Il mercato degli occhiali cinesi

I. Panoramica del mercato

La Cina non è solo il principale produttore mondiale di occhiali, ma è anche il più grande consumatore di essi. I dati di Euromonitor rivelano che, nel 2020, le vendite al dettaglio di occhiali in Cina sono aumentate del 3,4% di anno in anno a 91,46 miliardi di RMB. Secondo Chinabaogao.com, in termini di categorie di prodotti, gli occhiali hanno rappresentato la maggior parte delle vendite al dettaglio (39,5%), seguite da obiettivi (37,1%), occhiali da sole (13,0%) e quindi lenti a contatto (6,0%).

La Cina ha uno dei più alti tassi di miopia al mondo. Circa 700 milioni di persone nel paese, circa la metà della sua popolazione, sono influenzate dalla condizione. Un sondaggio della National Health Commission ha rilevato che nel 2020 il 52,7% dei bambini e degli adolescenti continentali soffriva di miopia, tra cui il 14,3% dei bambini di sei anni, il 35,6% degli studenti delle scuole primarie, il 71,1% degli studenti delle scuole superiori e l'80,5% degli studenti delle scuole superiori. Ciò suggerisce che il potenziale di mercato per gli occhiali è enorme.

Durante la pandemia, gli studenti hanno dovuto prendere lezioni online anziché in lezioni faccia a faccia. Forward Industry Research Institute ha scoperto che il livello di scarsa vista è aumentato dal periodo pre -pandemico. Il piano d'azione per la prevenzione e il controllo della miopia dei bambini e degli adolescenti (2021 2025), emesso congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione e 14 dipartimenti alla fine di aprile 2021, ha proposto che il tasso di miopia dei bambini e gli adolescenti debbano essere ridotti ogni anno fino al 2025. Monitoraggio sanitario e miglioramento degli ambienti visivi degli studenti.

Man mano che gli standard di vita migliorano, i consumatori si stanno preoccupando più della salute e della protezione dei loro occhi quando scelgono gli occhiali. Di conseguenza, le vendite di occhiali di qualità superiore sono in aumento. Gli occhiali blu di blocco della luce stanno guadagnando popolarità tra gli impiegati che usano frequentemente i computer. I consumatori non stanno solo mostrando più interesse per le prestazioni dei loro occhiali, ma stanno anche più preoccupati di come appaiono. La tendenza verso gli occhiali su misura e marchiati sta diventando sempre più evidente.

La ricerca dei consumatori di maggiore comfort e individualità unita alla crescente specializzazione dell'industria degli occhiali cinesi, che sta aggiornando e costruendo marchi ha portato all'aumento del mercato su misura. Gli occhiali su misura sono progettati per soddisfare le esigenze particolari dei singoli clienti. Ad esempio, possono presentarsi in diverse forme per mostrare lo stile personale di chi lo indossa o essere progettati per adattarsi ai loro contorni facciali.

Lenti a contatto

I dati di GFK indicano che le vendite al dettaglio di lenti a contatto in Cina ammontavano a 10,67 miliardi di RMB nel 2020, in crescita dell'1,1% rispetto all'anno precedente. Le cifre di CBNDATA rivelano che il 70% dei consumatori può scegliere di acquistare lenti a contatto colorate a causa della possibilità di abbinare il trucco degli occhi, che si distinguerebbe di più quando le maschere per il viso sono indossate. Come sottolineato in un rapporto di ricerca sulla terraferma sull'industria delle lenti a contatto della Cina, le vendite di lenti a contatto colorate ammontavano a 8,8 miliardi di RMB nel 2020. Sebbene quasi la metà della popolazione soffra di miopia, il tasso di penetrazione del mercato complessivo delle lenti a contatto era solo dell'8%, indicando che esiste un grande spazio per lo sviluppo nel mercato. Nel 2020, la quota del prodotto del mercato online è passata dal 56% dell'anno precedente al 72%. Un numero crescente di persone sta optando per le lenti a contatto piuttosto che gli occhiali perché sono più convenienti e comodi e hanno meno probabilità di essere danneggiati quando si esercitano o si giocano a sport.

