שוק המשקפיים של סין

I. סקירת שוק

סין היא לא רק היצרנית המובילה בעולם של משקפיים, היא גם עשויה להיות הצרכן הגדול ביותר מהם. הנתונים של יורומוניטור מגלים כי בשנת 2020 מכירות קמעונאיות של משקפיים בסין גדלו ב -3.4% שנה בשנה ל RMB91.46 מיליארד. על פי Chinabaogao.com, מבחינת קטגוריות המוצר, מסגרות משקפיים היוו את מרבית המכירות הקמעונאיות (39.5%), ואחריהן עדשות (37.1%), משקפי שמש (13.0%) ואז מגעים בעדשות (6.0%).

לסין יש אחד השיעורים הגבוהים ביותר של קוצר ראייה בעולם. כ -700 מיליון אנשים במדינה, כמחצית מאוכלוסייתה, מושפעים מהמצב. סקר שנערך על ידי נציבות הבריאות הלאומית מצא כי בשנת 2020 52.7% מילדי היבשת ובני נוער סבלו מקוצר ראייה, כולל 14.3% מהילדים בני שש, 35.6% מתלמידי בתי הספר היסודיים, 71.1% מתלמידי חטיבת הביניים ו -80.5% מתלמידי בתי הספר התיכוניים. זה מצביע על כך שפוטנציאל השוק למשקפיים הוא עצום.

במהלך המגיפה התלמידים נאלצו לקחת שיעורים ברשת במקום בשיעורים פנים אל פנים. מכון המחקר בענף קדימה גילה כי רמת הראייה הגרועה גדלה מהתקופה שלפני המגיפה. תוכנית הפעולה בנושא מניעת ובקרת קוצר ראייה של ילדים ומתבגרים (2021 2025), שהונפקו במשותף על ידי משרד החינוך ו -14 מחלקות בסוף אפריל 2021, הציעה כי יש להפחית את שיעור הילדים והמתבגרים של ילדים, כולל את המדע, עד 2025. ניטור בריאות ושיפור הסביבות החזותיות של התלמידים.

ככל שרמת החיים משתפרת, הצרכנים עוסקים יותר בבריאות ובהגנה על עיניהם בבחירת משקפיים. כתוצאה מכך, מכירות משקפיים באיכות גבוהה יותר גדלות. משקפיים חוסמים אור כחול צוברים פופולריות בקרב עובדי המשרד המשתמשים לעתים קרובות במחשבים. הצרכנים לא רק מראים עניין רב יותר בביצועי המשקפיים שלהם, הם גם הופכים להיות מודאגים יותר מאיך שהם נראים. המגמה לכיוון משקפיים מותאמים וממותגים מתבררת יותר ויותר.

המרדף אחר הצרכנים אחר נוחות ואינדיבידואליות גדולים יותר יחד עם ההתמחות הגוברת של תעשיית המשקפיים של סין, המשדרגת ומותגים בנייה הובילה לעליית השוק המותאם אישית. משקפיים בהתאמה אישית נועדו לענות על הצרכים הספציפיים של לקוחות בודדים. לדוגמה, הם עשויים להגיע בצורות שונות כדי להציג את הסגנון האישי של הלובש או להיות מתוכננים כך שיתאימו לקווי מתאר הפנים שלהם.

