Marché des spectacles de la Chine

I. Aperçu du marché

La Chine n'est pas seulement le premier fabricant mondial de lunettes, il en est également potentiellement le plus grand consommateur. Les données d'Euromonitor révèlent qu'en 2020, les ventes au détail de lunettes en Chine ont augmenté de 3,4% sur un an à 91,46 milliards de RMB. Selon chinabaogao.com, en termes de catégories de produits, les cadres de spectacles représentaient la majorité des ventes au détail (39,5%), suivis des objectifs (37,1%), des lunettes de soleil (13,0%) puis des lentilles de contact (6,0%).

La Chine a l'un des taux de myopie les plus élevés au monde. Quelque 700 millions de personnes dans le pays, environ la moitié de sa population, sont affectées par la condition. Une enquête de la Commission nationale de la santé a révélé qu'en 2020, 52,7% des enfants et adolescents du continent souffraient de myopie, dont 14,3% des enfants âgés de six ans, 35,6% des élèves du primaire, 71,1% des élèves du secondaire et 80,5% des élèves du secondaire. Cela suggère que le potentiel de marché des lunettes est énorme.

Pendant la pandémie, les étudiants ont dû prendre des leçons en ligne plutôt que des classes face à face. Forward Industry Research Institute a découvert que le niveau de mauvaise vue a augmenté de la période pré-pandémique. Le plan d'action sur la prévention et le contrôle de la myopie des enfants et des adolescents (2021 2025), publiés conjointement par le ministère de l'Éducation et 14 départements fin avril 2021, ont proposé que le taux d'action des enfants et des adolescents soit réduit chaque année jusqu'à 2025. Surveillance de la santé et amélioration des environnements visuels des étudiants.

À mesure que le niveau de vie s'améliore, les consommateurs deviennent de plus en plus préoccupés par la santé et la protection de leurs yeux lors du choix des lunettes. En conséquence, les ventes de lunettes de meilleure qualité augmentent. Les spectacles bloquant la lumière bleue gagnent en popularité parmi les employés de bureau qui utilisent fréquemment des ordinateurs. Les consommateurs ne montrent pas seulement plus d'intérêt pour les performances de leurs lunettes, ils se préoccupent également de leur apparence. La tendance vers des spectacles de marque sur mesure devient de plus en plus évidente.

La poursuite par les consommateurs d'un plus grand confort et individualité associée à la spécialisation croissante de l'industrie des lunettes chinoise, qui améliore et la construction de marques a conduit à la montée du marché sur mesure. Des spectacles sur mesure sont conçus pour répondre aux besoins particuliers de clients individuels. Par exemple, ils peuvent se présenter sous différentes formes pour présenter le style personnel du porteur ou être conçus pour s'adapter à leurs contours faciaux.

Lentilles de contact

Les données de GFK indiquent que les ventes au détail de lentilles de contact en Chine se sont élevées à 10,67 milliards de RMB en 2020, en hausse de 1,1% par rapport à l'année précédente. Les chiffres de CBNDATA révèlent que 70% des consommateurs peuvent choisir d'acheter des lentilles de contact colorées en raison de la possibilité de faire correspondre le maquillage des yeux, qui se démarquerait davantage lorsque des masques faciaux sont usés. Comme indiqué dans un rapport de recherche sur le continent sur l'industrie chinoise des lentilles de contact, les ventes de lentilles de contact colorées s'élevaient à 8,8 milliards de RMB en 2020. Bien que près de la moitié de la population souffre de myopie, le taux global de pénétration du marché des lentilles de contact n'était que de 8%, ce qui indique qu'il y a beaucoup de place pour le développement sur le marché. En 2020, la part du produit du marché en ligne est passée de 56% l'année précédente à 72%. Un nombre croissant de personnes optent pour des lentilles de contact plutôt que des lunettes car elles sont plus pratiques et confortables, et sont moins susceptibles d'être endommagées lors de l'exercice ou de la pratique de sport.

