Рынок очков Китая

I. Обзор рынка

Китай является не только ведущим мировым производителем очков, но и потенциально крупнейшим их потребителем.Данные Euromonitor показывают, что в 2020 году розничные продажи очков в Китае выросли на 3,4% в годовом исчислении до 91,46 млрд юаней.По данным сайта chinabaogao.com, по категориям товаров большая часть розничных продаж приходится на оправы для очков (39,5%), за ними следуют линзы (37,1%), солнцезащитные очки (13,0%) и контактные линзы (6,0%).

В Китае один из самых высоких показателей близорукости в мире.Около 700 миллионов человек в стране, примерно половина ее населения, страдают от этого заболевания.Опрос Национальной комиссии здравоохранения показал, что в 2020 году 52,7% детей и подростков материкового Китая страдали близорукостью, в том числе 14,3% детей в возрасте шести лет, 35,6% учащихся начальной школы, 71,1% учащихся младших классов средней школы и 80,5% учащихся старших классов. школьники.Это говорит о том, что потенциал рынка очков огромен.

Во время пандемии студентам пришлось брать уроки онлайн, а не очно.Институт передовых отраслевых исследований обнаружил, что уровень плохого зрения увеличился по сравнению с допандемическим периодом.В Плане действий по профилактике и борьбе с близорукостью у детей и подростков (2021–2025 гг.), опубликованном совместно Министерством образования и 14 ведомствами в конце апреля 2021 года, предлагалось ежегодно снижать уровень близорукости у детей и подростков до 2025. В плане действий намечено восемь мер, в том числе рекомендация учащимся добросовестно заботиться о своих глазах, научное регулирование использования электронных гаджетов, внедрение мониторинга здоровья зрения и улучшение зрительной среды учащихся.

По мере повышения уровня жизни потребители все больше заботятся о здоровье и защите своих глаз при выборе очков.В результате продажи очков более высокого качества растут.Очки, блокирующие синий свет, набирают популярность среди офисных работников, которые часто используют компьютеры.Потребители не только проявляют больший интерес к характеристикам своих очков, но и все больше беспокоятся о том, как они выглядят.Тенденция к созданию фирменных очков на заказ становится все более очевидной.

Стремление потребителей к большему комфорту и индивидуальности в сочетании с растущей специализацией китайской индустрии очков, которая модернизируется и создает бренды, привело к росту рынка изготовления очков на заказ.Очки, изготовленные на заказ, предназначены для удовлетворения особых потребностей отдельных клиентов.Например, они могут иметь разную форму, чтобы подчеркнуть личный стиль владельца, или соответствовать контурам его лица.

Контактные линзы

Данные GfK показывают, что розничные продажи контактных линз в Китае в 2020 году составили 10,67 млрд юаней, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году.Данные CBNData показывают, что 70% потребителей могут выбрать цветные контактные линзы из-за возможности соответствующего макияжа глаз, который будет больше выделяться при ношении масок для лица.Как отмечается в отчете об исследовании индустрии контактных линз в Китае, продажи цветных контактных линз в 2020 году составили 8,8 млрд юаней. Хотя почти половина населения страдает близорукостью, общий уровень проникновения контактных линз на рынок составил всего 8%. Это указывает на то, что на рынке есть большие возможности для развития.В 2020 году доля продукта на онлайн-рынке выросла с 56% в предыдущем году до 72%.Все больше людей отдают предпочтение контактным линзам, а не очкам, потому что они более удобны и комфортны и с меньшей вероятностью повреждаются во время тренировок или занятий спортом.

Пресбиопические очки

Согласно отчету об исследовании китайской индустрии очковых линз, в 2020 году на пресбиопические очки приходилось всего 1,6% от общего рынка. Многие пожилые люди используют пресбиопические очки только для чтения, поэтому у них мало желания их покупать.Однако по мере развития экономики горожане тратят больше времени на такие продукты, как мобильные телефоны и компьютеры, поэтому возраст людей, желающих купить очки для дальнозоркости, имеет тенденцию к снижению.Поскольку люди среднего возраста обладают высокой покупательной способностью, существует большая вероятность, что рыночная доля очков для пресбиопии в ближайшем будущем увеличится.Поскольку мультифокальные прогрессивные линзы могут корректировать как близорукость, так и дальнозоркость, потребители с пресбиопией могут носить их в течение длительного времени.По мере того, как их использование станет популяризироваться, объем продаж может вырасти.

Солнечные очки

Число людей в Китае, покупающих солнцезащитные очки, растет с каждым годом.Все больше людей покупают их в качестве модных аксессуаров, чтобы подчеркнуть свой личный стиль.Многие солнцезащитные очки и люксовые бренды расширяют свои серии очков, чтобы еще больше стимулировать продажи.

