Kinas glasögonmarknad

I. Marknadsöversikt

Kina är inte bara världens ledande tillverkare av glasögon, det är också potentiellt den största konsumenten av dem.Data från Euromonitor visar att detaljförsäljningen av glasögon i Kina under 2020 ökade med 3,4 % på årsbasis till 91,46 miljarder RMB.Enligt chinabaogao.com, när det gäller produktkategorier, stod glasögonbågar för majoriteten av detaljhandeln (39,5 %), följt av linser (37,1 %), solglasögon (13,0 %) och sedan kontaktlinser (6,0 %).

Kina har en av de högsta nivåerna av närsynthet i världen.Cirka 700 miljoner människor i landet, ungefär hälften av befolkningen, är drabbade av tillståndet.En undersökning från National Health Commission visade att 2020 led 52,7 % av barn och ungdomar på fastlandet av närsynthet, inklusive 14,3 % av barn i åldern sex, 35,6 % av grundskoleeleverna, 71,1 % av högstadieeleverna och 80,5 % av gymnasieeleverna. skolelever.Detta tyder på att marknadspotentialen för glasögon är enorm.

Under pandemin har eleverna fått ta lektioner online istället för ansikte mot ansikte.Forward Industry Research Institute har upptäckt att nivån av dålig syn har ökat från perioden före pandemin.Handlingsplanen för förebyggande och kontroll av barn och ungdomars närsynthet (2021 2025), som utfärdades gemensamt av utbildningsministeriet och 14 avdelningar i slutet av april 2021, föreslog att närsynthetsfrekvensen för barn och ungdomar skulle minskas varje år fram till t.o.m. 2025. Handlingsplanen skisserade åtta åtgärder, bland annat vägleda eleverna att samvetsgrant ta hand om sina ögon, vetenskapligt reglera användningen av elektroniska prylar, implementera synhälsoövervakning och förbättra elevernas visuella miljöer.

I takt med att levnadsstandarden förbättras, blir konsumenterna mer bekymrade över hälsan och skyddet av sina ögon när de väljer glasögon.Som ett resultat ökar försäljningen av glasögon av högre kvalitet.Glasögon som blockerar blått ljus blir allt populärare bland kontorsanställda som ofta använder datorer.Konsumenter visar inte bara mer intresse för prestanda för sina glasögon, de blir också mer bekymrade över hur de ser ut.Trenden mot skräddarsydda glasögon med märken blir allt tydligare.

Konsumenternas strävan efter större komfort och individualitet i kombination med den ökande specialiseringen av Kinas glasögonindustri, som uppgraderar och bygger varumärken, har lett till framväxten av den skräddarsydda marknaden.Skräddarsydda glasögon är designade för att möta individuella kunders särskilda behov.Till exempel kan de komma i olika former för att visa upp bärarens personliga stil eller utformas för att passa deras ansiktskonturer.

Kontaktlinser

Data från GfK indikerar att detaljförsäljningen av kontaktlinser i Kina uppgick till 10,67 miljarder RMB 2020, en ökning med 1,1 % från föregående år.Siffror från CBNData avslöjar att 70 % av konsumenterna kan välja att köpa färgade kontaktlinser på grund av möjligheten att matcha ögonmakeup, som skulle sticka ut mer när ansiktsmasker bärs.Som påpekades i en forskningsrapport på fastlandet om Kinas kontaktlinsindustri uppgick försäljningen av färgade kontaktlinser till 8,8 miljarder RMB 2020. Även om nästan hälften av befolkningen lider av närsynthet, var den totala marknadspenetrationen för kontaktlinser endast 8 % , vilket indikerar att det finns ett stort utrymme för utveckling på marknaden.2020 ökade produktens andel av onlinemarknaden från 56 % föregående år till 72 %.Allt fler människor väljer kontaktlinser snarare än glasögon eftersom de är bekvämare och bekvämare och är mindre benägna att skadas när de tränar eller sportar.

Presbyopiska glasögon

Enligt en forskningsrapport från fastlandet om Kinas glasögonbransch, stod ålderssynta glasögon för bara 1,6 % av den totala marknaden 2020. Många äldre använder bara ålderssynt glasögon för att läsa, så de har liten lust att köpa dem.Men i takt med att ekonomin utvecklas lägger stadsborna mer tid på produkter som mobiltelefoner och datorer, så åldern för människor som vill köpa ålderssynta glasögon trendar nedåt.Eftersom medelålders människor har en stark köpkraft finns det en god chans att marknadsandelen för ålderssynte glasögon kommer att öka inom en snar framtid.Eftersom multifokala progressiva linser kan korrigera både närsynthet och översynthet kan konsumenter med ålderssynthet bära dem under längre perioder.När användningen av dem blir populär kan försäljningsvolymen öka.

