Kinas brillemarked

I. Markedsoversikt

Kina er ikke bare verdens ledende produsent av briller, det er også potensielt den største forbrukeren av dem.Data fra Euromonitor avslører at detaljsalget av briller i Kina i 2020 økte med 3,4 % fra år til år til 91,46 milliarder RMB.I følge chinabaogao.com, når det gjelder produktkategorier, sto brilleinnfatninger for størstedelen av detaljomsetningen (39,5 %), etterfulgt av linser (37,1 %), solbriller (13,0 %) og deretter kontaktlinser (6,0 %).

Kina har en av de høyeste forekomstene av nærsynthet i verden.Omtrent 700 millioner mennesker i landet, omtrent halvparten av befolkningen, er rammet av tilstanden.En undersøkelse fra National Health Commission fant at i 2020 led 52,7 % av barn og ungdom på fastlandet av nærsynthet, inkludert 14,3 % av barna i alderen seks år, 35,6 % av grunnskoleelevene, 71,1 % av ungdomsskoleelevene og 80,5 % av ungdomsskolene. skoleelever.Dette tyder på at markedspotensialet for briller er enormt.

Under pandemien har studentene måttet ta leksjoner på nettet i stedet for ansikt til ansikt-timer.Forward Industry Research Institute har oppdaget at nivået av dårlig syn har økt fra perioden før pandemien.Handlingsplanen for barn og unges forebygging og kontroll av nærsynthet (2021 2025), utgitt i fellesskap av Kunnskapsdepartementet og 14 avdelinger i slutten av april 2021, foreslo at nærsynthetsraten for barn og unge skulle reduseres hvert år frem til t.o.m. 2025. Handlingsplanen skisserte åtte tiltak, inkludert å veilede elever til samvittighetsfullt å ta vare på øynene, vitenskapelig regulere bruken av elektroniske dingser, implementere synshelseovervåking og forbedre elevenes visuelle miljøer.

Etter hvert som levestandarden forbedres, blir forbrukerne mer opptatt av helsen og beskyttelsen av øynene når de velger briller.Som et resultat øker salget av briller av høyere kvalitet.Briller som blokkerer blått lys blir stadig mer populært blant kontorarbeidere som ofte bruker datamaskiner.Forbrukerne viser ikke bare mer interesse for ytelsen til brillene deres, de blir også mer opptatt av hvordan de ser ut.Trenden mot skreddersydde, merkede briller blir stadig tydeligere.

Forbrukernes søken etter større komfort og individualitet kombinert med den økende spesialiseringen av Kinas brilleindustri, som oppgraderer og bygger merkevarer, har ført til fremveksten av det skreddersydde markedet.Skreddersydde briller er designet for å møte de spesielle behovene til individuelle kunder.For eksempel kan de komme i forskjellige former for å vise frem brukerens personlige stil eller være utformet for å passe deres ansiktskonturer.

Kontaktlinser

Data fra GfK indikerer at detaljsalget av kontaktlinser i Kina utgjorde 10,67 milliarder RMB i 2020, opp 1,1 % fra året før.Tall fra CBNData avslører at 70 % av forbrukerne kan velge å kjøpe fargede kontaktlinser på grunn av muligheten for matchende øyesminke, som vil skille seg mer ut når ansiktsmasker brukes.Som påpekt i en forskningsrapport på fastlandet om Kinas kontaktlinseindustri, utgjorde salget av fargede kontaktlinser 8,8 milliarder RMB i 2020. Selv om nesten halvparten av befolkningen lider av nærsynthet, var den totale markedspenetrasjonsraten for kontaktlinser bare 8 % , noe som indikerer at det er et stort rom for utvikling i markedet.I 2020 økte produktets andel av nettmarkedet fra 56 % året før til 72 %.Et økende antall mennesker velger kontaktlinser i stedet for briller fordi de er mer praktiske og komfortable, og det er mindre sannsynlig at de blir skadet når de trener eller driver med sport.