Детские очки

Поскольку все большему количеству маленьких детей ставят диагноз близорукость и все больше родителей готовы платить за высококачественные очки для своих детей, детский рынок стал очень привлекательным для индустрии очков.Распространение смартфонов и электронных устройств в Китае привело к тому, что почти 67% детей в возрасте шести лет и младше вступают в контакт с электронными продуктами с четырехлетнего возраста и регулярно подвергаются воздействию синего света, излучаемого этими устройствами.Детские очки с блокировкой синего света также становятся все более популярными среди родителей, которые хотят защитить глаза своих детей.Согласно отчету Chyxx.com, родители обращают внимание на три основных фактора при покупке очков для своих детей: 74,5% ищут очки с защитой от синего света или функцией снятия напряжения глаз;65,5% хотят иметь функции профилактики и контроля близорукости;а 49% ценят комфорт и ясность.

Умные очки

Умные очки — это носимые компьютерные очки с независимой операционной системой, позволяющей пользователям устанавливать приложения и выбирать услуги.Они поддерживают датчики голоса или движения через беспроводное соединение.Умные очки дополненной реальности (AR) для использования полицией могут автоматически идентифицировать подозреваемых в совершении преступлений и подозрительные транспортные средства.Умные очки для детей могут автоматически регулировать расстояние, время, позу и интенсивность окружающего освещения при использовании глаз в зависимости от различных ситуаций.Компания Huawei также выпустила первые в мире умные очки с поддержкой беспроводной зарядки NFC.Пользователи могут принимать входящие телефонные звонки и слушать музыку, ничего не вставляя в уши, подключив свои умные очки к мобильным телефонам.

Импорт очков и сопутствующих товаров из Китая в 2020 году

II.Рыночная конкуренция

Географически производители очков в Китае имеют высокую концентрацию: в основном они расположены в Дунгуане и Шэньчжэне в провинции Гуандун, Сямыне в провинции Фуцзянь, Вэньчжоу в провинции Чжэцзян и Даньяне в провинции Цзянсу.Все эти четыре кластера имеют достаточно полные цепочки поставок и развили отрасль до значительных размеров.

Даньян считается главной базой производства очков в Китае.По сообщениям материковых СМИ, в городе насчитывается около 1600 предприятий, занимающихся производством очков и сопутствующей продукции.Производство оправ для очков в городе составляет примерно одну треть от общего объема производства в Китае, в то время как на оптические и стеклянные линзы приходится 75% от общего объема в Китае и 40% от общего объема в мире.В городе можно найти всю цепочку поставок, от сырья и дизайна до розничной продажи и доставки.Крупнейшим рынком по торговле очками в Китае является Китайский международный оптический центр (Даньян).Это коммерческий комплекс площадью 110 000 кв. м, предлагающий отдых, развлечения и офисы, а также кино- и телестудии — все под одной крышей.С 

«Туризм по рецепту очков», как туристический бренд Даньяна, сильно отличается от единой торговой бизнес-модели традиционных рынков очков.

Зона экономического развития Даньян вместе с Wangku Group в Пекине создала Торговую платформу электронной коммерции для оптической промышленности Китая.Используя большие данные, предоставленные Wangku, платформа помогает компаниям осуществлять такие действия, как обмен данными и проверка кредитоспособности, пытаясь стимулировать электронную коммерцию в оптической отрасли и сделать ее более инновационной и профессиональной.

Город Маю в Жуяне города Вэньчжоу провинции Чжэцзян известен как «город очков».Это крупный центр по производству очков, в котором работают около 700 производителей (более 1000 производителей, если учитывать также производителей аксессуаров для очков).В городе открылись Инновационная и сервисная платформа для оптической промышленности и Стартап-парк для малого и микрооптического бизнеса, и, как сообщается, в них уже есть производители.Парк общей площадью около 140 000 кв. м будет предоставлять производственные площадки и услуги, такие как планирование бренда, складирование и логистика, продвижение продукции и электронная коммерция.

Первая в Китае линия по производству очков с помощью 3D-печати и первый «центр анализа данных о лице» были созданы в районе Охай в Даньяне.В настоящее время в городе открылись более 300 предприятий по производству очков, 75 связанных с ними научно-исследовательских организаций и 24 талантливых команды с самым высоким рейтингом.Коллективная торговая марка «Ouhai Spectacles» прошла регистрационную проверку в национальном ведомстве по товарным знакам в 2019 году.