עדשות מגע

מנתוני GFK מצביעים על כך שמכירות קמעונאיות של עדשות מגע בסין הסתכמו ב- RMB10.67 מיליארד RMB בשנת 2020, עלייה של 1.1% לעומת השנה הקודמת. נתונים מ- CBNDATA מגלים כי 70% מהצרכנים עשויים לבחור לקנות עדשות מגע צבעוניות בגלל האפשרות להתאים איפור עיניים, מה שבולט יותר כאשר נלבשים מסכות פנים. כפי שצוין בדו'ח המחקר היבשתית על ענף עדשות המגע בסין, מכירות עדשות מגע צבעוניות הסתכמו בכ- 8.8 מיליארד RMB בשנת 2020. למרות שכמעט מחצית מהאוכלוסייה סובלת מקופיה, שיעור החדירה הכולל של עדשות המגע היה רק ​​8%, מה שמצביע על כך שיש הרבה מקום לפיתוח בשוק. בשנת 2020, חלקו של המוצר בשוק המקוון עלה מ -56% בשנה הקודמת ל 72%. מספר הולך וגדל של אנשים בוחרים בעדשות מגע ולא במשקפיים מכיוון שהם נוחים ונוחים יותר, ופחות סביר להיפגע בעת פעילות גופנית או משחקים ספורט.

משקפיים פרסביופיים

על פי דו'ח מחקר של יבשת על ענף עדשות המחזה של סין, משקפיים פרסביופיים היוו רק 1.6% מהשוק הכולל בשנת 2020. אנשים קשישים רבים משתמשים רק במשקפיים פרסביופיים לקריאה, ולכן אין להם רצון מועט לקנות אותם. עם זאת, ככל שהמשק מתפתח, עירוניות מבזבזות יותר זמן על מוצרים כמו טלפונים ניידים ומחשבים אישיים, כך שגילם של אנשים המחפשים לקנות משקפיים פרסביופיים הוא מגמה כלפי מטה. מכיוון שאנשים בגיל העמידה יש ​​כוח קנייה חזק, יש סיכוי טוב שנתח השוק של משקפיים פרסביופיים יתרחב בעתיד הקרוב. מכיוון שעדשות מתקדמות מולטיפוקליות יכולות לתקן הן את קוצר ראייה והן היפרופיה, צרכנים פרסביופיים יכולים ללבוש אותם לתקופות ממושכות. ככל שהשימוש בהם הופך לפופולארי, נפח המכירות יכול לעלות.

מִשְׁקפֵי שֶׁמֶשׁ

מספר האנשים בסין שקונים משקפי שמש גדל משנה לשנה. מספר הולך וגדל של אנשים קונים אותם כאביזרי אופנה כדי להדגיש את הסגנון האישי שלהם. משקפי שמש ומותגי יוקרה רבים מרחיבים את סדרת המשקפיים שלהם כדי לעורר מכירות עוד יותר.

משקפיים לילדים

עם יותר ילדים צעירים שאובחנו כקופיק ועם יותר הורים שמוכנים לשלם עבור משקפיים באיכות גבוהה עבור צאצאיהם, שוק הילדים הפך להיות אטרקטיבי מאוד לתעשיית המשקפיים. התפשטות הטלפונים החכמים והמכשירים האלקטרוניים בסין הובילה לכמעט 67% מהילדים בני שש או תחת במגע עם מוצרים אלקטרוניים מאז גיל ארבע ונחשפו באופן שגרתי לאור הכחול הנפלט ממכשירים אלה. אור כחול חוסם משקפיים לילדים הופכים פופולריים יותר ויותר בקרב הורים שרוצים להגן על עיניהם של ילדיהם. על פי דיווח של Chyxx.com, להורים יש שלושה שיקולים עיקריים ברכישת משקפיים לילדיהם 74.5% מחפשים משקפיים עם הוכחת אור כחול או פונקציות הקלה על מתח עיניים; 65.5% רוצים פונקציות למניעה ובקרה של קוצר ראייה; ואילו 49% נוחות ובהירות של 49%.

משקפיים חכמים

משקפיים חכמים הם משקפי מחשב לבישים עם מערכת הפעלה עצמאית המאפשרת למשתמשים להתקין יישומים ולבחור שירותים. הם תומכים בחיישני קול או תנועה באמצעות קישוריות אלחוטית. משקפיים חכמים של מציאות מוגברת (AR) לשימוש במשטרה יכולים לזהות אוטומטית חשודים בפשע ורכבים חשודים. משקפיים חכמים לילדים יכולים להתאים אוטומטית את המרחק, הזמן, היציבה ועוצמת האור הסביבה של שימוש בעיניים בתגובה למצבים שונים. Huawei השיקה גם את המשקפיים החכמים הראשונים בעולם התומכים בטעינה אלחוטית של NFC. משתמשים יכולים לקחת שיחות טלפון נכנסות ולהאזין למוזיקה מבלי להכניס שום דבר לאוזניהם על ידי חיבור המשקפיים החכמים שלהם עם טלפונים ניידים.