Solglasögon

Antalet människor i Kina som köper solglasögon växer år för år.Allt fler människor köper dem som modeaccessoarer för att accentuera sin personliga stil.Många solglasögon och lyxmärken utökar sina glasögonserier för att stimulera försäljningen ytterligare.

Barnglasögon

Med fler små barn som diagnostiserats som närsynta och med fler föräldrar som är villiga att betala för högkvalitativa glasögon till sina avkommor, har barnmarknaden blivit mycket attraktiv för glasögonbranschen.Spridningen av smartphones och elektroniska enheter i Kina har lett till att nästan 67 % av barn i åldern sex eller yngre har kommit i kontakt med elektroniska produkter sedan fyraårsåldern och rutinmässigt blivit utsatta för det blå ljuset som sänds ut från dessa enheter.Blåljusblockerande glasögon för barn blir också allt mer populära bland föräldrar som vill skydda sina barns ögon.Enligt en rapport från Chyxx.com har föräldrar tre huvudsakliga överväganden när de ska köpa glasögon till sina barn. 74,5 % letar efter glasögon med blåljussäkra eller ögonavlastande funktioner;65,5 % vill ha funktioner för att förebygga och kontrollera närsynthet;medan 49 % värdesätter komfort och klarhet.

Smarta glasögon

Smarta glasögon är bärbara datorglasögon med ett oberoende operativsystem som låter användare installera applikationer och välja tjänster.De stöder röst- eller rörelsesensorer via trådlös anslutning.Augmented reality (AR) smarta glasögon för polisanvändning kan automatiskt identifiera brottsmisstänkta och misstänkta fordon.Smarta glasögon för barn kan automatiskt justera avstånd, tid, hållning och omgivande ljusintensitet för ögonanvändning som svar på olika situationer.Huawei har också lanserat världens första smarta glasögon som stödjer trådlös NFC-laddning.Användare kan ta inkommande telefonsamtal och lyssna på musik utan att stoppa något i öronen genom att koppla sina smarta glasögon till mobiltelefoner.

Kinas import av glasögon och relaterade produkter 2020

II.Marknadskonkurrens

Geografiskt är glasögontillverkarna i Kina mycket koncentrerade, och de finns främst i Dongguan och Shenzhen i Guangdong, Xiamen i Fujian, Wenzhou i Zhejiang och Danyang i Jiangsu.Dessa fyra kluster har alla någorlunda kompletta leveranskedjor och har utvecklat branschen till en ansenlig storlek.

Danyang anses vara Kinas främsta glasögonproduktionsbas.Enligt rapporter i fastlandets media finns det nära 1 600 affärsföretag i staden som är involverade i tillverkning av glasögon och relaterade produkter.Stadens produktion av glasögonbågar står för ungefär en tredjedel av Kinas totala produktion, medan dess optiska linser och glaslinser rapporteras stå för 75 % av Kinas totala och 40 % av världens.Hela leverantörskedjan, från råvaror och design till detaljhandel och leverans, finns i staden.Den största marknaden för glasögonhandel i Kina är China (Danyang) International Optical Centre.Det är ett kommersiellt komplex med en golvyta på 110 000 kvm som erbjuder fritid, underhållning och kontor, samt film- och TV-studior, allt under ett tak.Med 

'glasögonreceptturism' som Danyangs turistvarumärke skiljer sig mycket från den enskilda affärsmodellen för traditionella glasögonmarknader.

Danyang Economic Development Zone har tillsammans med Wangku Group of Beijing etablerat China Optical Industry E-Commerce Trading Platform.Med hjälp av big data från Wangku hjälper plattformen företag att utföra aktiviteter som datadelning och kreditverifiering, i ett försök att öka e-handeln inom den optiska industrin och göra den mer innovativ och professionell.

Mayu Town i Ruian, Wenzhou City, Zhejiang, är känd som 'glasögonstaden'.Det är ett stort glasögoncenter, hem för nästan 700 tillverkare (över 1 000 tillverkare om de som är involverade i att producera glasögontillbehör också räknas med).Innovations- och serviceplattformen för optisk industri och start-up-parken för små och mikrostora optiska företag har öppnats i staden och har enligt rapporter redan tillverkare i bostad.Med en bruttoyta på cirka 140 000 kvm kommer parken att tillhandahålla produktionsplatser och tjänster som varumärkesplanering, lagerhållning och logistik, produktmarknadsföring och e-handel.

Kinas första produktionslinje för 3D-utskrift för glasögon och dess första 'ansiktsdataanalyscenter' har etablerats i Ouhai-distriktet i Danyang.Över 300 glasögonföretag, 75 relaterade FoU-organisationer och 24 topprankade talangteam har nu etablerat sig i staden.Det kollektiva varumärket 'Ouhai Spectacles' passerade registreringsgranskning av det nationella varumärkeskontoret 2019.

