Il mercato cinese degli occhiali

I. Panoramica del mercato

La Cina non è solo il principale produttore mondiale di occhiali, ma è anche potenzialmente il più grande consumatore degli stessi.I dati di Euromonitor rivelano che, nel 2020, le vendite al dettaglio di occhiali in Cina sono aumentate del 3,4% su base annua raggiungendo 91,46 miliardi di RMB.Secondo chinabaogao.com, in termini di categorie di prodotto, le montature per occhiali hanno rappresentato la maggior parte delle vendite al dettaglio (39,5%), seguite da lenti (37,1%), occhiali da sole (13,0%) e lenti a contatto (6,0%).

La Cina ha uno dei tassi di miopia più alti al mondo.Circa 700 milioni di persone nel paese, circa la metà della sua popolazione, sono colpite da questa condizione.Un sondaggio della Commissione sanitaria nazionale ha rilevato che nel 2020 soffriva di miopia il 52,7% dei bambini e degli adolescenti del continente, di cui il 14,3% dei bambini di sei anni, il 35,6% degli studenti delle scuole elementari, il 71,1% degli studenti delle scuole medie e l'80,5% degli studenti delle scuole superiori. studenti delle scuole.Ciò suggerisce che il potenziale di mercato per gli occhiali è enorme.

Durante la pandemia, gli studenti hanno dovuto seguire le lezioni online anziché in presenza.Il Forward Industry Research Institute ha scoperto che il livello di problemi alla vista è aumentato rispetto al periodo pre-pandemia.Il piano d'azione sulla prevenzione e il controllo della miopia dei bambini e degli adolescenti (2021-2025), pubblicato congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione e da 14 dipartimenti alla fine di aprile 2021, proponeva che il tasso di miopia dei bambini e degli adolescenti fosse ridotto ogni anno fino a 2025. Il piano d'azione delinea otto misure, tra cui guidare gli studenti a prendersi coscienziosamente cura dei propri occhi, regolamentare scientificamente l'uso di gadget elettronici, implementare il monitoraggio della salute della vista e migliorare gli ambienti visivi degli studenti.

Con il miglioramento del tenore di vita, i consumatori sono sempre più preoccupati della salute e della protezione dei propri occhi quando scelgono gli occhiali.Di conseguenza, le vendite di occhiali di qualità superiore sono in aumento.Gli occhiali che bloccano la luce blu stanno guadagnando popolarità tra gli impiegati che utilizzano frequentemente i computer.I consumatori non mostrano solo maggiore interesse per le prestazioni dei loro occhiali, ma sono anche più preoccupati per il loro aspetto.La tendenza verso occhiali personalizzati e firmati diventa sempre più evidente.

La ricerca da parte dei consumatori di maggiore comfort e individualità, unita alla crescente specializzazione dell'industria cinese dell'occhialeria, che sta aggiornando e costruendo marchi, ha portato alla crescita del mercato del su misura.Gli occhiali su misura sono progettati per soddisfare le esigenze particolari dei singoli clienti.Ad esempio, possono avere forme diverse per mostrare lo stile personale di chi li indossa o essere progettati per adattarsi ai contorni del viso.

Lenti a contatto

I dati di GfK indicano che le vendite al dettaglio di lenti a contatto in Cina sono ammontate a 10,67 miliardi di RMB nel 2020, in aumento dell’1,1% rispetto all’anno precedente.I dati di CBNData rivelano che il 70% dei consumatori potrebbe scegliere di acquistare lenti a contatto colorate per la possibilità di abbinare il trucco degli occhi, che risalterebbe di più quando si indossano le mascherine.Come sottolineato in un rapporto di ricerca condotto nel continente cinese sull'industria delle lenti a contatto, le vendite di lenti a contatto colorate ammontavano a 8,8 miliardi di RMB nel 2020. Sebbene quasi la metà della popolazione soffra di miopia, il tasso complessivo di penetrazione nel mercato delle lenti a contatto è stato solo dell'8% , il che indica che esiste un ampio spazio di sviluppo nel mercato.Nel 2020 la quota del prodotto nel mercato online è passata dal 56% dell’anno precedente al 72%.Un numero crescente di persone opta per le lenti a contatto piuttosto che per gli occhiali perché sono più comode e confortevoli e hanno meno probabilità di danneggiarsi durante l'attività fisica o sportiva.