Lunettes presbytes

Selon un rapport de recherche sur le continent sur l'industrie chinoise des lentilles de spectacle, les lunettes presbytes ne représentaient que 1,6% du marché global en 2020. De nombreuses personnes âgées n'utilisent que des lunettes presbyopiques pour la lecture, ils ont donc peu de désir de les acheter. Cependant, à mesure que l'économie se développe, les urbanites consacrent plus de temps à des produits tels que les téléphones portables et les PC, de sorte que l'âge des personnes qui cherchent à acheter des lunettes presbytes sont à la baisse. Étant donné que les personnes d'âge moyen ont un fort pouvoir d'achat, il y a de fortes chances que la part de marché des lunettes presbytes se développent dans un avenir proche. Étant donné que les lentilles progressives multifocales peuvent corriger à la fois la myopie et l'hyperopie, les consommateurs presbytes peuvent les porter pendant des périodes prolongées. À mesure que l'utilisation d'eux se popularisation, le volume des ventes pourrait augmenter.

Lunettes de soleil

Le nombre de personnes en Chine qui achètent des lunettes de soleil augmente d'année en année. Un nombre croissant de personnes les achètent comme accessoires de mode pour accentuer leur style personnel. De nombreuses lunettes de soleil et marques de luxe élargissent leurs séries de lunettes pour stimuler encore plus les ventes.

Spectacles des enfants

Avec plus de jeunes enfants diagnostiqués comme myopes et avec plus de parents prêts à payer pour des lunettes de haute qualité pour leur progéniture, le marché des enfants est devenu très attrayant pour l'industrie des lunettes. La propagation des smartphones et des dispositifs électroniques en Chine a conduit à près de 67% des enfants âgés de six ans ou moins en contact avec des produits électroniques depuis l'âge de quatre ans et de devenir systématiquement exposé à la lumière bleue émise par ces appareils. Les spectacles bloquant la lumière bleue pour les enfants deviennent également de plus en plus populaires auprès des parents qui souhaitent protéger les yeux de leurs enfants. Selon un rapport de Chyxx.com, les parents ont trois considérations principales dans l'achat de lunettes pour leurs enfants, 74,5% sont à la recherche de lunettes avec des fonctions de soulagement de la lumière bleue ou de la tension oculaire; 65,5% veulent des fonctions de prévention et de contrôle de la myopie; tandis que 49% apprécient le confort et la clarté.

Lunettes intelligentes

Les lunettes intelligentes sont des lunettes d'ordinateur portables avec un système d'exploitation indépendant qui permet aux utilisateurs d'installer des applications et de choisir des services. Ils prennent en charge les capteurs de voix ou de mouvement grâce à la connectivité sans fil. Les lunettes intelligentes de réalité augmentée (AR) pour l'usage de la police peuvent automatiquement identifier les suspects de la criminalité et les véhicules suspects. Les lunettes intelligentes pour les enfants peuvent ajuster automatiquement la distance, le temps, la posture et l'intensité de lumière ambiante de l'utilisation des yeux en réponse à différentes situations. Huawei a également lancé les premières lunettes intelligentes au monde en soutenant la charge sans fil NFC. Les utilisateurs peuvent prendre des appels téléphoniques entrants et écouter de la musique sans rien mettre dans leurs oreilles en connectant leurs lunettes intelligentes avec des téléphones portables.

Les importations de lunettes de Chine et de produits connexes en 2020

Ii Concurrence sur le marché

Géographiquement, les fabricants de lunettes en Chine sont très concentrés, se retrouvant principalement à Dongguan et Shenzhen à Guangdong, Xiamen dans le Fujian, Wenzhou à Zhejiang et Danyang à Jiangsu. Ces quatre clusters ont tous des chaînes d'approvisionnement raisonnablement complètes et ont développé l'industrie à une taille considérable.