Occhiali presbiopici

Secondo un rapporto di ricerca sulla terraferma sull'industria delle lenti dello spettacolo cinese, gli occhiali presbiopici hanno rappresentato un solo 1,6% del mercato generale nel 2020. Molte persone anziane usano solo occhiali presbiopici per la lettura, quindi hanno scarso desiderio di acquistarli. Tuttavia, man mano che l'economia si sviluppa, gli urbanite stanno trascorrendo più tempo in prodotti come telefoni cellulari e PC, quindi l'età delle persone che stanno cercando di acquistare occhiali presbiopici sta facendo una tendenza verso il basso. Poiché le persone di mezza età hanno un forte potere d'acquisto, ci sono buone probabilità che la quota di mercato degli occhiali presbiopici si espanda nel prossimo futuro. Poiché le lenti progressive multifocali possono correggere sia la miopia che l'iperopia, i consumatori presbiopici possono indossarli per periodi prolungati. Man mano che l'uso di loro diventa reso popolare, il volume delle vendite potrebbe aumentare.

Occhiali da sole

Il numero di persone in Cina che acquistano occhiali da sole sta crescendo di anno in anno. Un numero crescente di persone li acquista come accessori di moda per accentuare il loro stile personale. Molti occhiali da sole e marchi di lusso stanno espandendo le loro serie di occhiali per stimolare ulteriormente le vendite.

Occhiali per bambini

Con più bambini che vengono diagnosticati come miope e con più genitori disposti a pagare per gli occhiali di alta qualità per la loro prole, il mercato dei bambini è diventato molto attraente per il settore degli occhiali. La diffusione di smartphone e dispositivi elettronici in Cina ha portato a quasi il 67% dei bambini di età pari o inferiore a sei anni in contatto con prodotti elettronici dall'età di quattro anni e diventando abitualmente esposta alla luce blu emessa da questi dispositivi. Anche gli occhiali blu di blocco della luce per i bambini stanno diventando sempre più popolari tra i genitori che vogliono proteggere gli occhi dei loro figli. Secondo un rapporto di chyxx.com, i genitori hanno tre considerazioni principali nell'acquisto di occhiali per i loro figli il 74,5% sono alla ricerca di occhiali con funzioni di alleviare la tensione a prova di luce blu o allevare le funzioni; Il 65,5% desidera funzioni di prevenzione e controllo della miopia; mentre il 49% del valore di comfort e chiarezza.

Occhiali intelligenti

Gli occhiali intelligenti sono vetri da computer indossabili con un sistema operativo indipendente che consente agli utenti di installare applicazioni e scegliere servizi. Supportano sensori vocali o di movimento attraverso la connettività wireless. Gli occhiali intelligenti della realtà aumentata (AR) per l'uso della polizia possono identificare automaticamente i sospetti del crimine e i veicoli sospetti. Gli occhiali intelligenti per i bambini possono regolare automaticamente la distanza, il tempo, la postura e l'intensità della luce ambientale dell'utilizzo degli occhi in risposta a diverse situazioni. Huawei ha anche lanciato i primi occhiali intelligenti al mondo a sostegno della ricarica wireless NFC. Gli utenti possono effettuare telefonate in arrivo e ascoltare musica senza mettere nulla nelle orecchie collegando i loro occhiali intelligenti con i telefoni cellulari.

Le importazioni cinesi di occhiali e prodotti correlati nel 2020

Ii. Concorrenza di mercato

Geograficamente, i produttori di occhiali in Cina sono altamente concentrati, che si trovano principalmente a Dongguan e Shenzhen nel Guangdong, Xiamen in Fujian, Wenzhou in Zhejiang e Danyang a Jiangsu. Questi quattro cluster hanno tutte catene di approvvigionamento ragionevolmente complete e hanno sviluppato l'industria a dimensioni considerevoli.