Occhiali presbiti

Secondo un rapporto di ricerca condotto in Cina sull'industria delle lenti per occhiali, nel 2020 gli occhiali presbiti rappresentavano solo l'1,6% del mercato complessivo. Molti anziani usano gli occhiali presbiti solo per leggere, quindi hanno poca voglia di acquistarli.Tuttavia, con lo sviluppo dell’economia, gli abitanti delle città dedicano più tempo a prodotti come telefoni cellulari e PC, quindi l’età delle persone che desiderano acquistare occhiali presbiti tende ad abbassarsi.Dato che le persone di mezza età hanno un forte potere d’acquisto, ci sono buone probabilità che la quota di mercato degli occhiali presbiti aumenti nel prossimo futuro.Poiché le lenti progressive multifocali possono correggere sia la miopia che l’ipermetropia, i consumatori presbiti possono indossarle per periodi prolungati.Man mano che il loro utilizzo diventa popolare, il volume delle vendite potrebbe aumentare.

Occhiali da sole

Il numero di persone in Cina che acquistano occhiali da sole cresce di anno in anno.Un numero crescente di persone li acquista come accessori di moda per accentuare il proprio stile personale.Molti marchi di occhiali da sole e di lusso stanno espandendo le loro serie di occhiali per stimolare ulteriormente le vendite.

Occhiali per bambini

Con un numero sempre maggiore di bambini piccoli diagnosticati come miopi e con sempre più genitori disposti a pagare per occhiali di alta qualità per i loro figli, il mercato dei bambini è diventato molto attraente per l'industria degli occhiali.La diffusione di smartphone e dispositivi elettronici in Cina ha portato quasi il 67% dei bambini di età pari o inferiore a sei anni a entrare in contatto con prodotti elettronici dall’età di quattro anni e ad essere regolarmente esposti alla luce blu emessa da questi dispositivi.Anche gli occhiali per bambini che bloccano la luce blu stanno diventando sempre più popolari tra i genitori che vogliono proteggere gli occhi dei propri figli.Secondo un rapporto di Chyxx.com, i genitori hanno tre considerazioni principali nell'acquisto di occhiali per i propri figli. Il 74,5% cerca occhiali con funzioni di protezione dalla luce blu o di riduzione dell'affaticamento della vista;Il 65,5% desidera funzioni di prevenzione e controllo della miopia;mentre il 49% apprezza il comfort e la chiarezza.

Occhiali intelligenti

Gli occhiali intelligenti sono occhiali da computer indossabili con un sistema operativo indipendente che consente agli utenti di installare applicazioni e scegliere servizi.Supportano sensori vocali o di movimento tramite connettività wireless.Gli occhiali intelligenti per la realtà aumentata (AR) ad uso della polizia possono identificare automaticamente i sospettati di crimine e i veicoli sospetti.Gli occhiali intelligenti per bambini possono regolare automaticamente la distanza, il tempo, la postura e l'intensità della luce ambientale in base all'utilizzo degli occhi in risposta a diverse situazioni.Huawei ha anche lanciato i primi occhiali intelligenti al mondo che supportano la ricarica wireless NFC.Gli utenti possono ricevere telefonate e ascoltare musica senza mettere nulla nelle orecchie collegando i loro occhiali intelligenti ai telefoni cellulari.

Importazioni cinesi di occhiali e prodotti affini nel 2020

II.Concorrenza di mercato

Geograficamente, i produttori di occhiali in Cina sono altamente concentrati, essendo presenti principalmente a Dongguan e Shenzhen nel Guangdong, Xiamen nel Fujian, Wenzhou nello Zhejiang e Danyang nel Jiangsu.Questi quattro cluster hanno tutti catene di fornitura ragionevolmente complete e hanno sviluppato il settore fino a raggiungere dimensioni considerevoli.