Шэньчжэньский район Henggang обязан своим развитием переезду индустрии очков в Гонконг.После 30 лет развития город теперь является одним из крупнейших центров материка с всемирной репутацией по производству фирменных очков среднего и элитного сегмента.В настоящее время в Хэнгане работают 676 компаний по производству очков, из которых 495 являются производителями, а общий годовой объем производства города составляет более 125 миллионов пар очков.Это также важный экспортный центр, ставший национальной демонстрационной зоной модных и брендовых очков.Предприятия, расположенные в городе, не просто занимаются OEM-производством для международных люксовых оптических брендов, они внедряют технологические инновации, исследования и разработки, упаковку и стратегическое планирование для своих собственных брендов.52 предприятия по производству очков в Хэнгане в настоящее время производят около 70 собственных брендов.Henggang ежегодно регистрирует около 800 патентов на полезные модели и 40 патентов на изобретения.«Henggang Spectacles» также зарегистрирована как коллективный знак.В октябре 2020 года был запущен IP-адрес TikTok «Henggang Spectacles: Vision for Enjoying Life», чтобы способствовать трансформации и модернизации сектора очков в Хэнгане.

Сямынь был удостоен награды «Китайская производственная база солнцезащитных очков».На производимые ею высококачественные солнцезащитные очки приходится более 80% внутреннего рынка и более 50% зарубежного рынка OEM.В настоящее время в Сямыне насчитывается 120 предприятий по производству очков, а также еще 50 предприятий, занимающихся фирменным бизнесом и торговлей или электронной коммерцией очков.Их валовая производственная стоимость вдвое больше, чем пять лет назад.

Рынок очковых линз в Китае отличается высокой концентрацией брендов.В iiMedia отмечают, что продажи ведущих предприятий составляют почти 80% от общего объема рынка.Essilor и Carl Zeiss — два ведущих международных бренда, совокупная доля которых составляет почти 40% китайского рынка.В последние годы стремительно развиваются отечественные бренды Wanxin Optics и Mingyue Glasses с долями рынка 8,2% и 6,6% соответственно.Поскольку большинство производителей производят продукцию зарубежных брендов на основе OEM/ODM, развитие отечественных брендов все еще находится на ранней стадии.Отечественные производители очков все больше осознают важность брендинга и технологий в своей продукции и начали собственные исследования, разработки и создание брендов.

Данные из Тяньянчи показывают, что в настоящее время на материке насчитывается 50 000 предприятий, связанных с контактными линзами.Всего за 10 лет число зарегистрированных компаний резко возросло с 17 000 до 71 000.Есть также 2000 предприятий, занимающихся производством растворов для контактных линз.

Из стран и территорий, из которых Китай импортировал оптическую продукцию (HS 9003 и HS 9004)* в 2020 году, Италия была безусловно самой важной, на ее долю приходилось более половины стоимости всего такого импорта.

*HS 9003: Оправы и крепления для очков, защитных очков и т.п., а также их части.
HS 9004: Очки, защитные очки и аналогичные изделия, включая солнцезащитные очки и фотохромные линзы, для корректирующих, защитных и других целей.

III.Каналы продаж

В каждом большом городе Китая есть оптовый рынок оптической продукции.Некоторые из этих специализированных рынков предназначены в основном для продаж на внутреннем рынке (например, «Город очков Даньян» в Цзянсу), тогда как другие предназначены для экспорта (например, «Город очков в Гуанчжоу»).Есть также рынки, которые обслуживают и то, и другое.

Четырьмя основными типами торговых точек, продающих очки на материке, являются фирменные сети, профессиональные офтальмологические медицинские учреждения, недорогие супермаркеты модных очков и традиционные магазины оптики.Причина, по которой потребители предпочитают посещать обычные магазины, заключается в том, что они могут примерить и купить продукцию гарантированного качества.

Магазины оптики, предлагающие быстрое обслуживание, пользуются популярностью.Они могут пройти проверку зрения и собрать пару очков в течение одного часа, при этом взимая меньшую плату, чем в традиционных магазинах оптики.Они также предлагают больший выбор очков.Потребители могут выбирать различные уровни цен в соответствии со своими возможностями и предпочтениями, причем в цену будет включена проверка зрения, линзы и оправа.Это делает их более склонными покупать очки для использования в качестве ежедневных аксессуаров.

Модель электронной коммерции O2O (онлайн-офлайн), которая сочетает в себе офлайн-опыт и онлайн-покупки, завоевывает все большее распространение на рынке очков Китая.Однако способ использования модели варьируется от компании к компании.Типичная модель O2O позволяет потребителям покупать оправы для очков онлайн, одновременно сдавая оптометрические тесты и подбирая очки по рецепту в магазине.Примером этого является сайт Ичао.Еще одна модель O2O — это сотрудничество сетевых гигантов и традиционных ритейлеров, например, соглашение о партнерстве между Dianping.com и Baodao Optical.