Presbyopiske briller

I følge en forskningsrapport fra fastlandet om Kinas brilleglassindustri utgjorde presbyopiske briller kun 1,6 % av det totale markedet i 2020. Mange eldre bruker kun presbyopiske briller til lesing, så de har liten lyst til å kjøpe dem.Men etter hvert som økonomien utvikler seg, bruker byfolk mer tid på produkter som mobiltelefoner og PC-er, så alderen på folk som ønsker å kjøpe presbyopiske briller, trender nedover.Siden middelaldrende mennesker har sterk kjøpekraft, er det en god sjanse for at markedsandelen til presbyopiske briller vil utvide seg i nær fremtid.Fordi multifokale progressive linser kan korrigere både nærsynthet og hypermetropi, kan presbyopiske forbrukere bruke dem i lengre perioder.Etter hvert som bruken av dem blir populær, kan salgsvolumet øke.

Solbriller

Antallet mennesker i Kina som kjøper solbriller vokser år for år.Stadig flere kjøper dem som motetilbehør for å fremheve deres personlige stil.Mange solbriller og luksusmerker utvider brilleserien for å stimulere salget ytterligere.

Barnebriller

Med flere små barn som blir diagnostisert som nærsynte og med flere foreldre som er villige til å betale for briller av høy kvalitet til avkommet, har barnemarkedet blitt veldig attraktivt for brilleindustrien.Spredningen av smarttelefoner og elektroniske enheter i Kina har ført til at nesten 67 % av barn i alderen seks år eller under har kommet i kontakt med elektroniske produkter siden fireårsalderen og rutinemessig har blitt utsatt for det blå lyset som sendes ut fra disse enhetene.Briller som blokkerer blått lys for barn blir også stadig mer populære blant foreldre som ønsker å beskytte barnas øyne.I følge en rapport fra Chyxx.com har foreldre tre hovedhensyn når de skal kjøpe briller til barna sine. 74,5 % ser etter briller med blått lysbestandig eller øyebelastningsavlastende funksjon;65,5 % ønsker funksjoner for forebygging og kontroll av nærsynthet;mens 49 % verdsetter komfort og klarhet.

Smarte briller

Smarte briller er bærbare databriller med et uavhengig operativsystem som lar brukere installere applikasjoner og velge tjenester.De støtter stemme- eller bevegelsessensorer gjennom trådløs tilkobling.Augmented reality (AR) smarte briller for politibruk kan automatisk identifisere kriminalitetsmistenkte og mistenkelige kjøretøy.Smarte briller for barn kan automatisk justere avstanden, tiden, holdningen og omgivelseslysintensiteten ved bruk av øynene som svar på ulike situasjoner.Huawei har også lansert verdens første smarte briller som støtter trådløs NFC-lading.Brukere kan ta innkommende telefonsamtaler og lytte til musikk uten å putte noe i ørene ved å koble smartbrillene til mobiltelefoner.

Kinas import av briller og relaterte produkter i 2020

II.Markedskonkurranse

Geografisk er brilleprodusentene i Kina svært konsentrerte, og finnes hovedsakelig i Dongguan og Shenzhen i Guangdong, Xiamen i Fujian, Wenzhou i Zhejiang og Danyang i Jiangsu.Disse fire klyngene har alle rimelig komplette forsyningskjeder og har utviklet industrien til en betydelig størrelse.

Danyang regnes som Kinas viktigste produksjonsbase for briller.Ifølge fastlandsmedier er det nærmere 1600 bedrifter i byen involvert i produksjon av briller og relaterte produkter.Byens produksjon av brilleinnfatninger utgjør omtrent en tredjedel av Kinas totale produksjon, mens dens optiske linser og glasslinser rapporteres å utgjøre 75 % av Kinas totale og 40 % av verdens.Hele forsyningskjeden, fra råvarer og design til detaljsalg og levering, finnes i byen.Det største markedet for brillehandel i Kina er China (Danyang) International Optical Centre.Det er et kommersielt kompleks med en grunnflate på 110 000 kvm som tilbyr fritid, underholdning og kontorer, samt film- og TV-studioer, alt under ett tak.Med 

'brillereseptturisme' som Danyangs reiselivsmerke er det veldig forskjellig fra enkelthandelsforretningsmodellen for tradisjonelle brillemarkeder.

