Kinas brillemarked

I. Markedsoversigt

Kina er ikke bare verdens førende producent af briller, det er også potentielt den største forbruger af dem.Data fra Euromonitor afslører, at detailsalget af briller i Kina i 2020 steg med 3,4 % år-til-år til 91,46 milliarder RMB.Ifølge chinabaogao.com tegnede brillestel sig for størstedelen af ​​detailsalget (39,5%) med hensyn til produktkategorier, efterfulgt af linser (37,1%), solbriller (13,0%) og derefter kontaktlinser (6,0%).

Kina har en af ​​de højeste forekomster af nærsynethed i verden.Omkring 700 millioner mennesker i landet, omkring halvdelen af ​​dets befolkning, er ramt af tilstanden.En undersøgelse foretaget af National Health Commission viste, at i 2020 led 52,7 % af fastlandets børn og unge af nærsynethed, herunder 14,3 % af børn i alderen seks, 35,6 % af folkeskoleeleverne, 71,1 % af ungdomsskoleeleverne og 80,5 % af gymnasieeleverne skoleelever.Det tyder på, at markedspotentialet for briller er enormt.

Under pandemien har eleverne været nødt til at tage lektioner online i stedet for ansigt til ansigt-timer.Forward Industry Research Institute har opdaget, at niveauet af dårligt syn er steget fra den præ pandemiske periode.Handlingsplanen om børn og unges forebyggelse og kontrol af nærsynethed (2021 2025), udgivet i fællesskab af Undervisningsministeriet og 14 departementer i slutningen af ​​april 2021, foreslog, at børn og unges nærsynethed skulle reduceres hvert år frem til kl. 2025. Handlingsplanen skitserede otte tiltag, herunder at vejlede eleverne til samvittighedsfuldt at passe på deres øjne, videnskabeligt regulere brugen af ​​elektroniske gadgets, implementere overvågning af synets helbred og forbedre elevernes visuelle miljøer.

Efterhånden som levestandarden forbedres, bliver forbrugerne mere bekymrede over sundheden og beskyttelsen af ​​deres øjne, når de vælger briller.Som følge heraf stiger salget af briller af højere kvalitet.Briller, der blokerer for blåt lys, vinder popularitet blandt kontoransatte, der ofte bruger computere.Forbrugerne viser ikke bare mere interesse for ydeevnen af ​​deres briller, de bliver også mere optaget af, hvordan de ser ud.Tendensen mod skræddersyede briller med mærkevarer bliver mere og mere tydelig.

Forbrugernes stræben efter større komfort og individualitet kombineret med den stigende specialisering af Kinas brilleindustri, som opgraderer og opbygger mærker, har ført til fremkomsten af ​​det specialfremstillede marked.Skræddersyede briller er designet til at opfylde individuelle kunders særlige behov.For eksempel kan de komme i forskellige former for at fremvise bærerens personlige stil eller være designet til at passe til deres ansigtskonturer.

Kontaktlinser

Data fra GfK indikerer, at detailsalget af kontaktlinser i Kina beløb sig til 10,67 milliarder RMB i 2020, en stigning på 1,1 % fra året før.Tal fra CBNData afslører, at 70 % af forbrugerne kan vælge at købe farvede kontaktlinser på grund af muligheden for matchende øjenmakeup, som ville skille sig mere ud, når ansigtsmasker bæres.Som påpeget i en forskningsrapport fra fastlandet om Kinas kontaktlinseindustri udgjorde salget af farvede kontaktlinser RMB8,8 milliarder i 2020. Selvom næsten halvdelen af ​​befolkningen lider af nærsynethed, var den samlede markedspenetrationsrate for kontaktlinser kun 8 % , hvilket indikerer, at der er meget plads til udvikling på markedet.I 2020 steg produktets andel af onlinemarkedet fra 56 % året før til 72 %.Et stigende antal mennesker vælger kontaktlinser frem for briller, fordi de er mere bekvemme og behagelige og er mindre tilbøjelige til at blive beskadiget, når de træner eller dyrker sport.

