Chinas Brillenmarkt

I. Marktübersicht

China ist nicht nur der weltweit führende Brillenhersteller, sondern potenziell auch der größte Brillenkonsument.Daten von Euromonitor zeigen, dass der Einzelhandelsumsatz mit Brillen in China im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 % auf 91,46 Milliarden RMB gestiegen ist.Laut chinabaogao.com machten Brillengestelle in Bezug auf die Produktkategorien den Großteil des Einzelhandelsumsatzes aus (39,5 %), gefolgt von Linsen (37,1 %), Sonnenbrillen (13,0 %) und dann Kontaktlinsen (6,0 %).

China hat eine der höchsten Myopieraten weltweit.Etwa 700 Millionen Menschen im Land, etwa die Hälfte der Bevölkerung, sind von der Krankheit betroffen.Eine Umfrage der National Health Commission ergab, dass im Jahr 2020 52,7 % der Kinder und Jugendlichen auf dem Festland an Kurzsichtigkeit litten, darunter 14,3 % der Kinder im Alter von sechs Jahren, 35,6 % der Grundschüler, 71,1 % der Schüler der Mittelstufe und 80,5 % der Oberstufenschüler Schüler.Dies deutet darauf hin, dass das Marktpotenzial für Brillen riesig ist.

Während der Pandemie mussten die Schüler Online-Unterricht statt Präsenzunterricht nehmen.Das Forward Industry Research Institute hat herausgefunden, dass der Grad der Sehschwäche seit der Zeit vor der Pandemie zugenommen hat.Der Aktionsplan zur Prävention und Kontrolle von Myopie bei Kindern und Jugendlichen (2021–2025), der Ende April 2021 gemeinsam vom Bildungsministerium und 14 Ministerien herausgegeben wurde, sah vor, dass die Myopierate bei Kindern und Jugendlichen jedes Jahr bis zu gesenkt werden sollte 2025. Der Aktionsplan sieht acht Maßnahmen vor, darunter die Anleitung der Schüler, gewissenhaft auf ihre Augen zu achten, die wissenschaftliche Regulierung der Verwendung elektronischer Geräte, die Implementierung einer Überwachung der Sehgesundheit und die Verbesserung der visuellen Umgebung der Schüler.

Da sich der Lebensstandard verbessert, legen Verbraucher bei der Auswahl einer Brille immer mehr Wert auf die Gesundheit und den Schutz ihrer Augen.Dadurch steigt der Absatz höherwertiger Brillen.Bei Büroangestellten, die häufig am Computer arbeiten, erfreuen sich Brillen mit Blaulichtschutz immer größerer Beliebtheit.Verbraucher interessieren sich nicht nur mehr für die Leistung ihrer Brille, sondern legen auch mehr Wert auf deren Aussehen.Der Trend zu maßgeschneiderten Markenbrillen zeichnet sich immer deutlicher ab.

Das Streben der Verbraucher nach mehr Komfort und Individualität gepaart mit der zunehmenden Spezialisierung der chinesischen Brillenindustrie, die sich modernisiert und Marken aufbaut, hat zum Aufstieg des Marktes für maßgeschneiderte Brillen geführt.Maßgefertigte Brillen werden auf die besonderen Bedürfnisse einzelner Kunden zugeschnitten.Sie können beispielsweise in verschiedenen Formen erhältlich sein, um den persönlichen Stil des Trägers zu unterstreichen, oder so gestaltet sein, dass sie sich an die Gesichtskonturen anpassen.

