שוק המשקפיים של סין

א. סקירת שוק

סין היא לא רק היצרנית המובילה בעולם של משקפיים, היא גם הצרכן הגדול ביותר שלהם.נתוני Euromonitor חושפים כי בשנת 2020, המכירות הקמעונאיות של משקפיים בסין עלו ב-3.4% משנה לשנה ל-91.46 מיליארד יואן.לפי chinabaogao.com, מבחינת קטגוריות מוצרים, מסגרות משקפיים היוו את רוב המכירות הקמעונאיות (39.5%), ואחריהן עדשות (37.1%), משקפי שמש (13.0%) ולאחר מכן עדשות מגע (6.0%).

בסין יש את אחד מהשיעורים הגבוהים ביותר של קוצר ראייה בעולם.כ-700 מיליון איש במדינה, כמחצית מאוכלוסייתה, מושפעים מהמצב.סקר של נציבות הבריאות הלאומית מצא כי בשנת 2020 52.7% מהילדים והמתבגרים ביבשת סבלו מקוצר ראייה, כולל 14.3% מהילדים בני שש, 35.6% מתלמידי בית הספר היסודי, 71.1% מתלמידי חטיבת הביניים ו-80.5% מהחטיבה העליונה. תלמידי בית הספר.זה מצביע על כך שפוטנציאל השוק למשקפיים הוא עצום.

במהלך המגיפה, התלמידים נאלצו לקחת שיעורים מקוונים במקום שיעורים פנים אל פנים.Forward Industry Research Institute גילה כי רמת הראייה הירודה עלתה מהתקופה שלפני המגפה.תכנית הפעולה למניעת קוצר ראייה בילדים ובני נוער (2021 2025), שהוצאה במשותף על ידי משרד החינוך ו-14 מחלקות בסוף אפריל 2021, הציעה להפחית את שיעור קוצר ראיות בילדים ובני נוער מדי שנה עד 2025. תוכנית הפעולה התוותה שמונה צעדים, כולל הנחיית תלמידים לטפל במצפונית בעיניהם, ויסות מדעי של השימוש בגאדג'טים אלקטרוניים, יישום ניטור בריאות הראייה ושיפור הסביבה החזותית של התלמידים.

ככל שרמת החיים משתפרת, הצרכנים הופכים מודאגים יותר בבריאות והגנה על עיניהם בעת בחירת משקפיים.כתוצאה מכך, המכירות של משקפיים באיכות גבוהה יותר גדלות.משקפיים חוסמי אור כחול צוברים פופולריות בקרב עובדי משרד המשתמשים לעתים קרובות במחשבים.צרכנים לא רק מגלים עניין רב יותר בביצועי המשקפיים שלהם, הם גם הופכים מודאגים יותר מהמראה שלהם.המגמה של משקפיים ממותגים בהתאמה אישית הולכת ומתבהרת.

השאיפה של הצרכנים לנוחות ואינדיבידואליות רבה יותר יחד עם ההתמחות הגוברת של תעשיית המשקפיים בסין, המשדרגת ובונה מותגים, הובילה לעליית השוק המיוצר בהתאמה אישית.משקפיים בהתאמה אישית נועדו לענות על הצרכים המיוחדים של לקוחות בודדים.לדוגמה, הם עשויים לבוא בצורות שונות כדי להציג את הסגנון האישי של הלובש או להיות מעוצבים כך שיתאימו לקווי המתאר שלהם.

