Čínský trh s brýlemi

I. Přehled trhu

Čína není jen předním světovým výrobcem brýlí, ale je také potenciálně jejich největším spotřebitelem.Údaje z Euromonitoru ukazují, že v roce 2020 se maloobchodní prodej brýlí v Číně meziročně zvýšil o 3,4 % na 91,46 miliardy RMB.Podle chinabaogao.com tvořily z hlediska produktových kategorií většinu maloobchodních tržeb brýlové obroučky (39,5 %), dále čočky (37,1 %), sluneční brýle (13,0 %) a poté kontaktní čočky (6,0 %).

Čína má jednu z nejvyšších mír krátkozrakosti na světě.Asi 700 milionů lidí v zemi, přibližně polovina její populace, je postiženo tímto onemocněním.Průzkum Národní zdravotnické komise zjistil, že v roce 2020 trpělo krátkozrakostí 52,7 % dětí a dospívajících na pevnině, včetně 14,3 % dětí ve věku šesti let, 35,6 % studentů základních škol, 71,1 % studentů středních škol a 80,5 % studentů středních škol. studenti školy.To naznačuje, že tržní potenciál pro brýle je obrovský.

Během pandemie museli studenti absolvovat lekce online, nikoli tváří v tvář.Forward Industry Research Institute zjistil, že míra špatného zraku se od předpandemického období zvýšila.Akční plán prevence a kontroly krátkozrakosti dětí a dospívajících (2021 2025), vydaný společně ministerstvem školství a 14 resorty na konci dubna 2021, navrhoval, aby se míra krátkozrakosti u dětí a dospívajících každoročně snižovala až na 2025. Akční plán nastínil osm opatření, včetně vedení studentů, aby se svědomitě starali o své oči, vědeckou regulaci používání elektronických zařízení, implementaci monitorování zraku a zlepšení zrakového prostředí studentů.

Se zlepšující se životní úrovní se spotřebitelé při výběru brýlí stále více zabývají zdravím a ochranou svých očí.Díky tomu se zvyšuje prodej kvalitnějších brýlí.Brýle blokující modré světlo získávají na oblibě mezi kancelářskými pracovníky, kteří často používají počítače.Spotřebitelé nejen projevují větší zájem o výkon svých brýlí, ale také se více zajímají o to, jak vypadají.Trend směrem k zakázkovým značkovým brýlím je stále patrnější.

Snaha spotřebitelů o větší pohodlí a individualitu spojená s rostoucí specializací čínského brýlového průmyslu, který se modernizuje a buduje značky, vedly k vzestupu trhu zakázkové výroby.Brýle na míru jsou navrženy tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám jednotlivých zákazníků.Mohou mít například různé tvary, aby předvedly osobní styl nositele, nebo mohou být navrženy tak, aby odpovídaly konturám obličeje.

Kontaktní čočky

Údaje od GfK naznačují, že maloobchodní prodej kontaktních čoček v Číně dosáhl v roce 2020 10,67 miliardy RMB, což je o 1,1 % více než v předchozím roce.Údaje z CBNData odhalují, že 70 % spotřebitelů se může rozhodnout pro nákup barevných kontaktních čoček kvůli možnosti sladění očního make-upu, který by více vynikl při nošení roušek.Jak je uvedeno v pevninské výzkumné zprávě o čínském průmyslu kontaktních čoček, prodej barevných kontaktních čoček dosáhl v roce 2020 8,8 miliardy RMB. Přestože téměř polovina populace trpí krátkozrakostí, celková míra pronikání kontaktních čoček na trh byla pouze 8 %. , což naznačuje, že na trhu je velký prostor pro rozvoj.V roce 2020 se podíl produktu na online trhu zvýšil z 56 % v předchozím roce na 72 %.Stále více lidí volí kontaktní čočky spíše než brýle, protože jsou pohodlnější a pohodlnější a je méně pravděpodobné, že se poškodí při cvičení nebo sportu.

