Le marché chinois des lunettes

I. Aperçu du marché

La Chine n'est pas seulement le premier fabricant mondial de lunettes, elle en est aussi potentiellement le plus gros consommateur.Les données d'Euromonitor révèlent qu'en 2020, les ventes au détail de lunettes en Chine ont augmenté de 3,4 % sur un an pour atteindre 91,46 milliards de RMB.Selon chinabaogao.com, en termes de catégories de produits, les montures de lunettes représentaient la majorité des ventes au détail (39,5 %), suivies par les lentilles (37,1 %), les lunettes de soleil (13,0 %) et enfin les lentilles de contact (6,0 %).

La Chine a l’un des taux de myopie les plus élevés au monde.Quelque 700 millions de personnes dans le pays, soit environ la moitié de sa population, sont touchées par cette maladie.Une enquête de la Commission nationale de la santé a révélé qu'en 2020, 52,7 % des enfants et adolescents du continent souffraient de myopie, dont 14,3 % des enfants de six ans, 35,6 % des élèves du primaire, 71,1 % des collégiens et 80,5 % des lycéens. Élèves.Cela suggère que le potentiel du marché des lunettes est énorme.

Pendant la pandémie, les étudiants ont dû suivre des cours en ligne plutôt qu’en présentiel.Le Forward Industry Research Institute a découvert que le niveau de mauvaise vue a augmenté par rapport à la période précédant la pandémie.Le plan d'action pour la prévention et le contrôle de la myopie des enfants et des adolescents (2021-2025), publié conjointement par le ministère de l'Éducation et 14 départements fin avril 2021, propose que le taux de myopie des enfants et des adolescents soit réduit chaque année jusqu'à 2025. Le plan d'action décrit huit mesures, notamment inciter les étudiants à prendre consciencieusement soin de leurs yeux, réglementer scientifiquement l'utilisation des gadgets électroniques, mettre en œuvre une surveillance de la santé visuelle et améliorer l'environnement visuel des étudiants.

À mesure que le niveau de vie s'améliore, les consommateurs se soucient de plus en plus de la santé et de la protection de leurs yeux lorsqu'ils choisissent des lunettes.En conséquence, les ventes de lunettes de meilleure qualité augmentent.Les lunettes bloquant la lumière bleue gagnent en popularité parmi les employés de bureau qui utilisent fréquemment des ordinateurs.Les consommateurs ne s’intéressent pas seulement davantage aux performances de leurs lunettes, ils s’inquiètent également davantage de leur apparence.La tendance vers des lunettes de marque sur mesure devient de plus en plus évidente.

La recherche par les consommateurs d'un plus grand confort et d'une plus grande individualité, associée à la spécialisation croissante de l'industrie chinoise de la lunetterie, qui se modernise et construit des marques, a conduit à l'essor du marché du sur mesure.Les lunettes sur mesure sont conçues pour répondre aux besoins particuliers de chaque client.Par exemple, ils peuvent se présenter sous différentes formes pour mettre en valeur le style personnel de celui qui les porte ou être conçus pour épouser les contours de son visage.

Lentilles de contact

Les données de GfK indiquent que les ventes au détail de lentilles de contact en Chine se sont élevées à 10,67 milliards de RMB en 2020, en hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente.Les chiffres de CBNData révèlent que 70 % des consommateurs peuvent choisir d'acheter des lentilles de contact colorées en raison de la possibilité de assortir le maquillage des yeux, qui ressortirait davantage lorsque des masques sont portés.Comme le souligne un rapport de recherche chinois sur l'industrie des lentilles de contact en Chine, les ventes de lentilles de contact colorées se sont élevées à 8,8 milliards de RMB en 2020. Bien que près de la moitié de la population souffre de myopie, le taux de pénétration global des lentilles de contact sur le marché n'était que de 8 %. , ce qui indique qu'il existe une grande marge de développement sur le marché.En 2020, la part du produit sur le marché en ligne est passée de 56 % l'année précédente à 72 %.De plus en plus de personnes optent pour des lentilles de contact plutôt que des lunettes, car elles sont plus pratiques et plus confortables et risquent moins d'être endommagées lors de l'exercice ou de la pratique d'un sport.