Danyang è considerata la principale base di produzione di occhiali della Cina.Secondo i resoconti dei media continentali, in città ci sono quasi 1.600 imprese coinvolte nella produzione di occhiali e prodotti correlati.La produzione di montature per occhiali della città rappresenta circa un terzo del totale cinese, mentre le lenti ottiche e in vetro rappresentano il 75% del totale cinese e il 40% di quello mondiale.L'intera filiera, dalle materie prime e progettazione alla vendita al dettaglio e alla consegna, si trova in città.Il più grande mercato commerciale di occhiali in Cina è il Centro ottico internazionale cinese (Danyang).Si tratta di un complesso commerciale con una superficie di 110.000 mq che offre sotto lo stesso tetto svago, intrattenimento e uffici, oltre a studi cinematografici e televisivi.Con 

Il 'turismo delle prescrizioni di occhiali' come marchio turistico di Danyang, è molto diverso dal modello di business a commercio unico dei mercati tradizionali dell'occhialeria.

La zona di sviluppo economico di Danyang, insieme al gruppo Wangku di Pechino, ha istituito la piattaforma di commercio elettronico dell'industria ottica cinese.Utilizzando i big data forniti da Wangku, la piattaforma aiuta le aziende a svolgere attività come la condivisione dei dati e la verifica del credito, nel tentativo di potenziare l'e-commerce nel settore ottico e renderlo più innovativo e professionale.

La città di Mayu a Ruian, città di Wenzhou, Zhejiang, è conosciuta come la 'città degli occhiali'.È un importante centro dell'occhialeria, che ospita quasi 700 produttori (oltre 1.000 produttori se si contano anche quelli che si occupano della produzione di accessori per occhiali).Nella città sono stati aperti la piattaforma di innovazione e servizi per l'industria ottica e il parco start-up per piccole e microimprese ottiche e, secondo le informazioni, vi sono già produttori residenti.Con una superficie lorda di circa 140.000 mq, il parco offrirà siti produttivi e servizi come pianificazione del marchio, magazzinaggio e logistica, promozione dei prodotti ed e-commerce.

La prima linea di produzione di stampa 3D per occhiali in Cina e il suo primo 'centro di analisi dei dati facciali' sono stati istituiti nel distretto di Ouhai a Danyang.Oltre 300 aziende di occhiali, 75 organizzazioni di ricerca e sviluppo correlate e 24 team di talenti di prim'ordine hanno ora aperto negozi in città.Il marchio collettivo 'Ouhai Spectacles' ha superato la revisione della registrazione da parte dell'ufficio nazionale dei marchi nel 2019.

Henggang di Shenzhen deve il suo sviluppo al trasferimento dell'industria degli occhiali di Hong Kong.Dopo 30 anni di sviluppo, la città è oggi uno dei maggiori centri della terraferma con una reputazione mondiale per la produzione di occhiali di marca di fascia media e alta.Henggang ospita oggi 676 aziende di occhiali, di cui 495 produttori, e la città ha una produzione annua totale di oltre 125 milioni di paia di occhiali.È anche un importante centro di esportazione ed è diventata una zona dimostrativa nazionale per occhiali alla moda e di marca.Le aziende situate in città non si limitano a intraprendere la produzione OEM per marchi internazionali di ottica di lusso, ma hanno introdotto innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, packaging e pianificazione strategica per i propri marchi.52 imprese di produzione di occhiali a Henggang producono ora circa 70 marchi di proprietà.Henggang registra ogni anno circa 800 brevetti per modelli di utilità e 40 brevetti per invenzioni.Anche 'Henggang Spectacles' è stato registrato come marchio collettivo.Nell'ottobre 2020 è stato lanciato l'indirizzo IP TikTok 'Henggang Spectacles: Vision for Enjoying Life' per contribuire a promuovere la trasformazione e il potenziamento del settore degli occhiali a Henggang.

Xiamen ha ricevuto il riconoscimento di 'China Sunglasses Production Base'.Gli occhiali da sole di fascia alta che produce rappresentano oltre l'80% del mercato interno e oltre il 50% del mercato OEM estero.Attualmente ci sono 120 imprese produttrici di occhiali a Xiamen, insieme ad altre 50 imprese impegnate in attività di marca e commercio o commercio elettronico di occhiali online.Il loro valore della produzione lorda è il doppio di quello di cinque anni fa.