Presbyopické brýle

Podle pevninské výzkumné zprávy o čínském průmyslu brýlových čoček tvořily presbyopické brýle v roce 2020 pouhých 1,6 % z celkového trhu. Mnoho starších lidí používá presbyopické brýle pouze na čtení, takže mají jen malou chuť si je kupovat.S rozvojem ekonomiky však obyvatelé měst tráví více času na produktech, jako jsou mobilní telefony a počítače, takže věk lidí, kteří si chtějí koupit presbyopické brýle, klesá.Vzhledem k tomu, že lidé středního věku mají silnou kupní sílu, existuje velká šance, že tržní podíl presbyopických brýlí se v blízké budoucnosti rozšíří.Protože multifokální progresivní čočky dokážou korigovat krátkozrakost i dalekozrakost, mohou je presbyopičtí spotřebitelé nosit po delší dobu.S jejich popularizací by se objem prodeje mohl zvýšit.

Sluneční brýle

Počet lidí, kteří si v Číně kupují sluneční brýle, rok od roku roste.Stále více lidí si je kupuje jako módní doplňky, které podtrhnou svůj osobní styl.Mnoho slunečních brýlí a luxusních značek rozšiřuje své řady brýlí, aby ještě více stimulovaly prodej.

Dětské brýle

Vzhledem k tomu, že stále více malých dětí je diagnostikováno jako krátkozraké a stále více rodičů je ochotných platit za vysoce kvalitní brýle pro své potomky, dětský trh se stal pro brýlový průmysl velmi atraktivní.Rozšíření chytrých telefonů a elektronických zařízení v Číně vedlo k tomu, že téměř 67 % dětí ve věku šesti let a mladších přichází do kontaktu s elektronickými produkty od čtyř let a jsou běžně vystaveny modrému světlu vyzařovanému z těchto zařízení.Brýle s blokováním modrého světla pro děti jsou také stále oblíbenější u rodičů, kteří chtějí chránit oči svých dětí.Podle zprávy od Chyxx.com mají rodiče při nákupu brýlí pro své děti tři hlavní úvahy. 74,5 % hledá brýle s ochranou proti modrému světlu nebo s funkcemi zmírňujícími únavu očí;65,5 % chce funkce prevence a kontroly krátkozrakosti;zatímco 49 % oceňuje pohodlí a čistotu.

Chytré brýle

Chytré brýle jsou nositelné počítačové brýle s nezávislým operačním systémem, který uživatelům umožňuje instalovat aplikace a vybírat služby.Podporují hlasové nebo pohybové senzory prostřednictvím bezdrátového připojení.Chytré brýle s rozšířenou realitou (AR) pro policejní použití dokážou automaticky identifikovat podezřelé z trestné činnosti a podezřelá vozidla.Chytré brýle pro děti dokážou automaticky upravit vzdálenost, čas, držení těla a intenzitu okolního světla při používání očí v reakci na různé situace.Huawei také uvedl na trh první chytré brýle na světě podporující bezdrátové nabíjení NFC.Uživatelé mohou přijímat příchozí telefonní hovory a poslouchat hudbu, aniž by si museli cokoli strkat do uší, když propojí své chytré brýle s mobilními telefony.

Čínský dovoz brýlí a souvisejících produktů v roce 2020

II.Konkurence na trhu

Z geografického hlediska jsou výrobci brýlí v Číně vysoce koncentrovaní, nacházejí se hlavně v Dongguanu a Shenzhenu v Guangdongu, Xiamen ve Fujianu, Wenzhou v Zhejiang a Danyang v Jiangsu.Všechny tyto čtyři klastry mají přiměřeně kompletní dodavatelské řetězce a rozvinuly odvětví do značné velikosti.