עדשות מגע

נתונים מ-GfK מצביעים על כך שמכירות קמעונאיות של עדשות מגע בסין הסתכמו ב-10.67 מיליארד יואן בשנת 2020, עלייה של 1.1% מהשנה הקודמת.נתונים מ-CBNData חושפים כי 70% מהצרכנים עשויים לבחור לקנות עדשות מגע צבעוניות בגלל האפשרות של איפור עיניים תואם, שיבלוט יותר כאשר לובשים מסכות פנים.כפי שצוין בדוח מחקר ביבשת על תעשיית עדשות המגע בסין, מכירות עדשות מגע צבעוניות הסתכמו ב-8.8 מיליארד יואן בשנת 2020. למרות שכמעט מחצית מהאוכלוסייה סובלת מקוצר ראייה, שיעור החדירה הכולל לשוק של עדשות מגע היה רק ​​8% , מה שמעיד שיש הרבה מאוד מקום לפיתוח בשוק.בשנת 2020, נתח המוצר בשוק המקוון עלה מ-56% בשנה הקודמת ל-72%.מספר הולך וגדל של אנשים בוחרים בעדשות מגע ולא במשקפיים מכיוון שהן נוחות ונוחות יותר, ויש סיכוי נמוך יותר להיפגע בעת פעילות גופנית או ספורט.

משקפיים פרסביופיים

על פי דוח מחקר ביבשת על תעשיית עדשות המשקפיים של סין, משקפיים פרסביופיים היוו רק 1.6% מהשוק הכולל בשנת 2020. קשישים רבים משתמשים רק במשקפיים פרסביופיים לקריאה, ולכן אין להם חשק רב לקנות אותם.עם זאת, ככל שהכלכלה מתפתחת, העירוניים מבלים יותר זמן במוצרים כמו טלפונים ניידים ומחשבים אישיים, כך שגילם של אנשים שמחפשים לקנות משקפיים פרסביופיים נמצא במגמת ירידה.מכיוון שלאנשים בגיל העמידה יש ​​כוח קנייה חזק, יש סיכוי טוב שנתח השוק של משקפיים פרסביופיים יתרחב בעתיד הקרוב.מכיוון שעדשות פרוגרסיביות מולטיפוקליות יכולות לתקן הן קוצר ראייה והן היפראופיה, צרכנים פרסביופיים יכולים ללבוש אותן לתקופות ממושכות.ככל שהשימוש בהם נעשה פופולרי, היקף המכירות עלול לעלות.

מישקפי שמש

מספר האנשים בסין שקונים משקפי שמש גדל משנה לשנה.מספר הולך וגדל של אנשים קונים אותם כאביזרי אופנה כדי להדגיש את הסגנון האישי שלהם.משקפי שמש ומותגי יוקרה רבים מרחיבים את סדרת המשקפיים שלהם כדי לעורר מכירות עוד יותר.

משקפי ילדים

עם יותר ילדים צעירים שאובחנו כקוצר ראייה ועם יותר הורים שמוכנים לשלם עבור משקפיים באיכות גבוהה עבור צאצאיהם, שוק הילדים הפך לאטרקטיבי מאוד עבור תעשיית המשקפיים.התפשטות הסמארטפונים והמכשירים האלקטרוניים בסין הובילה לכמעט 67% מהילדים בגילאי שש ומטה באים במגע עם מוצרים אלקטרוניים מאז גיל ארבע ונחשפים באופן שגרתי לאור הכחול הנפלט ממכשירים אלו.גם משקפיים חוסמי אור כחול לילדים הופכים פופולריים יותר ויותר בקרב הורים שרוצים להגן על עיני ילדיהם.לפי דיווח מ-Chyxx.com, להורים יש שלושה שיקולים עיקריים בקניית משקפיים לילדיהם. 74.5% מחפשים משקפיים עם הוכחת אור כחול או פונקציות להקלה על מתיחות בעיניים;65.5% רוצים פונקציות מניעה ובקרה של קוצר ראייה;בעוד ש-49% מעריכים נוחות ובהירות.