Danyang è considerata la base di produzione degli occhiali principali della Cina. Secondo i report dei media continentali, ci sono quasi 1.600 imprese in città coinvolte nella produzione di occhiali e prodotti correlati. La produzione della città di telai degli occhiali rappresenta circa un terzo del totale della Cina, mentre le sue lenti ottiche e di vetro rappresentano il 75% del totale della Cina e il 40% di quello del mondo. L'intera catena di approvvigionamento, dalle materie prime e dal design alle vendite e alla consegna al dettaglio, è disponibile in città. Il più grande mercato commerciale degli occhiali in Cina è il Centro ottico internazionale di Cina (Danyang). È un complesso commerciale con una superficie di 110.000 mq che offre tempo libero, intrattenimento e uffici, nonché studi cinematografici e televisivi, tutti sotto lo stesso tetto. Con 

'Spectacle Prescription Tourism ' Come marchio turistico di Danyang, è molto diverso dal modello di business commerciale unico dei tradizionali mercati degli occhiali.

La Danyang Economic Development Zone, insieme al gruppo Wangku di Pechino, ha istituito la piattaforma di trading di e-commerce dell'industria ottica cinese. Utilizzando i big data forniti da Wangku, la piattaforma aiuta le aziende a svolgere attività come la condivisione dei dati e la verifica del credito, nel tentativo di aumentare il commercio nel settore ottico e renderlo più innovativo e professionale.

La città di Mayu a Ruian, Città di Wenzhou, Zhejiang, è conosciuta come la 'città di occhiali'. È un importante centro oculare, sede di quasi 700 produttori (oltre 1.000 produttori se vengono contati anche quelli coinvolti nella produzione di accessori per occhiali). La piattaforma di innovazione e servizio per l'industria ottica e il parco start-up per le piccole e micro imprese ottiche sono state aperte in città e, secondo i rapporti, hanno già produttori in residenza. Con un'area lorda di circa 140.000 mq, il parco fornirà siti di produzione e servizi come la pianificazione del marchio, il deposito e la logistica, la promozione del prodotto e il commercio E.

La prima linea di produzione di stampa 3D cinese per gli occhiali e il suo primo 'centro di analisi dei dati facciali' sono stati istituiti nel distretto di Ouhai a Danyang. Oltre 300 occhiali Enterprises, 75 organizzazioni di R&S correlate e 24 team di talenti più votati hanno ora creato un negozio in città. Il marchio collettivo 'Ouhai Spectacles ' ha approvato la revisione della registrazione dall'ufficio nazionale del marchio nel 2019.

Henggang di Shenzhen deve il suo sviluppo al trasferimento dell'industria degli occhiali di Hong Kong. Dopo 30 anni di sviluppo, la città è ora uno dei principali centri della terraferma con una reputazione mondiale per la produzione di Mid Market agli occhiali marchi esclusivi. Henggang è ora sede di 676 aziende di Spettacles, di cui 495 produttori, e la città ha una produzione annuale totale di oltre 125 milioni di coppie di occhiali. È anche un importante centro di esportazione ed è diventato una zona dimostrativa nazionale per occhiali alla moda e marcata. Le aziende situate in città non intraprendono solo la produzione OEM per i marchi ottici di lusso internazionali, ma hanno introdotto innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, imballaggi e pianificazione strategica per i propri marchi. 52 Enterprises di produzione di Spectacles a Henggang ora producono circa 70 marchi egocentrici. Hanggang registra circa 800 brevetti sul modello di utilità e 40 brevetti di invenzione ogni anno. 'Hanggang Spectacles ' è stato anche registrato come marchio collettivo. Nell'ottobre 2020, è stato lanciato il 'Hanggang Spectacles: Vision for Goying Life ' Tiktok IP per aiutare a favorire la trasformazione e il potenziamento del settore degli Spettacles ad Hanggang.

A Xiamen è stato assegnato il riconoscimento della 'base di produzione di occhiali da sole in China '. Gli occhiali da sole di fascia alta che produce rappresentano oltre l'80% del mercato interno e oltre il 50% del mercato OEM all'estero. Attualmente ci sono 120 spettacoli di manifatturiero a Xiamen, insieme a altre 50 imprese impegnate in attività commerciali e commerciali online o commerciali online. Il loro valore di produzione lordo è il doppio di quello di cinque anni fa.