Danyang je považován za hlavní čínskou výrobní základnu brýlí.Podle zpráv pevninských médií existuje ve městě téměř 1 600 obchodních podniků zabývajících se výrobou brýlí a souvisejících produktů.Produkce brýlových obrouček ve městě představuje zhruba jednu třetinu celkové produkce v Číně, zatímco její optické a skleněné čočky údajně představují 75 % celkové čínské produkce a 40 % světové produkce.Celý dodavatelský řetězec, od surovin a designu až po maloobchodní prodej a dodávku, lze nalézt ve městě.Největším trhem pro obchodování s brýlemi v Číně je Čínské (Danyang) mezinárodní optické centrum.Jedná se o komerční komplex o podlahové ploše 110 000 m2, který nabízí volný čas, zábavu a kanceláře, stejně jako filmová a televizní studia, vše pod jednou střechou.S 

„Turismus na předpis“ jako značka cestovního ruchu Danyang se velmi liší od obchodního modelu jednotného obchodu na tradičních trzích s brýlemi.

Zóna ekonomického rozvoje Danyang spolu se skupinou Wangku z Pekingu založila platformu elektronického obchodování čínského optického průmyslu.Pomocí velkých dat poskytovaných Wangku platforma pomáhá společnostem provádět činnosti, jako je sdílení dat a ověřování kreditů, ve snaze podpořit elektronický obchod v optickém průmyslu a učinit jej inovativnějším a profesionálnějším.

Mayu Town v Ruian, Wenzhou City, Zhejiang, je známé jako 'město brýlí'.Je to hlavní centrum brýlí, kde sídlí téměř 700 výrobců (přes 1 000 výrobců, pokud se započítají i ti, kteří se podílejí na výrobě doplňků brýlí).Ve městě byla otevřena Inovační a servisní platforma pro optický průmysl a Start-up Park pro malé a mikropodniky v oboru optiky a podle zpráv již sídlí výrobci.S hrubou plochou kolem 140 000 m2 bude park poskytovat výrobní závody a služby, jako je plánování značky, skladování a logistika, propagace produktů a elektronický obchod.

V okrese Ouhai v Danyangu byla zřízena historicky první čínská výrobní linka na 3D tisk na brýle a její první 'centrum pro analýzu dat obličeje'.Více než 300 sklářských podniků, 75 souvisejících výzkumných a vývojových organizací a 24 nejlépe hodnocených talentových týmů si nyní ve městě zřídilo obchod.Kolektivní ochranná známka 'Ouhai Spectacles' prošla v roce 2019 registrační kontrolou národním úřadem pro ochranné známky.

Shenzhen's Henggang vděčí za svůj rozvoj přesídlení hongkongského průmyslu brýlí.Po 30 letech rozvoje je nyní město jedním z hlavních center na pevnině s celosvětovou reputací výroby brýlí středních až luxusních značek.Henggang je nyní domovem 676 výrobců brýlí, z nichž 495 je výrobců, a město má celkovou roční produkci více než 125 milionů párů brýlí.Je také důležitým exportním centrem a stala se národní demonstrační zónou pro módní a značkové brýle.Podniky ve městě se nezabývají pouze výrobou OEM pro mezinárodní luxusní optické značky, ale zavedly technologické inovace, výzkum a vývoj, balení a strategické plánování pro své vlastní značky.52 podniků na výrobu brýlí v Henggang nyní vyrábí asi 70 vlastních značek.Henggang registruje každý rok asi 800 patentů na užitné vzory a 40 patentů na vynálezy.'Henggang Spectacles' byl také zaregistrován jako kolektivní známka.V říjnu 2020 byla spuštěna IP adresa „Henggang Brýle: Vize pro radost ze života“ TikTok, která má pomoci podpořit transformaci a modernizaci sektoru brýlí v Henggangu.

Společnost Xiamen získala ocenění 'China Sunglasses Production Base'.Špičkové sluneční brýle, které vyrábí, představují více než 80 % domácího trhu a více než 50 % zámořského trhu OEM.V současnosti je v Xiamenu 120 podniků na výrobu brýlí a dalších 50 podniků, které se zabývají značkovým obchodem a obchodováním s brýlemi nebo online elektronickým obchodem s brýlemi.Jejich hrubá produkční hodnota je dvojnásobná než před pěti lety.