יבוא המשקפיים והמוצרים הקשורים לסין בשנת 2020

II. תחרות שוק

מבחינה גיאוגרפית, יצרני המשקפיים בסין מרוכזים מאוד, נמצאים בעיקר בדונגגואן ובשנג'ן בגואנגדונג, שיאמן בפוג'יאן, וונז'ו בג'ג'יאנג ודניאנג בג'יאנגסו. ארבעת האשכולות הללו כולם כוללים שרשראות אספקה ​​שלמות למדי ופיתחו את הענף בגודל ניכר.

דניאנג נחשב לבסיס ההפקה העיקרי של המשקפיים בסין. על פי דיווחי התקשורת היבשתית, ישנם קרוב ל -1,600 מפעלים עסקיים בעיר המעורבים בייצור משקפיים ומוצרים קשורים. התפוקה של העיר של מסגרות משקפיים מהווה בערך שליש מכלל סין, ואילו עדשות האופטיות והזכוכית שלה מדווחים כי הם מהווים 75% מכלל סין ו -40% מזה של העולם. ניתן למצוא את שרשרת האספקה ​​כולה, מחומרי גלם ועיצוב ועד מכירות ומסירה קמעונאית, בעיר. שוק המסחר הגדול ביותר במשקפיים בסין הוא המרכז האופטי הבינלאומי של סין (Danyang). זהו מתחם מסחרי עם שטח רצפה של 110,000 מ'ר המציע פנאי, בידור ומשרדים, כמו גם אולפני קולנוע וטלוויזיה, כולם תחת קורת גג אחת. עִם 

'תיירות מרשם מחזה ' כמותג התיירות של דניאנג, זה שונה מאוד מהמודל העסקי הסחר היחיד של שווקי משקפיים מסורתיים.

אזור הפיתוח הכלכלי של דניאנג, יחד עם קבוצת וואנגקו בבייג'ינג, הקים את פלטפורמת המסחר המסחר האלקטרוני בתעשייה האופטית בסין. באמצעות נתונים גדולים המסופקים על ידי וואנגקו, הפלטפורמה מסייעת לחברות לבצע פעילויות כמו שיתוף נתונים ואימות אשראי, בניסיון להגביר את המסחר האלקטרוני בענף האופטי ולהפוך אותה לחדשנית ומקצועית יותר.

טאון מאיו ברויאן, וונצ'ואו סיטי, ג'ג'יאנג, ידועה בשם 'עיר המשקפיים'. זהו מרכז משקפיים מרכזי, ביתם של כמעט 700 יצרנים (למעלה מ -1,000 יצרנים אם גם המעורבים בייצור אביזרי משקפיים נספרים). פלטפורמת החדשנות והשירות לתעשייה האופטית ופארק הסטארט-אפ לעסקים אופטיים קטנים ומיקרו נפתחו בעיירה, ולפי הדיווחים, כבר יש ליצרנים במגורים. עם שטח ברוטו של כ- 140,000 מ'ר, הפארק יספק אתרי ייצור ושירותים כמו תכנון מותגים, אחסנה ולוגיסטיקה, קידום מוצרים ומסחר אלקטרוני.

קו הייצור הראשון של סין הדפסת תלת מימד למשקפיים ומרכז ניתוח נתונים לפנים הראשון שלו הוקם במחוז אוחאי בדניאנג. מעל 300 מפעלי כוסות, 75 ארגוני מו'פ קשורים ו -24 צוותי כישרון המובילים הקימו כעת חנות בעיירה. הסימן המסחרי הקולקטיבי 'Ouhai Spectacles ' העביר את סקירת ההרשמה על ידי משרד הסימנים המסחריים הלאומיים בשנת 2019.