Lunettes presbytes

Selon un rapport de recherche de Chine continentale sur l'industrie des verres de lunettes en Chine, les lunettes presbytes ne représentaient que 1,6 % du marché global en 2020. De nombreuses personnes âgées n'utilisent des lunettes presbytes que pour lire, elles ont donc peu envie de les acheter.Cependant, à mesure que l'économie se développe, les citadins consacrent plus de temps à des produits tels que les téléphones portables et les ordinateurs, de sorte que l'âge des personnes qui cherchent à acheter des lunettes presbytes tend à baisser.Étant donné que les personnes d’âge moyen ont un fort pouvoir d’achat, il y a de fortes chances que la part de marché des lunettes pour presbytes augmente dans un avenir proche.Étant donné que les verres progressifs multifocaux peuvent corriger à la fois la myopie et l’hypermétropie, les consommateurs presbytes peuvent les porter pendant des périodes prolongées.À mesure que leur utilisation se popularise, le volume des ventes pourrait augmenter.

Des lunettes de soleil

Le nombre de personnes achetant des lunettes de soleil en Chine augmente d’année en année.De plus en plus de personnes les achètent comme accessoires de mode pour accentuer leur style personnel.De nombreuses marques de lunettes de soleil et de luxe élargissent leur gamme de lunettes pour stimuler encore davantage les ventes.

Lunettes pour enfants

Avec de plus en plus de jeunes enfants diagnostiqués myopes et un plus grand nombre de parents prêts à payer pour des lunettes de haute qualité pour leur progéniture, le marché des enfants est devenu très attractif pour l'industrie des lunettes.La propagation des smartphones et des appareils électroniques en Chine a conduit près de 67 % des enfants âgés de six ans ou moins à entrer en contact avec des produits électroniques depuis l'âge de quatre ans et à être régulièrement exposés à la lumière bleue émise par ces appareils.Les lunettes anti-lumière bleue pour enfants sont également de plus en plus populaires auprès des parents qui souhaitent protéger les yeux de leurs enfants.Selon un rapport de Chyxx.com, les parents ont trois considérations principales lorsqu'ils achètent des lunettes pour leurs enfants : 74,5 % recherchent des lunettes résistantes à la lumière bleue ou qui soulagent la fatigue oculaire ;65,5 % souhaitent des fonctions de prévention et de contrôle de la myopie ;tandis que 49 % apprécient le confort et la clarté.

Lunettes intelligentes

Les lunettes intelligentes sont des lunettes d'ordinateur portables dotées d'un système d'exploitation indépendant qui permet aux utilisateurs d'installer des applications et de choisir des services.Ils prennent en charge les capteurs de voix ou de mouvement via une connectivité sans fil.Les lunettes intelligentes de réalité augmentée (RA) destinées à la police peuvent identifier automatiquement les suspects de crime et les véhicules suspects.Les lunettes intelligentes pour enfants peuvent ajuster automatiquement la distance, le temps, la posture et l'intensité de la lumière ambiante de l'utilisation des yeux en réponse à différentes situations.Huawei a également lancé les premières lunettes intelligentes au monde prenant en charge le chargement sans fil NFC.Les utilisateurs peuvent prendre des appels téléphoniques entrants et écouter de la musique sans rien mettre dans leurs oreilles en connectant leurs lunettes intelligentes à leurs téléphones portables.

Importations chinoises de lunettes et de produits connexes en 2020

II.Concurrence sur le marché

Géographiquement, les fabricants de lunettes en Chine sont très concentrés, se trouvant principalement à Dongguan et Shenzhen dans le Guangdong, Xiamen dans le Fujian, Wenzhou dans le Zhejiang et Danyang dans le Jiangsu.Ces quatre clusters disposent tous de chaînes d’approvisionnement raisonnablement complètes et ont développé l’industrie à une taille considérable.