Čínský trh s brýlovými čočkami je vysoce koncentrovaný na značky.iiMedia poukázala na to, že tržby předních společností představují téměř 80 % celkového trhu.Essilor a Carl Zeiss jsou dvě přední mezinárodní značky s celkovým podílem téměř 40 % na čínském trhu.Tuzemské značky Wanxin Optics a Mingyue Glasses s podíly na trhu 8,2 %, respektive 6,6 %, se v posledních letech rychle rozvíjejí.Vzhledem k tomu, že většina výrobců vyrábí produkty zámořských značek na bázi OEM/ODM, je vývoj domácích značek stále v rané fázi.Tuzemští výrobci brýlí si stále více uvědomují důležitost značky a technologie ve svých produktech a zahájili vlastní výzkum a vývoj a budování značky.

Údaje z Tianyancha ukazují, že na pevnině je nyní 50 000 podniků zabývajících se kontaktními čočkami.Během pouhých 10 let počet registrovaných společností explodoval ze 17 000 na 71 000.Existuje také 2 000 podniků, které se zabývají řešením kontaktních čoček.

Ze zemí a území, ze kterých Čína v roce 2020 dovážela optické produkty (HS 9003 a HS 9004)*, byla zdaleka nejdůležitější Itálie, která představovala více než polovinu hodnoty všech těchto dovozů.

*HS 9003: Rámy a úchyty na brýle, ochranné brýle a podobné, jakož i jejich části.
HS 9004: Brýle, ochranné brýle a podobné, včetně slunečních a fotochromatických čoček, pro korekční, ochranné a jiné účely.

III.Prodejní kanály

Každé velké město v Číně má velkoobchodní trh s optickými produkty.Některé z těchto specializovaných trhů jsou určeny hlavně pro domácí prodej (jako je město Danyang Glasses City v Jiangsu), zatímco jiné jsou určeny pro vývoz (jako je město Guangzhou Glasses City).Existují také trhy, které uspokojí oba.

Čtyři hlavní typy maloobchodních prodejen prodávajících brýle na pevnině jsou značkové řetězce, instituce profesionální oční lékařské péče, výhodné supermarkety s módními brýlemi a tradiční obchody s optikou.Důvod, proč spotřebitelé preferují povýšené fyzické obchody, je ten, že si mohou vyzkoušet a koupit produkty se zárukou kvality.

Oblíbené jsou obchody s optikou, které nabízejí rychlé služby.Mohou dokončit oční test a sestavit brýle během jedné hodiny, přičemž nabíjejí méně než tradiční výdejní optiky.Nabízejí také větší výběr brýlí.Spotřebitelé si mohou vybrat různé cenové hladiny podle svých možností a preferencí a v ceně bude zahrnut oční test, čočky a obruba.Díky tomu jsou ochotnější kupovat brýle, které budou používat jako denní doplňky.

Model elektronického obchodování O2O (online to offline), který kombinuje zkušenosti offline a online nákup, získává na čínském trhu s brýlemi stále větší postavení.Způsob použití modelu se však liší společnost od společnosti.Typický model O2O umožňuje spotřebitelům nakupovat brýlové obroučky online a přitom absolvovat optometrické testy a nasadit si v obchodě dioptrické brýle.Příkladem toho je web Yichao.Dalším modelem O2O je spolupráce síťových gigantů a tradičních prodejců, jako je dohoda o partnerství mezi Dianping.com a Baodao Optical.

Pokud jde o reklamní strategie, některé společnosti rekrutují KOL, aby propagovaly své produkty na platformách sociálních médií, jako jsou Xiaohongshu a TikTok, zatímco jiné rekrutují celebrity jako mluvčí.Některé společnosti také získávají autorská práva na kreslené filmy, aby mohly zavést křížové obaly na kontaktní čočky, aby oslovily mladé spotřebitelky.