Shenzhens Henggang har sin utveckling att tacka för omlokaliseringen av Hongkongs glasögonindustri.Efter 30 år av utveckling är staden nu ett av fastlandets största centra med ett världsomspännande rykte för produktion av glasögon av mellanklass till exklusiva märkesvaror.Henggang är nu hem för 676 glasögonföretag, varav 495 är tillverkare, och staden har en total årlig produktion på mer än 125 miljoner par glasögon.Det är också ett viktigt exportcentrum och har blivit en nationell demonstrationszon för fashionabla glasögon och märkesglasögon.Företag belägna i staden åtar sig inte bara OEM-produktion för internationella lyxoptiska varumärken, de har introducerat teknisk innovation, forskning och utveckling, förpackning och strategisk planering för sina egna varumärken.52 glasögonproduktionsföretag i Henggang tillverkar nu ett 70-tal självägda varumärken.Henggang registrerar cirka 800 bruksmodellpatent och 40 uppfinningspatent varje år.'Henggang Glasögon' har också registrerats som ett kollektivmärke.I oktober 2020 lanserades 'Henggang Spectacles: Vision for Enjoying Life' TikTok IP-adress för att hjälpa till att främja omvandlingen och uppgraderingen av glasögonsektorn i Henggang.

Xiamen har tilldelats utmärkelsen 'China Sunglasses Production Base'.De exklusiva solglasögonen som den tillverkar står för över 80 % av den inhemska marknaden och över 50 % av den utländska OEM-marknaden.Det finns för närvarande 120 glasögontillverkningsföretag i Xiamen, tillsammans med ytterligare 50 företag som är engagerade i varumärkesaffärer och handel eller e-handel med glasögon online.Deras bruttoproduktionsvärde är dubbelt så högt som för fem år sedan.

Kinas marknad för glasögonglas är mycket koncentrerad till varumärket.iiMedia har påpekat att de ledande företagens försäljning står för nästan 80 % av den totala marknaden.Essilor och Carl Zeiss är de två ledande internationella varumärkena med en sammanlagd andel på nästan 40 % av den kinesiska marknaden.Inhemska varumärken Wanxin Optics och Mingyue Glasses, med marknadsandelar på 8,2 % respektive 6,6 %, har utvecklats snabbt de senaste åren.Med de flesta tillverkare som producerar produkter från utländska märken på OEM/ODM-basis är utvecklingen av inhemska varumärken fortfarande i ett tidigt skede.Inhemska glasögontillverkare blir mer medvetna om vikten av varumärke och teknologi i sina produkter och har startat egen forskning och utveckling och varumärkesbyggande.

Siffror från Tianyancha visar att det nu finns 50 000 kontaktlinsrelaterade företag på fastlandet.På bara 10 år exploderade antalet registrerade företag från 17 000 till 71 000.Det finns också 2 000 företag som arbetar med kontaktlinslösningar.

Av de länder och territorier från vilka Kina importerade optiska produkter (HS 9003 och HS 9004)* 2020 var Italien den överlägset viktigaste, och stod för mer än hälften av värdet av all sådan import.

*HS 9003: Bågar och fästen för glasögon, glasögon och liknande samt deras delar.
HS 9004: Glasögon, glasögon och liknande, inklusive solglasögon och fotokromatiska linser, för korrigerande, skyddande och andra ändamål.

III.Försäljningskanaler

Varje storstad i Kina har en grossistmarknad för optiska produkter.Vissa av dessa specialiserade marknader är huvudsakligen för inhemsk försäljning (som Danyang Glasses City i Jiangsu), medan andra är för export (som Guangzhou Glasses City).Det finns också marknader som vänder sig till båda.

De fyra huvudtyperna av återförsäljare som säljer glasögon på fastlandet är märkeskedjor, professionella oftalmologiska vårdinstitutioner, fyndbutiker för fashionabla glasögon och traditionella optiska butiker.Anledningen till att konsumenter föredrar nedlåtande fysiska butiker är att de kan prova och köpa kvalitetssäkrade produkter.

Optikbutiker som erbjuder snabba tjänster är populära.De kan avsluta ett syntest och montera ett par glasögon inom en timme, samtidigt som de tar mindre betalt än traditionella optikbutiker.De erbjuder också fler urval av glasögon.Konsumenter kan välja olika prisnivåer efter sina tillgångar och preferenser, och i priset ingår syntest, linser och båge.Detta gör dem mer villiga att köpa glasögon för att använda som dagliga tillbehör.

E-handelsmodellen O2O (online till offline), som kombinerar offlineupplevelse och köp online, vinner mark på Kinas glasögonmarknad.Hur modellen används varierar dock från företag till företag.En typisk O2O-modell tillåter konsumenter att köpa glasögonbågar online samtidigt som de tar optometritester och monterar receptbelagda glasögon i en butik.Ett exempel på detta är webbplatsen Yichao.En annan O2O-modell är samarbetet mellan nätverksjättar och traditionella återförsäljare, såsom partnerskapsavtalet mellan Dianping.com och Baodao Optical.