Danyang est considéré comme la principale base de production des lunettes de la Chine. Selon les médias du continent, il y a près de 1 600 entreprises dans la ville impliqués dans la fabrication de lunettes et de produits connexes. La production de cadres de lunettes de la ville représente environ un tiers du total de la Chine, tandis que ses lentilles optiques et en verre seraient représentées 75% du total de la Chine et 40% de celle du monde. L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des matières premières et de la conception aux ventes et à la livraison au détail, se trouvent dans la ville. Le plus grand marché des échanges de spectacles en Chine est le centre optique international de Chine (Danyang). Il s'agit d'un complexe commercial avec une zone de plancher de 110 000 m² qui offre des loisirs, des divertissements et des bureaux, ainsi que des studios de cinéma et de télévision, le tout sous un même toit. Avec 

'Spectacle Prescription Tourism ' En tant que marque touristique de Danyang, elle est très différente du modèle commercial unique des marchés de lunettes traditionnels.

La zone de développement économique de Danyang, en collaboration avec le groupe Wangku de Pékin, a créé la plate-forme de trading de commerce électronique de l'industrie optique chinoise. En utilisant les mégadonnées fournies par Wangku, la plate-forme aide les entreprises à réaliser des activités telles que le partage de données et la vérification du crédit, dans le but de stimuler le commerce de l'E dans l'industrie optique et de les rendre plus innovants et professionnels.

La ville de Mayu à Ruian, dans la ville de Wenzhou, Zhejiang, est connue comme la 'Town of Glasses '. Il s'agit d'un grand centre de lunettes, qui abrite près de 700 fabricants (plus de 1 000 fabricants si les personnes impliquées dans la production d'accessoires de lunettes sont également comptées). La plate-forme d'innovation et de service pour l'industrie optique et le parc de start-up pour les petites et micro-entreprises optiques ont ouvert dans la ville et, selon des rapports, ont déjà des fabricants en résidence. Avec une superficie brute d'environ 140 000 m², le parc fournira des sites de production et des services tels que la planification de la marque, l'entreposage et la logistique, la promotion des produits et le commerce E.

La toute première ligne de production d'impression 3D de la Chine pour les lunettes et son premier 'Facial Data Analysis Center ' ont été créées dans le district d'Ouhai à Danyang. Plus de 300 entreprises de lunettes, 75 organisations de R&D connexes et 24 équipes de talents les mieux notées se sont maintenant installées dans la ville. La marque collective 'Ouhai Spectacles ' a adopté l'examen d'enregistrement par le National Trademark Office en 2019.

Henggang de Shenzhen doit son développement à la relocalisation de l'industrie des lunettes de Hong Kong. Après 30 ans de développement, la ville est désormais l'un des principaux centres du continent avec une réputation mondiale pour la production du marché moyen à des spectacles de marque haut de gamme. Henggang abrite désormais 676 sociétés de spectacles, dont 495 fabricants, et la ville a une production annuelle totale de plus de 125 millions de paires de lunettes. Il s'agit également d'un centre d'exportation important et est devenu une zone de démonstration nationale pour les spectacles à la mode et de marque. Les entreprises situées dans la ville ne se contentent pas d'entreprendre la production d'OEM pour des marques optiques de luxe internationales, elles ont introduit l'innovation technologique, la recherche et le développement, l'emballage et la planification stratégique pour leurs propres marques. 52 Spectacles Production Enterprises à Henggang produisent désormais 70 marques autonomes. Henggang enregistre environ 800 brevets de modèle d'utilité et 40 brevets d'invention chaque année. 'Henggang Spectacles ' a également été enregistré comme marque collective. En octobre 2020, les 'Henggang Spectacles: Vision pour profiter de la vie ' Tiktok IP a été lancée pour aider à favoriser la transformation et la mise à niveau du secteur des lunettes à Henggang.

Xiamen a reçu la distinction de 'China Sunglasses Production Base '. Les lunettes de soleil haut de gamme qu'elle produit représentent plus de 80% du marché intérieur et plus de 50% du marché OEM à l'étranger. Il existe actuellement 120 entreprises de fabrication de spectacles à Xiamen, ainsi que 50 autres entreprises engagées dans des affaires de marque et du commerce ou des spectacles en ligne. Leur valeur de production brute est le double de celle de cinq ans.