Presbyopiske briller

Ifølge en forskningsrapport fra fastlandet om Kinas brilleglasindustri udgjorde presbyopiske briller kun 1,6 % af det samlede marked i 2020. Mange ældre bruger kun presbyopiske briller til læsning, så de har lidt lyst til at købe dem.Men efterhånden som økonomien udvikler sig, bruger byfolk mere tid på produkter som mobiltelefoner og pc'er, så alderen for folk, der ønsker at købe presbyopiske briller, er på vej nedad.Da midaldrende mennesker har en stærk købekraft, er der en god chance for, at markedsandelen for presbyopiske briller vil vokse i den nærmeste fremtid.Fordi multifokale progressive linser kan korrigere både nærsynethed og hypermetropi, kan presbyopiske forbrugere bære dem i længere perioder.Efterhånden som brugen af ​​dem bliver populær, kan salgsmængden stige.

Solbriller

Antallet af mennesker i Kina, der køber solbriller, vokser år for år.Et stigende antal mennesker køber dem som modetilbehør for at fremhæve deres personlige stil.Mange solbriller og luksusmærker udvider deres brilleserier for at stimulere salget endnu mere.

Børnebriller

Med flere små børn, der bliver diagnosticeret som nærsynede, og med flere forældre, der er villige til at betale for briller af høj kvalitet til deres afkom, er børnemarkedet blevet meget attraktivt for brilleindustrien.Udbredelsen af ​​smartphones og elektroniske enheder i Kina har ført til, at næsten 67 % af børn på seks år eller derunder er kommet i kontakt med elektroniske produkter siden fireårsalderen og rutinemæssigt er blevet udsat for det blå lys, der udsendes fra disse enheder.Briller, der blokerer for blåt lys til børn, bliver også mere og mere populære blandt forældre, der ønsker at beskytte deres børns øjne.Ifølge en rapport fra Chyxx.com har forældre tre hovedovervejelser, når de skal købe briller til deres børn. 74,5 % leder efter briller med blåt lysbestandige eller øjenaflastende funktioner;65,5 % ønsker funktioner til forebyggelse og kontrol af nærsynethed;mens 49 % værdsætter komfort og klarhed.

Smarte briller

Smart-briller er bærbare computerbriller med et uafhængigt operativsystem, der giver brugerne mulighed for at installere applikationer og vælge tjenester.De understøtter stemme- eller bevægelsessensorer via trådløs forbindelse.Augmented reality (AR) smarte briller til politibrug kan automatisk identificere mistænkte for kriminalitet og mistænkelige køretøjer.Smarte briller til børn kan automatisk justere afstand, tid, kropsholdning og omgivende lysintensitet for øjenbrug som reaktion på forskellige situationer.Huawei har også lanceret verdens første smarte briller, der understøtter trådløs NFC-opladning.Brugere kan tage indgående telefonopkald og lytte til musik uden at putte noget i ørerne ved at forbinde deres smarte briller med mobiltelefoner.

Kinas import af briller og relaterede produkter i 2020

II.Markedskonkurrence

Geografisk er brilleproducenterne i Kina meget koncentrerede, og de findes hovedsageligt i Dongguan og Shenzhen i Guangdong, Xiamen i Fujian, Wenzhou i Zhejiang og Danyang i Jiangsu.Disse fire klynger har alle rimeligt komplette forsyningskæder og har udviklet industrien til en betydelig størrelse.