Kontaktlinsen

Daten von GfK zeigen, dass sich der Einzelhandelsumsatz mit Kontaktlinsen in China im Jahr 2020 auf 10,67 Milliarden RMB belief, was einem Anstieg von 1,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Zahlen von CBNData zeigen, dass sich 70 % der Verbraucher möglicherweise für den Kauf farbiger Kontaktlinsen entscheiden, weil sie ein passendes Augen-Make-up haben, das beim Tragen von Gesichtsmasken besser zur Geltung kommt.Wie in einem Forschungsbericht über die chinesische Kontaktlinsenindustrie auf dem Festland dargelegt, belief sich der Umsatz mit farbigen Kontaktlinsen im Jahr 2020 auf 8,8 Milliarden RMB. Obwohl fast die Hälfte der Bevölkerung an Kurzsichtigkeit leidet, betrug die Gesamtmarktdurchdringungsrate von Kontaktlinsen nur 8 %. Dies deutet darauf hin, dass es auf dem Markt noch viel Raum für Entwicklung gibt.Im Jahr 2020 stieg der Anteil des Produkts am Online-Markt von 56 % im Vorjahr auf 72 %.Immer mehr Menschen entscheiden sich für Kontaktlinsen anstelle einer Brille, weil diese praktischer und bequemer sind und bei körperlicher Betätigung oder beim Sport weniger anfällig für Schäden sind.

Presbyopische Brille

Einem festlandweiten Forschungsbericht über die Brillenglasindustrie in China zufolge machten Presbyopie-Brillen im Jahr 2020 lediglich 1,6 % des Gesamtmarktes aus. Viele ältere Menschen nutzen Presbyopie-Brillen nur zum Lesen und haben daher wenig Lust, sie zu kaufen.Da sich die Wirtschaft jedoch entwickelt, verbringen Städter immer mehr Zeit mit Produkten wie Mobiltelefonen und PCs, sodass das Alter der Menschen, die eine Presbyopie-Brille kaufen möchten, tendenziell sinkt.Da Menschen mittleren Alters über eine starke Kaufkraft verfügen, besteht eine gute Chance, dass der Marktanteil von Presbyopie-Brillen in naher Zukunft wachsen wird.Da multifokale Gleitsichtgläser sowohl Myopie als auch Hyperopie korrigieren können, können presbyope Verbraucher sie über einen längeren Zeitraum tragen.Mit zunehmender Verbreitung dieser Technologien könnte das Verkaufsvolumen steigen.

Sonnenbrille

Die Zahl der Menschen in China, die Sonnenbrillen kaufen, wächst von Jahr zu Jahr.Immer mehr Menschen kaufen sie als Modeaccessoires, um ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.Viele Sonnenbrillen- und Luxusmarken erweitern ihre Brillenserien, um den Verkauf noch weiter anzukurbeln.

Kinderbrillen

Da bei immer mehr kleinen Kindern Kurzsichtigkeit diagnostiziert wird und immer mehr Eltern bereit sind, für hochwertige Brillen für ihre Nachkommen zu zahlen, ist der Kindermarkt für die Brillenindustrie sehr attraktiv geworden.Die Verbreitung von Smartphones und elektronischen Geräten in China hat dazu geführt, dass fast 67 % der Kinder unter sechs Jahren seit ihrem vierten Lebensjahr mit elektronischen Produkten in Kontakt kommen und regelmäßig dem blauen Licht dieser Geräte ausgesetzt sind.Auch bei Eltern, die die Augen ihrer Kinder schützen möchten, erfreuen sich Blaulichtschutzbrillen für Kinder immer größerer Beliebtheit.Einem Bericht von Chyxx.com zufolge haben Eltern beim Kauf einer Brille für ihre Kinder drei Hauptüberlegungen: 74,5 % suchen nach einer Brille mit blaulichtbeständiger oder augenentlastender Funktion;65,5 % wünschen sich Funktionen zur Myopieprävention und -kontrolle;während 49 % Wert auf Komfort und Klarheit legen.