משקפיים חכמות

משקפיים חכמים הם משקפי מחשב לבישים עם מערכת הפעלה עצמאית המאפשרת למשתמשים להתקין אפליקציות ולבחור שירותים.הם תומכים בחיישני קול או תנועה באמצעות קישוריות אלחוטית.משקפיים חכמים של מציאות רבודה (AR) לשימוש משטרתי יכולים לזהות אוטומטית חשודים בפשע וכלי רכב חשודים.משקפיים חכמים לילדים יכולים להתאים באופן אוטומטי את המרחק, הזמן, היציבה ועוצמת האור הסביבתי של שימוש בעיניים בתגובה למצבים שונים.Huawei השיקה גם את המשקפיים החכמים הראשונים בעולם התומכים בטעינה אלחוטית של NFC.משתמשים יכולים לקבל שיחות טלפון נכנסות ולהאזין למוזיקה מבלי להכניס שום דבר לאוזניים על ידי חיבור המשקפיים החכמים לטלפונים ניידים.

יבוא משקפיים ומוצרים נלווים לסין בשנת 2020

II.תחרות בשוק

מבחינה גיאוגרפית, יצרני המשקפיים בסין מרוכזים מאוד, והם נמצאים בעיקר בדונגגוואן ושנג'ן בגואנגדונג, שיאמן בפוג'יאן, וונג'ואו בג'ג'יאנג ודאניאנג בג'יאנגסו.לארבעת האשכולות הללו יש שרשראות אספקה ​​שלמות למדי ופיתחו את התעשייה לגודל ניכר.

Danyang נחשב לבסיס ייצור המשקפיים העיקרי של סין.על פי דיווחים בתקשורת היבשתית, ישנם קרוב ל-1,600 מפעלים עסקיים בעיר העוסקים בייצור משקפיים ומוצרים נלווים.התפוקה של מסגרות משקפיים של העיר מהווה כשליש מהכלל של סין, בעוד שהעדשות האופטיות והזכוכית שלה מהוות 75% מהכלל של סין ו-40% מזה של העולם.ניתן למצוא בעיר את כל שרשרת האספקה, מחומרי גלם ועיצוב ועד מכירה קמעונאית ומשלוח.שוק הסחר הגדול ביותר במשקפיים בסין הוא המרכז האופטי הבינלאומי של סין (דניאנג).מדובר במתחם מסחרי בשטח של 110,000 מ'ר המציע פנאי, בידור ומשרדים, כמו גם אולפני קולנוע וטלוויזיה, הכל תחת קורת גג אחת.עם 

'תיירות מרשם משקפיים' כמותג התיירות של Danyang, הוא שונה מאוד מהמודל העסקי הבודד של שווקי משקפיים מסורתיים.

אזור הפיתוח הכלכלי של Danyang, יחד עם Wangku Group מבייג'ינג, הקימו את פלטפורמת המסחר האלקטרוני של תעשיית האופטיקה של סין.באמצעות נתונים גדולים שמספקת Wangku, הפלטפורמה מסייעת לחברות לבצע פעילויות כמו שיתוף נתונים ואימות אשראי, בניסיון להגביר את המסחר האלקטרוני בתעשיית האופטיקה ולהפוך אותה לחדשנית ומקצועית יותר.

Mayu Town ברויאן, העיר וונג'ואו, ג'ה-ג'יאנג, ידועה כ'עיירת המשקפיים'.זהו מרכז משקפיים מרכזי, ביתם של כמעט 700 יצרנים (מעל 1,000 יצרנים אם סופרים גם את העוסקים בייצור אביזרי משקפיים).פלטפורמת החדשנות והשירות לתעשייה האופטית ופארק הסטארט-אפ לעסקים אופטיים קטנים ומיקרו-גודלים נפתחו בעיירה, ולפי הדיווחים כבר יש יצרנים במגורים.עם שטח ברוטו של כ-140,000 מ'ר, הפארק יספק אתרי ייצור ושירותים כמו תכנון מותג, אחסנה ולוגיסטיקה, קידום מוצרים ומסחר אלקטרוני.

קו הייצור הראשון של סין להדפסת תלת מימד למשקפיים ו'מרכז ניתוח נתוני הפנים' הראשון שלה הוקמו במחוז Ouhai בדאניאנג.למעלה מ-300 מפעלי משקפיים, 75 ארגוני מו'פ קשורים ו-24 צוותי כישרונות בעלי דירוג גבוה הקימו כעת חנות בעיר.הסימן המסחרי הקולקטיבי 'Ouhai Spectacles' עבר ביקורת רישום על ידי משרד הסימנים המסחרי הלאומי ב-2019.