Le marché des verres de lunettes chinois est très concentré sur la marque. IIMEDIA a souligné que les ventes des principales entreprises représentent près de 80% du marché total. Essilor et Carl Zeiss sont les deux principales marques internationales avec une part combinée de près de 40% du marché chinois. Les marques domestiques Wanxin Optics et Mingyue Lunes, avec des parts de marché de 8,2% et 6,6% respectivement, se développent rapidement ces dernières années. La plupart des fabricants produisant des produits de marques à l'étranger sur une base OEM / ODM, le développement de marques nationales est encore à un stade précoce. Les fabricants de spectacles nationaux sont de plus en plus conscients de l'importance de la marque et de la technologie dans leurs produits et ont commencé leur propre recherche et développement et création de marque.

Les chiffres de Tianyancha révèlent qu'il y a maintenant 50 000 entreprises liées aux lentilles de contact sur le continent. En seulement 10 ans, le nombre de sociétés qui s'inscrivent ont explosé de 17 000 à 71 000. Il existe également 2 000 entreprises engagées dans le secteur des solutions de lentilles de contact.

Parmi les pays et les territoires à partir desquels la Chine a importé des produits optiques (HS 9003 et HS 9004) * En 2020, l'Italie était de loin la plus importante, représentant plus de la moitié de la valeur de toutes ces importations.

* HS 9003: cadres et montages pour lunettes, lunettes et autres ainsi que leurs pièces.
HS 9004: lunettes, lunettes et autres, y compris les lunettes de soleil et les objectifs photochromiques, à des fins correctives, protectrices et autres.

Iii. Canaux de vente

Chaque grande ville en Chine possède un marché de gros pour les produits optiques. Certains de ces marchés spécialisés sont principalement destinés aux ventes intérieures (comme la ville de Danyang Grasses à Jiangsu), tandis que d'autres sont pour l'exportation (comme la ville de Guangzhou Grasses). Il existe également des marchés qui s'adressent aux deux.

Les quatre principaux types de points de vente au détail vendant des lunettes sur le continent sont les chaînes de marque, les établissements professionnels de soins médicaux ophtalmiques, les supermarchés de bonnes affaires pour les lunettes à la mode et les magasins d'optique traditionnels. La raison pour laquelle les consommateurs préfèrent condescendance des magasins physiques est qu'ils peuvent essayer et acheter des produits assurés de qualité.

Les magasins d'optique qui offrent des services rapides sont populaires. Ils peuvent terminer un examen de la vue et assembler une paire de lunettes en une heure, tout en chargeant moins que les magasins optiques de distribution traditionnels. Ils offrent également plus de choix de lunettes. Les consommateurs peuvent choisir différents niveaux de prix en fonction de leurs moyens et préférences, et le prix comprendra un test oculaire, des objectifs et un cadre. Cela les rend plus disposés à acheter des lunettes à utiliser comme accessoires quotidiens.

Le modèle de commerce O2O (en ligne à Offline), qui combine l'expérience hors ligne et l'achat en ligne, gagne du terrain sur le marché chinois des spectacles. Cependant, la façon dont le modèle est utilisé varie d'une entreprise à l'autre. Un modèle O2O typique permet aux consommateurs d'acheter des cadres de lunettes en ligne tout en prenant des tests d'optométrie et en ajustant des lunettes de prescription dans un magasin. Un exemple de ceci est le site Yichao. Un autre modèle O2O est la collaboration des géants du réseau et des détaillants traditionnels, tels que l'accord de partenariat entre Dianping.com et Baodao Optical.

En ce qui concerne les stratégies publicitaires, certaines entreprises recrutent des kols pour vanter leurs produits sur des plateformes de médias sociaux tels que Xiaohongshu et Tiktok, tandis que d'autres recrutent des célébrités en tant que porte-parole. Certaines sociétés acquièrent également des droits d'auteur de dessins animés pour déployer la croix sur les boîtes d'emballage pour les lentilles de contact pour plaire aux jeunes consommateurs féminines.

Certaines des foires optiques alignées pour 2022 sont répertoriées ci-dessous:

Iv. Règlements sur l'importation et le commerce

Afin d'ouvrir davantage l'économie et de satisfaire la demande des consommateurs, le 1er janvier 2021, le Conseil d'État a réduit les taux de tarif d'importation sur 883 produits importés, notamment les médicaments contre le cancer, les fournitures médicales, les vêtements, les couches et les couches, les cosmétiques, etc.