Danyang est considérée comme la principale base de production de lunettes en Chine.Selon les médias du continent, il existe dans la ville près de 1 600 entreprises impliquées dans la fabrication de lunettes et de produits connexes.La production de montures de lunettes de la ville représente environ un tiers du total chinois, tandis que ses verres optiques et en verre représenteraient 75 % du total chinois et 40 % de celui du monde.L’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, depuis les matières premières et la conception jusqu’à la vente au détail et à la livraison, se trouve dans la ville.Le plus grand marché de commerce de lunettes en Chine est le Centre optique international de Chine (Danyang).Il s'agit d'un complexe commercial d'une superficie de 110 000 m² qui propose des loisirs, des divertissements et des bureaux, ainsi que des studios de cinéma et de télévision, le tout sous un même toit.Avec 

Le « tourisme de prescription de lunettes » en tant que marque touristique de Danyang est très différent du modèle commercial unique des marchés traditionnels de la lunetterie.

La zone de développement économique de Danyang, en collaboration avec le groupe Wangku de Pékin, a créé la plateforme de commerce électronique de l'industrie optique chinoise.En utilisant le Big Data fourni par Wangku, la plateforme aide les entreprises à mener des activités telles que le partage de données et la vérification du crédit, dans le but de stimuler le commerce électronique dans l'industrie optique et de la rendre plus innovante et professionnelle.

La ville de Mayu à Ruian, dans la ville de Wenzhou, dans le Zhejiang, est connue comme la « ville des lunettes ».C'est un pôle majeur de la lunetterie, abritant près de 700 fabricants (plus de 1 000 si l'on compte également ceux qui produisent des accessoires pour lunettes).La plateforme d'innovation et de services pour l'industrie optique et le parc de start-up pour les petites et microentreprises optiques ont ouvert leurs portes dans la ville et, selon les informations, accueillent déjà des fabricants.D'une superficie brute d'environ 140 000 m², le parc fournira des sites de production et des services tels que la planification de la marque, l'entreposage et la logistique, la promotion des produits et le commerce électronique.

La toute première ligne de production d'impression 3D de lunettes en Chine et son premier « centre d'analyse de données faciales » ont été établis dans le district d'Ouhai à Danyang.Plus de 300 entreprises de lunettes, 75 organisations de R&D associées et 24 équipes de talents les mieux notées se sont désormais installées dans la ville.La marque collective « Ouhai Spectacles » a passé l'examen d'enregistrement par l'office national des marques en 2019.

Le Henggang de Shenzhen doit son développement à la délocalisation de l'industrie des lunettes à Hong Kong.Après 30 ans de développement, la ville est aujourd'hui l'un des centres majeurs du continent, réputé mondialement pour la production de lunettes de marque de milieu de gamme à haut de gamme.Henggang abrite aujourd'hui 676 entreprises de lunettes, dont 495 sont des fabricants, et la ville a une production annuelle totale de plus de 125 millions de paires de lunettes.C'est également un centre d'exportation important et est devenu une zone nationale de démonstration de lunettes à la mode et de marque.Les entreprises situées dans la ville ne se contentent pas d'entreprendre une production OEM pour des marques internationales d'optique de luxe, elles ont introduit l'innovation technologique, la recherche et le développement, l'emballage et la planification stratégique pour leurs propres marques.52 entreprises de production de lunettes à Henggang produisent désormais quelque 70 marques propres.Henggang enregistre chaque année environ 800 brevets de modèles d'utilité et 40 brevets d'invention.« Henggang Spectacles » a également été enregistré en tant que marque collective.En octobre 2020, l'adresse IP TikTok « Henggang Spectacles : Vision for Enjoying Life » a été lancée pour contribuer à favoriser la transformation et la modernisation du secteur des lunettes à Henggang.

Xiamen a reçu la distinction de « Base de production de lunettes de soleil en Chine ».Les lunettes de soleil haut de gamme qu'elle produit représentent plus de 80 % du marché intérieur et plus de 50 % du marché OEM à l'étranger.Il existe actuellement 120 entreprises de fabrication de lunettes à Xiamen, ainsi que 50 autres entreprises engagées dans le commerce et le commerce de marques ou dans le commerce électronique de lunettes en ligne.Leur valeur de production brute est le double de celle d'il y a cinq ans.