Il mercato cinese delle lenti per occhiali è altamente concentrato sui marchi.iiMedia ha sottolineato che le vendite delle aziende leader rappresentano quasi l'80% del mercato totale.Essilor e Carl Zeiss sono i due marchi leader a livello internazionale con una quota combinata di quasi il 40% del mercato cinese.I marchi nazionali Wanxin Optics e Mingyue Glasses, con quote di mercato rispettivamente dell'8,2% e del 6,6%, si sono sviluppati rapidamente negli ultimi anni.Poiché la maggior parte dei produttori produce prodotti di marchi esteri su base OEM/ODM, lo sviluppo dei marchi nazionali è ancora in una fase iniziale.I produttori nazionali di occhiali stanno diventando sempre più consapevoli dell'importanza del marchio e della tecnologia nei loro prodotti e hanno avviato la propria ricerca, sviluppo e costruzione del marchio.

I dati di Tianyancha rivelano che ora ci sono 50.000 imprese legate alle lenti a contatto sulla terraferma.In soli 10 anni il numero delle imprese registrate è passato da 17.000 a 71.000.Ci sono anche 2.000 imprese impegnate nel settore delle soluzioni per lenti a contatto.

Tra i paesi e territori da cui la Cina ha importato prodotti ottici (HS 9003 e HS 9004)* nel 2020, l’Italia è stato di gran lunga il più importante, rappresentando oltre la metà del valore di tutte queste importazioni.

*HS 9003: Montature e supporti per occhiali, occhiali protettivi e simili, nonché loro parti.
HS 9004: Occhiali, occhiali protettivi e simili, compresi occhiali da sole e lenti fotocromatiche, per scopi correttivi, protettivi e di altro tipo.

III.Canali di vendita

Ogni grande città della Cina ha un mercato all'ingrosso di prodotti ottici.Alcuni di questi mercati specializzati sono principalmente destinati alle vendite interne (come la città degli occhiali di Danyang nel Jiangsu), mentre altri sono destinati all'esportazione (come la città degli occhiali di Guangzhou).Ci sono anche mercati che soddisfano entrambi.

I quattro tipi principali di punti vendita al dettaglio che vendono occhiali sulla terraferma sono le catene di marca, gli istituti di assistenza medica oftalmica professionale, i supermercati a prezzi vantaggiosi per occhiali alla moda e i negozi di ottica tradizionali.Il motivo per cui i consumatori preferiscono frequentare i negozi fisici è che possono provare e acquistare prodotti di qualità garantita.

I negozi di ottica che offrono servizi rapidi sono popolari.Possono completare un esame della vista e assemblare un paio di occhiali entro un'ora, pagando meno rispetto ai tradizionali negozi di ottica.Offrono anche una più ampia scelta di occhiali.I consumatori possono scegliere diversi livelli di prezzo in base alle loro possibilità e preferenze, e il prezzo includerà un esame della vista, lenti e montatura.Ciò li rende più disposti ad acquistare occhiali da utilizzare come accessori quotidiani.

Il modello di e-commerce O2O (da online a offline), che combina esperienza offline e acquisto online, sta guadagnando terreno nel mercato cinese degli occhiali.Tuttavia, il modo in cui viene utilizzato il modello varia da azienda ad azienda.Un tipico modello O2O consente ai consumatori di acquistare montature per occhiali online mentre effettuano test optometrici e indossano occhiali da vista in un negozio.Un esempio di questo è il sito Yichao.Un altro modello O2O è la collaborazione tra giganti della rete e rivenditori tradizionali, come l’accordo di partnership tra Dianping.com e Baodao Optical.

Quando si tratta di strategie pubblicitarie, alcune aziende reclutano KOL per pubblicizzare i loro prodotti su piattaforme di social media come Xiaohongshu e TikTok, mentre altre reclutano celebrità come portavoce.Alcune aziende acquisiscono anche i diritti d'autore dei cartoni animati per lanciare scatole di imballaggio incrociate per lenti a contatto per attrarre le giovani consumatrici.

Di seguito sono elencate alcune delle fiere dell'ottica in programma per il 2022:

IV.Regolamenti sull'importazione e sul commercio

Al fine di aprire ulteriormente l’economia e soddisfare la domanda dei consumatori, il 1° gennaio 2021 il Consiglio di Stato ha ridotto le tariffe di importazione su 883 prodotti importati, tra cui farmaci antitumorali, forniture mediche, indumenti, pannolini e mutandine, cosmetici e così via.