Danyang Economic Development Zone, sammen med Wangku Group of Beijing, har etablert China Optical Industry E-Commerce Trading Platform.Ved å bruke big data levert av Wangku, hjelper plattformen selskaper med å utføre aktiviteter som datadeling og kredittverifisering, i et forsøk på å øke e-handelen i den optiske industrien og gjøre den mer innovativ og profesjonell.

Mayu Town i Ruian, Wenzhou City, Zhejiang, er kjent som 'brillebyen'.Det er et stort brillesenter, hjem til nesten 700 produsenter (over 1000 produsenter hvis de som er involvert i produksjon av brilletilbehør også regnes med).Innovasjons- og serviceplattformen for optisk industri og oppstartsparken for små og mikrostore optiske bedrifter har åpnet i byen, og ifølge rapporter har allerede produsenter hjemme.Med et bruttoareal på rundt 140 000 kvm vil parken tilby produksjonssteder og tjenester som merkevareplanlegging, lager og logistikk, produktpromotering og e-handel.

Kinas første produksjonslinje for 3D-utskrift for briller og dets første «ansiktsdataanalysesenter» er etablert i Ouhai-distriktet i Danyang.Over 300 brillebedrifter, 75 relaterte FoU-organisasjoner og 24 topprangerte talentteam har nå etablert butikk i byen.Det kollektive varemerket 'Ouhai Spectacles' bestod registreringsvurderingen av det nasjonale varemerkekontoret i 2019.

Shenzhens Henggang skylder sin utvikling til flyttingen av Hong Kongs brilleindustri.Etter 30 år med utvikling, er byen nå et av fastlandets største sentre med et verdensomspennende rykte for produksjon av mellomstore til eksklusive merkebriller.Henggang er nå hjemsted for 676 brillebedrifter, hvorav 495 er produsenter, og byen har en samlet årlig produksjon på mer enn 125 millioner par brillepar.Det er også et viktig eksportsenter og har blitt en nasjonal demonstrasjonssone for fasjonable og merkede briller.Bedrifter lokalisert i byen foretar ikke bare OEM-produksjon for internasjonale luksusoptiske merker, de har introdusert teknologisk innovasjon, forskning og utvikling, pakking og strategisk planlegging for sine egne merker.52 brilleproduksjonsbedrifter i Henggang produserer nå rundt 70 selveide merker.Henggang registrerer rundt 800 bruksmodellpatenter og 40 oppfinnelsespatenter hvert år.'Henggang Spectacles' er også registrert som et samlemerke.I oktober 2020 ble 'Henggang Spectacles: Vision for Enjoying Life' TikTok IP-adressen lansert for å bidra til å fremme transformasjonen og oppgraderingen av brillesektoren i Henggang.

Xiamen har blitt tildelt utmerkelsen 'China Sunglasses Production Base'.De avanserte solbrillene den produserer utgjør over 80 % av hjemmemarkedet og over 50 % av det utenlandske OEM-markedet.Det er for tiden 120 brilleproduksjonsbedrifter i Xiamen, sammen med ytterligere 50 bedrifter som driver med merkevarevirksomhet og handel eller netthandel med briller.Deres bruttoproduksjonsverdi er dobbelt så stor som for fem år siden.