Danyang betragtes som Kinas vigtigste produktionsbase for briller.Ifølge rapporter fra fastlandets medier er der tæt på 1.600 erhvervsvirksomheder i byen, der er involveret i fremstilling af briller og relaterede produkter.Byens produktion af brillestel tegner sig for omkring en tredjedel af Kinas samlede produktion, mens dens optiske linser og glaslinser angiveligt tegner sig for 75 % af Kinas samlede og 40 % af verdens.Hele forsyningskæden, fra råvarer og design til detailsalg og levering, kan findes i byen.Det største marked for handel med briller i Kina er China (Danyang) International Optical Centre.Det er et kommercielt kompleks med et etageareal på 110.000 kvm, der byder på fritid, underholdning og kontorer samt film- og tv-studier, alt under ét tag.Med 

'brillereceptturisme' som Danyangs turismemærke er det meget forskelligt fra single trade-forretningsmodellen på traditionelle brillemarkeder.

Danyang Economic Development Zone har sammen med Wangku Group of Beijing etableret China Optical Industry E-Commerce Trading Platform.Ved at bruge big data leveret af Wangku hjælper platformen virksomheder med at udføre aktiviteter som datadeling og kreditverifikation i et forsøg på at booste e-handel i den optiske industri og gøre den mere innovativ og professionel.

Mayu Town i Ruian, Wenzhou City, Zhejiang, er kendt som 'brillebyen'.Det er et stort brillecenter, hjemsted for næsten 700 producenter (over 1.000 producenter, hvis de involverede i at producere brillertilbehør også tælles med).Innovations- og serviceplatformen for optisk industri og start-up-parken for små og mikrostore optiske virksomheder er åbnet i byen og har ifølge rapporter allerede producenter i bopæl.Med et bruttoareal på omkring 140.000 kvm vil parken levere produktionssteder og tjenester som brandplanlægning, lager og logistik, produktpromovering og e-handel.

Kinas første 3D-printproduktionslinje til briller nogensinde og dets første 'ansigtsdataanalysecenter' er blevet etableret i Ouhai-distriktet i Danyang.Over 300 brillevirksomheder, 75 relaterede F&U-organisationer og 24 topbedømte talentteams har nu etableret sig i byen.Det kollektive varemærke 'Ouhai Spectacles' bestod registreringsgennemgang af det nationale varemærkekontor i 2019.

Shenzhens Henggang skylder sin udvikling til flytningen af ​​Hong Kongs brilleindustri.Efter 30 års udvikling er byen nu et af fastlandets største centre med et verdensomspændende ry for produktion af mellemstore til eksklusive mærkevarer.Henggang er nu hjemsted for 676 brillevirksomheder, hvoraf 495 er producenter, og byen har en samlet årlig produktion på mere end 125 millioner par briller.Det er også et vigtigt eksportcenter og er blevet en national demonstrationszone for moderigtige og mærkevarer.Virksomheder beliggende i byen påtager sig ikke kun OEM-produktion til internationale luksusoptiske mærker, de har introduceret teknologisk innovation, forskning og udvikling, pakning og strategisk planlægning for deres egne mærker.52 brilleproduktionsvirksomheder i Henggang producerer nu omkring 70 selvejede mærker.Henggang registrerer omkring 800 brugsmodelpatenter og 40 opfindelsespatenter hvert år.'Henggang Spectacles' er også blevet registreret som et fællesmærke.I oktober 2020 blev 'Henggang Spectacles: Vision for Enjoying Life' TikTok IP-adressen lanceret for at hjælpe med at fremme transformationen og opgraderingen af ​​brillesektoren i Henggang.

Xiamen er blevet tildelt anerkendelsen af ​​'China Sunglasses Production Base'.De eksklusive solbriller, den producerer, tegner sig for over 80 % af hjemmemarkedet og over 50 % af det oversøiske OEM-marked.Der er i øjeblikket 120 brillerfremstillingsvirksomheder i Xiamen, sammen med yderligere 50 virksomheder, der beskæftiger sig med mærkevareforretning og handel eller online e-handel med briller.Deres bruttoproduktionsværdi er dobbelt så stor som for fem år siden.