Tariffe di importazione di prodotti ottici selezionati nel 2021:

Secondo la nuova modifica Regolamento sulla Vigilanza e Gestione dei Dispositivi Medici , in vigore dal 1 giugno 2014, le lenti a contatto sono classificate come dispositivi medici di categoria III, che devono superare valutazioni di sicurezza ed efficacia ed essere rilasciati con un certificato di registrazione del dispositivo medico prima della produzione, distribuzione e vendita finale.I produttori devono ottenere una licenza aziendale per la produzione di dispositivi medici, mentre i rivenditori devono avere una licenza per rivenditori di dispositivi medici e una prova dell'archiviazione dei dati per le vendite online di dispositivi medici.

La National Central Product Classification - Product Category Core Metadata Part 12: Glasses (GB/T 37600.12-2018) è entrata in vigore il 1° aprile 2019. Questo insieme di standard si applica alla descrizione, codifica, creazione di database, query e rilascio di informazioni sui prodotti per occhiali con montatura e descrive un linguaggio di modellazione e un dizionario unificati per i metadati principali degli occhiali.

Montature per occhiali: requisiti generali e metodi di prova (GB/T 14214 2019), promulgato il 31 dicembre 2019, sarà implementato a partire dal 1° gennaio 2022. Questo standard sostituirà la versione del 2003 (GB/T 14214 2003) e adotterà lo standard internazionale ISO 12870:2016.

Il 1 marzo 2020, Montature per occhiali: sistema di misurazione e terminologia (GB/T 38004 2019), Lenti per occhiali: requisiti fondamentali per lenti finite non tagliate (GB/T 38005 2019) e Occhiali assemblati - Parte 3: Occhiali per visione ravvicinata monofocale (GB/T 13511.3 2019) hanno adottato rispettivamente gli standard internazionali ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 e ISO 16034: 2002.

I requisiti tecnici sull'applicazione della salute della luce e della sicurezza della luce del rivestimento per la protezione contro la luce blu (GB/T 38120 2019) sono entrati in vigore il 1° luglio 2020. Questo standard specifica la classificazione, i requisiti e i metodi di prova per le pellicole protettive contro la luce blu utilizzate nell'ottica prodotti per lenti.Per lunghezze d'onda inferiori a 445 nm, il tasso di trasmissione della luce di tali occhiali deve essere inferiore all'80%, mentre per lunghezze d'onda superiori a 445 nm, il tasso di trasmissione della luce deve essere superiore all'80%.

Catalogo elettronico e identificazione di montature per occhiali e occhiali da sole - Parte 1: Identificazione del prodotto e gerarchia dei prodotti nel catalogo elettronico (GB/T 38010.1 2019) è in vigore dal 1° marzo 2020. Inoltre, Catalogo elettronico e identificazione di montature per occhiali e occhiali da sole: parte 2: informazioni commerciali (GB/T 38010.2 2021) e Catalogo elettronico e identificazione di montature per occhiali e occhiali da sole—Parte 3: Informazioni tecniche (GB/T 38010.3 2021) entrerà in vigore il 1° dicembre 2021. Le disposizioni di questi standard mirano a ottimizzare le transazioni e la gestione delle lenti per occhiali personalizzate stabilendo le definizione del codice univoco per le montature da vista e da sole;nonché le informazioni sui dati e le regole e i requisiti per i formati dei documenti per l'identificazione delle montature per occhiali e occhiali da sole.

Il 1 dicembre 2021, Occhiali da sole e filtri solari: Parte 1: Requisiti generali (GB 39552.1 2020) e occhiali da sole e filtri solari: parte 2: metodi di test (GB/T 39552.2 2020). Verranno implementati Il primo espone la terminologia e le definizioni relative agli occhiali da sole e alle lenti da sole.Specifica inoltre le caratteristiche ottiche e i requisiti di sicurezza nel riconoscimento dei segnali stradali, nonché la standardizzazione delle etichette dei prodotti.Quest'ultimo specifica i metodi di prova per occhiali da sole piatti e lenti da sole.