中国の眼鏡市場

I. 市場概要

中国は世界有数の眼鏡メーカーであるだけでなく、潜在的に最大の眼鏡消費国でもある。ユーロモニターのデータによると、2020年の中国の眼鏡小売売上高は前年比3.4％増の914億6000万元となった。chinabaogao.com によると、製品カテゴリーで見ると、眼鏡フレームが小売売上高の大部分 (39.5%) を占め、次にレンズ (37.1%)、サングラス (13.0%)、そしてコンタクトレンズ (6.0%) となっています。

中国は世界で最も近視率が高い国の一つです。国内では人口の約半数に当たる約7億人がこの病気に罹患している。国家衛生健康委員会の調査によると、2020年には本土の児童と青少年の52.7％が近視を患っており、その内訳は6歳の児童の14.3％、小学生の35.6％、中学生の71.1％、高校生の80.5％であった。学校の生徒たち。これは、眼鏡の市場潜在力が非常に大きいことを示唆しています。

パンデミックの間、学生たちは対面授業の代わりにオンラインで授業を受けなければなりませんでした。フォワード産業研究所は、視力低下のレベルがパンデミック以前の時期より増加していることを発見しました。2021年4月末に教育省と14省庁が共同で発表した児童・青少年の近視の予防・抑制に関する行動計画（2021～2025年）では、児童・青少年の近視率を毎年、2021年までに減少させることが提案された。 2025年。行動計画では、学生に目を大切にするよう指導すること、電子機器の使用を科学的に規制すること、視力の健康状態を監視すること、学生の視覚環境を改善することなど、8つの対策の概要を示した。

生活水準の向上に伴い、消費者は眼鏡を選ぶ際に目の健康と保護をより重視するようになりました。その結果、より高品質なメガネの売上が増加しています。パソコンを頻繁に使うオフィスワーカーの間でブルーライトカットメガネの人気が高まっています。消費者はメガネの性能にますます関心を示すだけでなく、見た目にも関心を持つようになってきています。オーダーメイドのブランドメガネへの傾向はますます顕著になってきています。

消費者のさらなる快適さと個性の追求は、ブランドのアップグレードと構築による中国のメガネ産業の専門化の高まりと相まって、カスタムメイド市場の隆盛につながりました。オーダーメイドメガネは、お客様一人ひとりのニーズに合わせてデザインされます。たとえば、着用者の個人的なスタイルを表現したり、顔の輪郭にフィットするようにデザインされたりするために、さまざまな形が用意されている場合があります。

コンタクトレンズ

GfKのデータによると、2020年の中国におけるコンタクトレンズの小売売上高は前年比1.1％増の106億7000万人民元に達した。CBNData の数字によると、消費者の 70% が、フェイスマスクを着用するとより目立つアイメイクが似合う可能性を理由に、カラーコンタクトレンズの購入を選択する可能性があることが明らかになりました。中国のコンタクトレンズ産業に関する本土の調査報告書で指摘されているように、2020年のカラーコンタクトレンズの売上高は88億人民元に達した。人口のほぼ半数が近視に苦しんでいるにもかかわらず、コンタクトレンズの市場全体の普及率はわずか8％にすぎない、市場には大きな発展の余地があることを示しています。2020 年、オンライン市場におけるこの製品のシェアは前年の 56% から 72% に上昇しました。運動やスポーツの際に、便利で快適、傷つきにくいという理由から、メガネではなくコンタクトレンズを選ぶ人が増えています。

老眼用メガネ

中国の眼鏡レンズ産業に関する本土調査報告書によると、2020年の老眼用メガネは市場全体のわずか1.6％に過ぎなかった。多くの高齢者は老眼用メガネを読書のみに使用しているため、老眼用メガネを購入する意欲は低い。しかし、経済の発展に伴い、都市生活者は携帯電話やパソコンなどの製品に費やす時間が長くなり、老眼用メガネの購入を検討する人の年齢は低下傾向にあります。中高年層の購買力は高いため、近い将来、老眼用メガネのシェアが拡大する可能性は十分にあります。多焦点累進レンズは近視と遠視の両方を矯正できるため、老眼の消費者は長期間レンズを装用できます。使用が普及すれば、販売量も増加する可能性がある。