Intelligente Brille

Smart Glasses sind tragbare Computerbrillen mit einem unabhängigen Betriebssystem, das es Benutzern ermöglicht, Anwendungen zu installieren und Dienste auszuwählen.Sie unterstützen Sprach- oder Bewegungssensoren durch drahtlose Konnektivität.Augmented Reality (AR)-Datenbrillen für den Einsatz bei der Polizei können automatisch Tatverdächtige und verdächtige Fahrzeuge identifizieren.Intelligente Brillen für Kinder können den Abstand, die Zeit, die Körperhaltung und die Umgebungslichtintensität der Augennutzung automatisch an unterschiedliche Situationen anpassen.Huawei hat außerdem die weltweit erste Smart-Brille auf den Markt gebracht, die das kabellose Laden über NFC unterstützt.Benutzer können eingehende Anrufe entgegennehmen und Musik hören, ohne etwas in ihre Ohren zu stecken, indem sie ihre Datenbrillen mit Mobiltelefonen verbinden.

Chinas Importe von Brillen und verwandten Produkten im Jahr 2020

II.Marktwettbewerb

Geografisch sind Brillenhersteller in China stark konzentriert und hauptsächlich in Dongguan und Shenzhen in Guangdong, Xiamen in Fujian, Wenzhou in Zhejiang und Danyang in Jiangsu ansässig.Diese vier Cluster verfügen alle über einigermaßen vollständige Lieferketten und haben die Branche zu einer beträchtlichen Größe entwickelt.

Danyang gilt als Chinas wichtigster Brillenproduktionsstandort.Laut Medienberichten vom Festland gibt es in der Stadt fast 1.600 Unternehmen, die Brillen und verwandte Produkte herstellen.Die Produktion der Stadt an Brillengestellen macht etwa ein Drittel der Gesamtproduktion Chinas aus, während die Produktion optischer Brillen und Glaslinsen Berichten zufolge 75 % der Gesamtproduktion Chinas und 40 % der Weltproduktion ausmacht.Die gesamte Lieferkette, von den Rohstoffen und dem Design bis hin zum Einzelhandelsverkauf und der Lieferung, ist in der Stadt zu finden.Der größte Brillenhandelsmarkt in China ist das China (Danyang) International Optical Centre.Es handelt sich um einen Gewerbekomplex mit einer Grundfläche von 110.000 m², der Freizeit, Unterhaltung und Büros sowie Film- und Fernsehstudios unter einem Dach bietet.Mit 

„Brillentourismus“ als Tourismusmarke von Danyang unterscheidet sich stark vom Einzelhandels-Geschäftsmodell der traditionellen Brillenmärkte.

Die Danyang Economic Development Zone hat zusammen mit der Wangku Group aus Peking die E-Commerce-Handelsplattform der China Optical Industry gegründet.Mithilfe der von Wangku bereitgestellten Big Data unterstützt die Plattform Unternehmen bei der Durchführung von Aktivitäten wie Datenaustausch und Bonitätsprüfung, um den E-Commerce in der optischen Industrie anzukurbeln und ihn innovativer und professioneller zu gestalten.

Die Stadt Mayu in Ruian, Stadt Wenzhou, Zhejiang, ist als „Stadt der Gläser“ bekannt.Es ist ein bedeutendes Brillenzentrum mit fast 700 Herstellern (über 1.000 Hersteller, wenn man auch diejenigen mitzählt, die Brillenzubehör herstellen).In der Stadt haben die Innovations- und Serviceplattform für die Optikindustrie und der Gründerpark für Klein- und Kleinstoptikbetriebe eröffnet, in denen Berichten zufolge bereits Hersteller ansässig sind.Mit einer Bruttofläche von rund 140.000 Quadratmetern wird der Park Produktionsstandorte und Dienstleistungen wie Markenplanung, Lagerung und Logistik, Produktwerbung und E-Commerce bieten.

Chinas erste 3D-Druck-Produktionslinie für Brillen und sein erstes „Gesichtsdatenanalysezentrum“ wurden im Bezirk Ouhai in Danyang errichtet.Über 300 Brillenunternehmen, 75 verbundene Forschungs- und Entwicklungsorganisationen und 24 erstklassige Talentteams haben sich inzwischen in der Stadt niedergelassen.Die kollektive Marke „Ouhai Spectacles“ hat 2019 die Registrierungsprüfung durch das nationale Markenamt bestanden.