Il mercato delle lenti degli occhiali cinesi è altamente concentrato sul marchio. Iimedia ha sottolineato che le vendite delle principali imprese rappresentano quasi l'80% del mercato totale. Essilor e Carl Zeiss sono i due marchi internazionali leader con una quota combinata di quasi il 40% del mercato cinese. Marchi nazionali Ottica Wanxin e occhiali Mingyue, con quote di mercato rispettivamente dell'8,2% e del 6,6%, si sono sviluppati rapidamente negli ultimi anni. Con la maggior parte dei produttori che producono prodotti di marchi all'estero su base OEM/ODM, lo sviluppo di marchi domestici è ancora in fase iniziale. I produttori di occhiali domestici stanno diventando più consapevoli dell'importanza del branding e della tecnologia nei loro prodotti e hanno iniziato la propria ricerca, sviluppo e costruzione del marchio.

I dati di Tianyancha rivelano che ora ci sono 50.000 imprese relative alle lenti a contatto sulla terraferma. Nel giro di soli 10 anni, il numero di società che si registrano è esplosa da 17.000 a 71.000. Ci sono anche 2.000 imprese impegnate nel settore delle soluzioni di lete a contatto.

Dei paesi e territori da cui la Cina ha importato prodotti ottici (HS 9003 e HS 9004)* Nel 2020, l'Italia era di gran lunga la più importante, rappresentando più della metà del valore di tutte queste importazioni.

*HS 9003: cornici e montaggi per occhiali, occhiali e simili, nonché le loro parti.
HS 9004: occhiali, occhiali e simili, compresi occhiali da sole e lenti fotocromiche, per scopi correttivi, protettivi e di altro tipo.

Iii. Canali di vendita

Ogni grande città in Cina ha un mercato all'ingrosso per i prodotti ottici. Alcuni di questi mercati specializzati sono principalmente per le vendite domestiche (come la città di Danyang Glasses a Jiangsu), mentre altri sono per l'esportazione (come la città di Guangzhou Glasses). Ci sono anche mercati che soddisfano entrambi.

I quattro tipi principali di punti vendita che vendono occhiali sulla terraferma sono catene di marca, istituzioni professionali di cure mediche oftalmiche, supermercati affari per occhiali alla moda e negozi ottici tradizionali. Il motivo per cui i consumatori preferiscono patrocinare i negozi fisici è che possono provare e acquistare prodotti assicurati di qualità.

I negozi ottici che offrono servizi rapidi sono popolari. Possono finire un test degli occhi e assemblare un paio di occhiali entro un'ora, mentre si carica meno dei tradizionali negozi ottici di erogazione. Offrono anche più scelta di occhiali. I consumatori possono scegliere livelli di prezzo diversi in base ai loro mezzi e alle loro preferenze e il prezzo includerà un test oculare, lenti e telaio. Questo li rende più disposti ad acquistare occhiali da utilizzare come accessori quotidiani.

Il modello di commercio O2O (online a offline), che combina esperienza offline e acquisto online, sta guadagnando terreno nel mercato degli occhiali della Cina. Tuttavia, il modo in cui viene utilizzato il modello varia da azienda a azienda. Un tipico modello O2O consente ai consumatori di acquistare cornici di occhiali online mentre eseguono test di optometria e si adattano agli occhiali da prescrizione in un negozio. Un esempio di questo è il sito Yichao. Un altro modello O2O è la collaborazione di giganti della rete e rivenditori tradizionali, come l'accordo di partenariato tra Dianping.com e Baodao Optical.

Quando si tratta di strategie pubblicitarie, alcune aziende reclutano Kols per pubblicizzare i loro prodotti su piattaforme di social media come Xiaohongshu e Tiktok, mentre altri reclutano celebrità come portavoce. Alcune aziende acquisiscono anche diritti d'autore dei cartoni animati per implementare le scatole di imballaggi per le lenti a contatto per fare appello alle giovani donne consumatori.

Alcune delle fiere ottiche in fila per il 2022 sono elencate di seguito:

IV. Regolamenti di importazione e commerciale

Al fine di aprire ulteriormente l'economia e soddisfare la domanda dei consumatori, il 1 ° gennaio 2021 il Consiglio di Stato ha ridotto le tariffe tariffe di importazione su 883 merci importate, tra cui medicinali per il cancro, forniture mediche, indumenti, pannolini e pantaloni per pannolini, cosmetici e così via.