サングラス

中国でサングラスを購入する人の数は年々増加しています。自分のスタイルを強調するファッションアクセサリーとして購入する人が増えています。多くのサングラスや高級ブランドがアイウェアシリーズを拡充し、さらなる販売促進を図っている。

子供用メガネ

近視と診断される幼児が増え、子供のために高品質のメガネを購入する意欲のある親が増えているため、メガネ業界にとって子供市場は非常に魅力的な市場となっています。中国ではスマートフォンや電子機器の普及により、6歳以下の子どもの約67％が4歳から電子製品に触れており、これらの機器から発せられるブルーライトに日常的にさらされるようになっている。子ども用のブルーライトカットメガネも、子どもの目を守りたい親たちの間で人気が高まっています。Chyxx.com のレポートによると、親は子供にメガネを購入する際に主に 3 つの考慮事項があるとのことで、74.5% がブルーライト防止機能や目の疲れを軽減する機能を備えたメガネを探しています。65.5% が近視の予防および抑制機能を望んでいます。一方、49% は快適さと明瞭さを重視しています。

スマートグラス

スマート グラスは、ユーザーがアプリケーションをインストールしてサービスを選択できるようにする独立したオペレーティング システムを備えたウェアラブル コンピューター メガネです。ワイヤレス接続を通じて音声センサーまたはモーションセンサーをサポートします。警察が使用する拡張現実（AR）スマートグラスは、犯罪容疑者や不審車両を自動的に識別できます。子供用スマートグラスは、さまざまな状況に応じて目の使用距離、時間、姿勢、周囲の光の強さを自動的に調整できます。ファーウェイはまた、NFCワイヤレス充電をサポートする世界初のスマートグラスも発売しました。スマートグラスと携帯電話を接続することで、耳に何も入れずに電話の着信を受けたり、音楽を聴いたりすることができます。

2020年の中国の眼鏡および関連製品の輸入

HSコード	説明	2020 (百万米ドル)	前年比変化率(%)
90013000	コンタクトレンズ	390.3	4.7
90014091	サングラス - ガラスのレンズ	7.8	-84.2
90014099	その他のガラス製眼鏡レンズ（調光レンズ、サングラスレンズを除く）	4.6	119.3
90015010	他の材質のフォトクロミック眼鏡レンズ	60.9	18.3
90015091	他の素材のサングラスレンズ	117.9	20.0
90015099	その他の材質の眼鏡レンズ（フォトクロミックレンズおよびサングラスレンズを除く）	177.3	1.1
90031100	メガネ用のプラスチックフレームとマウント	66.9	-15.0
900319	その他の素材のフレームとマウント（絶滅危惧動物からの製品や非プラスチック素材を含む）	85.5	-7.8
90039000	メガネフレーム用部品・取付金具	38.7	-26.7
90041000	サングラス	280.5	-21.5
90049010	フォトクロミックメガネ	0.5	-5.3
90049090	その他の眼鏡（サングラス、調光眼鏡を除く）	61.2	33.0
出典: Global Trade Atlas

II.市場競争

地理的には、中国の眼鏡メーカーは非常に集中しており、主に広東省の東莞と深セン、福建省の厦門、浙江省の温州、江蘇省丹陽にあります。これら 4 つのクラスターはいずれもかなり完全なサプライ チェーンを持ち、業界をかなりの規模に発展させています。

丹陽は中国の主要な眼鏡生産拠点とみなされている。本土メディアの報道によると、市内には眼鏡や関連製品の製造に携わる企業が1,600社近くある。同市の眼鏡フレーム生産量は中国全体の約3分の1を占め、光学レンズとガラスレンズは中国全体の75％、世界全体の40％を占めると報告されている。原材料、デザインから小売販売、配送に至るサプライチェーン全体が市内にあります。中国最大のメガネ取引市場は、中国（丹陽）国際光学センターです。レジャー、エンターテインメント、オフィス、映画・テレビスタジオなどが一堂に揃う延床面積11万平方メートルの複合商業施設です。と 