הנגנג של שנזן חייב את התפתחותה להעתקת תעשיית המשקפיים של הונג קונג. לאחר 30 שנות פיתוח, העיר היא כיום אחד המרכזים העיקריים של היבשת עם מוניטין עולמי לייצור השוק האמצעי למשקפיים ממותגים יוקרתיים. בהנגנג נמצאים כיום 676 חברות משקפיים, מתוכם 495 יצרנים, ולעיירה יש תפוקה שנתית כוללת של יותר מ 125 מיליון זוגות משקפיים. זהו גם מרכז יצוא חשוב והפך לאזור הפגנה לאומי למשקפיים אופנתיים וממותגים. עסקים הממוקמים בעיר לא רק מבצעים ייצור OEM עבור מותגים אופטיים יוקרתיים בינלאומיים, הם הציגו חדשנות, מחקר ופיתוח טכנולוגי, אריזה ותכנון אסטרטגי עבור מותגים משלהם. 52 מפעלי ייצור משקפיים בהנגנג מייצרים כעת כ -70 מותגים בבעלות עצמית. הנגנג רושם כ 800 פטנטים על מודל השירות ו -40 פטנטים של המצאה בכל שנה. 'המשקפיים של הנגנג ' נרשם גם כסימן קולקטיבי. באוקטובר 2020 הושק 'משקפי הנגנג': חזון ליהנות מהחיים 'כתובת ה- IP של Tiktok כדי לעזור לטפח את השינוי והשדרוג של מגזר המשקפיים בהנגנג.

שיאמן זכה לשבחה של 'בסיס הייצור של משקפי השמש של סין '. משקפי השמש הגבוהים שהוא מייצר מהווים למעלה מ- 80% מהשוק המקומי ומעל 50% משוק ה- OEM מעבר לים. כיום ישנם 120 מפעלי ייצור משקפיים, יחד עם עוד 50 מפעלים העוסקים בעסקים ממותגים ומסחר או משקפיים מקוונים מסחר E. ערך הייצור הגולמי שלהם הוא כפול מזה שלפני חמש שנים.

שוק עדשות המשקפיים של סין מרוכז מאוד במותג. IIMEDIA ציין כי מכירות המפעלים המובילים מהווים כמעט 80% מכלל השוק. Essilor ו- Carl Zeiss הם שני המותגים הבינלאומיים המובילים עם נתח משולב של כמעט 40% מהשוק הסיני. מותגים מקומיים Wanxin אופטיקה ומשקפי מינגי, עם נתחי שוק של 8.2% ו -6.6% בהתאמה, מתפתחים במהירות בשנים האחרונות. כאשר מרבית היצרנים מייצרים מוצרים של מותגים מעבר לים על בסיס OEM/ODM, פיתוח מותגים מקומיים עדיין נמצא בשלב מוקדם. יצרני משקפיים מקומיים הופכים מודעים יותר לחשיבות של מיתוג וטכנולוגיה במוצריהם והחלו במחקר ופיתוח משלהם ובניית המותגים.

נתונים מטיאניאנצ'ה מגלים כי כיום ישנם 50,000 מפעלים הקשורים לעדשות מגע ביבשת. תוך 10 שנים בלבד, מספר החברות הרשומות התפוצץ מ 17,000-71,000. ישנם גם 2,000 ארגונים העוסקים בעסקי פתרונות עדשות הקשר.

מבין המדינות והשטחים שמהם ייבאה סין מוצרים אופטיים (HS 9003 ו- HS 9004)* בשנת 2020, איטליה הייתה ללא ספק החשובה ביותר, והיוותה יותר ממחצית הערך של כל היבוא כזה.