Shenzhens Henggang verdankt seine Entwicklung der Verlagerung der Brillenindustrie Hongkongs.Nach 30-jähriger Entwicklung ist die Stadt heute eines der wichtigsten Zentren des Festlandes mit weltweitem Ruf für die Herstellung von Markenbrillen des mittleren bis gehobenen Marktsegments.Henggang ist heute die Heimat von 676 Brillenunternehmen, davon 495 Hersteller, und die Stadt hat eine jährliche Gesamtproduktion von mehr als 125 Millionen Brillen.Es ist auch ein wichtiges Exportzentrum und hat sich zu einer nationalen Demonstrationszone für Mode- und Markenbrillen entwickelt.Die in der Stadt ansässigen Unternehmen übernehmen nicht nur OEM-Produktionen für internationale Luxus-Optikmarken, sie haben auch technologische Innovationen, Forschung und Entwicklung, Verpackung und strategische Planung für ihre eigenen Marken eingeführt.52 Brillenproduktionsbetriebe in Henggang produzieren mittlerweile rund 70 Eigenmarken.Henggang meldet jedes Jahr etwa 800 Gebrauchsmusterpatente und 40 Erfindungspatente an.„Henggang Spectacles“ wurde ebenfalls als Kollektivmarke eingetragen.Im Oktober 2020 wurde die TikTok-IP-Adresse „Henggang Spectacles: Vision for Enjoying Life“ eingeführt, um die Transformation und Modernisierung des Brillensektors in Henggang voranzutreiben.

Xiamen wurde mit der Auszeichnung „China-Sonnenbrillen-Produktionsbasis“ ausgezeichnet.Die von ihm hergestellten High-End-Sonnenbrillen machen über 80 % des Inlandsmarktes und über 50 % des ausländischen OEM-Marktes aus.Derzeit gibt es in Xiamen 120 Brillenhersteller sowie weitere 50 Unternehmen, die im Markengeschäft und -handel oder im Online-Brillen-E-Commerce tätig sind.Ihr Bruttoproduktionswert ist doppelt so hoch wie vor fünf Jahren.

Der chinesische Brillenglasmarkt ist stark auf Marken konzentriert.iiMedia hat darauf hingewiesen, dass die Umsätze der führenden Unternehmen fast 80 % des Gesamtmarktes ausmachen.Essilor und Carl Zeiss sind die beiden führenden internationalen Marken mit einem gemeinsamen Anteil von fast 40 % des chinesischen Marktes.Die inländischen Marken Wanxin Optics und Mingyue Glasses mit Marktanteilen von 8,2 % bzw. 6,6 % haben sich in den letzten Jahren rasant entwickelt.Da die meisten Hersteller Produkte ausländischer Marken auf OEM/ODM-Basis produzieren, befindet sich die Entwicklung inländischer Marken noch in einem frühen Stadium.Inländische Brillenhersteller werden sich zunehmend der Bedeutung von Markenbildung und Technologie in ihren Produkten bewusst und haben mit eigener Forschung und Entwicklung sowie dem Aufbau von Marken begonnen.

Zahlen aus Tianyancha zeigen, dass es auf dem Festland inzwischen 50.000 Unternehmen im Bereich Kontaktlinsen gibt.Innerhalb von nur 10 Jahren explodierte die Zahl der registrierten Unternehmen von 17.000 auf 71.000.Darüber hinaus sind 2.000 Unternehmen im Bereich Kontaktlinsenlösungen tätig.

Von den Ländern und Territorien, aus denen China im Jahr 2020 optische Produkte (HS 9003 und HS 9004)* importierte, war Italien mit Abstand das wichtigste Land und machte mehr als die Hälfte des Wertes aller dieser Importe aus.