Le marché chinois des verres de lunettes est fortement concentré en marques.iiMedia a souligné que les ventes des principales entreprises représentent près de 80 % du marché total.Essilor et Carl Zeiss sont les deux premières marques internationales avec une part cumulée de près de 40 % du marché chinois.Les marques nationales Wanxin Optics et Mingyue Glasses, avec des parts de marché respectives de 8,2 % et 6,6 %, se sont développées rapidement ces dernières années.Alors que la plupart des fabricants fabriquent des produits de marques étrangères sur une base OEM/ODM, le développement des marques nationales en est encore à ses débuts.Les fabricants de lunettes nationaux sont de plus en plus conscients de l'importance de l'image de marque et de la technologie dans leurs produits et ont lancé leur propre recherche et développement ainsi que la création de leur marque.

Les chiffres de Tianyancha révèlent qu'il existe désormais 50 000 entreprises liées aux lentilles de contact sur le continent.En seulement 10 ans, le nombre d’entreprises enregistrées a explosé, passant de 17 000 à 71 000.Il existe également 2 000 entreprises actives dans le secteur des solutions pour lentilles de contact.

Parmi les pays et territoires d'où la Chine a importé des produits optiques (SH 9003 et HS 9004)* en 2020, l'Italie était de loin le plus important, représentant plus de la moitié de la valeur de toutes ces importations.

*HS 9003 : Montures et montures de lunettes, lunettes-masques et articles similaires ainsi que leurs parties.
HS 9004 : Lunettes, lunettes de protection et articles similaires, y compris les lunettes de soleil et les verres photochromiques, à des fins correctrices, protectrices et autres.

III.Canaux de vente

Chaque grande ville de Chine possède un marché de gros pour les produits optiques.Certains de ces marchés spécialisés sont principalement destinés aux ventes intérieures (comme la Danyang Glasses City dans le Jiangsu), tandis que d'autres sont destinés à l'exportation (comme la Guangzhou Glasses City).Il existe également des marchés qui s'adressent aux deux.

Les quatre principaux types de points de vente vendant des lunettes sur le continent sont les chaînes de marque, les établissements de soins médicaux ophtalmologiques professionnels, les supermarchés bon marché proposant des lunettes à la mode et les magasins d'optique traditionnels.La raison pour laquelle les consommateurs préfèrent fréquenter les magasins physiques est qu’ils peuvent essayer et acheter des produits de qualité garantie.

Les magasins d'optique offrant des services rapides sont populaires.Ils peuvent effectuer un examen de la vue et assembler une paire de lunettes en une heure, tout en facturant moins que les magasins d'optique traditionnels.Ils offrent également plus de choix de lunettes.Les consommateurs peuvent choisir différents niveaux de prix en fonction de leurs moyens et de leurs préférences, et le prix comprendra un examen de la vue, des verres et une monture.Cela les rend plus disposés à acheter des lunettes à utiliser comme accessoires quotidiens.

Le modèle de commerce électronique O2O (online to off-line), qui combine expérience hors ligne et achat en ligne, gagne du terrain sur le marché chinois des lunettes.Cependant, la manière dont le modèle est utilisé varie d’une entreprise à l’autre.Un modèle O2O typique permet aux consommateurs d'acheter des montures de lunettes en ligne tout en passant des tests d'optométrie et en adaptant des lunettes de vue dans un magasin.Le site Yichao en est un exemple.Un autre modèle O2O est la collaboration entre les géants des réseaux et les détaillants traditionnels, comme l'accord de partenariat entre Dianping.com et Baodao Optical.

En matière de stratégies publicitaires, certaines entreprises recrutent des KOL pour vanter leurs produits sur les plateformes de médias sociaux telles que Xiaohongshu et TikTok, tandis que d'autres recrutent des célébrités comme porte-parole.Certaines entreprises acquièrent également des droits d’auteur sur des dessins animés afin de déployer des boîtes d’emballage croisées pour lentilles de contact afin de plaire aux jeunes consommatrices.

Certains des salons de l’optique prévus pour 2022 sont répertoriés ci-dessous :

IV.Réglementations sur l'importation et le commerce

Afin d'ouvrir davantage l'économie et de satisfaire la demande des consommateurs, le 1er janvier 2021, le Conseil des Affaires d'État a réduit les taux de droits d'importation sur 883 produits importés, notamment des médicaments contre le cancer, des fournitures médicales, des vêtements, des couches et des couches-culottes, des cosmétiques, etc.