*HS 9003: מסגרות והרכבה למשקפיים, משקפי ראייה וכדומה כמו גם חלקיהם.
HS 9004: משקפיים, משקפיים וכדומה, כולל משקפי שמש ועדשות פוטכרומיות, למטרות מתקנות, מגנות ואחרות.

III. ערוצי מכירות

לכל עיר גדולה בסין יש שוק סיטונאי למוצרים אופטיים. חלק מהשווקים המתמחים הללו מיועדים בעיקר למכירות ביתיות (כמו עיר דניאנג משקפיים בג'יאנגסו), בעוד שאחרים מיועדים לייצוא (כמו העיר גואנגג'ואו משקפיים). ישנם גם שווקים המספקים את שניהם.

ארבעת הסוגים העיקריים של חנויות קמעונאיות המוכרות משקפיים על היבשת הם שרשראות ממותגות, מוסדות טיפול רפואי עיניים מקצועיים, סופרמרקטים לעסוק למשקפי משקפיים אופנתיים וחנויות אופטיות מסורתיות. הסיבה שהצרכנים מעדיפים להתנשא על חנויות פיזיות היא שהם יכולים לנסות ולקנות מוצרים מובטחים איכותיים.

חנויות אופטיות המציעות שירותים מהירים פופולריים. הם יכולים לסיים בדיקת עיניים ולהרכיב זוג משקפיים תוך שעה, תוך טעינה פחות מחנויות אופטיות מסורתיות. הם מציעים גם בחירה רבה יותר של משקפיים. הצרכנים יכולים לבחור רמות מחירים שונות בהתאם לאמצעים והעדפותיהם, והמחיר יכלול בדיקת עיניים, עדשות ומסגרת. זה הופך אותם ליותר מוכנים לקנות משקפיים לשימוש כאביזרים יומיים.

מודל המסחר O2O (מקוון למקוון), המשלב חוויה לא מקוונת ורכישה מקוונת, צובר קרקע בשוק המשקפיים של סין. עם זאת, אופן השימוש במודל משתנה מחברה לחברה. מודל O2O טיפוסי מאפשר לצרכנים לקנות מסגרות משקפיים באופן מקוון תוך נקיטת בדיקות אופטומטריה והתאמת משקפי מרשם בחנות. דוגמה לכך היא אתר Yichao. מודל O2O נוסף הוא שיתוף הפעולה של ענקי רשת וקמעונאים מסורתיים, כמו הסכם השותפות בין Dianping.com לבין Baodao Optical.

כשמדובר באסטרטגיות פרסום, חברות מסוימות מגייסות KOLs כדי להגיש את מוצריהן בפלטפורמות מדיה חברתית כמו Xiaohongshu ו- Tiktok, בעוד שאחרים מגייסים ידוענים כדוברים. חברות מסוימות רוכשות גם זכויות יוצרים מצוירות כדי להתגלגל על ​​קופסאות אריזה עבור עדשות מגע כדי לפנות לצרכניות צעירות.

להלן: חלק מהירידים האופטיים בשורה לשנת 2022 מופיעים להלן:

Iv. תקנות יבוא וסחר

על מנת לפתוח עוד יותר את המשק ולספק את הביקוש לצרכן, ב- 1 בינואר 2021 הפחיתה מועצת המדינה את שיעורי תעריפי הייבוא ​​על 883 סחורות מיובאות, כולל תרופות לסרטן, ציוד רפואי, בגדים, חיתולים ומכנסי חיתולים, קוסמטיקה וכן הלאה.

יבוא מכסים של מוצרים אופטיים נבחרים בשנת 2021:

על פי התיקון החדש תקנות על פיקוח וניהול מכשירים רפואיים , שנמצאים בתוקף מאז ה- 1 ביוני 2014, עדשות קשר מסווגות כמכשירים רפואיים בקטגוריה III, אשר חייבים להעביר הערכות בטיחות ויעילות ולהעניק לו תעודת רישום מכשירים רפואיים לפני ייצור, הפצה ומכירה סופית. על היצרנים לקבל רישיון ארגוני לייצור מכשירים רפואיים, ואילו לסוחרים צריכים להיות בעלי רישיון סוחר מכשירים רפואיים והוכחת הגשת רשומות למכירות מקוונות של מכשירים רפואיים.