*HS 9003: Fassungen und Halterungen für Brillen, Schutzbrillen und dergleichen sowie deren Teile.
HS 9004: Brillen, Schutzbrillen und dergleichen, einschließlich Sonnenbrillen und selbsttönende Gläser, für Korrektur-, Schutz- und andere Zwecke.

III.Verkaufskanäle

Jede große Stadt in China hat einen Großhandelsmarkt für optische Produkte.Einige dieser spezialisierten Märkte sind hauptsächlich für den Inlandsverkauf bestimmt (z. B. die Brillenstadt Danyang in Jiangsu), während andere für den Export bestimmt sind (z. B. die Brillenstadt Guangzhou).Es gibt auch Märkte, die beides anbieten.

Die vier Haupttypen von Einzelhandelsgeschäften, die Brillen auf dem Festland verkaufen, sind Markenketten, professionelle augenmedizinische Einrichtungen, Billigsupermärkte für modische Brillen und traditionelle Optikergeschäfte.Der Grund dafür, dass Verbraucher lieber in physische Geschäfte gehen, liegt darin, dass sie qualitätsgesicherte Produkte anprobieren und kaufen können.

Beliebt sind Optikfachgeschäfte, die einen schnellen Service anbieten.Sie können innerhalb einer Stunde einen Sehtest durchführen und eine Brille zusammenbauen, wobei sie weniger verlangen als herkömmliche Optikgeschäfte.Sie bieten auch eine größere Auswahl an Brillen.Verbraucher können entsprechend ihren Mitteln und Vorlieben zwischen verschiedenen Preisstufen wählen. Im Preis sind ein Sehtest, Brillengläser und ein Rahmen enthalten.Dies erhöht die Bereitschaft, Brillen als Alltagsaccessoires zu kaufen.

Das E-Commerce-Modell O2O (online to offline), das Offline-Erlebnis und Online-Kauf kombiniert, gewinnt auf dem chinesischen Brillenmarkt an Bedeutung.Die Art und Weise, wie das Modell verwendet wird, ist jedoch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich.Ein typisches O2O-Modell ermöglicht es Verbrauchern, Brillengestelle online zu kaufen, während sie gleichzeitig Optometrietests durchführen und in einem Geschäft eine Brille anpassen.Ein Beispiel hierfür ist die Yichao-Site.Ein weiteres O2O-Modell ist die Zusammenarbeit von Netzwerkgiganten und traditionellen Einzelhändlern, wie beispielsweise die Partnerschaftsvereinbarung zwischen Dianping.com und Baodao Optical.

Wenn es um Werbestrategien geht, rekrutieren einige Unternehmen KOLs, um ihre Produkte auf Social-Media-Plattformen wie Xiaohongshu und TikTok zu bewerben, während andere Prominente als Sprecher rekrutieren.Einige Unternehmen erwerben auch Cartoon-Urheberrechte, um überkreuzte Verpackungsschachteln für Kontaktlinsen auf den Markt zu bringen und so junge weibliche Verbraucher anzusprechen.

Nachfolgend sind einige der für 2022 geplanten Optikmessen aufgeführt:

IV.Einfuhr- und Handelsbestimmungen

Um die Wirtschaft weiter zu öffnen und die Verbrauchernachfrage zu befriedigen, senkte der Staatsrat am 1. Januar 2021 die Einfuhrzölle für 883 importierte Waren, darunter Krebsmedikamente, medizinische Versorgung, Bekleidung, Windeln und Windelhosen, Kosmetika usw.

Einfuhrzölle für ausgewählte optische Produkte im Jahr 2021:

Gemäß der neu geänderten Fassung Verordnung zur Überwachung und Verwaltung von Medizinprodukten werden Kontaktlinsen als Medizinprodukte der Kategorie III eingestuft, die Sicherheits- und Wirksamkeitsbewertungen bestehen und vor der Produktion mit einem Registrierungszertifikat für Medizinprodukte ausgestellt werden müssen. Gemäß der seit dem 1. Juni 2014 geltenden Vertrieb und Endverkauf.Hersteller müssen eine Betriebslizenz für die Herstellung medizinischer Geräte erwerben, während Händler über eine Händlerlizenz für medizinische Geräte und einen Nachweis über die Einreichung von Aufzeichnungen für den Online-Verkauf von medizinischen Geräten verfügen sollten.