Когда дело доходит до рекламных стратегий, некоторые компании нанимают KOL для рекламы своей продукции на платформах социальных сетей, таких как Xiaohongshu и TikTok, в то время как другие нанимают знаменитостей в качестве представителей.Некоторые компании также приобретают авторские права на мультфильмы и выпускают перекрестные упаковочные коробки для контактных линз, чтобы привлечь молодых женщин-потребительниц.

Некоторые из оптических выставок, запланированных на 2022 год, перечислены ниже:

IV.Правила импорта и торговли

В целях дальнейшей открытости экономики и удовлетворения потребительского спроса Госсовет 1 января 2021 года снизил ставки импортных пошлин на 883 импортируемых товара, включая лекарства от рака, предметы медицинского назначения, одежду, подгузники и подгузники, косметику и так далее.

Импортные тарифы на отдельные оптические товары в 2021 году:

Согласно новым изменениям Положения о надзоре и управлении медицинскими изделиями , вступившего в силу с 1 июня 2014 года, контактные линзы отнесены к медицинским изделиям III категории, которые должны пройти оценку безопасности и эффективности и получить свидетельство о регистрации медицинского изделия до начала производства. распространение и окончательная продажа.Производители должны получить лицензию предприятия по производству медицинского оборудования, а дилеры должны иметь лицензию дилера медицинского оборудования и подтверждение регистрации для онлайн-продаж медицинских устройств.

Национальная основная классификация продуктов — Основные метаданные категории продуктов, часть 12: Очки (GB/T 37600.12-2018) вступила в силу 1 апреля 2019 года. Этот набор стандартов применяется к описанию, кодированию, созданию базы данных, запросу и выпуску информации о продуктах. для очков в оправе и описывает единый язык моделирования и словарь для основных метаданных очков.

Оправы для очков — Общие требования и методы испытаний (GB/T 14214 2019), обнародованные 31 декабря 2019 года, будут применяться с 1 января 2022 года. Этот стандарт заменит версию 2003 года (GB/T 14214 2003) и примет международный стандарт ISO 12870:2016.

1 марта 2020 г. Оправы для очков — измерительная система и терминология (GB/T 38004 2019), Очковые линзы — основные требования к неразрезанным готовым линзам (GB/T 38005, 2019 г.) и Очки в сборе — Часть 3: Однофокальные очки для близорукости (GB/T 13511.3 2019) соответствуют международным стандартам ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 и ISO 16034: 2002 соответственно.

Технические требования по нанесению светозащитных и светобезопасных покрытий для защиты от синего света (GB/T 38120 2019) вступили в силу 1 июля 2020 года. Этот стандарт определяет классификацию, требования и методы испытаний защитных пленок от синего света, используемых в оптических устройствах. линзовые изделия.Для длин волн ниже 445 нм коэффициент пропускания света таких очков должен быть менее 80%, а для длин волн выше 445 нм коэффициент пропускания света должен быть выше 80%.

Электронный каталог и идентификация оправ для очков и солнцезащитных очков — Часть 1: Идентификация продуктов и иерархия продуктов в электронном каталоге (GB/T 38010.1 2019) действует с 1 марта 2020 года. Кроме того, Электронный каталог и идентификация оправ и солнцезащитных очков — Часть 2: Коммерческая информация (GB/T 38010.2, 2021 г.) и Электронный каталог и идентификация оправ для очков и солнцезащитных очков — Часть 3: Техническая информация (GB/T 38010.3 2021 г.) вступит в силу 1 декабря 2021 г. Положения этих стандартов направлены на оптимизацию операций и обращения с индивидуальными очковыми линзами путем установления определение уникального кода очков и оправ солнцезащитных очков;а также сведения о данных, а также правила и требования к форматам документов для идентификации очков и оправ для солнцезащитных очков.

1 декабря 2021 г. Солнцезащитные очки и солнцезащитные фильтры. Часть 1. Общие требования (GB 39552.1, 2020 г.) и Солнцезащитные очки и солнцезащитные фильтры — Часть 2: Методы испытаний (GB/T 39552.2, 2020 г.). будет реализована В первом изложены терминология и определения, относящиеся к солнцезащитным очкам и их линзам.Он также определяет оптические характеристики и требования безопасности при распознавании сигналов светофора, а также стандартизацию этикеток продуктов.Последний определяет методы испытаний плоских солнцезащитных очков и линз солнцезащитных очков.