Kinas marked for brilleglass er svært merkekonsentrert.iiMedia har påpekt at salget til de ledende foretakene utgjør nesten 80 % av det totale markedet.Essilor og Carl Zeiss er de to ledende internasjonale merkene med en samlet andel på nesten 40 % av det kinesiske markedet.De innenlandske merkene Wanxin Optics og Mingyue Glasses, med markedsandeler på henholdsvis 8,2 % og 6,6 %, har utviklet seg raskt de siste årene.Med de fleste produsenter som produserer produkter av utenlandske merker på OEM/ODM-basis, er utviklingen av innenlandske merker fortsatt på et tidlig stadium.Innenlandske brilleprodusenter blir mer bevisste på viktigheten av merkevarebygging og teknologi i produktene sine og har startet sin egen forskning og utvikling og merkevarebygging.

Tall fra Tianyancha viser at det nå er 50 000 kontaktlinserelaterte bedrifter på fastlandet.I løpet av bare 10 år eksploderte antallet selskaper som registrerte seg fra 17 000 til 71 000.Det er også 2000 bedrifter som er engasjert i kontaktlinseløsninger.

Av landene og territoriene som Kina importerte optiske produkter fra (HS 9003 og HS 9004)* i 2020, var Italia den desidert viktigste, og sto for mer enn halvparten av verdien av all slik import.

*HS 9003: Innfatninger og fester for briller, briller og lignende samt deler til dem.
HS 9004: Briller, briller og lignende, inkludert solbriller og fotokromatiske linser, for korrigerende, beskyttende og andre formål.

III.Salgskanaler

Hver storby i Kina har et engrosmarked for optiske produkter.Noen av disse spesialiserte markedene er hovedsakelig for innenlandsk salg (som Danyang Glasses City i Jiangsu), mens andre er for eksport (som Guangzhou Glasses City).Det finnes også markeder som henvender seg til begge.

De fire hovedtypene av utsalgssteder som selger briller på fastlandet er merkevarekjeder, profesjonelle oftalmiske medisinske pleieinstitusjoner, rimelige supermarkeder for fasjonable briller og tradisjonelle optiske butikker.Grunnen til at forbrukere foretrekker nedlatende fysiske butikker er at de kan prøve og kjøpe kvalitetssikrede produkter.

Optikkbutikker som tilbyr raske tjenester er populære.De kan fullføre en synsprøve og sette sammen et par briller innen én time, mens de tar mindre betalt enn tradisjonelle optikkbutikker.De tilbyr også flere utvalg av briller.Forbrukere kan velge ulike prisnivåer etter midler og preferanser, og prisen vil inkludere en synsprøve, linser og innfatning.Dette gjør dem mer villige til å kjøpe briller for å bruke som daglig tilbehør.

O2O (online til offline) e-handelsmodellen, som kombinerer offline erfaring og online kjøp, vinner terreng i Kinas brillemarked.Måten modellen brukes på varierer imidlertid fra selskap til selskap.En typisk O2O-modell lar forbrukere kjøpe brilleinnfatninger på nettet mens de tar optometritester og monterer reseptbelagte briller i en butikk.Et eksempel på dette er Yichao-nettstedet.En annen O2O-modell er samarbeidet mellom nettverksgiganter og tradisjonelle forhandlere, slik som partnerskapsavtalen mellom Dianping.com og Baodao Optical.

Når det gjelder annonseringsstrategier, rekrutterer noen selskaper KOL-er for å presentere produktene sine på sosiale medieplattformer som Xiaohongshu og TikTok, mens andre rekrutterer kjendiser som talspersoner.Noen selskaper skaffer seg også tegneserieopphavsrett for å rulle ut kryss-over-pakningsbokser for kontaktlinser for å appellere til unge kvinnelige forbrukere.

Noen av de optiske messene som er stilt opp for 2022 er oppført nedenfor:

IV.Import- og handelsforskrifter

For å åpne opp økonomien ytterligere og tilfredsstille forbrukernes etterspørsel, reduserte statsrådet 1. januar 2021 importtollsatsene på 883 importerte varer, inkludert kreftmedisiner, medisinsk utstyr, plagg, bleier og bleiebukser, kosmetikk og så videre.

