel silma.Nagu märgiti Hiina kontaktläätsede tööstust käsitlevas mandri-uuringute aruandes, oli värviliste kontaktläätsede müük 2020. aastal 8,8 miljardit RMB. Kuigi peaaegu pooled elanikkonnast kannatavad lühinägelikkuse all, oli kontaktläätsede üldine turuosa vaid 8%. , mis näitab, et turul on palju arenguruumi.2020. aastal tõusis toote osakaal veebiturul eelmise aasta 56%-lt 72%-ni.Üha enam inimesi valib prillide asemel kontaktläätsed, kuna need on mugavamad ja mugavamad ning saavad treenimisel või sportimisel vähem kahju.

Presbüoopilised prillid

Mandri-Hiina prilliläätsede tööstust käsitleva uurimisaruande kohaselt moodustasid presbüoopilised prillid 2020. aastal vaid 1,6% koguturust. Paljud eakad kasutavad presbüoopiaprille ainult lugemiseks, mistõttu neil puudub soov neid osta.Kuid majanduse arenedes kulutavad linnaelanikud rohkem aega sellistele toodetele nagu mobiiltelefonid ja arvutid, mistõttu on nende inimeste vanus, kes soovivad osta presbüoopiaprille, langemas.Kuna keskealistel inimestel on tugev ostujõud, on suur tõenäosus, et lähiajal presbüoopia prillide turuosa suureneb.Kuna multifokaalsed progresseeruvad läätsed võivad korrigeerida nii lühinägelikkust kui ka hüperoopiat, võivad presbüoopilised tarbijad neid kanda pikka aega.Nende kasutamise populariseerimisel võib müügimaht tõusta.

Päikeseprillid

Hiinas päikeseprille ostvate inimeste arv kasvab aasta-aastalt.Üha enam inimesi ostab neid moeaksessuaaridena, et rõhutada oma isiklikku stiili.Paljud päikeseprillid ja luksusbrändid laiendavad oma prillisarja, et veelgi rohkem müüki stimuleerida.

Laste prillid

Kuna üha rohkem väikesi lapsi diagnoositakse lühinägelikuks ja rohkem vanemaid on valmis oma järglaste eest kvaliteetsete prillide eest maksma, on lasteturg muutunud prillitööstuse jaoks väga atraktiivseks.Nutitelefonide ja elektroonikaseadmete levik Hiinas on viinud selleni, et peaaegu 67% kuueaastastest või noorematest lastest on alates neljandast eluaastast elektroonikatoodetega kokku puutunud ja puutuvad regulaarselt kokku nende seadmete kiirgava sinise valgusega.Lastele mõeldud sinised valgust blokeerivad prillid muutuvad üha populaarsemaks ka vanemate seas, kes soovivad oma laste silmi kaitsta.Vastavalt saidi Chyxx.com raportile on vanematel oma lastele prillide ostmisel kolm peamist kaalutlust. 74,5% otsib prille, millel on sinise valguse või silmade pinget leevendav funktsioon;65,5% soovib lühinägelikkuse ennetamise ja kontrolli funktsioone;samas kui 49% hindab mugavust ja selgust.

Nutikad prillid

Nutikad prillid on kantavad arvutiprillid, millel on sõltumatu operatsioonisüsteem, mis võimaldab kasutajatel installida rakendusi ja valida teenuseid.Need toetavad traadita ühenduse kaudu hääle- või liikumisandureid.Politsei jaoks mõeldud liitreaalsuse (AR) nutiprillid suudavad kuriteos kahtlustatavad ja kahtlased sõidukid automaatselt tuvastada.Lastele mõeldud nutikad prillid saavad erinevatele olukordadele reageerides automaatselt reguleerida silmade kasutamise kaugust, aega, kehaasendit ja ümbritseva valguse intensiivsust.Huawei tõi turule ka maailma esimesed nutikrillid, mis toetavad NFC juhtmevaba laadimist.Kasutajad saavad vastu võtta sissetulevaid telefonikõnesid ja kuulata muusikat ilma midagi kõrva panemata, ühendades oma nutikad prillid mobiiltelefonidega.

Hiina prillide ja nendega seotud toodete import 2020. aastal

II.Turukonkurents

Geograafiliselt on Hiina prillide tootjad väga kontsentreeritud, peamiselt Dongguanis ja Shenzhenis Guangdongis, Xiamenis Fujianis, Wenzhous Zhejiangis ja Danyangis Jiangsus.Kõigil neil neljal klastril on suhteliselt terviklikud tarneahelad ja need on arendanud tööstuse märkimisväärseks.