När det kommer till reklamstrategier rekryterar vissa företag KOL:er för att presentera sina produkter på sociala medieplattformar som Xiaohongshu och TikTok, medan andra rekryterar kändisar som talespersoner.Vissa företag förvärvar också upphovsrätt för tecknade filmer för att rulla ut korsade förpackningskartonger för kontaktlinser för att tilltala unga kvinnliga konsumenter.

Några av de optiska mässorna som ställs upp för 2022 är listade nedan:

IV.Import- och handelsbestämmelser

För att ytterligare öppna upp ekonomin och tillfredsställa konsumenternas efterfrågan sänkte statsrådet den 1 januari 2021 importtullarna för 883 importerade varor, inklusive cancerläkemedel, medicinska förnödenheter, plagg, blöjor och blöjbyxor, kosmetika och så vidare.

Importtullar för utvalda optiska produkter 2021:

Enligt den nyligen ändrade Föreskrifter om tillsyn och hantering av medicintekniska produkter , som har varit i kraft sedan 1 juni 2014, är kontaktlinser klassade som medicintekniska produkter i kategori III, vilka ska klara säkerhets- och effektivitetsbedömningar och utfärdas med ett registreringsbevis för medicintekniska produkter innan tillverkning, distribution och slutförsäljning.Tillverkare måste skaffa en licens för tillverkning av medicintekniska produkter, medan återförsäljare bör ha en återförsäljarlicens för medicintekniska produkter och ett bevis på registreringsansökan för onlineförsäljning av medicintekniska produkter.

National Central Product Classification - Product Category Core Metadata Part 12: Glasses (GB/T 37600.12-2018) trädde i kraft den 1 april 2019. Denna uppsättning standarder gäller för beskrivning, kodning, databasbyggande, förfrågning och release av produktinformation för glasögon med bågar, och beskriver ett enhetligt modelleringsspråk och ordbok för glasögonens kärnmetadata.

Glasögonbågar—Allmänna krav och testmetoder (GB/T 14214 2019), som offentliggjordes den 31 december 2019, kommer att implementeras från 1 januari 2022. Denna standard kommer att ersätta 2003 års version (GB/T 14214 2003) och kommer att anta den internationella standarden ISO 12870:2016.

Den 1 mars 2020, Glasögonbågar – mätsystem och terminologi (GB/T 38004 2019), Glasögonglas—grundläggande krav för oslipade färdiga glas (GB/T 38005 2019) och Monterade glasögon—Del 3: Enkelseende närsynsglasögon (GB/T 13511.3 2019) antog de internationella standarderna ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 respektive ISO 16034: 2002.

Tekniska krav på applicering av ljus hälsa och ljussäkerhet för beläggning för skydd mot blått ljus (GB/T 38120 2019) trädde i kraft den 1 juli 2020. Denna standard specificerar klassificeringen, kraven och testmetoderna för blåljusskyddsfilmer som används i optik linsprodukter.För våglängder under 445 nm måste ljustransmittanshastigheten för sådana glasögon vara mindre än 80 %, medan för våglängder över 445 nm måste ljustransmittanshastigheten vara högre än 80 %.

Glasögonbågar och solglasögon elektronisk katalog och identifiering – Del 1: Produktidentifiering och elektronisk katalog Produkthierarki (GB/T 38010.1 2019) har varit i kraft sedan 1 mars 2020. Dessutom, Glasögonbågar och solglasögon elektronisk katalog och identifiering—Del 2: Kommersiell information (GB/T 38010.2 2021) och Glasögonbågar och solglasögon elektronisk katalog och identifiering—Del 3: Teknisk information (GB/T 38010.3 2021) träder i kraft den 1 december 2021. Bestämmelserna i dessa standarder syftar till att optimera transaktioner och hantering av skräddarsydda glasögonglas genom att ange definition av den unika koden för glasögon- och solglasögonbågar;samt datainformationen och reglerna och kraven för dokumentformat för identifiering av glasögon och solglasögonbågar.

Den 1 december 2021, Solglasögon och solglasfilter – Del 1: Allmänna krav (GB 39552.1 2020) och Solglasögon och solglasfilter – Del 2: Testmetoder (GB/T 39552.2 2020) kommer att implementeras.Den förra anger terminologin och definitionerna för solglasögon och solglasögonlinser.Den specificerar också de optiska egenskaperna och säkerhetskraven för att känna igen trafiksignaler, samt standardiseringen av produktetiketter.Den senare specificerar testmetoderna för platta solglasögon och solglasögonglas.