Die National Central Product Classification – Product Category Core Metadata Part 12: Glasses (GB/T 37600.12-2018) trat am 1. April 2019 in Kraft. Diese Reihe von Standards gilt für die Beschreibung, Kodierung, Datenbankerstellung, Abfrage und Freigabe von Produktinformationen für Rahmenbrillen und beschreibt eine einheitliche Modellierungssprache und ein Wörterbuch für die Kernmetadaten von Brillen.

Brillenfassungen – Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden (GB/T 14214 2019), die am 31. Dezember 2019 verkündet wurde, wird ab dem 1. Januar 2022 umgesetzt. Diese Norm wird die Version von 2003 (GB/T 14214 2003) ersetzen und übernehmen die internationale Norm ISO 12870:2016.

Am 1. März 2020 Brillenfassungen – Messsystem und Terminologie (GB/T 38004 2019), Brillengläser – Grundlegende Anforderungen für ungeschliffene fertige Brillengläser (GB/T 38005 2019) und Zusammengesetzte Brillen – Teil 3: Einstärken-Nahsichtbrillen (GB/T 13511.3 2019) haben die internationalen Standards ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 bzw. ISO 16034: 2002 übernommen.

Technische Anforderungen an die Anwendung von Lichtgesundheit und Lichtsicherheit von Beschichtungen zum Schutz vor blauem Licht (GB/T 38120 2019) traten am 1. Juli 2020 in Kraft. Diese Norm legt die Klassifizierung, Anforderungen und Prüfmethoden für Blaulicht-Schutzfolien fest, die in der Optik verwendet werden Linsenprodukte.Bei Wellenlängen unter 445 nm muss die Lichtdurchlässigkeit solcher Brillen weniger als 80 % betragen, bei Wellenlängen über 445 nm muss die Lichtdurchlässigkeit mehr als 80 % betragen.

Elektronischer Katalog und Identifizierung von Brillenfassungen und Sonnenbrillen – Teil 1: Produktidentifizierung und Produkthierarchie im elektronischen Katalog (GB/T 38010.1 2019) ist seit dem 1. März 2020 in Kraft. Darüber hinaus gilt: Elektronischer Katalog und Identifikation für Brillengestelle und Sonnenbrillen – Teil 2: Kommerzielle Informationen (GB/T 38010.2 2021) und Der elektronische Katalog und die Identifizierung von Brillengestellen und Sonnenbrillen – Teil 3: Technische Informationen (GB/T 38010.3 2021) treten am 1. Dezember 2021 in Kraft. Die Bestimmungen dieser Standards zielen darauf ab, die Transaktionen und die Handhabung von kundenspezifischen Brillengläsern zu optimieren, indem sie festlegen Definition des eindeutigen Codes für Brillen und Sonnenbrillengestelle;sowie die Dateninformationen und die Regeln und Anforderungen an Dokumentenformate zur Identifizierung von Brillen- und Sonnenbrillengestellen.

Am 1. Dezember 2021, Sonnenbrillen und Sonnenschutzfilter – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (GB 39552.1 2020) und Sonnenbrillen und Sonnenschutzfilter – Teil 2: Testmethoden (GB/T 39552.2 2020) werden implementiert.Ersteres legt die Terminologie und Definitionen im Zusammenhang mit Sonnenbrillen und Sonnenbrillengläsern fest.Darüber hinaus werden die optischen Eigenschaften und Sicherheitsanforderungen bei der Erkennung von Verkehrssignalen sowie die Standardisierung von Produktkennzeichnungen festgelegt.Letzteres legt die Prüfmethoden für flache Sonnenbrillen und Sonnenbrillengläser fest.