Danyangi peetakse Hiina peamiseks prillide tootmise baasiks.Mandrimeedia andmetel on linnas ligi 1600 prillide ja nendega seotud toodete valmistamisega tegelevat äriettevõtet.Linna prilliraamide toodang moodustab ligikaudu kolmandiku Hiina kogutoodangust, samas kui selle optilised ja klaasist läätsed moodustavad väidetavalt 75% Hiina kogutoodangust ja 40% kogu maailmast.Kogu tarneahel alates toorainest ja disainist kuni jaemüügi ja tarnimiseni on linnast leitav.Hiina suurim prillidega kauplemise turg on Hiina (Danyang) rahvusvaheline optikakeskus.Tegemist on 110 000 ruutmeetri suuruse ärikompleksiga, mis pakub ühe katuse all vaba aja veetmist, meelelahutust ja büroosid, aga ka filmi- ja telestuudioid.Koos 

'prilliretseptiturism' kui Danyangi turismibränd, erineb suuresti traditsiooniliste prillide turgude ärimudelist.

Danyangi majandusarengu tsoon koos Pekingi Wangku rühmaga on loonud Hiina optikatööstuse e-kaubanduse kaubandusplatvormi.Kasutades Wangku pakutavaid suurandmeid, aitab platvorm ettevõtetel teostada selliseid tegevusi nagu andmete jagamine ja krediidi kontrollimine, et edendada e-kaubandust optikatööstuses ning muuta see uuenduslikumaks ja professionaalsemaks.

Zhejiangi osariigis Wenzhou linnas Ruianis asuv Mayu linn on tuntud kui 'prillide linn'.See on suur prillikeskus, kus töötab ligi 700 tootjat (üle 1000 tootja, kui arvestada ka prillitarvikute tootjaid).Linnas on avatud optikatööstuse innovatsiooni- ja teenindusplatvorm ning väikeste ja väikeste optikaettevõtete stardipark ning aruannete kohaselt on neil juba tootjad.Ligikaudu 140 000 ruutmeetri suuruse brutopinnaga park pakub tootmiskohti ja teenuseid, nagu brändiplaneerimine, laondus ja logistika, tooteedendus ja e-kaubandus.

Hiina esimene 3D-printimise prillide tootmisliin ja selle esimene 'näoandmete analüüsikeskus' on rajatud Danyangi Ouhai piirkonda.Linnas on nüüdseks poe sisse seadnud üle 300 prilliettevõtte, 75 seotud teadus- ja arendusorganisatsiooni ning 24 kõrgelt hinnatud talentide meeskonda.Kollektiivne kaubamärk 'Ouhai Spectacles' läbis 2019. aastal riikliku kaubamärgiameti registreerimiskontrolli.

Shenzheni Henggang võlgneb oma arengu Hongkongi prillitööstuse ümberkolimisele.Pärast 30 aastat kestnud arengut on linn nüüd üks mandri suuremaid keskusi, millel on ülemaailmne maine keskmise turu ja kõrgetasemeliste kaubamärgiga prillide tootmise poolest.Henggangis tegutseb nüüd 676 prillifirmat, millest 495 on tootjad, ning linna aastane kogutoodang on üle 125 miljoni prillipaari.See on ka oluline ekspordikeskus ja muutunud riiklikuks moekate ja kaubamärgiga prillide demonstratsioonialaks.Linnas asuvad ettevõtted ei tegele ainult OEM-tootmisega rahvusvaheliste luksuslike optikabrändide jaoks, vaid on juurutanud tehnoloogilisi uuendusi, uurimis- ja arendustegevust, pakendeid ja oma kaubamärkide strateegilist planeerimist.52 prillitootmisettevõtet Henggangis toodavad praegu umbes 70 omale kuuluvat kaubamärki.Henggang registreerib igal aastal umbes 800 kasuliku mudeli patenti ja 40 leiutise patenti.'Henggang Spectacles' on registreeritud ka kollektiivmärgina.2020. aasta oktoobris käivitati TikToki IP-aadress 'Henggang Spectacles: Vision for Enjoying Life', et aidata kaasa Henggangi prillide sektori ümberkujundamisele ja uuendamisele.