Kinas marked for brilleglas er stærkt mærkekoncentreret.iiMedia har påpeget, at de førende virksomheders salg udgør næsten 80% af det samlede marked.Essilor og Carl Zeiss er de to førende internationale mærker med en samlet andel på næsten 40 % af det kinesiske marked.De indenlandske mærker Wanxin Optics og Mingyue Glasses, med markedsandele på henholdsvis 8,2 % og 6,6 %, har udviklet sig hurtigt i de seneste år.Med de fleste producenter, der producerer produkter af oversøiske mærker på OEM/ODM-basis, er udviklingen af ​​indenlandske mærker stadig på et tidligt stadium.Indenlandske brilleproducenter bliver mere bevidste om vigtigheden af ​​branding og teknologi i deres produkter og har startet deres egen forskning og udvikling og brandopbygning.

Tal fra Tianyancha afslører, at der nu er 50.000 kontaktlinserelaterede virksomheder på fastlandet.Inden for blot 10 år eksploderede antallet af registrerede virksomheder fra 17.000 til 71.000.Der er også 2.000 virksomheder, der beskæftiger sig med kontaktlinseløsninger.

Af de lande og territorier, hvorfra Kina importerede optiske produkter (HS 9003 og HS 9004)* i 2020, var Italien langt det vigtigste og tegnede sig for mere end halvdelen af ​​værdien af ​​al sådan import.

*HS 9003: Stel og beslag til briller, beskyttelsesbriller og lignende samt deres dele.
HS 9004: Briller, beskyttelsesbriller og lignende, inklusive solbriller og fotokromatiske linser, til korrigerende, beskyttende og andre formål.

III.Salgskanaler

Hver storby i Kina har et engrosmarked for optiske produkter.Nogle af disse specialiserede markeder er primært til indenlandsk salg (såsom Danyang Glasses City i Jiangsu), mens andre er til eksport (såsom Guangzhou Glasses City).Der er også markeder, der henvender sig til begge dele.

De fire hovedtyper af detailforretninger, der sælger briller på fastlandet, er mærkevarekæder, professionelle øjenmedicinske institutioner, billige supermarkeder for moderigtige briller og traditionelle optiske butikker.Grunden til, at forbrugerne foretrækker nedladende fysiske butikker, er, at de kan prøve og købe kvalitetssikrede produkter.

Optiske butikker, der tilbyder hurtige tjenester, er populære.De kan afslutte en øjentest og samle et par briller inden for en time, mens de opkræver mindre end traditionelle optikbutikker.De tilbyder også flere udvalg af briller.Forbrugerne kan vælge forskellige prisniveauer efter deres midler og præferencer, og prisen vil inkludere en øjentest, linser og stel.Dette gør dem mere villige til at købe briller til at bruge som daglig tilbehør.

O2O (online til offline) e-handelsmodellen, som kombinerer offlineoplevelse og onlinekøb, vinder frem på Kinas brillemarked.Måden modellen bruges på varierer dog fra virksomhed til virksomhed.En typisk O2O-model giver forbrugerne mulighed for at købe brillestel online, mens de tager optometritests og monterer receptpligtige briller i en butik.Et eksempel på dette er Yichao-webstedet.En anden O2O-model er samarbejdet mellem netværksgiganter og traditionelle forhandlere, såsom partnerskabsaftalen mellem Dianping.com og Baodao Optical.

Når det kommer til annonceringsstrategier, rekrutterer nogle virksomheder KOL'er til at præsentere deres produkter på sociale medieplatforme som Xiaohongshu og TikTok, mens andre rekrutterer berømtheder som talspersoner.Nogle virksomheder erhverver også tegneserieophavsrettigheder til at udrulle krydsende emballagekasser til kontaktlinser for at appellere til unge kvindelige forbrugere.