Tarifs d'importation de certains produits optiques en 2021 :

Selon la nouvelle version modifiée Conformément au Règlement sur le contrôle et la gestion des dispositifs médicaux , en vigueur depuis le 1er juin 2014, les lentilles de contact sont classées comme dispositifs médicaux de catégorie III, qui doivent passer des évaluations de sécurité et d'efficacité et être accompagnées d'un certificat d'enregistrement de dispositif médical avant leur production, distribution et vente finale.Les producteurs doivent obtenir une licence d'entreprise de production de dispositifs médicaux, tandis que les revendeurs doivent avoir une licence de revendeur de dispositifs médicaux et une preuve d'enregistrement pour la vente en ligne de dispositifs médicaux.

La Classification centrale nationale des produits - Métadonnées de base de la catégorie de produits Partie 12 : Lunettes (GB/T 37600.12-2018) est entrée en vigueur le 1er avril 2019. Cet ensemble de normes s'applique à la description, au codage, à la création de bases de données, à l'interrogation et à la publication d'informations sur les produits. pour les lunettes à monture, et décrit un langage de modélisation et un dictionnaire unifiés pour les métadonnées de base des lunettes.

Montures de lunettes – Exigences générales et méthodes de test (GB/T 14214 2019), promulguée le 31 décembre 2019, sera mise en œuvre à partir du 1er janvier 2022. Cette norme remplacera la version 2003 (GB/T 14214 2003) et adoptera la norme internationale ISO 12870 : 2016.

Le 1er mars 2020, Montures de lunettes – Système de mesure et terminologie (GB/T 38004 2019), Verres de lunettes – Exigences fondamentales pour les verres finis non coupés (GB/T 38005 2019) et Lunettes assemblées — Partie 3 : Lunettes unifocales pour vision de près (GB/T 13511.3 2019) ont adopté les normes internationales ISO 8624 : 2011, ISO 14889 : 2013 et ISO 16034 : 2002 respectivement.

Les exigences techniques sur l'application de la protection contre la lumière bleue et la sécurité de la lumière du revêtement de protection contre la lumière bleue (GB/T 38120 2019) sont entrées en vigueur le 1er juillet 2020. Cette norme spécifie la classification, les exigences et les méthodes d'essai pour les films de protection contre la lumière bleue utilisés dans les domaines optiques. produits pour lentilles.Pour les longueurs d'onde inférieures à 445 nm, le taux de transmission de la lumière de ces lunettes doit être inférieur à 80 %, tandis que pour les longueurs d'onde supérieures à 445 nm, le taux de transmission de la lumière doit être supérieur à 80 %.

Catalogue électronique et identification des montures de lunettes et des lunettes de soleil — Partie 1 : Identification des produits et hiérarchie des produits du catalogue électronique (GB/T 38010.1 2019) est en vigueur depuis le 1er mars 2020. De plus, Catalogue électronique et identification des montures de lunettes et des lunettes de soleil — Partie 2 : informations commerciales (GB/T 38010.2 2021) et Catalogue électronique et identification des montures de lunettes et des lunettes de soleil — Partie 3 : Informations techniques (GB/T 38010.3 2021) entrera en vigueur le 1er décembre 2021. Les dispositions de ces normes visent à optimiser les transactions et la gestion des verres de lunettes personnalisés en définissant les définition du code unique des montures de lunettes et de lunettes de soleil ;ainsi que les informations sur les données et les règles et exigences relatives aux formats de documents pour l'identification des montures de lunettes et de lunettes de soleil.

Le 1er décembre 2021, Lunettes de soleil et filtres solaires — Partie 1 : Exigences générales (GB 39552.1 2020) et Des lunettes de soleil et des filtres solaires — Partie 2 : Méthodes de test (GB/T 39552.2 2020) seront mises en œuvre.La première définit la terminologie et les définitions liées aux lunettes de soleil et aux verres de lunettes de soleil.Elle précise également les caractéristiques optiques et les exigences de sécurité en matière de reconnaissance des feux de circulation, ainsi que la normalisation des étiquettes des produits.Cette dernière précise les méthodes d’essais pour les lunettes de soleil plates et les verres de lunettes de soleil.