Henggang של שנזן חייבת את הפיתוח שלה להעברת תעשיית המשקפיים בהונג קונג.לאחר 30 שנות פיתוח, העיר היא כיום אחד המרכזים המרכזיים של היבשת עם מוניטין עולמי של ייצור של משקפי מותגים בינוניים עד יוקרתיים.Henggang היא כיום ביתם של 676 חברות משקפיים, מתוכן 495 יצרנים, ולעיר יש תפוקה שנתית של יותר מ-125 מיליון זוגות משקפיים.זהו גם מרכז יצוא חשוב והפך לאזור הדגמות ארצי למשקפיים אופנתיים וממותגים.עסקים הממוקמים בעיר לא רק מבצעים ייצור OEM עבור מותגי יוקרה בינלאומיים אופטיים, הם הציגו חדשנות טכנולוגית, מחקר ופיתוח, אריזה ותכנון אסטרטגי עבור המותגים שלהם.52 מפעלי ייצור משקפיים בהנגנג מייצרים כעת כ-70 מותגים בבעלות עצמית.Henggang רושם כ-800 פטנטים של מודלים שימושיים ו-40 פטנטים המצאות בכל שנה.גם 'Henggang Spectacles' נרשם כסימן קולקטיבי.באוקטובר 2020, הושקה כתובת ה-IP TikTok 'Henggang Spectacles: Vision for Enjoying Life' כדי לסייע בטיפוח השינוי והשדרוג של מגזר המשקפיים בהנגנג.

שיאמן זכתה בפרס 'בסיס ייצור משקפי שמש בסין'.משקפי השמש היוקרתיים שהיא מייצרת מהווים למעלה מ-80% מהשוק המקומי ולמעלה מ-50% משוק ה-OEM מעבר לים.יש כיום 120 מפעלים לייצור משקפיים בשיאמן, יחד עם עוד 50 מפעלים העוסקים בעסקים ממותגים ובמסחר או במסחר אלקטרוני במשקפיים.ערך הייצור הגולמי שלהם כפול מזה של לפני חמש שנים.

שוק עדשות המשקפיים בסין מרוכז מאוד במותג.iiMedia ציינה כי המכירות של החברות המובילות מהוות כמעט 80% מכלל השוק.Essilor ו-Carl Zeiss הם שני המותגים הבינלאומיים המובילים עם נתח משולב של כמעט 40% מהשוק הסיני.המותגים המקומיים Wanxin Optics ו-Mingyue Glasses, עם נתחי שוק של 8.2% ו-6.6% בהתאמה, מתפתחים במהירות בשנים האחרונות.כאשר רוב היצרנים מייצרים מוצרים של מותגים בחו'ל על בסיס OEM/ODM, הפיתוח של מותגים מקומיים עדיין בשלב מוקדם.יצרני משקפיים מקומיים הופכים מודעים יותר לחשיבות המיתוג והטכנולוגיה במוצרים שלהם והחלו במחקר ופיתוח ובבניית מותג משלהם.

נתונים מ-Tianyancha חושפים כי יש כיום 50,000 מפעלים הקשורים לעדשות מגע ביבשת.תוך 10 שנים בלבד, מספר החברות שנרשמו התפוצץ מ-17,000 ל-71,000.ישנם גם 2,000 ארגונים העוסקים בעסקי פתרונות עדשות מגע.

מבין המדינות והטריטוריות שמהן ייבאה סין מוצרים אופטיים (HS 9003 ו-HS 9004)* בשנת 2020, איטליה הייתה ללא ספק החשובה ביותר, והיוותה יותר ממחצית הערך של כל היבוא הזה.