Importtariffer for utvalgte optiske produkter i 2021:

I henhold til den nylig endrede Forskrift om tilsyn og forvaltning av medisinsk utstyr , som har vært i kraft siden 1. juni 2014, er kontaktlinser klassifisert som medisinsk utstyr i kategori III, som skal bestå sikkerhets- og effektivitetsvurderinger og være utstedt med registreringsattest for medisinsk utstyr før produksjon, distribusjon og sluttsalg.Produsenter må få en lisens for produksjon av medisinsk utstyr, mens forhandlere bør ha en lisens for medisinsk utstyr og et bevis på registrering for nettsalg av medisinsk utstyr.

National Central Product Classification - Product Category Core Metadata Part 12: Glasses (GB/T 37600.12-2018) trådte i kraft 1. april 2019. Dette settet med standarder gjelder for beskrivelse, koding, databasebygging, spørring og utgivelse av produktinformasjon for innfatningsbriller, og beskriver et enhetlig modelleringsspråk og ordbok for kjernemetadataene til briller.

Brillerammer—Generelle krav og testmetoder (GB/T 14214 2019), som ble publisert 31. desember 2019, vil bli implementert fra 1. januar 2022. Denne standarden vil erstatte 2003-versjonen (GB/T 14214 2003), og vil vedta den internasjonale standarden ISO 12870: 2016.

1. mars 2020, Brillerammer – målesystem og terminologi (GB/T 38004 2019), Brilleglass – grunnleggende krav for ukuttede ferdige linser (GB/T 38005 2019) og Sammensatte briller—Del 3: Enkeltsynte nærsynsbriller (GB/T 13511.3 2019) vedtok henholdsvis de internasjonale standardene ISO 8624: 2011, ISO 14889: 2013 og ISO 16034: 2002.

Tekniske krav for påføring av lyshelse og lyssikkerhet for belegg for beskyttelse mot blått lys (GB/T 38120 2019) trådte i kraft 1. juli 2020. Denne standarden spesifiserer klassifisering, krav og testmetoder for beskyttelsesfilmer for blått lys brukt i optisk linseprodukter.For bølgelengder under 445 nm må lystransmittansraten til slike briller være mindre enn 80 %, mens for bølgelengder over 445 nm må lystransmittansraten være høyere enn 80 %.

Brilleinnfatninger og solbriller Elektronisk katalog og identifikasjon – Del 1: Produktidentifikasjon og elektronisk katalog Produkthierarki (GB/T 38010.1 2019) har vært i kraft siden 1. mars 2020. I tillegg, Brilleinnfatninger og solbriller elektronisk katalog og identifisering – Del 2: Kommersiell informasjon (GB/T 38010.2 2021) og Brilleinnfatninger og solbriller elektronisk katalog og identifikasjon—Del 3: Teknisk informasjon (GB/T 38010.3 2021) trer i kraft 1. desember 2021. Bestemmelsene i disse standardene tar sikte på å optimalisere transaksjoner og håndtering av tilpassede brilleglass ved å angi definisjon av den unike koden for briller og solbrilleinnfatninger;samt datainformasjonen og reglene og kravene til dokumentformater for identifikasjon av brille- og solbrilleinnfatninger.

1. desember 2021, Solbriller og solskinnfiltre – Del 1: Generelle krav (GB 39552.1 2020) og Solbriller og solskinnfiltre – Del 2: Testmetoder (GB/T 39552.2 2020) vil bli implementert.Førstnevnte angir terminologien og definisjonene knyttet til solbriller og solbrilleglass.Den spesifiserer også de optiske egenskapene og sikkerhetskravene ved gjenkjenning av trafikksignaler, samt standardisering av produktetiketter.Sistnevnte spesifiserer testmetodene for flate solbriller og solbrilleglass.