Některé z optických veletrhů připravených pro rok 2022 jsou uvedeny níže:

IV.Dovozní a obchodní předpisy

Za účelem dalšího otevření ekonomiky a uspokojení spotřebitelské poptávky snížila Státní rada 1. ledna 2021 dovozní celní sazby na 883 dovážených komodit, včetně léků proti rakovině, zdravotnického materiálu, oděvů, plen a plenkových kalhotek, kosmetiky a tak dále.

Dovozní tarify vybraných optických produktů v roce 2021:

Podle nově novel Nařízení o dozoru nad zdravotnickými prostředky a nakládání s nimi , které platí od 1. června 2014, jsou kontaktní čočky klasifikovány jako zdravotnické prostředky III. kategorie, které musí projít hodnocením bezpečnosti a účinnosti a musí jim být před výrobou vydáno osvědčení o registraci zdravotnického prostředku, distribuce a konečný prodej.Výrobci musí získat podnikovou licenci na výrobu zdravotnických prostředků, zatímco prodejci by měli mít licenci prodejce zdravotnických prostředků a doklad o podání záznamů o online prodeji zdravotnických prostředků.

Národní centrální klasifikace produktů – základní metadata kategorie produktu, část 12: Brýle (GB/T 37600.12-2018) vstoupila v platnost 1. dubna 2019. Tato sada norem se vztahuje na popis, kódování, vytváření databáze, dotazování a vydávání informací o produktu pro rámové brýle a popisuje jednotný modelovací jazyk a slovník pro základní metadata brýlí.

Brýlové obruby – obecné požadavky a zkušební metody (GB/T 14214 2019), která byla vyhlášena 31. prosince 2019, bude zavedena od 1. ledna 2022. Tato norma nahradí verzi z roku 2003 (GB/T 14214 2003) a přijme mezinárodní norma ISO 12870: 2016.

Dne 1. března 2020 Brýlové obruby – systém měření a terminologie (GB/T 38004 2019), Brýlové čočky – základní požadavky na neřezané hotové čočky (GB/T 38005 2019) a Sestavené brýle – Část 3: Jednozraké brýle na blízko (GB/T 13511.3 2019) přijaly mezinárodní normy ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 a ISO 16034: 2002.

Technické požadavky na aplikaci světelné ochrany zdraví a světelné bezpečnosti nátěru na ochranu před modrým světlem (GB/T 38120 2019) vstoupily v platnost 1. července 2020. Tato norma specifikuje klasifikaci, požadavky a zkušební metody pro ochranné fólie proti modrému světlu používané v optických čočkové produkty.Pro vlnové délky pod 445 nm musí být propustnost světla těchto brýlí menší než 80 %, zatímco pro vlnové délky nad 445 nm musí být propustnost světla vyšší než 80 %.

Elektronický katalog a identifikace brýlí a slunečních brýlí – Část 1: Identifikace produktu a Hierarchie produktů elektronického katalogu (GB/T 38010.1 2019) je v platnosti od 1. března 2020. Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a slunečních brýlí – část 2: Komerční informace (GB/T 38010.2 2021) a Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a slunečních brýlí – Část 3: Technické informace (GB/T 38010.3 2021) vstoupí v platnost 1. prosince 2021. Cílem ustanovení těchto norem je optimalizace transakcí a manipulace s přizpůsobenými brýlovými čočkami stanovením definice jedinečného kódu pro brýle a obruby slunečních brýlí;stejně jako datové informace a pravidla a požadavky na formáty dokumentů pro identifikaci brýlí a obrouček slunečních brýlí.

Dne 1. prosince 2021 Sluneční brýle a filtry proti slunečnímu záření – Část 1: Obecné požadavky (GB 39552.1 2020) a sluneční brýle a filtry proti slunečnímu záření – Část 2: Testovací metody (GB/T 39552.2 2020). Budou implementovány První z nich stanoví terminologii a definice týkající se slunečních brýlí a čoček slunečních brýlí.Specifikuje také optické charakteristiky a bezpečnostní požadavky při rozpoznávání dopravních signálů a také standardizaci štítků výrobků.Tato norma specifikuje zkušební metody pro ploché sluneční brýle a čočky slunečních brýlí.