*HS 9003: מסגרות והרכבות למשקפיים, משקפי מגן וכדומה וכן לחלקיהם.
HS 9004: משקפיים, משקפי מגן וכדומה, לרבות משקפי שמש ועדשות פוטוכרומיות, למטרות תיקון, הגנה ואחרות.

III.ערוצי מכירות

לכל עיר גדולה בסין יש שוק סיטונאי למוצרים אופטיים.חלק מהשווקים המיוחדים הללו מיועדים בעיקר למכירות מקומיות (כגון עיר המשקפיים Danyang בג'יאנגסו), בעוד שאחרים מיועדים לייצוא (כגון עיר המשקפיים גואנגג'ואו).יש גם שווקים שפונים לשניהם.

ארבעת הסוגים העיקריים של חנויות לממכר משקפיים ביבשת הם רשתות מותגים, מוסדות רפואיים מקצועיים לרפואת עיניים, סופרמרקטים מבצעים למשקפיים אופנתיות וחנויות אופטיקה מסורתיות.הסיבה שצרכנים מעדיפים חנויות פיזיות מתנשאות היא שהם יכולים לנסות ולקנות מוצרים מובטחים באיכות.

חנויות אופטיקה המציעות שירותים מהירים הן פופולריות.הם יכולים לסיים בדיקת ראייה ולהרכיב זוג משקפיים תוך שעה אחת, תוך תשלום פחות מחנויות אופטיקה מסורתיות.הם גם מציעים יותר מבחר של משקפיים.הצרכנים יכולים לבחור ברמות מחיר שונות לפי אמצעים והעדפותיהם, והמחיר יכלול בדיקת ראייה, עדשות ומסגרת.זה גורם להם להיות מוכנים יותר לקנות משקפיים שישמשו כאביזרים יומיומיים.

מודל המסחר האלקטרוני O2O (מקוון לא מקוון), המשלב חוויה לא מקוונת ורכישה מקוונת, תופס מקום בשוק המשקפיים של סין.עם זאת, אופן השימוש במודל משתנה מחברה לחברה.דגם O2O טיפוסי מאפשר לצרכנים לקנות מסגרות למשקפיים באינטרנט תוך כדי בדיקות אופטומטריה והתאמת משקפי מרשם בחנות.דוגמה לכך היא אתר Yichao.מודל O2O נוסף הוא שיתוף הפעולה של ענקיות רשת וקמעונאים מסורתיים, כמו הסכם השותפות בין Dianping.com ל-Baodao Optical.

כשזה מגיע לאסטרטגיות פרסום, חברות מסוימות מגייסות KOLs כדי להציג את המוצרים שלהן בפלטפורמות מדיה חברתית כמו Xiaohongshu ו-TikTok, בעוד שאחרות מגייסות ידוענים כדוברים.חברות מסוימות רוכשות גם זכויות יוצרים מצוירות כדי לפרוס קופסאות אריזות מוצלבות לעדשות מגע כדי לפנות לצרכנים צעירים.

כמה מהירידים האופטיים המוצגים לשנת 2022 מפורטים להלן:

IV.תקנות יבוא ומסחר

על מנת לפתוח עוד יותר את הכלכלה ולספק את הביקוש הצרכני, ב-1 בינואר 2021 הפחיתה מועצת המדינה את תעריפי היבוא על 883 סחורות מיובאות, כולל תרופות לסרטן, ציוד רפואי, בגדים, חיתולים ומכנסי חיתול, מוצרי קוסמטיקה וכו'.

תעריפי יבוא של מוצרים אופטיים נבחרים בשנת 2021:

לפי התיקון החדש תקנות פיקוח וניהול מכשור רפואי , החל מה-1 ביוני 2014, עדשות מגע מסווגות כמכשירים רפואיים מקטגוריה III, אשר חייבים לעבור הערכות בטיחות ויעילות ולהונפק בתעודת רישום מכשור רפואי טרם ייצורם. הפצה ומכירה סופית.היצרנים חייבים לקבל רישיון מפעל לייצור מכשור רפואי, בעוד לעוסקים צריכים להיות רישיון סוחר מכשור רפואי והוכחת רישום עבור מכירות מקוונות של מכשור רפואי.