丹陽の観光ブランドとしての「眼鏡処方観光」は、従来の眼鏡市場の単一貿易ビジネスモデルとは大きく異なります。

丹陽経済開発区は北京の王空集団と協力して中国光学産業電子商取引プラットフォームを設立した。このプラットフォームは、Wangku が提供するビッグデータを使用して、光学業界の電子商取引を促進し、より革新的かつ専門的なものにすることを目的として、企業がデータ共有や信用検証などの活動を実行するのを支援します。

浙江省温州市瑞安の繭鎮は「眼鏡の町」として知られる。700 社近いメーカー (メガネ アクセサリーの製造に携わるメーカーも含めると 1,000 社以上) が所属する大手メガネセンターです。光学産業のためのイノベーションとサービスプラットフォームと小規模および超小型光学ビジネスのためのスタートアップパークが町にオープンし、報道によると、すでに製造業者が入居しているという。総面積約 140,000 平方メートルのこの公園は、ブランド計画、倉庫保管と物流、製品プロモーション、電子商取引などの生産拠点とサービスを提供します。

中国初の眼鏡用3Dプリンティング生産ラインと初の「顔データ分析センター」が丹陽市欧海区に設立された。現在、300 以上のメガネ企業、75 の関連研究開発組織、および 24 のトップクラスの人材チームがこの町に店を構えています。「Ouhai Spectacles」という集合商標は、2019 年に国家商標局による登録審査に合格しました。

深センの横港市の発展は、香港の眼鏡産業の移転によるものです。30 年間の発展を経て、この都市は現在、本土の主要中心地の 1 つとなり、中価格帯から高級ブランドの眼鏡の生産で世界的に名声を博しています。横崗には現在676社の眼鏡会社があり、そのうち495社が製造業者であり、町の眼鏡の年間総生産量は1億2,500万本を超えている。ここは重要な輸出の中心地でもあり、ファッショナブルなブランドメガネの全国的なデモンストレーションゾーンとなっています。市内の企業は、国際的な高級眼鏡ブランドの OEM 生産を請け負うだけでなく、自社ブランドの技術革新、研究開発、パッケージング、戦略的計画を導入しています。横港市の眼鏡生産企業52社は現在、約70の自社ブランドを生産している。Henggang は毎年約 800 件の実用新案特許と 40 件の発明特許を登録しています。「恒崗眼鏡」も団体商標として登録されています。2020年10月、横崗の眼鏡部門の変革とアップグレードの促進を支援するために、「横崗眼鏡：人生を楽しむためのビジョン」TikTok IPアドレスが開始されました。

アモイは「中国サングラス生産基地」の栄誉を獲得しました。同社が生産する高級サングラスは国内市場の80％以上、海外OEM市場の50％以上を占めています。現在、厦門には眼鏡製造企業が 120 社あり、ブランド ビジネスや貿易、オンライン眼鏡電子商取引に従事する企業も 50 社あります。総生産額は5年前の2倍となっている。

中国の眼鏡レンズ市場はブランドが非常に集中しています。iiMediaは、大手企業の売上高が市場全体のほぼ80％を占めていると指摘している。Essilor と Carl Zeiss は、中国市場で合わせてほぼ 40% のシェアを誇る 2 つの主要な国際ブランドです。国内ブランドのWanxin OpticsとMingyue Glassesは、それぞれ8.2%と6.6%の市場シェアを誇り、近年急速に発展している。多くのメーカーが海外ブランドの製品をOEM/ODM生産する中、国内ブランドの展開はまだ初期段階にある。国内眼鏡メーカーは自社製品におけるブランディングや技術の重要性を認識し、独自の研究開発やブランド構築を始めている。