Xiamenile on omistatud 'Hiina päikeseprillide tootmisbaasi' tunnustus.Tema toodetud kõrgekvaliteedilised päikeseprillid moodustavad üle 80% siseturust ja üle 50% välismaisest originaalseadmete tootjate turust.Praegu on Xiamenis 120 prillide tootmisettevõtet ja veel 50 ettevõtet, mis tegelevad kaubamärgiga äritegevuse ja prillide kauplemise või veebipõhise e-kaubandusega.Nende kogutoodangu väärtus on kaks korda suurem kui viis aastat tagasi.

Hiina prilliläätsede turg on väga kontsentreeritud brändidele.iiMedia on välja toonud, et juhtivate ettevõtete müük moodustab ligi 80% koguturust.Essilor ja Carl Zeiss on kaks juhtivat rahvusvahelist kaubamärki, mille ühine osakaal on peaaegu 40% Hiina turust.Kodumaised kaubamärgid Wanxin Optics ja Mingyue Glasses, mille turuosa on vastavalt 8,2% ja 6,6%, on viimastel aastatel kiiresti arenenud.Kuna enamik tootjaid toodab välismaiste kaubamärkide tooteid OEM/ODM-põhiselt, on kodumaiste kaubamärkide arendamine alles algusjärgus.Kodumaised prillitootjad on üha teadlikumad brändingu ja tehnoloogia olulisusest oma toodetes ning on alustanud oma uurimis- ja arendustegevuse ning brändi loomisega.

Tianyancha arvud näitavad, et mandril on praegu 50 000 kontaktläätsedega seotud ettevõtet.Vaid 10 aastaga kasvas registreeritud ettevõtete arv plahvatuslikult 17 000-lt 71 000-le.Samuti tegeleb kontaktläätsede lahenduste äriga 2000 ettevõtet.

Nendest riikidest ja territooriumidest, kust Hiina 2020. aastal optikatooteid (HS 9003 ja HS 9004)* importis, oli Itaalia ülekaalukalt kõige olulisem, moodustades üle poole kogu sellise impordi väärtusest.

*HS 9003: Prillide, kaitseprillide jms ning nende osade raamid ja kinnitused.
HS 9004: Prillid, kaitseprillid jms, sh päikeseprillid ja fotokroomläätsed, korrigeerimiseks, kaitseks ja muuks otstarbeks.

III.Müügikanalid

Igal Hiina suurlinnal on optiliste toodete hulgimüügiturg.Mõned neist spetsialiseeritud turgudest on mõeldud peamiselt sisemüügiks (nt Danyang Glasses City Jiangsus), teised aga ekspordiks (nt Guangzhou Glasses City).On ka turge, mis pakuvad mõlemat.

Mandril on neli peamist prille müüvate jaemüügikaupluste tüüpi: kaubamärgiketid, professionaalsed oftalmoloogilise arstiabi asutused, moekate prillide soodsad supermarketid ja traditsioonilised optikapoed.Põhjus, miks tarbijad eelistavad füüsilisi kauplusi patroneerida, on see, et nad saavad proovida ja osta kvaliteetseid tooteid.

Populaarsed on kiiret teenindust pakkuvad optikapoed.Nad saavad ühe tunni jooksul silmade testimise lõpetada ja prillid kokku panna, laadides samal ajal vähem kui traditsioonilised optikapoed.Samuti pakuvad nad suuremat valikut prille.Tarbija saab valida erinevaid hinnatasemeid vastavalt oma võimalustele ja eelistustele ning hinna sees on silmade test, läätsed ja raam.See muudab nad valmis ostma prille, mida igapäevaseks tarvikuteks kasutada.

O2O (online to offline) e-kaubanduse mudel, mis ühendab võrguühenduseta kogemuse ja veebipõhise ostu, on Hiina prilliturul jõudmas võitmas.Mudeli kasutusviis on aga ettevõtteti erinev.Tüüpiline O2O-mudel võimaldab tarbijatel osta prillide raame veebist, tehes samal ajal optomeetrilisi teste ja paigaldades poes retseptiprille.Selle näiteks on Yichao sait.Teine O2O mudel on võrguhiiglaste ja traditsiooniliste jaemüüjate koostöö, näiteks Dianping.com ja Baodao Opticali vaheline partnerlusleping.

Mis puudutab reklaamistrateegiaid, siis mõned ettevõtted värbavad KOL-e, et reklaamida oma tooteid sotsiaalmeedia platvormidel, nagu Xiaohongshu ja TikTok, samas kui teised värbavad kõneisikuteks kuulsusi.Mõned ettevõtted omandavad ka multifilmide autoriõigused kontaktläätsede pakkekarpide ristumiseks, et noortele naistarbijatele meeldida.