סיווג המוצרים המרכזי הלאומי - מטא נתונים של ליבת קטגוריית מוצרים חלק 12: משקפיים (GB/T 37600.12-2018) נכנס לתוקף ב-1 באפריל 2019. סט תקנים זה חל על תיאור, קידוד, בניית מסד נתונים, שאילתה ושחרור מידע על המוצר עבור משקפי מסגרת, ומתאר שפת דוגמנות מאוחדת ומילון עבור המטא נתונים הליבה של משקפיים.

מסגרות משקפיים - דרישות כלליות ושיטות בדיקה (GB/T 14214 2019), שהוכרז ב-31 בדצמבר 2019, יופעל החל מה-1 בינואר 2022. תקן זה יחליף את גרסת 2003 (GB/T 14214 2003), וייאמץ התקן הבינלאומי ISO 12870:2016.

ב-1 במרץ 2020, מסגרות משקפיים—מערכת מדידה ומינוח (GB/T 38004 2019), עדשות משקפיים - דרישות יסוד עבור עדשות גמורות לא חתוכות (GB/T 38005 2019) ו משקפיים מורכבים - חלק 3: משקפי ראייה קרובים לראייה אחת (GB/T 13511.3 2019) אימצו את התקנים הבינלאומיים ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 ו-ISO 16034: 2002 בהתאמה.

דרישות טכניות ליישום בריאות האור ובטיחות האור של ציפוי להגנה מפני אור כחול (GB/T 38120 2019) נכנסו לתוקף ב-1 ביולי 2020. תקן זה מפרט את הסיווג, הדרישות ושיטות הבדיקה של סרטי הגנה מאור כחול המשמשים באופטיקה מוצרי עדשות.עבור אורכי גל מתחת ל-445 ננומטר, קצב העברת האור של משקפיים מסוג זה חייב להיות פחות מ-80%, ואילו עבור אורכי גל מעל 445 ננומטר, קצב העברת האור חייב להיות גבוה מ-80%.

מסגרות משקפיים ומשקפי שמש קטלוג וזיהוי אלקטרוני - חלק 1: היררכיית המוצר של זיהוי מוצר וקטלוג אלקטרוני (GB/T 38010.1 2019) בתוקף מאז 1 במרץ 2020. בנוסף, מסגרות משקפיים ומשקפי שמש קטלוג אלקטרוני וזיהוי - חלק 2: מידע מסחרי (GB/T 38010.2 2021) ו מסגרות משקפיים ומשקפי שמש אלקטרוניים קטלוג וזיהוי - חלק 3: מידע טכני (GB/T 38010.3 2021) ייכנסו לתוקף ב-1 בדצמבר 2021. הוראות התקנים הללו מכוונות לייעל את העסקאות והטיפול בעדשות משקפיים מותאמות אישית על ידי קביעת הגדרת הקוד הייחודי למסגרות משקפיים ומשקפי שמש;כמו גם מידע הנתונים והכללים והדרישות לפורמטים של מסמכים לזיהוי מסגרות משקפיים ומשקפי שמש.

ב-1 בדצמבר 2021, משקפי שמש ומסנני שמש - חלק 1: דרישות כלליות (GB 39552.1 2020) ו משקפי שמש ומסנני שמש - חלק 2: שיטות בדיקה (GB/T 39552.2 2020) ייושמו.הראשון מפרט את הטרמינולוגיה וההגדרות הקשורות למשקפי שמש ועדשות משקפי שמש.זה גם מפרט את המאפיינים האופטיים ודרישות הבטיחות בזיהוי אותות תנועה, כמו גם את הסטנדרטיזציה של תוויות המוצר.האחרון מפרט את שיטות הבדיקה של משקפי שמש שטוחים ועדשות משקפי שמש.