Importer des tarifs de produits optiques sélectionnés en 2021:

Selon le nouvellement modifié Règlement sur la supervision et la gestion des dispositifs médicaux , qui est en vigueur depuis le 1er juin 2014, les objectifs de contact sont classés comme dispositifs médicaux de catégorie III, qui doivent passer des évaluations de sécurité et d'efficacité et reçoivent un certificat d'enregistrement des dispositifs médicaux avant la production, la distribution et la vente finale. Les producteurs doivent obtenir une licence d'entreprise de production de dispositifs médicaux, tandis que les concessionnaires doivent avoir une licence de concessionnaire de dispositifs médicaux et une preuve de dépôt de dossiers pour les ventes en ligne de dispositifs médicaux.

La classification des produits centraux nationaux - Catégorie de produits Métadata de base Partie 12: Les lunettes (GB / T 37600.12-2018) sont entrées en vigueur le 1er avril 2019. Cet ensemble de normes s'applique à la description, au codage, à la construction de bases de données, à la requête et à la publication des informations de produit pour les verres à cadre et décrit un langage de modélisation unifié et un dictionnaire pour les métadonnées de base des lunettes.

Les cadres de spectacle - exigences générales et méthodes de test (GB / T 14214 2019), qui a été promulguée le 31 décembre 2019, sera mise en œuvre du 1er janvier 2022. Cette norme remplacera la version 2003 (GB / T 14214 2003), et adoptera le standard international ISO 12870: 2016.

Le 1er mars 2020, Cadres de spectacle - Système de masse et terminologie (GB / T 38004 2019), Lentilles de spectacle - exigences fondamentales pour les lentilles finies non coupées (GB / T 38005 2019) et Spectacles assemblés - Partie 3: Spectacles à vision à vision à vision unique (GB / T 13511.3 2019) Adopté les normes internationales ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 et ISO 16034: 2002 respectivement.

Les exigences techniques sur l'application de la santé légère et de la sécurité légère du revêtement pour la protection contre la lumière bleue (GB / T 38120 2019) sont entrées en vigueur le 1er juillet 2020. Cette norme spécifie les méthodes de classification, d'exigences et de test pour les films de protection de la lumière bleue utilisés dans les produits de l'objectif optique. Pour les longueurs d'onde inférieures à 445 nm, le taux de transmittance de la lumière de ces lunettes doit être inférieur à 80%, tandis que pour les longueurs d'onde supérieures à 445 nm, le taux de transmittance de la lumière doit être supérieur à 80%.

Catalogue et identification électroniques des cadres et lunettes de soleil - Partie 1: Identification des produits et catalogue électronique Hiérarchie des produits (GB / T 38010.1 2019) est en vigueur depuis le 1er mars 2020. En outre, Catalogue et identification électroniques de cadres et de lunettes de soleil - Partie 2: Informations commerciales (GB / T 38010.2 2021) et Catalogue et identification électroniques des cadres et des lunettes de soleil - Partie 3: Les informations techniques (GB / T 38010.3 2021) entrent en vigueur le 1er décembre 2021. Les dispositions de ces normes visent à optimiser les transactions et la manipulation des crises de spectacle personnalisées en définissant la définition du code unique pour les spectacles et les glass de soleil personnalisés; ainsi que les informations sur les données et les règles et exigences pour les formats de documents pour l'identification des cadres de lunettes et de lunettes de soleil.

Le 1er décembre 2021, Lunettes de soleil et filtres de vergerie - Partie 1: Exigences générales (GB 39552.1 2020) et Lunettes de soleil et filtres Sunglare - Partie 2: Les méthodes de test (GB / T 39552.2 2020) seront mises en œuvre. Le premier établit la terminologie et les définitions liées aux lunettes de soleil et aux lentilles de lunettes de soleil. Il spécifie également les caractéristiques optiques et les exigences de sécurité dans la reconnaissance des feux de circulation, ainsi que la normalisation des étiquettes de produit. Ce dernier spécifie les méthodes d'essai pour les lunettes de soleil plates et les verres de lunettes de soleil.