Mõned 2022. aastaks kavandatud optikamessid on loetletud allpool:

IV.Impordi- ja kaubanduseeskirjad

Majanduse edasiseks avamiseks ja tarbijate nõudluse rahuldamiseks alandas riiginõukogu 1. jaanuaril 2021 imporditariife 883 imporditud kaubale, sealhulgas vähiravimitele, meditsiinitarvikutele, rõivastele, mähkmetele ja mähkmepükstele, kosmeetikale jne.

Valitud optikatoodete imporditariifid 2021. aastal:

Vastavalt äsja muudetud Alates 1. juunist 2014 kehtiv meditsiiniseadmete järelevalve ja haldamise eeskiri on III kategooria meditsiiniseadmeteks klassifitseeritud kontaktläätsed, mis peavad läbima ohutuse ja tõhususe hindamise ning olema enne tootmist väljastanud meditsiiniseadme registreerimistunnistuse, levitamine ja lõppmüük.Tootjad peavad hankima meditsiiniseadmeid tootva ettevõtte litsentsi, samas kui edasimüüjatel peaks olema meditsiiniseadmete edasimüüja litsents ja tõend meditsiiniseadmete veebimüügi kohta.

Riiklik keskne tooteklassifikaator – tootekategooria põhimetaandmete osa 12: prillid (GB/T 37600.12-2018) jõustus 1. aprillil 2019. See standardite kogum kehtib tooteteabe kirjeldamise, kodeerimise, andmebaasi loomise, päringu ja väljastamise kohta. prillide raami jaoks ning kirjeldab ühtset modelleerimiskeelt ja sõnastikku prillide põhimetaandmete jaoks.

Prilliraamid – üldnõuded ja katsemeetodid (GB/T 14214 2019), mis kuulutati välja 31. detsembril 2019, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2022. See standard asendab 2003. aasta versiooni (GB/T 14214 2003) ja võetakse kasutusele. rahvusvaheline standard ISO 12870: 2016.

1. märtsil 2020 Prilliraamid – mõõtesüsteem ja terminoloogia (GB/T 38004 2019), Prilliläätsed – põhinõuded lõikamata viimistletud läätsedele (GB/T 38005 2019) ja Kokkupandud prillid – 3. osa: ühe nägemisega lähivaatlusprillid (GB/T 13511.3 2019) võtsid vastu rahvusvahelised standardid ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 ja ISO 16034: 2002.

Tehnilised nõuded valguse tervisele ja sinise valguse eest kaitsva katte valgusohutusele (GB/T 38120 2019) jõustusid 1. juulil 2020. See standard määrab kindlaks optilises valguses kasutatavate sinise valguse kaitsekilede klassifikatsiooni, nõuded ja katsemeetodid. objektiivi tooted.Lainepikkustel alla 445 nm peab selliste prillide valguse läbilaskvus olema alla 80%, samas kui lainepikkustel üle 445 nm peab valguse läbilaskvus olema suurem kui 80%.

Prilliraamide ja päikeseprillide elektrooniline kataloog ja identifitseerimine – 1. osa: toote identifitseerimine ja elektrooniline kataloog tootehierarhia (GB/T 38010.1 2019) kehtib alates 1. märtsist 2020. Lisaks Prilliraamide ja päikeseprillide elektrooniline kataloog ja identifitseerimine – 2. osa: äriteave (GB/T 38010.2 2021) ja Prillide raamide ja päikeseprillide elektrooniline kataloog ja identifitseerimine – 3. osa: tehniline teave (GB/T 38010.3 2021) jõustub 1. detsembril 2021. Nende standardite sätete eesmärk on optimeerida tehinguid ja kohandatud prilliläätsede käsitlemist, sätestades prillide ja päikeseprillide raamide unikaalse koodi määratlus;samuti andmeinfo ning prillide ja päikeseprillide raamide identifitseerimise dokumendivormingute eeskirjad ja nõuded.

1. detsembril 2021 Päikeseprillid ja päikesefiltrid – 1. osa: üldnõuded (GB 39552.1 2020) ja Päikeseprillid ja päikesefiltrid – 2. osa: testimismeetodid (GB/T 39552.2 2020) rakendatakse.Esimene sätestab päikeseprillide ja päikeseprillide klaasidega seotud terminoloogia ja määratlused.Samuti täpsustatakse optilised omadused ja ohutusnõuded fooride äratundmisel, samuti tootemärgiste standardiseerimine.Viimane määrab kindlaks lamedate päikeseprillide ja päikeseprillide klaaside katsemeetodid.