天燕茶市の統計によると、現在本土にはコンタクトレンズ関連企業が5万社ある。わずか 10 年以内に、登録企業の数は 17,000 社から 71,000 社へと爆発的に増加しました。コンタクト レンズ ソリューション ビジネスに携わる企業も 2,000 社あります。

2020年に中国が光学製品（HS 9003およびHS 9004）*を輸入した国と地域のうち、イタリアが群を抜いて最も重要であり、輸入額全体の半分以上を占めた。

国または地域	2020
	輸入額 (百万米ドル)	全体に占める割合 (%)
合計	533.4	100.0
イタリア	218.6	41.0
日本	66.5	12.5
私たち	42.8	8.0
ドイツ	21.3	4.0
台湾	15.6	2.9
出典: Global Trade Atlas

※HS 9003：眼鏡、ゴーグル等のフレーム及び取付具、並びにその部品。
HS 9004: 矯正、保護、その他の目的を目的とした、サングラスやフォトクロミック レンズを含む眼鏡、ゴーグルなど。

Ⅲ．販売チャネル

中国の大都市には必ず光学製品の卸売市場があります。これらの専門市場の中には、主に国内販売を目的とした市場（江蘇丹陽眼鏡城など）もあれば、輸出を目的とした市場（広州眼鏡城など）もあります。両方に対応する市場もあります。

本土で眼鏡を販売する主な小売店は、ブランド チェーン、専門の眼科医療機関、ファッショナブルな眼鏡を扱う格安スーパーマーケット、伝統的な眼鏡店の 4 種類です。消費者が実店舗を利用することを好む理由は、品質が保証された商品を試着して購入できるためです。

スピーディな対応をしてくれる眼鏡店が人気です。従来の調剤眼鏡店よりも安い料金で、1 時間以内に視力検査を終えて眼鏡を組み立てることができます。メガネの選択肢も増えました。消費者は手段や好みに応じてさまざまな価格レベルを選択でき、価格には視力検査、レンズ、フレームが含まれます。これにより、日常のアクセサリーとしてメガネを購入する意欲が高まります。

オフライン体験とオンライン購入を組み合わせたO2O（オンライン・トゥ・オフライン）電子商取引モデルが、中国の眼鏡市場で定着しつつある。ただし、モデルの使用方法は企業によって異なります。典型的な O2O モデルでは、消費者は店舗で検眼検査を受けて処方眼鏡を調整しながら、オンラインで眼鏡フレームを購入できます。その一例が宜潮サイトです。もう 1 つの O2O モデルは、Dianping.com と Baodao Optical の間のパートナーシップ契約など、ネットワーク大手と従来の小売業者のコラボレーションです。

広告戦略に関しては、小紅書やTikTokなどのソーシャルメディアプラットフォームで自社製品を宣伝するKOLを採用する企業もあれば、広報担当者として有名人を採用する企業もある。一部の企業は、若い女性消費者にアピールするために、コンタクトレンズ用のクロスオーバー包装箱を展開するために漫画の著作権を取得しています。

2022 年に予定されている眼鏡フェアの一部を以下に示します。

日付	展示	会場
2022年2月21日～23日	中国（上海）国際光学展示会	上海世界博覧会展示コンベンション センター
2022年4月9日～11日	深セン国際光学ガラス展示会	深セン コンベンション & エキシビション センター
2022年6月25～27日	北京国際スマートグラス産業展示会	北京イートロン国際展覧会 & コンベンション センター
※出展詳細につきましては主催者公式情報をご確認ください。

IV.輸入および貿易規制

経済をさらに開放し消費者需要を満たすため、国務院は2021年1月1日、抗がん剤、医療用品、衣類、おむつおよびおむつパンツ、化粧品などを含む883品目の輸入商品の輸入関税率を引き下げた。

2021年の一部の光学製品の輸入関税:

HSコード	説明	%
90013000	コンタクトレンズ	7
90014010	ガラス製フォトクロミック眼鏡レンズ	7
90014091	サングラスのガラスレンズ	7
90014099	その他のガラス製眼鏡レンズ（調光レンズ、サングラスレンズを除く）	7
90015010	他の材質のフォトクロミック眼鏡レンズ	7
90015091	他の素材のサングラスレンズ	7
90015099	その他の材質の眼鏡レンズ（フォトクロミックレンズおよびサングラスレンズを除く）	7
90031100	メガネ用のプラスチックフレームとマウント	7
90031910	メガネ用の金属フレームとマウント	7
90031920	天然素材のメガネフレーム&マウント	7
90041000	サングラス	7
90049010	フォトクロミックメガネ	7
90049090	その他の眼鏡（サングラス、調光眼鏡を除く）	7
出典: 中国税関オンラインサービスセンター

新しく改正されたものによると、 2014 年 6 月 1 日から施行されている医療機器の監督管理に関する規則により、コンタクト レンズはカテゴリー III 医療機器に分類され、製造前に安全性と有効性の評価に合格し、医療機器登録証明書が発行されなければなりません。配布と最終販売。製造業者は医療機器生産企業ライセンスを取得する必要があり、販売業者は医療機器販売業者ライセンスと医療機器のオンライン販売の記録証明を取得する必要があります。

国家中央製品分類 - 製品カテゴリ コア メタデータ パート 12: メガネ (GB/T 37600.12-2018) は 2019 年 4 月 1 日に発効しました。この一連の標準は、製品情報の説明、コーディング、データベース構築、クエリおよびリリースに適用されます。フレーム眼鏡用の、眼鏡のコアメタデータ用の統一モデリング言語と辞書について説明します。

2019 年 12 月 31 日に公布された眼鏡フレームの一般要件および試験方法 (GB/T 14214 2019) は、2022 年 1 月 1 日から施行されます。この規格は 2003 年バージョン (GB/T 14214 2003) に代わるものであり、国際規格 ISO 12870:2016。

2020 年 3 月 1 日、 メガネフレーム—測定システムと用語 (GB/T 38004 2019)、 眼鏡レンズ - ノーカット完成レンズの基本要件 (GB/T 38005 2019) および 組み立てられた眼鏡 - パート 3: 単焦点近視眼鏡 (GB/T 13511.3 2019) は、国際規格 ISO 8624: 2011、ISO 14889: 2013、および ISO 16034: 2002 をそれぞれ採用しました。

青色光に対する保護のためのコーティングの光の健康と光の安全性の適用に関する技術要件 (GB/T 38120 2019) は、2020 年 7 月 1 日に発効しました。この規格は、光学製品に使用される青色光保護フィルムの分類、要件、および試験方法を指定しています。レンズ製品。445 nm 未満の波長では、このような眼鏡の光透過率は 80% 未満でなければなりませんが、445 nm を超える波長では、光透過率は 80% より高くなければなりません。

眼鏡フレームおよびサングラスの電子カタログと識別 - パート 1: 製品の識別と電子カタログの製品階層 (GB/T 38010.1 2019) は、2020 年 3 月 1 日から施行されています。 眼鏡フレームおよびサングラスの電子カタログおよび識別 - パート 2: 商業情報 (GB/T 38010.2 2021) および 眼鏡フレームおよびサングラスの電子カタログおよび識別 - パート 3: 技術情報 (GB/T 38010.3 2021) は、2021 年 12 月 1 日に発効します。これらの規格の規定は、カスタマイズされた眼鏡レンズの取引および取り扱いを最適化することを目的としています。眼鏡およびサングラスのフレームに対する固有のコードの定義。データ情報、眼鏡およびサングラスのフレームを識別するための文書形式の規則と要件も含まれます。

2021 年 12 月 1 日に、 サングラスおよびサングレア フィルター - パート 1: 一般要件 (GB 39552.1 2020) および サングラスおよびサングレア フィルター - パート 2: テスト方法 (GB/T 39552.2 2020) が実装されます。前者は、サングラスおよびサングラス レンズに関連する用語と定義を規定します。また、交通信号を認識する際の光学特性と安全要件、および製品ラベルの標準化も規定しています。後者は平面サングラスとサングラスレンズの試験方法を規定しています。