סיווג המוצר המרכזי הלאומי - קטגוריית מוצרים מטא נתונים ליבה חלק 12: משקפיים (GB/T 37600.12-2018) נכנס לתוקף ב -1 באפריל 2019. מערך סטנדרטים זה חל על התיאור, קידוד, בניית מסד נתונים, שאילתה ושחרור מידע על מוצרים עבור מסגרת, ומתאר מדגם מאוחד המפגין ומילון למטאסטה.

מסגרות מחזה - דרישות כלליות ושיטות בדיקה (GB/T 14214 2019), שהועלה ב- 31 בדצמבר 2019, יושמו החל מה -1 בינואר 2022. תקן זה יחליף את גרסת 2003 (GB/T 14214 2003), ויאמץ את התקן הבינלאומי ISO 12870: 2016.

ב -1 במרץ 2020, מסגרות מחזה - מערכת מדידה ומינוח (GB/T 38004 2019), עדשות מחזה - דרישות פונדמנטליות לעדשות מוגמרות לא חתוכות (GB/T 38005 2019) ו משקפיים מורכבים-חלק 3: משקפי ראייה קרובה לנישואין (GB/T 13511.3 2019) אימצו את התקנים הבינלאומיים ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 ו- ISO 16034: 2002 בהתאמה.

דרישות טכניות על יישום בריאות האור ובטיחות האור של ציפוי להגנה מפני אור כחול (GB/T 38120 2019) נכנסו לתוקף ב -1 ביולי 2020. תקן זה מציין את הסיווג, הדרישות ושיטות הבדיקה לסרטי הגנה על אור כחול המשמשים במוצרי עדשה אופטית. באורכי גל מתחת ל 445 ננומטר, שיעור העברת האור של משקפיים כאלה צריך להיות פחות מ- 80%, ואילו באורכי הגל מעל 445 ננומטר, שיעור העברת האור חייב להיות גבוה מ- 80%.

מסגרות מחזה ומשקפי שמש קטלוג אלקטרוני וזיהוי - חלק 1: זיהוי מוצרים והיררכיית מוצרים בקטלוג אלקטרוני (GB/T 38010.1 2019) הייתה בתוקף מאז 1 במרץ 2020. בנוסף, מסגרות מחזה ומשקפי שמש קטלוג אלקטרוני וזיהוי - חלק 2: מידע מסחרי (GB/T 38010.2 2021) ו מסגרות מחזה ומשקפי שמש קטלוג אלקטרוני וזיהוי - חלק 3: מידע טכני (GB/T 38010.3 2021) ייכנסו לתוקף ב -1 בדצמבר 2021. הוראות התקנים הללו מכוונים לייעל את העסקאות וטיפול בעדשות מחזה מותאמות אישית על ידי הגדרת הקוד הייחודי עבור צופים ושקעי שמש; כמו גם את פרטי הנתונים והכללים והדרישות לפורמטים של מסמכים לזיהוי משקפיים ומסגרות משקפי שמש.

ב- 1 בדצמבר 2021, משקפי שמש ומסנני שפע שמש - חלק 1: דרישות כלליות (GB 39552.1 2020) ו משקפי שמש ומסנני שפיץ שמש - חלק 2: שיטות בדיקה (GB/T 39552.2 2020). יושמו הראשון קובע את המינוח וההגדרות הקשורות למשקפי שמש ועדשות משקפי שמש. זה גם מציין את המאפיינים האופטיים ואת דרישות הבטיחות בהכרה באותות תנועה, כמו גם את התקינה של תוויות המוצר. האחרון מציין את שיטות הבדיקה למשקפי שמש שטוחים ועדשות משקפי שמש.