Nogle af de optiske messer i 2022 er anført nedenfor:

IV.Import- og handelsbestemmelser

For yderligere at åbne økonomien og tilfredsstille forbrugernes efterspørgsel nedsatte statsrådet den 1. januar 2021 importtoldsatserne på 883 importerede varer, herunder kræftmedicin, medicinske forsyninger, beklædningsgenstande, bleer og blebukser, kosmetik og så videre.

Importtariffer for udvalgte optiske produkter i 2021:

Ifølge den nyligt ændrede Forordninger om tilsyn og forvaltning af medicinsk udstyr , som har været gældende siden 1. juni 2014, er kontaktlinser klassificeret som kategori III medicinsk udstyr, som skal bestå sikkerheds- og effektivitetsvurderinger og være udstedt med en medicinsk udstyrs registreringsattest forud for produktion, distribution og endeligt salg.Producenterne skal indhente en virksomhedslicens til produktion af medicinsk udstyr, mens forhandlere skal have en forhandlerlicens for medicinsk udstyr og et bevis på registrering for onlinesalg af medicinsk udstyr.

National Central Product Classification - Product Category Core Metadata Part 12: Glasses (GB/T 37600.12-2018) trådte i kraft den 1. april 2019. Dette sæt standarder gælder for beskrivelse, kodning, databaseopbygning, forespørgsel og frigivelse af produktinformation til stelbriller og beskriver et samlet modelleringssprog og ordbog for brillernes kernemetadata.

Brillestel—Generelle krav og testmetoder (GB/T 14214 2019), som blev offentliggjort den 31. december 2019, vil blive implementeret fra 1. januar 2022. Denne standard erstatter 2003-versionen (GB/T 14214 2003) og vil vedtage den internationale standard ISO 12870:2016.

Den 1. marts 2020, Brillestel – målesystem og terminologi (GB/T 38004 2019), Brilleglas—Grundlæggende krav til uudskårne færdige glas (GB/T 38005 2019) og Samlede briller—Del 3: Enkeltsynede nærsynsbriller (GB/T 13511.3 2019) overtog henholdsvis de internationale standarder ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 og ISO 16034: 2002.

Tekniske krav til påføring af lys sundhed og lyssikkerhed af belægning til beskyttelse mod blåt lys (GB/T 38120 2019) trådte i kraft den 1. juli 2020. Denne standard specificerer klassificering, krav og testmetoder for blåt lys beskyttende film, der anvendes i optisk linseprodukter.For bølgelængder under 445 nm skal lystransmissionshastigheden for sådanne briller være mindre end 80 %, mens lystransmissionshastigheden for bølgelængder over 445 nm skal være højere end 80 %.

Brillestel og solbriller Elektronisk katalog og identifikation—Del 1: Produktidentifikation og elektronisk katalog Produkthierarki (GB/T 38010.1 2019) har været i kraft siden 1. marts 2020. Derudover, Brillestel og solbriller Elektronisk katalog og identifikation – Del 2: Kommerciel information (GB/T 38010.2 2021) og Brillestel og solbriller Elektronisk katalog og identifikation—Del 3: Teknisk information (GB/T 38010.3 2021) træder i kraft den 1. december 2021. Bestemmelserne i disse standarder har til formål at optimere transaktioner og håndtering af skræddersyede brilleglas ved at angive definition af den unikke kode for brille- og solbrillestel;samt dataoplysningerne og reglerne og kravene til dokumentformater til identifikation af brille- og solbrillestel.

Den 1. december 2021, Solbriller og solskinfiltre – Del 1: Generelle krav (GB 39552.1 2020) og Solbriller og solskinfiltre – Del 2: Testmetoder (GB/T 39552.2 2020) vil blive implementeret.Førstnævnte angiver terminologien og definitionerne relateret til solbriller og solbrilleglas.Den specificerer også de optiske egenskaber og sikkerhedskrav til genkendelse af trafiksignaler samt standardisering af produktetiketter.Sidstnævnte specificerer testmetoderne for flade solbriller og solbrilleglas.