Tariffe di importazione di prodotti ottici selezionati nel 2021:

Secondo il nuovo modificato I regolamenti sulla supervisione e la gestione dei dispositivi medici , che sono in vigore dal 1 ° giugno 2014, le lenti a contatto sono classificate come dispositivi medici di categoria III, che devono approvare valutazioni di sicurezza ed efficacia e essere emessi con un certificato di registrazione dei dispositivi medici prima della produzione, distribuzione e vendita finale. I produttori devono ottenere una licenza aziendale di produzione di dispositivi medici, mentre i rivenditori devono avere una licenza per rivenditori di dispositivi medici e una prova di deposito record per le vendite online di dispositivi medici.

La classificazione del prodotto centrale nazionale - Categoria di prodotto Metadati core Parte 12: Gli occhiali (GB/T 37600.12-2018) sono entrati in vigore il 1 ° aprile 2019. Questo set di standard si applica alla descrizione, alla codifica, alla costruzione del database, alla query e al rilascio delle informazioni sul prodotto per i vetri di cornice e descrive un linguaggio di modellistica unificato per i metadati core.

Frame per spettacoli: i requisiti generali e i metodi di test (GB/T 14214 2019), che è stato promulgato il 31 dicembre 2019, saranno implementati dal 1 ° gennaio 2022. Questo standard sostituirà la versione 2003 (GB/T 14214 2003) e adotterà lo standard internazionale ISO 12870: 2016.

Il 1 marzo 2020, Frame per spettacoli: sistema di misurazione e terminologia (GB/T 38004 2019), Lenti per spettacoli: requisiti finanziari per lenti finite non tagliate (GB/T 38005 2019) e Spettacoli assemblati-Parte 3: occhiali vicini a visione singola (GB/T 13511.3 2019) hanno adottato gli standard internazionali ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 e ISO 16034: 2002 rispettivamente.

Requisiti tecnici sull'applicazione della salute della luce e della sicurezza della luce del rivestimento per protezione contro la luce blu (GB/T 38120 2019) sono entrati in vigore il 1 ° luglio 2020. Questo standard specifica la classificazione, i requisiti e i metodi di test per i film di protezione della luce blu utilizzati nei prodotti delle lenti ottiche. Per le lunghezze d'onda inferiori a 445 nm, il tasso di trasmittanza della luce di tali occhiali deve essere inferiore all'80%, mentre per le lunghezze d'onda superiori a 445 nm, il tasso di trasmittanza della luce deve essere superiore all'80%.

Spectacle Frames and Sunglasses Electronic Catalogue and Identification—Part 1: Product Identification and Electronic Catalogue Product Hierarchy (GB/T 38010.1 2019) has been in effect since 1 March 2020. In addition, Frame e occhiali da sole e identificazione elettronica di spettacoli: Parte 2: Informazioni commerciali (GB/T 38010.2 2021) e Frame di spettacoli e occhiali da sole Catalogo elettronico e identificazione - Parte 3: Informazioni tecniche (GB/T 38010.3 2021) entreranno in vigore il 1 ° dicembre 2021. Le disposizioni di tali standard mirano a ottimizzare le transazioni e la gestione delle lenti degli spettacoli personalizzati, esponendo la definizione del codice unico per gli spettacoli di sun di snola; nonché le informazioni sui dati e le regole e i requisiti per i formati di documenti per l'identificazione di spettacoli di occhiali e occhiali da sole.

Il 1 ° dicembre 2021, Occhiali da sole e filtri da sole - Parte 1: requisiti generali (GB 39552.1 2020) e Gli occhiali da sole e i filtri da sole - Parte 2: i metodi di prova (GB/T 39552.2 2020) saranno implementati. Il primo stabilisce la terminologia e le definizioni relative agli occhiali da sole e agli occhiali da sole. Specifica inoltre le caratteristiche ottiche e i requisiti di sicurezza nel riconoscere i segnali stradali, nonché la standardizzazione delle etichette dei prodotti. Quest'ultimo specifica i metodi di prova per occhiali da sole piatti e lenti da sole.